2026 · 10 · 14 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-14 17:03
KOSPI 10/14 마감
6,008.81
▼ -0.44%
-26.54pt
1개월 -10.11%
KOSDAQ 10/14 마감
823.88
▼ -1.57%
-13.15pt
1개월 +2.12%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.44% (-26 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.57% (-13 pt)
원/달러
₩1,336.32
-5.30
투자자 동향
개인 +44.9만주
외국인 -78.0만주
기관 +31.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1365.1조 +0.65%
SK하이닉스 1040.2조 -1.32%
LG에너지솔루션 98.2조 +2.32%
삼성바이오로직스 54.4조 -2.57%
POSCO홀딩스 24.4조 +2.84%
현대차 63.7조 -0.63%
기아 42.3조 +0.00%
LG화학 18.9조 +2.29%
삼성SDI 47.4조 +5.00%
NAVER 27.2조 +0.56%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
한창 11 +0.00%
핑거스토리 3,750 +0.81%
푸드나무 3,480 +0.87%
올릭스 91,100 +0.11%
파커스 1,961 +0.87%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
한창 11 0.00%
리더스코스메틱 1,196 1.70%
핑거스토리 3,750 0.81%
푸드나무 3,480 0.87%
올릭스 91,100 0.11%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기전자 +3.26 +0.16
화학 +2.00 -4.63
운수장비 +1.91 -0.18
서비스업 +1.64 -4.73
의료정밀 +1.50 -4.37
비금속광물 +1.35 -6.86
금융업 +0.95 -3.77
은행 +0.58 +3.95
종이목재 +0.28 -3.04
전기가스업 +0.10 -2.69
건설업 -0.08 -8.93
운수창고 -0.13 -2.77
통신업 -0.21 -2.48
증권 -0.38 -9.95
음식료품 -0.55 -1.04
섬유의복 -0.63 -11.58
기계 -1.25 -12.88
철강금속 -1.51 -8.59
유통업 -1.53 -7.92
의약품 -2.17 -8.38
보험 -4.12 -6.52
제조업 -4.41 -7.58
🤖 국내 증시 AI 요약

10월 14일 코스피는 0.44% 하락한 6,008.81로 마감하며 6거래일 연속 하락 속에서도 6,000선을 턱걸이로 방어했고, 코스닥은 1.57% 하락한 823.88로 상대적으로 큰 폭의 약세를 기록했다. 외국인이 78만주를 순매도하며 시총 3.8%에 달하는 매도 규모가 대만의 4배에 이른다는 점에서 외국인의 한국 증시 이탈 우려가 부각되는 가운데, 개인(44.9만주)과 기관(31.5만주)의 순매수가 지수 하락 폭을 제한했다. 장중에는 호르무즈 해협 긴장 고조에 해운주가 강세를 보이며 코스피가 6,090선까지 반등했으나 상승분을 모두 반납하고 하락 마감했다. 미국 CPI 발표를 앞두고 관망세가 시장 전반에 확산된 가운데 삼성전자는 보합을 유지했으나 SK하이닉스가 1.66% 하락하며 반도체 대형주의 부진이 지수 방향성을 주도했다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-14 17:03
S&P 500
7,805
▲ +0.00%
NASDAQ
27,246
▲ +0.00%
DOW JONES
52,093
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 10월 14일 미국 증시는 S&P 500 7,805, 나스닥 27,246, 다우존스 52,093로 주요 지수가 보합권에 머물며 뚜렷한 방향성을 찾지 못했다. 전 거래일 나스닥이 0.15% 하락하며 약세 마감한 데 이어 중국 창신메모리의 반도체 공세와 은행 실적 기대치 미달이 부담으로 작용, 반도체와 금융주를 중심으로 조정 흐름이 이어지고 있다. 특히 삼성전자·SK하이닉스 주가 하락이 미국 반도체주 위축으로 다시 아시아 증시에 부담을 주는 악순환 속에 대형 기술주 중심의 선별적 투자 흐름이 두드러지고 있다. 투자자들은 이날 발표되는 소비자물가지수(CPI)와 ASML 실적을 핵심 변동성 트리거로 주시하는 가운데, '빅 쇼트' 마이클 버리가 나스닥100 및 반도체 ETF 풋옵션에 AI 약세 베팅을 집중한 점이 시장 경계심을 높이는 요인으로 작용하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-14 17:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.219% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $94.70 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,336.32 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10월 14일 FICC 시장은 미 연준의 추가 긴축 우려 완화에 따른 달러 약세와 위험자산 강세가 주요 흐름을 형성했습니다. 달러인덱스는 0.32p 하락했고 EUR/USD는 1.1790으로 상승했으며, 원/달러 환율은 5.30원 내린 1,336.32원으로 아시아 증시 반등에 따른 위험선호 개선을 반영했습니다. WTI 원유는 중동 긴장 고조와 미·러시아 경유 거래 불확실성에 $2.62 급등한 $94.70을 기록했고, 유가 상승에 따른 인플레이션 우려로 미 국채 10년물 금리도 5bp 상승한 5.219%를 나타냈습니다. 금은 달러 약세에 $18 오른 $4,985를 기록했으나 미 물가지표 발표를 앞두고 관망세가 이어지고 있으며, 비트코인은 $1,240 상승한 $67,350로 강세를 유지했습니다. 한편 국내 석유 최고가격제가 7개월째 이어지는 가운데 국제 유가 급등 국면에서 출구 전략에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-14 17:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,385750.16%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.88%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

10월 14일 아시아 증시는 반도체 매도세가 누그러지고 미 연준의 추가 긴축 우려가 완화되면서 소폭 반등했다. 상하이종합지수(+0.45%), 선전성분지수(+0.62%), 닛케이225(+0.88%)가 일제히 상승했으며, 중국 무역 호조가 중국 증시 강세를 뒷받침했다. 유럽 증시 역시 DAX(+0.80%)와 FTSE 100(+0.79%)을 주도로 강세를 시현했다. 다만 직전 거래일 뉴욕 증시는 기대에 못 미친 미 은행 실적과 반도체주 약세로 3대 지수가 일제히 하락했고, 美 국채시장에서는 글로벌 증시 투매에 따른 불 플랫 흐름이 나타났다. 시장의 초점은 발표를 하루 앞둔 미국 소비자물가지수(CPI)에 쏠려 있으며, 펀드스트랫은 향후 6개월간 글로벌 증시 강세를 전망하며 조정 국면을 매수 기회로 제시했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/14 ~ 10/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-14 17:03
수 · 10/14 TODAY
🇯🇵 08:50 PPI (예측: 7.6%, 이전: 7.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (예측: 3.95M, 이전: 3.93M) ★★
목 · 10/15
🇺🇸 02:00 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇨🇳 10:30 CPI (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★★
🇨🇳 10:30 PPI (예측: 4.4%, 이전: 3.8%) ★★★
🇪🇺 11:10 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 17:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 18:40 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI Index (이전: 337.77) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI (예측: 3.6%, 이전: 3.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI Index, s.a (이전: 334.13) ★★★
🇨🇳 11:30 Exports (이전: 18.60M) ★★
🇨🇳 11:30 Imports (이전: 21.70M) ★★
🇨🇳 11:30 Trade Balance (예측: 790.00B, 이전: 809.30B) ★★
🇨🇳 11:30 Trade Balance (USD) (예측: 116.80B, 이전: 119.09B) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
금 · 10/16
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 11:55 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: 1.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 195K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 21:30 PPI (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales (예측: 0.3%, 이전: 1.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: 1.2%) ★★★
🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: 15.7%, 이전: 11.2%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 83.5%, 이전: 83.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 26.0%, 이전: 26.0%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 49.85B, 이전: 49.85B) ★★
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 0.5%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: -1.7%, 이전: -1.7%) ★★
🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 975.0B, 이전: 60.0B) ★★
🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★
화 · 10/20
🇨🇳 11:00 GDP (이전: 4.3%) ★★★
🇨🇳 11:00 Retail Sales (이전: 0.4%) ★★★
🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (이전: 5.3%) ★★★
🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (이전: -7.2%) ★★
🇨🇳 11:00 Industrial Production (이전: 5.2%) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.10.14) ① 미국 CPI(15일) 예측 3.6%로 전월 상회 — 유가발 인플레 재점화 여부가 금리·증시 전체의 승부처입니다. ② KOSPI 6,000선 공방 6일 연속 하락에 외국인 이탈(대만의 4배 매도) 지속, 아시아 반등에도 한국만 역행이 우려입니다. ③ 유가 $94.7 급등 호르무즈 긴장 → 해운·에너지 강세 지속, 국채 10년물 5.22% 상승으로 인플레 경계 심화. ④ 반도체 악순환 중국 메모리 공세와 버리의 AI 약세 베팅이 한·미 반도체 동반 조정 리스크를 키웁니다. **전략:** CPI·한은 금통위(16일) 전 관망이 상책이며, 유가 수혜주와 저평가 방어주 중심의 선별 접근이 유효합니다.