Daily Global Market Briefing — 2026 · 10

🇰🇷 한국 시간외

🇯🇵 일본 마감

🇨🇳 중국 마감

🇦🇺 호주 마감

🇪🇺 유럽 장중

🇺🇸 미국 프리마켓

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-22 17:03

KOSPI 10/22 마감

5,533.77

▼ -3.52%

-201.89pt

1개월 -21.15%

KOSDAQ 10/22 마감

764.10

▼ -3.62%

-28.66pt

1개월 -8.42%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼3.52% (-201 pt)

📌 KOSDAQ ▼3.62% (-28 pt)

원/달러

₩1,323.88

-5.30

투자자 동향

개인 +96.2만주

외국인 -57.5만주

기관 -39.3만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1248.2조	-4.47%
SK하이닉스	889.0조	-5.95%
LG에너지솔루션	91.0조	-5.47%
삼성바이오로직스	63.0조	-3.95%
POSCO홀딩스	22.6조	-5.15%
현대차	60.9조	-3.23%
기아	42.2조	-2.08%
LG화학	16.8조	-6.65%
삼성SDI	41.0조	-8.12%
NAVER	26.7조	-2.17%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
누리플렉스	4,950	+0.51%
한국비티비	2,525	+0.80%
코퍼스코리아	1,480	+0.41%
뉴온	1,605	+0.12%
싸이버원	2,360	+0.21%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
자이언트스텝	1,517	1.88%
천일고속	203,000	1.50%
에이팩트	8,600	1.65%
누리플렉스	4,950	0.51%
한국비티비	2,525	0.80%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
비금속광물	+1.17	+0.88
건설업	+0.01	+0.80
전기가스업	-0.14	+0.73
전기전자	-0.29	-1.07
음식료품	-0.85	+2.12
유통업	-0.90	+3.60
종이목재	-0.99	-1.81
운수장비	-1.12	+3.62
운수창고	-1.33	+0.82
금융업	-1.99	-2.54
서비스업	-2.09	+3.61
철강금속	-2.51	+0.26
통신업	-2.66	-0.49
기계	-3.31	-1.82
증권	-3.37	+2.83
섬유의복	-3.56	+5.17
은행	-3.89	+3.11
의약품	-4.05	-0.57
화학	-4.67	-5.40
보험	-4.71	-1.93
제조업	-5.01	-2.11
의료정밀	-5.23	-2.44

📰 국내 증시 주요 뉴스

코스피·코스닥 2% 하락...5,600선도 위태 - YTN — YTN

코스피 낙폭 키우는 배경은…"뚜렷한 매수 주체 없다" - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

[아! 코스피] ② 레버리지 띄우고 연금까지…'관치'가 한국 증시에 남긴 상흔 - 뉴스핌 — 뉴스핌

“코스피200 주식 선착순 증정”…IBK투자증권, 기업은행 연계 계좌개설 이벤트 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

코스피, 美 증시 상승·한은 금리 동결에도 '5600선 붕괴'…코스닥 3.62%↓ - 프라임경제 — 프라임경제

[마감시황] 코스피·코스닥 3%대 동반 하락…외국인 매도에 약세 - 뉴스핌 — 뉴스핌

(마감시황) 코스피·코스닥 3% 넘게 급락…삼전·하이닉스도 동반 하락 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

코스피, 대형주 동반 약세에 5500선 턱걸이…코스닥도 급락 [마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

[마감시황] 코스피, AI 투자 우려에 3.52%↓⋯SK하이닉스 5%대 급락 - 브릿지경제 — 브릿지경제

[마감시황] 코스피∙코스닥, 반등 하루 만에 또 급락 - 세계비즈 — 세계비즈

🤖 국내 증시 AI 요약

10월 22일 국내 증시는 코스피가 3.52% 급락한 5,533.77로 마감하며 5,600선이 붕괴됐고, 코스닥도 3.62% 하락한 764.10를 기록하는 등 전면적인 약세를 나타냈습니다. 미국 증시 상승과 한국은행의 기준금리 동결이라는 호재에도 외국인(57.5만주)과 기관(39.3만주)의 동반 매도가 지수 하락을 주도했으며, 개인 투자자의 96.2만주 순매수가 이를 일부 방어하는 데 그쳤습니다. 업종별로는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주가 동반 급락했고, 특히 SK하이닉스는 AI 투자 우려 속에 5%대 낙폭을 기록했습니다. 전일 반등이 하루 만에 무색해진 이번 하락은 뚜렷한 매수 주체의 부재가 낙폭 확대의 배경이라는 지적과 함께, 단기 변동성 확대에 대한 경계감이 커지고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-22 17:03

S&P 500

7,757

▲ +0.00%

DOW JONES

50,000

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

미국증시도 곧 조정에 들어갈 것 코스피는 못 버틸 겁니다 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 강세에 일제히 상승 마감…나스닥 1%대 올라 - 서울신문 — 서울신문

日 증시, 스페이스X 실적발 美 기술주 강세 속 혼조 - KB Think — KB Think

'간 큰' 개미들, 삼전닉스 던지고 쓸어 담았다…6조 뭉칫돈 대이동 - 한국경제 — 한국경제

美 나스닥 2주 새 1100P 하락…AI 기업들, 고금리에 빚 부담 커졌다 - 뉴시스 — 뉴시스

뉴욕증시, 스페이스X 실적에 기술주 강세…나스닥 1.1%↑(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

[ETF 특징주] 나스닥100 급락에 반도체 3배 레버리지 61억달러 '저가 매수' - 뉴스핌 — 뉴스핌

SK하이닉스 주주환원과 스페이스X發 나스닥 상승 등 이시각 주요뉴스 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

[글로벌증시] 기술주 강세에 뉴욕증시 일제 상승…나스닥 1%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

뉴욕증시, 스페이스X 실적에 기술주 강세…나스닥 1.1%↑ - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 10월 22일 미국 증시는 S&P 500이 7757포인트, 다우지수가 50000포인트로 전일 대비 보합세를 기록했으나, 나스닥지수는 기술주 강세에 힘입어 1.1% 상승 마감했습니다. 스페이스X의 호실적 발표가 기술주 상승을 주도한 것으로 분석됩니다. 다만 최근 2주간 나스닥이 약 1100포인트 하락하는 등 고금리 환경 속에서 AI 기업들의 부채 부담이 커지면서 시장 조정 우려가 여전히 유효한 상황입니다. 이런 가운데 나스닥100 급락 구간에서 반도체 3배 레버리지 ETF에 61억 달러가 유입되는 등 저가 매수를 통한 반등 시도도 활발하게 나타나고 있습니다. 전반적으로 기술주 주도의 기술적 반등과 조정 압력이 공존하는 불확실성 확대 국면으로 판단됩니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-22 17:03

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	5.102%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$98.57	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$4,985	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,323.88	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

국제유가, 중동 긴장·러우 협상 기대 속 혼조…WTI 0.7%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

국제유가, 중동 긴장·러우 협상 기대에 혼조 마감 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

중동 긴장 고조로 공급 차질 우려…국제유가 상승 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

국제유가, 중동 긴장·러우 협상 기대 속 혼조‥WTI 0.7%↓ - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

국제유가, 공급 불안 속 엇갈린 흐름⋯WTI 97달러대 - 브릿지경제 — 브릿지경제

금시세, 금값 한 돈 76만원 - 게임톡 — 게임톡

[오늘 금시세] 10월 21일 순금 1돈 얼마? - 금강일보 — 금강일보

금(금값, 금시세) 10월 22일 - CBC뉴스 — CBC뉴스

한국거래소 금시세, 10월 22일 나흘 연속 하락 순금은 보합 - TopStarNews — TopStarNews

[오늘의 금값시세] 순금 한돈 77만 2천원...순금 보합, 은·백금 하락세 - https://www.ppss.kr/ — https://www.ppss.kr/

🤖 FICC 시장 AI 요약

10월 22일 FICC 시장은 중동 긴장 고조에 따른 공급 차질 우려가 중심 변수로 작용했다. WTI 원유는 배럴당 2.62달러 상승한 98.57달러를 기록하며 100달러 돌파를 눈앞에 두었으나, 러시아-우크라이나 협상 기대가 상승 모멘텀을 제한해 등락이 반복되는 양상이다. 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 5.102%로 5% 선 위에서 강세를 유지했고, 달러인덱스는 0.32p 하락한 가운데 EUR/USD는 1.1790, 원/달러 환율은 5.30원 내린 1,323.88원을 기록하며 달러 약세 및 원화 강세 흐름이 확인됐다. 안전자산인 금은 18달러 오른 온스당 4,985달러까지 상승해 5,000달러 돌파에 근접했으나, 국내 거래소 금시세는 나흘 연속 하락해 국제·국내 시장 간 이격이 나타났다. 비트코인은 1,240달러 오른 67,350달러로 상승세를 이어가며 위험 선호 심리도 함께 유지되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-22 17:03

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,917 -3.11%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 225 -2.59%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

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코스피 아시아 주요국 증시 중 꼴찌, 정부 '증안펀드 재가동·공매도 중단' 카드 꺼낼까 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

🤖 글로벌 증시 AI 요약

AI 수익성 우려 확산으로 아시아 증시가 일제히 급락한 가운데, 글로벌 증시는 지역별 뚜렷한 차별화 양상을 보였다. 닛케이225는 2.59%, 항셍지수는 3.11% 하락했고 코스피도 2.7% 급락하며 아시아 주요 증시 중 최대 낙폭을 기록했으며, 이에 정부가 증안펀드 재가동 및 공매도 중단 등 시장 안정 대책 카드를 검토 중이다. 반면 미국 증시는 AI 호실적에 따른 기술주 강세로 나스닥이 1% 상승했고, 유럽 증시도 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79% 상승하며 강세를 유지했으며 상하이(+0.45%)와 선전(+0.62%) 등 중국 본토 증시 역시 반등 흐름을 나타냈다. 네오클라우드 사태가 글로벌 증시 변동성의 핵심 변수로 부상한 가운데, 엔비디아가 230조 원 규모 지원을 발표하며 구원투수를 자청한 점이 주목된다. 다만 JP모건이 글로벌 국채금리 급등이 증시와 가계에 부담을 줄 수 있다고 경고한 만큼, 금리 동향 또한 향후 시장의 주요 리스크 요인으로 지목된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/22 ~ 10/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-22 17:03

목 · 10/22 TODAY

🇰🇷 06:00 PPI (이전: 0.1%) ★★★

🇯🇵 08:50 Adjusted Trade Balance (예측: -0.26T, 이전: -0.80T) ★★

🇯🇵 08:50 Exports (예측: 20.1%, 이전: 19.3%) ★★

🇯🇵 08:50 Imports (예측: 19.6%, 이전: 28.0%) ★★

🇯🇵 08:50 Trade Balance (예측: -181.0B, 이전: -1,111.9B) ★★

금 · 10/23

🇪🇺 01:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇰🇷 10:00 Interest Rate Decision (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 200K, 이전: 199K) ★★★

🇪🇺 23:00 Consumer Confidence (예측: -17.0, 이전: -16.5) ★★

화 · 10/27

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 10/28

🇰🇷 08:00 GDP (이전: 0.6%) ★★★

🇺🇸 GOOGL(Alphabet) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

🇰🇷 06:00 Consumer Confidence (이전: 106.6) ★★

🇺🇸 21:00 Building Permits (예측: 1.400M, 이전: 1.403M) ★★

🇺🇸 21:30 Core Durable Goods Orders (이전: 0.2%) ★★

🇺🇸 21:30 Durable Goods Orders (이전: -0.1%) ★★

🇺🇸 23:00 CB Consumer Confidence (이전: 81.9) ★★

🇺🇸 23:00 New Home Sales (이전: 684K) ★★

핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (10/22) **① AI 수익성 우려발 아시아 급락·지역 차별화** 코스피 -3.52%·항셍 -3.11%·닛케이 -2.59% 급락 vs 미·유럽·중국 본토 강세. 반도체주 발목 속 엔비디아 230조 지원과 정부 증안펀드 재가동·공매도 중단 카드가 단기 반등 촉매. **② WTI 100달러·금 5,000달러 동시 돌파 임박** 중동 긴장 고조로 인플레 재점화·스태그플레이션 경계 필요. **③ 美 10Y 금리 5.1% 고착** 고금리의 밸류에이션 압박 지속. 오늘 PPI, 내일 ECB 금리 결정·라가르드 발언이 방향 제시. **④ 차주 MSFT·GOOGL 실적** AI 우려 해소 여부의 분수령으로, 반등 지속성 판가름. **전략**: 매수 주체 부재로 변동성 확대 국면. 방어적 대응이 기본이나, 미국 반도체 레버리지 ETF 61억 달러 유입처럼 조정국 반도체 저가 분할 매수 관점 유효.