2026 · 10 · 24 SAT

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-24 02:03
KOSPI 10/23 마감
5,550.30
▲ +0.30%
+16.53pt
1개월 -19.44%
KOSDAQ 10/23 마감
751.69
▼ -1.62%
-12.41pt
1개월 -11.21%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.30% (16 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.62% (-12 pt)
원/달러
₩1,324.68
-5.30
투자자 동향
개인 -6.1만주
외국인 -86.9만주
기관 +62.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1248.2조 -0.47%
SK하이닉스 922.6조 +3.27%
LG에너지솔루션 89.3조 -2.18%
삼성바이오로직스 67.6조 +7.27%
POSCO홀딩스 21.8조 -3.67%
현대차 59.6조 -2.82%
기아 41.7조 -1.93%
LG화학 16.1조 -3.99%
삼성SDI 39.0조 -5.37%
NAVER 26.3조 -2.15%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
휴엠앤씨 2,895 +0.87%
한국비티비 2,725 +0.55%
TIGER 200IT레버리지 190,000 +0.73%
KODEX 삼성전자단일종목레버리지 7,905 +0.38%
컴투스엔 2,455 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
휴엠앤씨 2,895 0.87%
프로티나 43,450 1.64%
KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 7,360 1.59%
아이앤씨 6,200 1.14%
한국비티비 2,725 0.55%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +0.08 -1.61
비금속광물 -0.20 -3.24
증권 -0.55 -5.08
운수창고 -0.59 -3.02
전기가스업 -0.67 -1.92
전기전자 -0.88 -2.26
종이목재 -1.14 -4.43
음식료품 -1.21 -2.37
유통업 -1.24 -3.07
통신업 -1.25 -4.79
제조업 -1.42 -8.56
의약품 -1.48 -7.62
보험 -1.65 -8.07
섬유의복 -1.75 -4.82
운수장비 -1.97 -4.72
금융업 -2.03 -7.14
철강금속 -2.16 -6.65
서비스업 -2.24 -6.58
기계 -2.57 -9.62
화학 -3.04 -12.51
의료정밀 -4.01 -14.01
은행 -5.25 +0.25
🤖 국내 증시 AI 요약

10월 24일 코스피는 메타발 악재로 장중 4% 가까이 급락하며 5,400선을 하회했으나, 솔리다임 효과에 힘입은 SK하이닉스(+4.42%)와 삼성전자의 상승 전환에 힘입어 막판 낙폭을 만회하고 전일 대비 0.30% 오른 5,550.30에 마감, 5,500선을 사수했다. 외국인은 1조원에 가까운 물량(86.9만주)을 순매도했으나 기관이 62.8만주를 대량 순매수하며 지수 방어를 주도했고, 개인 역시 6.1만주 순매도로 관망세를 보였다. 코스닥은 1.62% 하락한 751.69로 마감되며 코스피와 흐름을 달리했다. 한편 장중 하락 국면에서는 제약·보안주가 강세를 보이고 디티에스가 115% 급등하는 등 방어주 중심의 종목 차별화 양상이 두드러졌다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-24 02:03
S&P 500
7,663
▲ +0.00%
DOW JONES
52,868
▲ +0.02%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 전일 나스닥 2.6% 급락에 따른 조정 진통 속에서 S&P 500이 7,663포인트로 보합(+0.00%), 다우지수가 52,868포인트로 소폭 상승(+0.02%)하며 혼조세를 나타냈다. 메타를 비롯한 빅테크의 AI 투자 확대에 대한 수익성 우려가 재부상하면서 기술주 중심의 매도 압력이 이어지고 있으나, 가치주 중심의 방어적 흐름이 낙폭을 일부 만회하는 모습이다. AI 관련 자본지출 규모를 놓고 많이 써도, 적게 써도 불안하다는 시장 심리가 확산되며 향후 주요 기업들의 실적 발표와 가이던스에 대한 관심이 고조되고 있다. 이러한 시장 여건 속에 SK하이닉스 손자회사 솔리다임이 시장여건을 이유로 미국 증시 상장을 철회한 점은 이번 조정 국면을 반영하는 대표적 사례로 주목된다. 아울러 미 국채 금리 상승세가 성장주 밸류에션 부담 요인으로 작용할 수 있어 단기 변동성 확대 가능성도 염두에 둘 필요가 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-24 02:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.957% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $102.48 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,324.68 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

중동 지정학적 리스크가 FICC 시장 전반의 핵심 변수로 작용한 가운데, 예멘 후티의 사우디아라비아 공격과 트럼프 대통령의 이란 공격 시사에 따라 WTI 원유는 2.62달러 급등한 102.48달러, 브렌트유는 5개월 만에 최고치를 기록하며 110달러선을 돌파했습니다. 유가 급등에 따른 인플레이션 재점화 우려로 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 4.957%를 나타냈습니다. 국제 금값은 안전자산 수요가 반영되며 18달러 오른 500달러까지 상승했으나, 원화 강세에 따른 환산 효과로 국내 금값은 오히려 약세 흐름을 보인 점이 특이사항입니다. 달러 인덱스는 0.32p 하락하며 달러 약세가 이어졌고, 이에 원/달러 환율은 5.30원 하락한 1,324.68원, EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 각각 비달러 통화가 강세를 나타냈습니다. 비트코인은 1,240달러 상승한 67,350달러를 기록하며 위험 자산에 대한 수요도 함께 확인됐습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-24 02:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,093750.69%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.34%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

10월 24일 글로벌 증시는 AI 투자 부담 재부상에 따른 혼조세 흐름을 보였습니다. 전일 나스닥이 AI 투자 우려로 2.6% 급락한 여파로 아시아 증시는 방향성이 분화되었으며, 닛케이 225는 반도체·기술주 약세로 0.34% 하락한 반면 상하이종합(+0.45%)과 항셍(+0.69%)은 중국 증시 낙폭 과대에 따운 매수세 유입으로 상승 마감했습니다. 유럽 증시는 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79% 상승하며 낙폭 만회에 나섰고, 호주 ASX 200도 0.52% 올랐습니다. 국내외 반도체 기업이 견조한 실적을 시현했음에도 AI 관련 밸류에이션 부담과 자금 조달 우려가 주가 반영에 걸림돌로 작용하고 있어, 단기간 시장 변동성 확대 가능성에 대비할 필요가 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/24 ~ 10/31) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-24 02:03
화 · 10/27
🇰🇷 08:00 GDP (이전: 0.6%) ★★★
🇺🇸 V(Visa) 실적 발표
🇰🇷 06:00 Consumer Confidence (이전: 106.6) ★★
수 · 10/28
🇰🇷 08:00 GDP (이전: 0.6%) ★★★
🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표
🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표
🇰🇷 06:00 Consumer Confidence (이전: 106.6) ★★
🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (예측: -125.40B, 이전: -132.07B) ★★
목 · 10/29
🇺🇸 03:00 FOMC Statement ★★★
🇺🇸 03:00 Fed Interest Rate Decision (예측: 4.00%, 이전: 4.00%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC Press Conference ★★★
🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표
🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (예측: -125.40B, 이전: -132.07B) ★★
금 · 10/30
🇺🇸 03:00 FOMC Statement ★★★
🇺🇸 03:00 Fed Interest Rate Decision (예측: 4.00%, 이전: 4.00%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC Press Conference ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Price Index (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Prices (이전: 3.30%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (예측: 3.0%, 이전: 2.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Price Index (예측: 3.5%, 이전: 6.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Sales (이전: 2.8%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (이전: 194K) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE price index (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Price index (이전: 3.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Prices (이전: 5.0%) ★★★
🇪🇺 22:15 ECB Monetary Policy Statement ★★★
🇪🇺 22:15 ECB Interest Rate Decision (예측: 2.65%, 이전: 2.65%) ★★★
🇪🇺 22:45 ECB Press Conference ★★★
🇺🇸 23:00 Dallas Fed PCE (이전: 1.90%) ★★★
🇪🇺 19:00 Consumer Confidence (예측: -17.9, 이전: -16.5) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (10/24) **① AI 투자 우려 재부상** — 메타발 나스닥 2.6% 급락 여파가 국내 증시까지 확산. 10/28~29 MSFT·GOOGL·AMZN 실적이 시장 향방 결정 **② 중동발 유가 급등** — WTI $102·금 $500 돌파, 인플레 재점화로 미 금리 4.957%↑ → 성장주 밸류에이션 부담 가중 **③ 수급 공방** — 외국인 87만주 매도 vs 기관 63만주 매수. 하이닉스 주도 반도체 방어로 코스피 5,500선 사수 여부가 핵심 **④ 초대형 이벤트** — 10/29 FOMC·10/30 Core PCE가 단기 변동성 트리거 **전략**: 이벤트 전 방어적 대응이 기본. 반도체 모멘텀과 제약·보안 등 방어주 병행, 유가·금 헤지 유효.