Daily Global Market Briefing — 2026 · 10

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-21 07:03

KOSPI 10/20 마감

5,552.74

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -20.76%

KOSDAQ 10/20 마감

781.97

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -6.49%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,327.21

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1236.5조	+0.00%
SK하이닉스	893.4조	+0.00%
LG에너지솔루션	96.9조	+0.00%
삼성바이오로직스	64.4조	+0.00%
POSCO홀딩스	23.9조	+0.00%
현대차	63.1조	+0.00%
기아	43.9조	+0.00%
LG화학	17.8조	+0.00%
삼성SDI	44.8조	+0.00%
NAVER	27.1조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,470	+0.00%
KR모터스	1,289	+0.00%
경방	7,820	+0.00%
삼양홀딩스	53,300	+0.00%
하이트진로	16,060	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,470	0.00%
KR모터스	1,289	0.00%
경방	7,820	0.00%
삼양홀딩스	53,300	0.00%
하이트진로	16,060	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	+5.23
섬유의복	+0.00	+0.34
종이목재	+0.00	-2.56
화학	+0.00	-5.11
의약품	+0.00	-6.71
비금속광물	+0.00	-4.02
철강금속	+0.00	-4.03
기계	+0.00	-8.04
전기전자	+0.00	-4.72
의료정밀	+0.00	-3.98
운수장비	+0.00	+4.45
유통업	+0.00	-3.19
전기가스업	+0.00	-2.75
건설업	+0.00	-7.20
운수창고	+0.00	-0.13
통신업	+0.00	-5.87
금융업	+0.00	-1.89
은행	+0.00	+25.83
증권	+0.00	+1.71
보험	+0.00	-11.51
서비스업	+0.00	-2.57
제조업	+0.00	-10.71

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 亞증시에서 코스피만 '급락'…5,500선 후퇴 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

바닥은 11월입니다 … 코스피 연말 반등 투자전략은 - 매일경제 — 매일경제

3

코스피가 '글로벌 ATM'?‥'삼전·닉스' 던지는 이유는 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

4

"韓 증시 코로나 위기때보다 더 저평가됐다" - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

5

코스피, 2거래일 만에 다시 5,500선...반도체주 급락 - YTN — YTN

6

[마감시황] 코스피 3.73% 급락해 5550선…코스닥도 3%대 하락 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

(마감시황) 코스피·코스닥 나란히 3% 넘게 하락…외인·기관 '팔자' - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

8

[마감시황] 코스피, 외국인·기관 매도에 3.73% 급락…5500선 턱걸이 - 한양경제 — 한양경제

9

[장중시황] 코스피, 2%대 급락해 5610선↓⋯SK하이닉스도 3% 하락 - 브릿지경제 — 브릿지경제

10

한국거래소, 자이언트스텝에 시황변동 관련 조회공시 요구 - 데이터투자 — 데이터투자

🤖 국내 증시 AI 요약

2026년 10월 21일 국내 증시는 코스피가 전 거래일 대비 3.73% 급락한 5,552.74로 마감하며 5,500선으로 후퇴했고, 코스닥도 3% 넘게 하락한 781.97에 거래를 마쳤습니다. 외국인과 기관이 동반 순매도에 나서면서 하락 폭이 확대됐으며, 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주의 급락이 시장 하방 압력의 주요인으로 작용했습니다. 아시아 주요 증시가 혼조세를 보인 가운데 코스피만 급락하는 이탈 양상을 보였고, 외국인 자금 회수 목적의 매도로 국내 증시가 소위 '글로벌 ATM'처럼 활용되고 있다는 분석이 제기되었습니다. 다만 일부에서는 현재 한국 증시가 코로나 위기 때보다 저평가된 수준이라는 평가와 함께 11월 바닥 확인 후 연말 반등이 가능하다는 전망도 나오고 있습니다. 한편 한국거래소는 이날 자이언트스텝에 대해 시황 변동 관련 조회공시를 요구하는 등 개별 종목 변동성 관리에도 나섰습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-21 07:03

NASDAQ

26,431

▲ +0.00%

DOW JONES

51,959

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[뉴욕 금가격] 美 증시 반등에 안전 선호 옅어져…이틀째 하락 - KB Think — KB Think

2

뉴욕증시, 상승세로 전환…나스닥 0.52%↑ - 블루밍비트 — 블루밍비트

3

삼전닉스 폭락에 美 피난 갔더니…서학개미도 반도체 폭락 '악몽' - 뉴스1 — 뉴스1

4

미국증시 전망, AI주 다시 흔들…유가 110달러·실적 시험대 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

5

뉴욕증시, 중동 긴장 완화 기대에 반등…다우 1%↑·나스닥 약보합 - www.ebn.co.kr — www.ebn.co.kr

6

[서울데이터랩]다우 1% 올라 사상 최고치 경신…나스닥은 대형 기술주 약세에 약보합 - 서울신문 — 서울신문

7

실적 호조·유가 하락에 다우 1.02%↑…나스닥은 약보합 - 조선일보 — 조선일보

8

[속보][뉴욕증시] 탄탄한 실적 힘입어 다우·S&P500 상승…나스닥, 약보합 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

9

다우 1% 뛰고 나스닥 제자리…월가의 달라진 AI 투자법 - 마켓인 — 마켓인

10

[속보] 유가·국채금리 하락에 다우 1% 상승 마감…나스닥 약보합 - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 미국 증시 AI 요약

10월 21일 뉴욕증시에서 다우지수는 1.02% 상승한 51,959로 사상 최고치를 경신하며 강세를 나타냈고, 나스닥지수는 26,431로 전일과 비슷한 수준의 약보합 마감됐다. 다우의 상승은 견조한 기업 실적과 유가 및 국채금리 하락, 중동 긴장 완화 기대가 견인한 것으로 풀이된다. 반면 나스닥은 대형 기술주와 반도체주의 동반 약세로 상승 동력을 확보하지 못했으며, AI 관련주를 둘러싼 투자 심리도 재차 흔들리는 모습이다. 안전자산 선호가 옅어지면서 뉴욕 금값은 이틀 연속 하락했고, 유가는 110달러대 수준을 유지하고 있다. 본격화되는 기업 실적 시즌과 AI주 방향성, 유가 흐름이 향후 시장의 주요 변수가 될 전망이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-21 07:03

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	5.14%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$101.79	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,327.21	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가, 5개월만에 최고치 찍고 하락…美·이란 간 중재 기대 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

국제유가, 5개월 만에 최고치 찍고 하락‥美·이란 간 중재 기대 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

3

국제유가, 5개월만에 최고치 찍고 하락…미·이란 중재 기대 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

4

국제유가, 미·이란 외교적 해결 기대에 하락…WTI 1.8%↓ - 뉴스1 — 뉴스1

5

국제유가 다시 상승…후티 공격에 브렌트유 5개월 만에 최고 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

6

[오늘 금시세] 10월 19일 순금 1돈 얼마? - 금강일보 — 금강일보

7

[속보] 국제 금시세(금값), 온스당 4200달러 돌파 - CBC뉴스 — CBC뉴스

8

[투데이’s 금 시세] 달러 강세·국채 금리 상승에 국내 금값 ‘털썩’ By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

금시세, 금값 살때 77만원 - 게임톡 — 게임톡

10

오늘 금시세(금값) 폭락... 이중 하방 압력 현실화로 추락한 금가격 - 위키트리 — 위키트리

🤖 FICC 시장 AI 요약

중동 지정학 리스크가 FICC 시장 전반의 핵심 변수로 부각된 가운데, 미·이란 긴장 고조 및 후티반군 공격에 따른 공급 차질 우려로 WTI 원유는 배럴당 101.79달러(+2.62달러)로 5개월래 최고치 부근까지 상승했으나, 미·이란 간 중재 기대에 따른 조정 압력도 병행되며 등락 폭이 확대되고 있다. 미 국채 10년물 금리는 5.14%(+5bp)로 상승했음에도 달러인덱스는 0.5(-0.32)로 하락했고, EUR/USD는 1.1790(+0.0031), 원/달러 환율은 1,327.21원(-5.30원)을 기록하며 달러 약세 흐름이 뚜렷했다. 금값은 온스당 500달러(+18달러)로 상승해 지정학 불확실성에 따른 안전자산 수요가 반영되었고, 비트코인 역시 67,350달러(+1,240달러)로 동반 강세를 보였다. 향후 미·이란 협상 진전 여부가 유가 변동성을 좌우할 최대 변수로, 이에 따른 인플레이션 기대와 금리·달러 방향성이 시장 전반의 흐름을 결정할 전망이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-21 07:03

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 23,868 -1.32%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 225 -1.30%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

글로벌 증시: 랠리냐 급락이냐? 핵심 촉매 요인은? - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

[뉴욕증시] 3M·노스롭그루먼 호실적에 다우 529p 급등 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

3

[베트남 증시] 글로벌 투심 위축 속 강보합...'밀수 스캔들' PNJ는 임시 주총 앞두고 상한가 - 뉴스핌 — 뉴스핌

4

AI 탄광의 카나리아는 어디? [박신영의 개장전 요것만] - 한국경제 — 한국경제

5

[올댓차이나] 홍콩 증시, 고유가·글로벌 금리상승에 반락 마감… H주 1.21%↓ - 뉴시스 — 뉴시스

6

AI 수익성 우려에 한국 반도체주 약세…아시아 증시 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아증시, 'AI 투자 부담감·국제유가 상승'에 하락 마감...日 닛케이 1.3%↓ - 베타뉴스 — 베타뉴스

8

아시아증시 장초반 일제 하락…日닛케이 1%↓·코스피 3% 밀려 - 뉴스1 — 뉴스1

9

아시아 증시 1%대 하락할 때 코스피만 3.7%↓…반도체 쏠림이 키운 낙폭 - 마켓잉크 — 마켓잉크

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아시아증시, AI 투자 부담감 지속⋯日 닛케이 1.3%↓ - 이투데이 — 이투데이

🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 증시는 AI 수익성 우려와 국제유가 상승 부담에 일제 하락했으며, 일본 닛케이225가 1.30%, 홍콩 항셍지수가 1.32% 각각 하락 마감했습니다. 특히 한국 코스피는 반도체주 쏠림 탓에 아시아 증시 평균 낙폭(1%대)을 크게 웃도는 3%대 급락을 기록하며 지역 내 낙폭이 두드러졌습니다. 반면 유럽 증시는 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79% 상승하며 강세를 나타냈고, 미국 다우지수는 3M·노스롭그루먼의 호실적에 529포인트 급등했습니다. 중국 본토 증시는 상하이종합 0.45%, 선전성분 0.62% 오르며 완만한 상승세를 유지했습니다. 향후 AI 투자 부담 완화 여부와 글로벌 금리·유가 흐름이 시장 방향성을 결정할 핵심 변수로 주목됩니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/21 ~ 10/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-21 07:03

수 · 10/21 TODAY

🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇪🇺 17:00 Current Account (예측: 29.2B, 이전: 27.2B) ★★

🇺🇸 21:30 Building Permits (예측: 1.390M, 이전: 1.403M) ★★

🇺🇸 21:30 Housing Starts (예측: 1.300M, 이전: 1.288M) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales (예측: -0.7%, 이전: 0.3%) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales Index (이전: 71.2) ★★

목 · 10/22

🇰🇷 06:00 PPI (이전: 0.1%) ★★★

🇯🇵 08:50 Adjusted Trade Balance (예측: -0.26T, 이전: -0.84T) ★★

🇯🇵 08:50 Exports (예측: 20.1%, 이전: 19.3%) ★★

🇯🇵 08:50 Imports (예측: 19.6%, 이전: 28.0%) ★★

🇯🇵 08:50 Trade Balance (예측: -181.0B, 이전: -1,111.9B) ★★

금 · 10/23

🇪🇺 01:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇰🇷 10:00 Interest Rate Decision (이전: 3.00%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 200K, 이전: 199K) ★★★

🇪🇺 23:00 Consumer Confidence (예측: -17.0, 이전: -16.5) ★★

화 · 10/27

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표