Daily Global Market Briefing — 2026 · 10

🇰🇷 한국 시간외

🇯🇵 일본 마감

🇨🇳 중국 마감

🇦🇺 호주 마감

🇪🇺 유럽 장중

🇺🇸 미국 프리마켓

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-20 17:03

KOSPI 10/20 마감

5,552.74

▼ -3.73%

-215.27pt

1개월 -20.76%

KOSDAQ 10/20 마감

781.97

▼ -3.33%

-26.92pt

1개월 -6.49%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼3.73% (-215 pt)

📌 KOSDAQ ▼3.33% (-26 pt)

원/달러

₩1,326.76

-5.30

투자자 동향

개인 +89.5만주

외국인 +182.2만주

기관 -277.2만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1233.6조	-3.21%
SK하이닉스	884.6조	-5.17%
LG에너지솔루션	96.4조	-4.63%
삼성바이오로직스	64.4조	-2.45%
POSCO홀딩스	23.9조	-4.13%
현대차	62.6조	-5.67%
기아	43.5조	-3.97%
LG화학	17.9조	-8.17%
삼성SDI	44.8조	-6.08%
NAVER	27.0조	-2.90%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
혜인	8,100	+0.87%
리더스코스메틱	1,208	+0.08%
삼아알미늄	82,900	+0.97%
유디엠텍	2,800	+0.54%
아시아경제	1,249	+0.81%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
혜인	8,100	0.87%
콘텐트리중앙	1,679	1.27%
뉴인텍	888	1.14%
리더스코스메틱	1,208	0.08%
씨티알모빌리티	3,160	1.28%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
은행	+10.56	+26.56
음식료품	-0.20	+4.65
운수장비	-0.94	-
운수창고	-1.30	-0.25
전기전자	-1.41	-1.61
종이목재	-1.53	-2.28
증권	-1.79	+1.33
금융업	-2.13	-0.96
섬유의복	-2.47	-0.30
철강금속	-2.54	-5.49
통신업	-2.63	-6.07
전기가스업	-2.67	-2.66
유통업	-3.07	-4.66
서비스업	-3.43	-0.97
의약품	-3.62	-8.74
건설업	-3.75	-7.27
제조업	-4.16	-14.65
비금속광물	-4.34	-2.72
보험	-4.53	-15.15
기계	-5.09	-9.19
의료정밀	-5.66	-2.54
화학	-6.14	-3.22

📰 국내 증시 주요 뉴스

[증시-마감] 亞증시에서 코스피만 '급락'…5,500선 후퇴 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

'폭락 뒤 반등' 코스피, 상승세 이어갈까?...오늘 증시는 - YTN — YTN

또다시 눌린 코스피…佛정세불안 유탄·AI 부채우려 재부각 - 연합뉴스 — 연합뉴스

[오늘의증시] 10월 20일 코스피 코스닥 - 뉴스1 — 뉴스1

[증시 레이더] 코스피 급락 5552.74⋯이틀 반등분 하루 만에 모두 반납 - 포커스온경제 — 포커스온경제

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[장중시황] 코스피, 2%대 급락해 5610선↓⋯SK하이닉스도 3% 하락 - 브릿지경제 — 브릿지경제

[마감시황] 코스피, 215.27포인트(-3.73%) 내린 5552.74 마감 - 라이센스뉴스 — 라이센스뉴스

5600선 깨진 코스피, 외인·기관 매도에 ‘털썩’ [시황] - 데일리안 — 데일리안

🤖 국내 증시 AI 요약

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02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-20 17:03

S&P 500

7,659

▲ +0.00%

DOW JONES

50,000

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

국고채 금리, 외인 순매수·증시 급락에 하락…위험회피 심리↑(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

日 증시, 美 기술주 반등에도 이틀 연속 하락 개장 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

속지 마세요. 미국 주식 실적은 부풀려져 있습니다 - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

미국증시를 흔든 주요 기업 주간 이슈 - TSMC 외 17종목 - 초이스스탁US — 초이스스탁US

미국 증시 조정 마무리 국면, 저점 매수 준비해야 - 모건 스탠리 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

뉴욕증시, 반도체·AI주 반등 속 혼조…나스닥 1.11%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

[뉴욕증시] 호전된 건 없지만 일단 반등…나스닥 1.11%↑ - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

뉴욕증시, 기술주 반등에 혼조 마감…나스닥 1.11%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

반도체 반등에 나스닥 1.11%↑…AI 부채 우려는 여전 - 조선일보 — 조선일보

기술주 반등에 나스닥 1%↑···필라델피아 반도체 9거래일만에 상승마감 - 경향신문 — 경향신문

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 반도체·AI주 반등 주도에 힘입어 기술주 중심의 상승 흐름을 보이며 혼조세로 마감했습니다. 나스닥 지수는 1.11% 상승했고, 필라델피아 반도체지수는 9거래일 만에 상승 마감했습니다. 반면 S&P 500(7,659)과 다우지수(50,000)는 보합권에 머물러 시장 전반의 방향성은 제한적이었습니다. TSMC 등 주요 기업 주간 이슈가 시장 변동성 요인으로 작용한 가운데, AI 부채 우려와 미국 기업 실적 부풀리기 논란은 상승 모멘텀의 제약 요인으로 여전히 남아 있습니다. 다만 모건 스탠리가 이번 조정이 마무리 국면에 진입했다며 저점 매수를 준비할 시점이라고 진단함에 따라 투자심리 개선 여부가 주목됩니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-20 17:03

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	5.14%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$103.94	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$11	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,326.76	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

중동 긴장에 국제유가 5개월 최고치 근접…디젤 공급 확대 실효성 '불투명' - 더구루 — 더구루

국제유가, 러 제재 완화·후티 공격에 혼조 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

국제유가 120달러 가나…러시아 공급 확대에도 '중동 리스크' 여전 - 조세일보 — 조세일보

국제유가 혼조 마감…중동 공급 불안에 WTI 2.22% 상승 By EBN - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

국제유가, 호르무즈 긴장 속 혼조…브렌트유 110달러 육박 - 블루밍비트 — 블루밍비트

[투데이’s 금 시세] 달러 강세·국채 금리 상승에 국내 금값 ‘털썩’ By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

금(금값, 금시세)는?…미국 재정 건전성 우려 속 금값 향방 관심 - CBC뉴스 — CBC뉴스

[오늘 금시세] 10월 19일 순금 1돈 얼마? - 금강일보 — 금강일보

금시세, 금값 1돈 77만원 - 게임톡 — 게임톡

[오늘의 금시세] 10월 20일, 순금 18K 14K 일제히 하락 금값 변화 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

호르무즈 해협 긴장 고조 및 후티 공격 재개 등 중동 지정학 리스크가 FICC 시장 전반의 핵심 변수로 부상하며, WTI 원유는 전일 대비 2.62달러 상승한 103.94달러로 5개월 최고치 부근까지 올랐고 브렌트유는 배럴당 110달러를 육박했습니다. 러시아 제재 완화에 따른 공급 확대 기대에도 디젤 공급 대책의 실효성이 불투명해 공급 불안 심리가 지배적인 흐름을 이어갔습니다. 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 5.14%를 기록하며 유가 급등에 따른 인플레 재점화 우려와 미 재정 건전성 부담을 반영했고, 달러인덱스는 0.32p 하락 및 원/달러 환율 1,326.76원(-5.30원) 하락으로 달러 약세 흐름이 확인됐습니다. 국제 금값은 안전자산 수요 속에 18달러 상승했으나 환율 하락과 금리 상승 영향으로 국내 금값은 하락세를 보였으며, 비트코인은 1,240달러 오른 67,350달러에 거래되며 위험 자산에 대한 수요도 함께 나타났습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-20 17:03

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 23,950 -0.98%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 225 -1.48%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

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아직은 아니야…연기처럼 사라진 美 훈풍 [10/20 G프터눈]｜Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시가 AI 투자 심리 위축 우려 속에 지역별로 뚜렷하게 엇갈린 흐름을 보였다. 뉴욕증시는 AI·반도체주 반등에 나스닥이 1.11% 상승하며 혼조세를 마감했고, 유럽 증시는 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79%, STOXX 50 0.62% 상승으로 전반적 강세를 나타냈다. 아시아 증시는 차별화 양상으로, 중국은 저가매수세 유입에 상하이종합 0.45%, 선전성분 0.62% 상승했으나 닛케이225는 1.48% 하락하고 항셍도 0.98% 내렸다. 특히 코스피는 아시아 증시에서 유일하게 3% 급락하며 5,500선을 후퇴, 지난주 글로벌 헤지펀드의 10년 만에 가장 빠른 테크주 투매 여파가 국내 시장에 집중된 특이사항으로 부각됐다. 향후 시장 방향성은 10월 금통위 금리 동결 기대와 AI 관련주 반등 지속 여부에 따라 결정될 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/20 ~ 10/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-20 17:03

화 · 10/20 TODAY

🇨🇳 11:00 GDP (예측: 4.4%, 이전: 4.3%) ★★★

🇨🇳 11:00 Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★★

🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (예측: 5.3%, 이전: 5.3%) ★★★

🇨🇳 11:00 NBS Press Conference ★★★

🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (예측: -7.3%, 이전: -7.2%) ★★

🇨🇳 11:00 Industrial Production (예측: 5.4%, 이전: 5.2%) ★★

수 · 10/21

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표

🇪🇺 17:00 Current Account (예측: 29.2B, 이전: 27.6B) ★★

🇺🇸 21:30 Building Permits (예측: 1.390M, 이전: 1.403M) ★★

🇺🇸 21:30 Housing Starts (이전: -2.6%) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales (예측: -0.7%, 이전: 0.3%) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales Index (이전: 71.2) ★★

목 · 10/22

🇰🇷 06:00 PPI (이전: 0.2%) ★★★

🇯🇵 08:50 Adjusted Trade Balance (예측: -0.26T, 이전: -0.84T) ★★

🇯🇵 08:50 Exports (예측: 20.1%, 이전: 19.3%) ★★

🇯🇵 08:50 Imports (예측: 19.6%, 이전: 28.0%) ★★

🇯🇵 08:50 Trade Balance (예측: -181.0B, 이전: -1,111.9B) ★★

금 · 10/23

🇪🇺 01:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇰🇷 10:00 Interest Rate Decision (이전: 3.00%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 200K, 이전: 199K) ★★★

🇪🇺 23:00 Consumer Confidence (예측: -17.0, 이전: -16.5) ★★

핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.10.20) **① 코스피 3.7% 유일 급락** — 아시아 증시 중 유일한 급락. 글로벌 헤지펀드 테크주 투매 여파에 기관 -277만주 투매 집중. 그러나 외국인 +182만주 순매수와 원화 강세는 과매도 진정 신호로 해석 가능 **② WTI $104·美 금리 5.14%** — 호르무즈 긴장 발 유가 급등이 인플레 재점화 우려를 자극, 성장주 밸류에이션 부담 지속 **③ META·TSLA 실적(21일)** — 나스닥 반등(+1.11%)과 반도체지수 상승 전환의 지속성을 판가름할 시금석 **④ 中 GDP 4.4% 발표(11시)** — 예측 상회 시 아시아 심리 회복 기대 ▶ **전략**: 반도체·AI 주도 분할 저가 매수 접근, 유가·금 리스크 헤지 병행