Daily Global Market Briefing — 2026 · 10

🇰🇷 한국 프리마켓

🇯🇵 일본 프리마켓

🇨🇳 중국 프리마켓

🇦🇺 호주 프리마켓

🇪🇺 유럽 마감

🇺🇸 미국 장중

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-23 02:03

KOSPI 10/22 마감

5,533.77

▼ -3.52%

-201.89pt

1개월 -21.85%

KOSDAQ 10/22 마감

764.10

▼ -3.62%

-28.66pt

1개월 -9.52%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼3.52% (-201 pt)

📌 KOSDAQ ▼3.62% (-28 pt)

원/달러

₩1,322.47

-5.30

투자자 동향

개인 +97.7만주

외국인 -58.6만주

기관 -40.1만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1254.0조	-4.03%
SK하이닉스	901.4조	-4.64%
LG에너지솔루션	91.6조	-4.86%
삼성바이오로직스	63.0조	-3.95%
POSCO홀딩스	22.7조	-4.98%
현대차	61.1조	-2.91%
기아	42.3조	-1.90%
LG화학	16.8조	-6.65%
삼성SDI	41.5조	-7.04%
NAVER	26.7조	-2.23%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
자이언트스텝	1,493	+0.27%
오스템	1,176	+0.60%
와토스코리아	3,640	+0.83%
폴라리스세원	2,480	+0.81%
뉴온	1,605	+0.12%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
엠브레인	1,820	1.51%
자이언트스텝	1,493	0.27%
유아이디	1,113	1.46%
천일고속	203,000	1.50%
오스템	1,176	0.60%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
비금속광물	+1.17	-2.57
건설업	+0.01	-0.58
전기가스업	-0.14	+0.30
전기전자	-0.29	-1.09
음식료품	-0.85	+0.02
유통업	-0.90	-0.66
종이목재	-0.99	-3.38
운수장비	-1.12	-0.43
운수창고	-1.33	-1.45
금융업	-1.99	-2.25
서비스업	-2.09	-0.59
철강금속	-2.51	-4.58
통신업	-2.66	-2.66
기계	-3.31	-4.99
증권	-3.37	-2.74
섬유의복	-3.56	-0.87
은행	-3.89	+7.45
의약품	-4.05	-4.85
화학	-4.67	-6.55
보험	-4.71	-7.73
제조업	-5.01	-6.57
의료정밀	-5.23	-4.06

📰 국내 증시 주요 뉴스

[증시-마감] 꺾이지 않는 코스피 하락세…4월 이후 최저점 경신 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

나스닥 올라도 코스피는 급락…따로노는 한·미 증시, 왜? - 한국경제 — 한국경제

코스피·코스닥 2% 하락...5,600선도 위태 - YTN — YTN

[증시 리스크 관리-上] 코스피 ‘계단식 하락’ 공포 확산···증안펀드 가동될까 - 시사저널e — 시사저널e

“코스피200 주식 선착순 증정”…IBK투자증권, 기업은행 연계 계좌개설 이벤트 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

[마감시황] 코스피·코스닥 3%대 동반 하락…외국인 매도에 약세 - 뉴스핌 — 뉴스핌

(마감시황) 코스피·코스닥 3% 넘게 급락…삼전·하이닉스도 동반 하락 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

[마감시황] 오르면 내리고, 반등 하루 만에 급락…코스피 5500선 후퇴 - 한양경제 — 한양경제

코스피, 대형주 동반 약세에 5500선 턱걸이…코스닥도 급락 [마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

[마감시황] 외국인 1566억 매도 전환…하루 만에 식은 반도체 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

10월 23일 국내 증시는 외국인과 기관의 동반 매도로 코스피가 3.52% 급락한 5,533.77를 기록하며 5,500선마저 후퇴했고, 4월 이후 최저점을 경신한 데 이어 하루 만의 반등이 무색해지는 계단식 하락 흐름을 이어갔다. 코스닥도 3.62% 하락한 764.10로 동반 약세를 면치 못했다. 나스닥 상승에도 한·미 증시가 역행하는 가운데 외국인은 1,566억원 규모 매도로 전환했고, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 반도체주가 동반 하락하며 지수 하락을 주도했다. 이날 개인 투자자는 97.7만주 순매수로 저가 매수에 나섰으나, 하락 공포가 확산되면서 증시안정펀드 가동 가능성까지 거론되는 등 시장 불안감이 고조되고 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-23 02:03

S&P 500

7,757

▲ +0.00%

NASDAQ

26,703

▲ +0.00%

DOW JONES

50,000

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

미국증시도 곧 조정에 들어갈 것 코스피는 못 버틸 겁니다 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

뉴욕증시, 하락세로 전환…나스닥 2.23%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

환헤지 ETF 사길 잘했네…수익률 10%P 더 높았다 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

미국증시 전망, 나스닥 선물 급락…AI 투자 불안·유가 급등 - TopStarNews — TopStarNews

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 강세에 일제히 상승 마감…나스닥 1%대 올라 - 서울신문 — 서울신문

뉴욕증시, 스페이스X 호실적에 상승…나스닥 1.1%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

[속보]뉴욕증시, AI 불안에 하락 출발…나스닥 1.4%↓ - 문화일보 — 문화일보

SK Hynix, ADR 유동주식 확대 시 나스닥 100 편입 가능 – 골드만삭스 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

[속보]뉴욕증시, AI주 약세·고유가에 하락 출발…나스닥, 1.42% ↓ - 뉴시스 — 뉴시스

[뉴욕개장] AI 불확실성 재부각에 하락 출발…나스닥 1.48%↓ - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500 7,757, 나스닥 26,703, 다우 50,000 수준에서 횡보 흐름을 보이고 있으나 장중 변동성이 확대된 양상입니다. AI 투자 불확실성 재부각과 고유가 부담으로 나스닥이 개장 초 1.4~1.5% 급락 출발했으며, 직전 거래일에도 2.23% 하락한 바 있어 단기 조정 우려가 부각되고 있습니다. 반면 기술주 강세 흐름과 스페이스X 호실적 등 기업 실적 호재가 상승 모멘텀으로 작용하며 등락을 반복하고 있습니다. 골드만삭스가 SK하이닉스 ADR의 유동주식 확대 시 나스닥 100 편입 가능성을 제시한 점도 주목됩니다. 향후 AI 밸류에이션 논쟁과 유가 동향이 시장 방향성을 좌우할 핵심 변수가 될 전망입니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-23 02:03

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	5.102%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$99.96	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,322.47	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

중동 긴장 고조로 공급 차질 우려…국제유가 상승 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

중동발 유가 급등에 세계 증시 동반 하락…유럽 국채시장도 흔들 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

국제유가, 중동 긴장·러우 협상 기대에 혼조 마감 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

국제유가, 중동 긴장·러우 협상 기대 속 혼조…WTI 0.7%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

트럼프 "이란, 유가 올리려 공격·기뢰 부설 등 사건 날조" - 블루밍비트 — 블루밍비트

금(금값, 금시세) 18K 14K 등 약세 - CBC뉴스 — CBC뉴스

[오늘 금시세] 10월 21일 순금 1돈 얼마? - 금강일보 — 금강일보

금시세, 금값 한 돈 76만원 - 게임톡 — 게임톡

한국거래소 금시세, 10월 22일 나흘 연속 하락 순금은 보합 - TopStarNews — TopStarNews

오늘 금값, 10월 22일 일제히 하락 순금 미니금 시세 비교 - 투어코리아 — 투어코리아

🤖 FICC 시장 AI 요약

중동 긴장 고조에 따른 공급 차질 우려로 WTI 원유가 전일 대비 2.62달러 오른 배럴당 99.96달러를 기록하며 100달러 선에 근접했다. 유가 급등에 따른 인플레이션 재점화 우려로 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 5.102%를 나타냈으며, 유럽 국채시장과 세계 증시도 동반 약세를 보이며 채권·주식시장 전반이 위험 회피 분위기에 놓였다. 달러인덱스는 0.32p 하락하며 약세를 보였고, EUR/USD는 1.1790으로 상승했으며 원/달러 환율 역시 5.30원 하락한 1,322.47원을 기록해 달러 약세 흐름이 확인됐다. 안전자산 수요가 반영되어 금은 18달러 상승한 500달러를, 비트코인은 1,240달러 상승한 67,350달러를 각각 기록하며 인플레이션 헤지 수요가 동반 상승했다. 트럼프 대통령의 이란발 유가 부양 의혹 주장과 러시아-우크라이나 협상 기대감이 교차하는 가운데, 중동발 에너지 공급 리스크가 향후 FICC 시장 전반의 주요 변동성 요인으로 작용할 전망이다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-23 02:03

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,935 -3.03%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 225 -2.65%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

美 국채가, 글로벌 증시 급락에 가파른 상승세 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

달러-엔, 위험 회피 심리 확산에 급락…증시 하락 여파 - KB Think — KB Think

[글로벌증시] 기술주 강세에 뉴욕증시 일제 상승…나스닥 1%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

“AI 믿었다가 날벼락”…한국 이어 중국 증시도 약세장 진입 [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

日 소프트뱅크, 도쿄 증시서 시총 반토막…AI 투자 과도 불안 - 한국경제 — 한국경제

유가 급등·AI 투자 변동성에 아시아 증시 급락…골드만삭스 분석 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

[亞증시-종합] 기술주 매도세 속 하락 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

[증시] VN-지수 22포인트 상승… 아시아 증시 약세 속 빈그룹·에너지주 주도 - 굿모닝베트남미디어 — 굿모닝베트남미디어

아시아증시 일제히 하락⋯日 닛케이 2.65%↓ - 이투데이 — 이투데이

[코인 시황] 비트코인 8만2000달러대로 추락…ETF에 10억달러 몰려도 반등 실패 - 뉴스핌 — 뉴스핌

🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 증시는 AI 투자 과열 우려와 유가 급등에 따른 기술주 매도세에 일제히 하락했으며, 닛케이 225는 2.65%, 항셍은 3.03% 각각 급락했습니다. 특히 일본 소프트뱅크가 도쿄 증시에서 시가총액이 반토막 나면서 AI 투자 과도 불안이 시장 전반에 확산되었고, 골드만삭스는 유가 급등과 AI 투자 변동성을 아시아 증시 급락의 주요인으로 분석했습니다. 반면 중국 본토 증시는 상하이종합 0.45%, 선전성분 0.62% 상승하며 흐름을 거스르는 모습을 보였고, 유럽 증시도 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79% 상승 마감했습니다. 위험 회피 심리 확산에 미국 국채가는 가파른 상승세를 보였고 달러-엔 환율은 급락했으며, 비트코인 역시 8만2000달러대로 추락해 ETF에 10억 달러가 유입됐음에도 반등에 실패했습니다. 이 가운데 베트남 VN-지수는 빈그룹과 에너지주 주도로 22포인트 상승하며 아시아 증시 약세 속 이례적 강세를 기록했습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/23 ~ 10/30) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-23 02:03

금 · 10/23 TODAY

🇪🇺 01:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇰🇷 10:00 Interest Rate Decision (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 200K, 이전: 200K) ★★★

🇪🇺 23:00 Consumer Confidence (예측: -17.0, 이전: -16.5) ★★

화 · 10/27

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 10/28

🇰🇷 08:00 GDP (이전: 0.6%) ★★★

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표

🇰🇷 06:00 Consumer Confidence (이전: 106.6) ★★

🇺🇸 21:00 Building Permits (예측: -0.2%, 이전: -2.1%) ★★

🇺🇸 21:30 Core Durable Goods Orders (이전: 0.2%) ★★

🇺🇸 21:30 Durable Goods Orders (이전: -0.1%) ★★

🇺🇸 23:00 CB Consumer Confidence (이전: 81.9) ★★

🇺🇸 23:00 New Home Sales (이전: 684K) ★★

목 · 10/29

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (이전: -132.07B) ★★

핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (10/23) ① 유가 100달러 돌파 여부 — 중동발 공급 차질로 WTI 99.96달러. 인플레 재점화 시 금리·증시 동반 부담 확대가 최대 변수입니다. ② 외국인·기관 동반 매도 — 코스피 5,500선 붕괴로 증시안정펀드까지 거론. 개인 저가 매수가 지지될지 관전 필요합니다. ③ AI 밸류에이션 논쟁 — 소프트뱅크 반토막 급락으로 확산 중. 다음주 MSFT·GOOGL·AMZN 실적이 방향성을 결정합니다. ④ ECB 금리 결정(3.00% 동결 예상) — 유럽 증시 역행 강세의 지속 여부 판단 기준입니다. **전략**: 위험 회피 기조 속 금 등 안전자산 비중 유지, 유가 안정과 빅테크 실적 확인 전 신규 진입은 자제가 유효합니다.