Daily Global Market Briefing — 2026 · 10

🇰🇷 한국 프리마켓

🇯🇵 일본 프리마켓

🇨🇳 중국 프리마켓

🇦🇺 호주 프리마켓

🇪🇺 유럽 마감

🇺🇸 미국 장중

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-21 02:04

KOSPI 10/20 마감

5,552.74

▼ -3.73%

-215.27pt

1개월 -20.76%

KOSDAQ 10/20 마감

781.97

▼ -3.33%

-26.92pt

1개월 -6.49%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼3.73% (-215 pt)

📌 KOSDAQ ▼3.33% (-26 pt)

원/달러

₩1,327.21

-5.30

투자자 동향

개인 +90.4만주

외국인 +180.2만주

기관 -276.0만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1221.9조	-4.13%
SK하이닉스	869.3조	-6.81%
LG에너지솔루션	96.3조	-4.75%
삼성바이오로직스	64.1조	-2.94%
POSCO홀딩스	23.7조	-4.77%
현대차	62.2조	-6.29%
기아	43.4조	-4.22%
LG화학	17.8조	-8.35%
삼성SDI	44.7조	-6.25%
NAVER	26.9조	-3.34%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
핌스	849	+0.00%
혜인	8,040	+0.12%
솔트웨어	3,370	+0.60%
씨티알모빌리티	3,140	+0.64%
삼아알미늄	82,400	+0.37%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
핌스	849	0.00%
혜인	8,040	0.12%
콘텐트리중앙	1,679	1.27%
유신	21,800	1.87%
힘스	2,345	1.96%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
은행	+10.56	+25.83
음식료품	-0.20	+5.23
운수장비	-0.94	+4.45
운수창고	-1.30	-0.13
전기전자	-1.41	-4.72
종이목재	-1.53	-2.56
증권	-1.79	+1.71
금융업	-2.13	-1.89
섬유의복	-2.47	+0.34
철강금속	-2.54	-4.03
통신업	-2.63	-5.87
전기가스업	-2.67	-2.75
유통업	-3.07	-3.19
서비스업	-3.43	-2.57
의약품	-3.62	-6.71
건설업	-3.75	-7.20
제조업	-4.16	-10.71
비금속광물	-4.34	-4.02
보험	-4.53	-11.51
기계	-5.09	-8.04
의료정밀	-5.66	-3.98
화학	-6.14	-5.11

📰 국내 증시 주요 뉴스

[증시-마감] 亞증시에서 코스피만 '급락'…5,500선 후퇴 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

코스피가 '글로벌 ATM'?‥'삼전·닉스' 던지는 이유는 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

코스피, 2거래일 만에 다시 5,500선...반도체주 급락 - YTN — YTN

양 지수 -3%대↓ 코스피 5,500선 - KB Think — KB Think

[사설] 증시 저평가 2001년 이후 최악, 정책 탓인데 대통령만 모르나 - 조선일보 — 조선일보

[마감시황] 코스피 3.73% 급락해 5550선…코스닥도 3%대 하락 - 뉴스핌 — 뉴스핌

(마감시황) 코스피·코스닥 나란히 3% 넘게 하락…외인·기관 '팔자' - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

[마감시황] 코스피, 외국인·기관 매도에 3.73% 급락…5500선 턱걸이 - 한양경제 — 한양경제

[장중시황] 코스피, 2%대 급락해 5610선↓⋯SK하이닉스도 3% 하락 - 브릿지경제 — 브릿지경제

한국거래소, 자이언트스텝에 시황변동 관련 조회공시 요구 - 데이터투자 — 데이터투자

🤖 국내 증시 AI 요약

AI 요약을 생성할 수 없습니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-21 02:04

S&P 500

7,691

▲ +0.00%

DOW JONES

51,959

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

씨티, 미국 주식 약세 베팅 증가 속 유럽을 포지셔닝 승자로 지목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

뉴욕증시, 상승세로 전환…나스닥 0.52%↑ - 블루밍비트 — 블루밍비트

미국증시, AI 투자 불안·유가 급등에 나스닥 하락…SK하이닉스 3%대 약세 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

'토큰화 주식' 확산에 美 상장사들 반발…투자자 보호 우려 - 뉴시스 — 뉴시스

삼성자산운용 ETF 아성 흔들…13조 격차 좁힌 배경은 - 더팩트 — 더팩트

뉴욕증시, 반도체·AI주 반등 속 혼조…나스닥 1.11%↑(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

[속보] 뉴욕증시, 기술주 반등세 주춤 속 혼조 출발…나스닥 0.61%↓ - 뉴시스 — 뉴시스

반도체·AI주와 함께 반등했던 지수‥약보합권 나스닥 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

나스닥 상장설 주목받는 '업비트' 운영사 두나무, 미국에 법인 설립 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

Strive, 나스닥에 SATS 우선주 주당 $90에 상장 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 미국 증시 AI 요약

10월 21일 미국 증시는 S&P 500이 7,691포인트, 다우존스가 51,959포인트로 전일 대비 보합권에 머물며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 혼조세를 나타냈습니다. 나스닥은 AI 투자 불안감과 유가 급등에 따른 하락 압력과 반도체·AI주 반등 흐름이 맞물리며 장중 0.61% 하락 출발 후 1.11% 상승 반등을 시도하는 등 변동성이 확대되는 양상입니다. 씨티그룹이 미국 주식 약세 베팅 증가 속에 유럽을 포지셔닝 승자로 지목한 점은 미국 주식의 상대적 매력 약화에 대한 시장의 우려를 반영합니다. 특이사항으로는 '토큰화 주식' 확산에 따른 미국 상장사들의 반발과 투자자 보호 논란이 제기되었으며, 두나무의 미국 법인 설립 및 Strive의 SATS 우선주 나스닥 상장 등 디지털자산 관련 움직임도 시장의 주목을 받았습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-21 02:04

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	5.14%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$105.31	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$11	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1232	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,327.21	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

국제유가 다시 상승…후티 공격에 브렌트유 5개월 만에 최고 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

홍해·걸프 해역 선박 공격 2주간 최소 18척…국제유가 배럴당 110달러 돌파 - 해사신문 — 해사신문

중동 긴장에 국제유가 5개월 최고치 근접…디젤 공급 확대 실효성 '불투명' - 더구루 — 더구루

호르무즈 해협서 유조선 2척 기뢰 폭발…국제유가 급등, WTI 5% 넘게 뛰어 - 뉴스핌 — 뉴스핌

국제유가 110달러 돌파 후 상승 폭 축소…중동 긴장에 출렁 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

[오늘 금시세] 10월 19일 순금 1돈 얼마? - 금강일보 — 금강일보

[투데이’s 금 시세] 달러 강세·국채 금리 상승에 국내 금값 ‘털썩’ By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

금(금값, 금시세) 美 금리경로 향방 '이목' - CBC뉴스 — CBC뉴스

오늘 금시세(금값) 폭락... 이중 하방 압력 현실화로 추락한 금가격 - 위키트리 — 위키트리

금시세, 금값 살때 77만원 - 게임톡 — 게임톡

🤖 FICC 시장 AI 요약

중동 지정학적 리스크 확대가 FICC 시장 전반의 핵심 동인으로 작용했습니다. 홍해·걸프 해역 선박 공격 및 호르무즈 해협 유조선 기뢰 폭발 사건으로 WTI가 배럴당 105.31달러(+2.62달러)까지 급등하며 5개월 만에 최고치 부근에 근접했고, 브렌트유는 110달러선을 돌파했습니다. 미 국채 10년물 금리는 5.14%(+5bp)로 상승해 높은 금리 수준이 지속되는 가운데, 달러 인덱스 하락(-0.32p)과 함께 EUR/USD는 1.1232로 상승하고 원/달러 환율은 1,327.21원(-5.30원)으로 하락해 달러 약세 흐름이 확인됐습니다. 금은 지정학적 불안에 따른 안전자산 수요로 강세를 시현했으나 금리 상승에 따른 하방 압력이 맞물려 향후 등락 폭 확대 가능성에 주의가 필요합니다. 비트코인은 67,350달러(+1,240달러)로 상승세를 이어갔습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-21 02:04

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 23,868 -1.32%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 225 -1.30%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

글로벌 증시: 랠리냐 급락이냐? 핵심 촉매 요인은? - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

[글로벌증시] 뉴욕증시, AI주 반등에 혼조…나스닥 1.11%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

[베트남 증시] 글로벌 투심 위축 속 강보합...'밀수 스캔들' PNJ는 임시 주총 앞두고 상한가 - 뉴스핌 — 뉴스핌

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[올댓차이나] 홍콩 증시, 고유가·글로벌 금리상승에 반락 마감… H주 1.21%↓ - 뉴시스 — 뉴시스

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아시아 증시 1%대 하락할 때 코스피만 3.7%↓…반도체 쏠림이 키운 낙폭 - 마켓잉크 — 마켓잉크

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🤖 글로벌 증시 AI 요약

10월 21일 아시아 증시는 AI 투자 부담감 지속과 국제유가·글로벌 금리 상승 압력에 일제 하락했다. 닛케이 225는 1.30%, 항셍지수는 1.32% 각각 하락 마감했으며, 특히 반도체 쏠림이 심한 코스피는 3.7% 하락해 아시아 증시 1%대 평균 낙폭을 크게 상회하는 약세를 기록했다. 반면 중국 본토 증시는 상하이종합 0.45%, 선전성분 0.62% 상승하며 지역 내 상대적 강세를 나타냈다. 유럽 증시는 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79%, STOXX 50 0.62% 상승하며 반등 흐름을 보였고, 호주 ASX 200도 0.52% 상승 마감했다. 직전 미국 거래일 나스닥이 AI주 반등에 힘입어 1.11% 상승한 가운데, AI 수익성 우려의 진정 여부와 유가·금리 동향이 향후 글로벌 증시 방향성을 결정할 핵심 변수로 주목된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/21 ~ 10/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-21 02:04

수 · 10/21 TODAY

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표

🇪🇺 17:00 Current Account (예측: 29.2B, 이전: 27.2B) ★★

🇺🇸 21:30 Building Permits (예측: 1.390M, 이전: 1.403M) ★★

🇺🇸 21:30 Housing Starts (예측: 1.9%, 이전: -5.9%) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales (예측: -0.7%, 이전: 0.3%) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales Index (이전: 71.2) ★★

목 · 10/22

🇰🇷 06:00 PPI (이전: 0.2%) ★★★

🇯🇵 08:50 Adjusted Trade Balance (예측: -0.26T, 이전: -0.84T) ★★

🇯🇵 08:50 Exports (예측: 20.1%, 이전: 19.3%) ★★

🇯🇵 08:50 Imports (예측: 19.6%, 이전: 28.0%) ★★

🇯🇵 08:50 Trade Balance (예측: -181.0B, 이전: -1,111.9B) ★★

금 · 10/23

🇪🇺 01:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇰🇷 10:00 Interest Rate Decision (이전: 3.00%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 200K, 이전: 199K) ★★★

🇪🇺 23:00 Consumer Confidence (예측: -17.0, 이전: -16.5) ★★

화 · 10/27

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.10.21) **① 코스피 3.7% 급락** — 기관 276만주 투매 속 아시아 최대 낙폭. 반도체·AI 쏠림 해소 여부가 관건입니다. **② 중동발 유가 급등**(WTI $105) — 호르무즈 해협 리스크가 인플레·금리 상방 압력을 재점화하고 있습니다. **③ 美 10년물 5.14%** — 고금리·달러 약세 역설 흐름 속 유럽·중국의 상대 강세가 주목됩니다. **④ META·TSLA 실적** — 오늘 발표가 AI 수익성 우려 진정 여부를 가를 시금석입니다. **전략**: 외국인 순매수와 원/달러 환율 하락(₩1,327)이 반등 모멘텀입니다. 기술주 저가 접근을 검토하되, 금 등 안전자산 헤지를 병행하는 방어적 운용이 유효합니다.