2026 · 10 · 13 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-13 17:02
KOSPI 10/13 마감
6,035.35
▼ -5.46%
-348.89pt
1개월 -9.71%
KOSDAQ 10/13 마감
837.03
▼ -1.43%
-12.16pt
1개월 +3.75%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼5.46% (-348 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.43% (-12 pt)
원/달러
₩1,342.36
-5.30
투자자 동향
개인 +504.1만주
외국인 -579.9만주
기관 +105.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1368.0조 -6.59%
SK하이닉스 1069.4조 -8.79%
LG에너지솔루션 95.6조 +2.64%
삼성바이오로직스 55.8조 +0.42%
POSCO홀딩스 23.5조 -0.84%
현대차 63.4조 -2.66%
기아 42.0조 -0.46%
LG화학 18.3조 -0.58%
삼성SDI 45.0조 -0.53%
NAVER 27.0조 -1.83%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,270 +0.00%
뉴파워프라즈마 13,890 +0.80%
덕성우 6,150 +0.65%
MSDI 4,460 +0.68%
우리로 7,480 +0.94%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
키움 레버리지 2차전지산업 ETN 8,950 1.70%
KODEX 2차전지산업레버리지 1,096 1.76%
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,270 0.00%
SOL 조선TOP3플러스레버리지 5,840 1.74%
뉴파워프라즈마 13,890 0.80%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +2.78 +1.24
전기가스업 +1.52 -3.27
운수장비 +0.46 -0.42
의료정밀 +0.41 -8.63
제조업 +0.28 -8.02
음식료품 -0.12 +0.63
통신업 -0.49 -2.75
운수창고 -0.65 -2.55
비금속광물 -1.01 -9.82
종이목재 -1.25 -3.91
의약품 -1.30 -8.78
서비스업 -1.36 -8.13
건설업 -1.38 -10.46
금융업 -1.62 -5.89
전기전자 -1.92 -3.84
화학 -2.09 -6.11
유통업 -2.41 -7.16
증권 -2.51 -9.31
철강금속 -2.70 -7.68
섬유의복 -3.09 -12.62
기계 -3.13 -13.98
보험 -3.86 -3.42
🤖 국내 증시 AI 요약

국내 증시는 코스피가 전일 대비 5.46% 폭락한 6,035.35로 마감하며 4거래일 연속 하락세를 기록했고, 장중 6,000선 붕괴 위기까지 겪는 이른바 '검은 화요일'이었다. 외국인이 4.5조원 규모의 대량 투매(579.9만주 순매도)를 단행해 하락을 주도했으나, 개인(504.1만주)과 기관(105.1만주)이 순매수로 저가 매수에 나서며 종가는 6,000선을 턱걸이했다. SK하이닉스가 9.8% 급락하는 등 반도체 대형주가 지수 하락을 견인했고, 개인 자금의 미국 증시 유출까지 겹치면서 수급 구조 악화 우려가 부각되었다. 반면 코스닥은 1.43% 하락에 그쳤고, 코스닥 반도체 소부장주는 메모리 경쟁 우려에도 반등 흐름을 보이며 상대적 방어력을 나타냈다. 이 가운데 외국인이 코스피 대형주를 투매하면서도 코스닥 소부장 종목을 매수하는 섹터 간 자금 재배치 움직임이 포착되어 향후 반도체 업종 내 차별화 가능성이 주목된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-13 17:02
S&P 500
7,807
▼ -0.06%
NASDAQ
27,246
▼ -0.44%
DOW JONES
51,765
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

10월 13일 미국 증시는 반도체주 매도세 속에 혼조로 마감됐다. 나스닥이 0.44% 하락한 27,246포인트로 마감했고 S&P 500도 0.06% 하락한 7,807포인트를 기록했으나, 다우지수는 51,765포인트로 보합을 유지하며 상대적 강세를 보였다. 중국 메모리 반도체 업체 CXMT의 급부상에 따른 경쟁 심화 우려가 반도체주 투매를 촉발한 것이 기술주 약세의 주요 원인으로 분석된다. 유가 급등 또한 투자 심리에 부담 요인으로 작용했으며, 신고가권 시장에서 반도체를 대체할 새로운 주도주 부상 여부에 관심이 집중되고 있다. 단기적으로는 3분기 실적 발표와 인플레이션 지표 공개가 향후 시장 방향성을 결정할 핵심 변수가 될 전망이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-13 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.232% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $92.41 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,342.36 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

사우디아라비아 피격 등 중동 전쟁 확산 우려로 공급 차질 불안이 커지면서 WTI 원유는 $2.62 상승한 $92.41를 기록하며 9월 중순 이후 최고 수준을 나타냈다. 유가 급등에 따른 인플레이션 재점화 우려가 반영되어 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 5.232%까지 올라갔고, 위험회피 심리가 강화되며 금값은 $18 오른 $4,985까지 상승해 $5,000 돌파를 목전에 두었다. 달러인덱스는 0.32p 하락하는 약세를 보였고 EUR/USD는 1.1790으로 소폭 절상됐으며, 원/달러 환율은 중동발 유가상승과 국내 증시 급락에 장중 1,345원대까지 치솟는 변동성을 거쳤으나 종장 기준 5.30원 하락한 1,342.36원으로 마감됐다. 한편 비트코인은 $1,240 상승한 $67,350를 기록하며 강세 흐름을 유지했다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-13 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,255 -0.07%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.82%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시가 AI 투자 우려 확산과 중국 창신메모리(CXMT)의 신기술 발표로 촉발된 반도체주 투매 속에 강한 변동성을 기록했습니다. 이 여파로 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 반도체주가 급락한 코스피는 연일 하락하며 시가총액 5천조원 선이 붕괴되고 공포지수(VIX)가 23% 급등했으며, 닛케이225도 1.82% 하락 마감했습니다. 반면 중국 증시는 AI 경계감에도 자동차주 강세에 힘입어 오후 반등해 상하이종합 0.45%, 선전성분 0.62% 상승했고(항셍 -0.07%), 유럽 증시도 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79%, STOXX 50 0.62% 상승하며 반등 흐름을 이어갔으며 호주 ASX 200 역시 0.52% 올랐습니다. 다만 EU의 중국 자동차 규제 강화와 AI 섹터의 밸류

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/13 ~ 10/20) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-13 17:02
수 · 10/14
🇯🇵 08:50 PPI (예측: 7.6%, 이전: 7.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (이전: -2.0%) ★★
목 · 10/15
🇺🇸 02:00 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇨🇳 10:30 CPI (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★★
🇨🇳 10:30 PPI (예측: 4.5%, 이전: 3.8%) ★★★
🇪🇺 11:10 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 17:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 18:40 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI Index (이전: 337.77) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI (예측: 0.6%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI Index, s.a (이전: 334.13) ★★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
금 · 10/16
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 11:55 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: 1.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 195K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 21:30 PPI (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales (예측: 0.3%, 이전: 1.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: 1.2%) ★★★
🇨🇳 00:07 Exports (이전: 18.60M) ★★
🇨🇳 00:07 Imports (이전: 21.70M) ★★
🇨🇳 00:07 Trade Balance (USD) (예측: 118.10B, 이전: 119.09B) ★★
🇨🇳 00:07 Trade Balance (예측: 805.00B, 이전: 809.30B) ★★
🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: 2.5%, 이전: -3.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 83.5%, 이전: 83.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 26.0%, 이전: 26.0%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 49.85B, 이전: 49.85B) ★★
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 0.5%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: -1.7%, 이전: -1.7%) ★★
🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 975.0B, 이전: 60.0B) ★★
🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★
핵심 관전 포인트

## 핵심 관전 포인트 (10/13) **① 코스피 6,000선 공방전** — 외국인 4.5조원 투매로 5.46% 폭락, 개인·기관 저가 매수로 턱걸이 마감. 6,000선 방어 여부가 단기 심리의 분기점입니다. **② 반도체 섹터 차별화** — CXMT발 경쟁 우려로 SK하이닉스 급락, 반면 외국인이 코스닥 소부장을 매수하는 자금 재배치가 포착돼 업종 내 쏠림 해소가 주목됩니다. **③ 유가발 인플레 재점화** — 중동 확전에 WTI $92 돌파, 미 10년물 5.23% 상승 및 금 $5,000 목전. 성장주 부담 요인. **④ 주간 변곡점** — 10/15 미 CPI와 10/16 한은 금통위가 방향성 결정. **전략**: CPI 확인 전 현금 우위 유지, 6,000선 지지 확인 후 소부장 중심 분할 매수가 유효합니다.