Daily Global Market Briefing — 2026 · 10

🇰🇷 한국 프리마켓

🇯🇵 일본 프리마켓

🇨🇳 중국 프리마켓

🇦🇺 호주 프리마켓

🇪🇺 유럽 마감

🇺🇸 미국 장중

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-17 02:02

KOSPI 10/16 마감

5,668.05

▲ +2.05%

+113.83pt

1개월 -15.60%

KOSDAQ 10/16 마감

794.78

▲ +4.46%

+33.96pt

1개월 -3.33%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲2.05% (113 pt)

📌 KOSDAQ ▲4.46% (33 pt)

원/달러

₩1,332.05

-5.30

투자자 동향

개인 -4.1만주

외국인 +90.6만주

기관 -144.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1268.6조	+3.33%
SK하이닉스	924.1조	+0.24%
LG에너지솔루션	94.4조	+0.25%
삼성바이오로직스	59.8조	+3.53%
POSCO홀딩스	23.5조	+1.71%
현대차	63.9조	+6.26%
기아	43.3조	+4.72%
LG화학	18.0조	+0.99%
삼성SDI	42.7조	-1.85%
NAVER	27.4조	+3.86%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
글로벌에스엠	1,008	+0.10%
내츄럴엔도텍	2,125	+0.24%
아스플로	28,550	+0.53%
갤럭시아에스엠	1,228	+0.57%
상신이디피	23,850	+0.63%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
글로벌에스엠	1,008	0.10%
코스텍시스	17,880	1.48%
안랩	88,200	1.85%
웰크론	1,100	1.95%
내츄럴엔도텍	2,125	0.24%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
보험	+6.28	-
섬유의복	+6.09	-3.17
증권	+5.72	-1.30
철강금속	+5.08	-5.64
제조업	+4.77	-11.34
의약품	+4.50	-7.90
유통업	+4.28	-5.17
서비스업	+4.23	-2.77
운수장비	+4.07	+5.39
비금속광물	+3.55	+0.19
기계	+3.33	-9.50
운수창고	+2.31	-0.61
통신업	+2.23	-4.92
음식료품	+2.10	+3.50
의료정밀	+1.69	-3.15
종이목재	+1.62	-1.96
건설업	+1.38	-6.06
화학	+1.24	-2.51
전기가스업	+0.42	-0.05
전기전자	+0.02	-2.42
금융업	-0.29	-3.46
은행	-4.04	+15.85

📰 국내 증시 주요 뉴스

저가 매수 유입, 코스피 8일만 반등 - KB Think — KB Think

美증시 반등 구원투수 되나…급락 코스피 반등 기대 By EBN - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

코스피 7% 급락한 '검은 목요일'에 800억원대 또 강제청산 - 연합뉴스 — 연합뉴스

[마감시황] 코스피, 8거래일 만에 반등해 5660선 회복…코스닥 4%대 ↑ - 뉴스핌 — 뉴스핌

[1016마감체크] 코스피, 외국인 순매수에 2% 반등... 5600선 회복 - 인포스탁데일리 — 인포스탁데일리

'외인 매수 전환' 코스피 2%대 반등…코스닥 매수 사이드카[시황종합] - 뉴스1 — 뉴스1

[마감시황] 코스피, 8거래일 만에 반등…코스닥 4.46% 급등 - 신아일보 — 신아일보

[마감] 코스피, 8거래일 만에 상승… 코스닥 4.5% 급등 - IT조선 — IT조선

(마감시황) 코스피 2.05% 반등…코스닥 급등에 매수 사이드카 발동 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

국내증시와 미국증시 반등과 향후 전망, 다음주 빅테크 실적발표를 기다리자 - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피가 8거래일 만에 상승 전환하며 전일 대비 2.05% 오른 5668.05로 마감했고, 코스닥은 4.46% 급등한 794.78을 기록해 장중 매수 사이드카가 발동됐다. 외국인이 90.6만주 순매수로 반등을 주도한 반면, 기관은 144.8만주, 개인은 4.1만주 순매도를 보여 절상 매도 물량을 소화하는 구조였다. 이번 상승은 코스피가 7% 급락하며 800억원대 강제청산이 발생했던 '검은 목요일' 이후 저가 매수세가 유입되고, 미국 증시 반등이 심리 회복을 견인한 데 따른 것으로 분석된다. 다만 다음 주 빅테크 실적 발표 등 대기 변수가 남아 있어 반등의 지속 여부를 판단하기는 이르다는 관측이 우세하다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-17 02:02

S&P 500

7,744

▲ +0.00%

NASDAQ

26,713

▲ +0.00%

DOW JONES

51,622

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

뉴욕증시, 혼조세로 전환…나스닥 1.04%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

미국증시, 다우 315P 상승·나스닥 0.54% 하락…AI 반도체 불안에 SK하이닉스 ADR 4% 급락 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

국내증시와 미국증시 반등과 향후 전망, 다음주 빅테크 실적발표를 기다리자 - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

[3분증시] 뉴욕증시, 저가 매수세에 반등…3대 지수 상승 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

첫 화면에서 길을 잃지 않는 축구토토 승무패 16회차 메뉴 안내 - Calgary Roughnecks — Calgary Roughnecks

[뉴욕개장] AI 투자 불안에 혼조 출발…나스닥 0.22%↓ - 뉴스1 — 뉴스1

AI주 불안에 엇갈린 뉴욕증시… 다우 상승·나스닥 약세 출발 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

"2030은 S&P500·나스닥에 집중"…ETF 전문가의 투자 조언 - 뉴시스 — 뉴시스

네이처셀, 美 나스닥 상장 추진 속 과천 생산시설 2445억원에 양수 - 뉴스핌 — 뉴스핌

S&P500, 금리 동결 기대에 보합…나스닥100은 0.9%↓｜Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

🤖 미국 증시 AI 요약

뉴욕증시는 AI 투자 심리 위축에 따른 기술주 부담 속에 혼조세를 나타내며, S&P 500은 7,744선, 나스닥은 26,713선, 다우는 51,622선에서 각각 보합 수준을 유지하고 있다. AI 반도체 불안으로 SK하이닉스 ADR이 4% 급락하는 등 반도체 관련주가 약세를 면치 못했고, 나스닥은 장중 1% 안팎 하락했으나 저가 매수세 유입으로 하락 폭을 축소했다. 반면 금리 동결 기대감이 확산되면서 가치주 중심의 다우는 315포인트 상승하며 상대적 강세를 보여, 성장주에서 가치주로의 섹터 로테이션 흐름이 감지된다. 시장은 다음 주 예정된 빅테크 실적 발표를 향후 방향성 결정 변수로 주시하고 있으며, 발표 결과에 따라 변동성 확대 가능성이 있는 만큼 신중한 대응이 요구된다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-17 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	5.081%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1258	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,332.05	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

국제유가 100달러대 고공행진에도…정부, 석유 최고가격 동결 - 경향신문 — 경향신문

국제유가 100달러대인데…정부, 휘발유·경유 최고가격 동결 - 중앙일보 — 중앙일보

국제유가 상승세에도 11차 석유 최고가격 동결 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

국제유가 100달러 넘어도…정부, 석유 최고가격 4주 더 동결 - 한국경제 — 한국경제

국제유가 100달러에도 석유 가격 동결…휘발유 1784원·경유 1773원 - www.ebn.co.kr — www.ebn.co.kr

장롱 속 금반지, 팔기 전에 확인할 내용 - KB Think — KB Think

[금값] 금(금시세), 뉴욕 기술주 변동성 시기 - CBC뉴스 — CBC뉴스

힘 얻은 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

오늘 금값, 10월 16일 상승 전환 한국거래소 금 시세 비교 - 투어코리아 — 투어코리아

오늘 금가격(금값) 상승... 국내외 금시세가 일제히 반등한 이유 - 위키트리 — 위키트리

🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 금리가 5bp 상승한 5.081%를 기록하며 5%대 고금리 수준이 지속되고 있다. 그럼에도 달러 인덱스는 0.32p 하락한 0.5를 기록하는 등 달러 약세 흐름이 나타났고, 이에 따라 EUR/USD는 1.1258(+0.0031)로 상승했으며 원/달러 환율은 1,332.05원(-5.30원)으로 하락하며 원화 가치가 반등했다. WTI 원유는 $2.62 상승한 $64.89를 기록했고, 국제유가 상승세 속에서 정부는 휘발유 1,784원, 경유 1,773원의 석유 최고가격을 11차 연속 동결하기로 결정했다. 금은 $18 급등한 $500를 기록하며 국내외 금시세가 일제히 반등세로 전환했고, 비트코인 역시 $1,240 상승한 $67,350를 나타냈다. 전반적으로 금리 상승에도 달러 약세가 동반되는 가운데 금을 비롯한 안전자산과 비트코인 등 대체자산이 동시에 강세를 보이는 것이 이번 세션의 특징이다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-17 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 24,187750.52%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 225751.39%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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[증시-마감] 뒷심 약한 코스피…8거래일만 반등에도 2%대 턱걸이 상승 - KB Think — KB Think

🤖 글로벌 증시 AI 요약

10월 17일 글로벌 증시는 전일 급락을 털어내고 반도체주 반등을 주도로 아시아와 유럽이 일제히 상승 마감했다. 닛케이 225가 1.39% 급등했으며 상하이종합(3215, +0.45%)과 항셍(24187, +0.52%)도 오름세를 기록했고, 유럽 역시 DAX(+0.80%), FTSE 100(+0.79%) 등 0.6~0.8%대 상승세를 보였다. 미국 시장은 높은 PPI 발표에도 3대 지수가 상승 마감했으나 AI 관련주 매도와 헬스케어로의 섹터 로테이션이 나타났고, 일부 분석은 메모리 칩을 넘어선 AI 연계 산업 기대감과 성장 사이클의 견고성을 강조했다. 특이사항으로는 MSCI의 글로벌 지수 퇴출 경고에 인도네시아 증시가 11% 급락하며 28년 만의 최대 낙폭을 기록했고, 코스피는 8거래일 만에 반등했으나 2%대 턱걸이 상승에 그쳐 뒷심 부족과 금융당국 대응에 대한 비판이 제기되었다. 한편 비트코인은 8만 달러선 붕괴 후 반등하는 등 가상자산 시장 변동성도 확대되었다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/17 ~ 10/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-17 02:02

화 · 10/20

🇨🇳 11:00 GDP (예측: 4.4%, 이전: 4.3%) ★★★

🇨🇳 11:00 Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★★

🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (예측: 5.3%, 이전: 5.3%) ★★★

🇨🇳 11:00 NBS Press Conference ★★★

🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (예측: -7.3%, 이전: -7.2%) ★★

🇨🇳 11:00 Industrial Production (예측: 5.4%, 이전: 5.2%) ★★

수 · 10/21

🇺🇸 TSLA(Tesla) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇪🇺 17:00 Current Account (예측: 25.2B, 이전: 27.6B) ★★

🇺🇸 21:30 Building Permits (예측: 1.400M, 이전: 1.403M) ★★

🇺🇸 21:30 Housing Starts (예측: 1.300M, 이전: 1.275M) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales (예측: 0.0%, 이전: 0.3%) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales Index (이전: 71.2) ★★

목 · 10/22

🇰🇷 06:00 PPI (이전: 0.2%) ★★★

🇯🇵 08:50 Adjusted Trade Balance (예측: -0.25T, 이전: -0.84T) ★★

🇯🇵 08:50 Exports (이전: 19.3%) ★★

🇯🇵 08:50 Imports (이전: 28.0%) ★★

🇯🇵 08:50 Trade Balance (예측: -250.0B, 이전: -1,105.6B) ★★

금 · 10/23

🇰🇷 10:00 Interest Rate Decision (이전: 3.00%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (이전: 199K) ★★★

🇪🇺 23:00 Consumer Confidence (예측: -16.0, 이전: -16.5) ★★

핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.10.17) ① 외국인 주도 반등의 지속성 — 코스피 8거래일 만에 +2.05% 상승 전환, 코스닥 매수 사이드카 발동. 그러나 기관 144.8만주 순매도 속 뒷심 검증이 관건입니다. ② 빅테크 실적 발표(10/21 TSLA·META) — SK하이닉스 ADR -4% 등 AI 심리 위축 국면에서 실적 결과가 반도체·기술주 방향성을 결정합니다. ③ 고금리·달러 약세 공존 — 10년물 5.081%에도 금($500)·비트코인 동반 강세. 원화 반등(₩1,332)은 국내 증시 순풍 요인입니다. ④ 섹터 로테이션 — 성장주→가치주 이동 흐름 속 중국 GDP(10/20)·금리 결정(10/23) 확인 필요. **단기 전략**: 핵심 변수 확인 전 추격 매수 자제, 실적 가름 후 분할 접근이 유효합니다.