2026 · 10 · 14 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-14 13:02
KOSPI 10/14 장중
6,109.39
▲ +1.23%
+74.04pt
1개월 -8.60%
KOSDAQ 10/14 장중
836.25
▼ -0.09%
-0.78pt
1개월 +3.65%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.23% (74 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.09% (0 pt)
원/달러
₩1,336.32
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1388.5조 +2.37%
SK하이닉스 1068.0조 +1.32%
LG에너지솔루션 98.0조 +2.20%
삼성바이오로직스 54.8조 -1.82%
POSCO홀딩스 24.4조 +3.01%
현대차 64.6조 +0.79%
기아 42.8조 +1.11%
LG화학 18.8조 +1.91%
삼성SDI 47.2조 +4.64%
NAVER 27.6조 +1.91%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
파커스 1,960 +0.82%
신풍제약우 14,270 +0.85%
한국피아이엠 45,350 +0.67%
선익시스템 80,800 +1.00%
에이피알 284,000 +0.35%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
올릭스 92,200 1.32%
삼성 코리아 밸류업 TR ETN 29,325 1.35%
파커스 1,960 0.82%
신풍제약우 14,270 0.85%
크라우드웍스 1,447 1.69%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
서비스업 +2.26 -4.15
비금속광물 +1.75 -6.49
화학 +1.65 -4.95
금융업 +1.34 -3.40
운수장비 +1.26 -0.81
의료정밀 +1.09 -4.76
건설업 +1.03 -7.92
섬유의복 +0.94 -10.19
전기가스업 +0.89 -1.93
전기전자 +0.77 -2.26
은행 +0.60 +3.97
증권 +0.50 -9.16
운수창고 +0.42 -2.24
종이목재 +0.38 -2.94
통신업 +0.18 -2.10
기계 -0.07 -11.84
유통업 -0.24 -6.72
철강금속 -0.31 -7.47
의약품 -0.45 -6.77
음식료품 -0.77 -1.26
제조업 -1.93 -5.18
보험 -2.10 -4.55
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 전 거래일 반도체 투매로 5.46% 폭락한 '검은 화요일'의 여진 속에서도 6,109.39(+1.23%)로 마감하며 5거래일 만에 반등을 시도했으나, 장 초반 1.9% 상승과 6,150선 회복에 비해 상승 폭이 좁혀지며 6,000선 안착 여부가 향후 관건으로 남았다. 코스닥은 장중 802.91까지 밀렸다가 낙폭을 축소하며 836.25(-0.09%)로 소폭 하락 마감되어 지수별 회복세에 온도차를 보였다. 이번 반등은 CXMT발 메모리 경쟁 우려에 따른 단기 차익 실현 물량의 출회가 마무리되고 저가 매수세가 유입된 데 따른 것으로 분석된다. 다만 외국인은 원화 강세가 수익률 훼손 요인으로 작용하며 국내 증시에서 시가총액의 3.8%에 달하는 대규모 매도(대만의 4배 수준)를 기록하는 등 이탈 흐름이 지속되고 있어, 반도체 편중 구조 탓에 국내 증시 변동성이 타 시장 대비 확대될 수 있다는 우려가 제기된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-14 13:02
S&P 500
7,807
▲ +0.00%
NASDAQ
27,204
▼ -0.15%
DOW JONES
52,093
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 혼조세 속에 약보합으로 마감해 S&P 500(7,807포인트)과 다우지수(52,093포인트)는 보합을 기록했으나 나스닥은 27,204포인트로 0.15% 하락했다. 나스닥 약세는 중국의 반도체 추격 공세에 따른 반도체주 일제 하락이 주된 원인이며, 이는 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 메모리반도체주와의 투자심리 악순환 우려로도 확산되고 있다. 은행 실적 시즌에서는 골드만삭스의 주식 매출이 72% 급증했음에도 은행주가 일제히 하락하며 시장의 기대치가 충족되지 못했다. CPI 발표를 앞두고 관망세가 이어지는 가운데, '빅 쇼트'로 유명한 마이클 버리가 나스닥100과 반도체 ETF 풋옵션에 AI 약세 베팅을 집중하고 있다는 소식이 기술주 투자심리에 부담으로 작용했다. 한편 국내 개인투자자는 최근 3개월간 10조원 이상을 미국 증시에 순유입시키며 수요 기반을 뒷받침하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-14 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.219% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $95.33 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,336.32 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

2026년 10월 14일 FICC 시장 요약 미 국채 10년물 금리가 5.219%로 5bp 상승하며 고금리 국면이 이어지는 가운데, WTI 원유는 $95.33로 $2.62 상승했다. 사우디-후티 충돌 우려 등 중동 긴장 고조가 유가 강세를 주도했으나, 러시아 경유 공급 확대 기대가 맞물리며 장중 혼조세가 교차하는 변동성 확대 양상을 보였다. 금은 $4,985로 $18 상승하며 $5,000 심리적 고점 돌파를 목전에 두었고, 국내 증시 급락에 따른 안전자산 수요로 국내 금값 역시 0.20% 올랐다. 달러 인덱스는 0.32p 하락하며 달러 약세 흐름이 지속되었고, EUR/USD는 1.1790으로 상승했으며 원/달러 환율은 1,336.32로 5.30원 하락하며 원화 강세를 나타냈다. 비트코인은 $67,350로 $1,240 상승하며 위험 및 대체 자산에서도 매수 우위가 확인됐다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-14 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.27%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

10월 14일 글로벌 증시는 전일 뉴욕 3대 지수의 일제 하락에도 불구하고 반도체주 반등과 미 연준의 추가 긴축 우려 완화에 힘입어 전반적인 상승세로 마감했다. 아시아 시장에서는 홍콩 항셍지수가 1.59% 급등하며 주도했으며, 상하이종합 0.45%, 선전성분 0.62%, 일본 닛케이225 0.27%, 호주 ASX 200 0.52%도 중국 무역 호조를 배경으로 동반 상승했다. 유럽 시장 역시 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79%, STOXX 50 0.62%의 오름세를 기록하며 강보합 흐름을 이어갔다. 다만 중국 CXMT의 메모리 신기술 발표로 촉발된 반도체 업계 경쟁 심화 우려와 JP모건 실적 부진, 미 국채 불 플랫에 따른 고금리 부담이 향후 시장 변동성 요인으로 작용할 것으로 전망된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/14 ~ 10/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-14 13:02
수 · 10/14 TODAY
🇯🇵 08:50 PPI (예측: 7.6%, 이전: 7.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (예측: 3.95M, 이전: 3.93M) ★★
목 · 10/15
🇺🇸 02:00 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇨🇳 10:30 CPI (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★★
🇨🇳 10:30 PPI (예측: 4.4%, 이전: 3.8%) ★★★
🇪🇺 11:10 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 17:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 18:40 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI Index (이전: 337.77) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI (예측: 3.6%, 이전: 3.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI Index, s.a (이전: 334.13) ★★★
🇨🇳 12:00 Exports (이전: 18.60M) ★★
🇨🇳 12:00 Imports (이전: 21.70M) ★★
🇨🇳 12:00 Trade Balance (예측: 790.00B, 이전: 809.30B) ★★
🇨🇳 12:00 Trade Balance (USD) (예측: 116.80B, 이전: 119.09B) ★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
금 · 10/16
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 11:55 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: 1.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 195K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 21:30 PPI (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales (예측: 0.3%, 이전: 1.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: 1.2%) ★★★
🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: 2.2%, 이전: -3.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 83.5%, 이전: 83.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 26.0%, 이전: 26.0%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 49.85B, 이전: 49.85B) ★★
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 0.5%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: -1.7%, 이전: -1.7%) ★★
🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 975.0B, 이전: 60.0B) ★★
🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★
화 · 10/20
🇨🇳 11:00 GDP (이전: 4.3%) ★★★
🇨🇳 11:00 Retail Sales (이전: 0.4%) ★★★
🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (이전: 5.3%) ★★★
🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (이전: -7.2%) ★★
🇨🇳 11:00 Industrial Production (이전: 5.2%) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (10/14) **① 코스피 6,000선 공방** — '검은 화요일' 후 기술적 반등(+1.23%)에 그친 상승 폭 축소. 원화 강세로 인한 외국인 이탈 지속 여부가 반등 지속성을 결정. **② 미 CPI 발표(15일)** — 3.6% 전망, 10Y 5.2% 고금리 심화 시 성장주 부담. 주간 최대 이벤트 변수. **③ 반도체 경쟁 리스크** — 중국 CXMT 추격에 한·미 반도체 동반 약세, 마이클 버리의 풋옵션 베팅이 심리 악화. **④ 금 $5,000 돌파 목전** — 중동 긴장·고금리 속 안전자산 수요 집중, 포트폴리오 헤지 수단 부각. **💡 전략**: CPI 전 관망·현금 우위, 반도체 저가 매수는 분할 접근, 금 헤지 검토.