2026 · 10 · 13 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-13 13:03
KOSPI 10/13 장중
5,976.34
▼ -6.39%
-407.90pt
1개월 -10.59%
KOSDAQ 10/13 장중
818.60
▼ -3.60%
-30.59pt
1개월 +1.46%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼6.39% (-407 pt)
📌 KOSDAQ ▼3.60% (-30 pt)
원/달러
₩1,337.72
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1346.1조 -8.08%
SK하이닉스 1063.6조 -9.28%
LG에너지솔루션 90.9조 -2.39%
삼성바이오로직스 55.4조 -0.33%
POSCO홀딩스 22.8조 -3.85%
현대차 61.7조 -5.31%
기아 41.0조 -2.96%
LG화학 17.4조 -5.18%
삼성SDI 42.5조 -5.88%
NAVER 26.6조 -3.05%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
타이거일렉 90,200 +0.78%
더라미 3,795 +0.40%
TIGER 차이나반도체FACTSET 11,280 +0.31%
밸로프 2,240 +0.90%
테라뷰 4,005 +0.75%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
유니온머티리얼 690 1.92%
타이거일렉 90,200 0.78%
엑시콘 57,500 1.41%
더라미 3,795 0.40%
TIGER 차이나반도체FACTSET 11,280 0.31%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +1.47 -0.05
운수장비 -0.29 -1.17
음식료품 -0.66 +0.08
운수창고 -1.46 -3.35
전기가스업 -1.59 -6.23
통신업 -2.18 -4.39
종이목재 -2.57 -5.20
제조업 -2.75 -10.80
전기전자 -2.88 -4.78
서비스업 -3.25 -9.89
건설업 -3.54 -12.42
금융업 -3.59 -7.77
의약품 -3.63 -10.94
의료정밀 -3.63 -12.32
비금속광물 -3.90 -12.45
철강금속 -3.92 -8.84
증권 -3.94 -10.64
화학 -4.51 -8.43
유통업 -4.56 -9.21
섬유의복 -4.70 -14.08
보험 -5.25 -4.81
기계 -5.29 -15.89
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피가 13일 반도체주 집중 급락 여파로 전일 대비 6.39% 하락한 5,976.34를 기록하며 장중 6,000선이 붕괴됐고, 연속 하락 흐름이 5거래일째 이어졌다. 장중 6%대 폭락으로 약 두 달여 만에 매도 사이드카가 발동되었으며, 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 7%, 9% 안팎의 낙폭을 보이며 지수 하락을 주도했다. 외국인 순매도가 이어지며 200일선 공방가 벌어진 가운데 코스닥도 3.60% 하락한 818.60에 마감해 시장 전반이 동반 약세를 나타냈다. 다만 유안타증권은 이번 조정 국면에도 내년 코스피 상단 목표로 1만선을 제시하는 등 중장기 관점에서는 상승 전망이 유지되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-13 13:03
S&P 500
7,807
▼ -0.06%
NASDAQ
27,246
▼ -0.44%
DOW JONES
51,851
▲ +2.01%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

10월 13일 뉴욕증시는 혼조세로 마감했으며, 다우지수가 2.01% 급등한 51,851을 기록하며 신고가 행진을 이어간 반면 나스닥은 0.44% 하락한 27,246, S&P 500은 0.06% 소폭 하락한 7,807로 마감했습니다. 중국 메모리 반도체업체 CXMT의 기술 추격이 현실화되면서 반도체주 투매가 나스닥 하락을 주도했고, 유가 급등 역시 시장 부담으로 작용했습니다. 다만 AI 주도의 강세장이 4주년을 맞아 역대 6번째 장기 랠리를 지속 중이며, 전통 산업군 중심의 다우 강세로 상승 모멘텀은 유지되고 있습니다. 아울러 한국 개인 투자자 약 10조원이 미국 증시로 유입되고 개별주식옵션 거래가 역대급 규모를 기록하는 등 개인 자금의 미국 시장 쏠림 현상도 주목됩니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-13 13:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.232% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $92.71 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,337.72 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

중동 지정학적 리스크 고조로 국제유가가 3거래일 연속 상승하며 WTI는 2.62달러 급등한 92.71달러를 기록했고, 러시아의 디젤 수출 확대 가능성이 향후 공급 측 변수로 부각되고 있다. 미국의 긴축 우려가 재차 부각되면서 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 5.232%까지 올랐다. 달러 약세 기조 속에 EUR/USD는 1.1790(+0.0031)로 상승하고 원/달러 환율은 1,337.72원(-5.30원)으로 하락하며 원화 강세가 지속되었다. 국제 금값은 온스당 4,985달러(+18달러)로 소폭 상승했으나 원화 강세 영향으로 국내 금시세는 하락 마감했다. 비트코인은 1,240달러 오른 67,350달러로 강세를 보였다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-13 13:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,071 -0.82%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -2.49%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

13일 글로벌 증시는 중국 창신메모리(CXMT)의 신기술 발표로 촉발된 메모리 반도체 경쟁 심화 우려를 둘러싸고 지역별 뚜렷한 엇갈림을 보였다. 아시아 증시는 AI·반도체 관련주 집단 투매에 따라 급락해 닛케이225가 2.49% 하락했고, 코스피 역시 6% 급락하며 6천선을 이탈했으며 삼성전자·SK하이닉스 등 한국 메모리 대형주가 중국발 위협에 큰 폭으로 빠졌다. 반면 유럽 증시는 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79% 상승하며 강세를 시현했고, 중국 본토도 상하이종합 0.45%, 선전성분 0.62% 오른 가운데 항셍만 0.82% 하락하는 혼조세를 나타냈다. 이런 가운데 골드만삭스가 글로벌 주식 3개월 전망을 '중립'에서 '비중확대'로 상향했고, JP모건 역시 내년에도 AI가 증시를 주도할 것으로 보며 한국·대만 비중확대 의견을 유지해 중기적 낙관론이 병행되고 있다. 다만 글로벌 AI 투자 우려가 반도체 섹터 밸류에이션 조정으로 확산되는 양상이어서, 미국 기업 실적 시즌을 앞두고 단기 변동성 확대 가능성이 제기된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/13 ~ 10/20) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-13 13:03
화 · 10/13 TODAY
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
수 · 10/14
🇯🇵 08:50 PPI (예측: 7.6%, 이전: 7.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (이전: -2.0%) ★★
목 · 10/15
🇺🇸 02:00 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇨🇳 10:30 CPI (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★★
🇨🇳 10:30 PPI (예측: 4.5%, 이전: 3.8%) ★★★
🇪🇺 11:10 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 17:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 18:40 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI Index (이전: 337.77) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI (예측: 0.6%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI Index, s.a (이전: 334.13) ★★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
금 · 10/16
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 11:55 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: 1.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 195K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 21:30 PPI (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales (예측: 0.3%, 이전: 1.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: 1.2%) ★★★
🇨🇳 00:07 Exports (이전: 18.60M) ★★
🇨🇳 00:07 Imports (이전: 21.70M) ★★
🇨🇳 00:07 Trade Balance (USD) (예측: 118.10B, 이전: 119.09B) ★★
🇨🇳 00:07 Trade Balance (예측: 805.00B, 이전: 809.30B) ★★
🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: 2.5%, 이전: -3.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 83.5%, 이전: 83.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 26.0%, 이전: 26.0%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 49.85B, 이전: 49.85B) ★★
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 0.5%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: -1.7%, 이전: -1.7%) ★★
🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 975.0B, 이전: 60.0B) ★★
🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (10/13) **① 중국 CXMT발 반도체 쇼크** — 메모리 경쟁 심화 우려로 코스피 6천선 붕괴(-6.4%), 아시아 전반 집단 투매. 낙폭 과속 국면인 만큼 무리한 저가 매수는 자제. **② 미 증시 양분 장세** — 다우 신고가(+2.0%) vs 나스닥 약세. 전통산업 중심 로테이션 지속 여부가 향후 지수 방향 결정. **③ 인플레 경계감 재점화** — 중동발 유가 $92.7 급등 + 美 10년 금리 5.23% 상승으로 물가 리스크 부각. **④ 주간 빅이벤트** — 15일 美 CPI, 16일 한은 금통위가 변동성 타점. 반도체 접근은 CPI 확인 후 분할 대응, 원화 강세와 글로벌 중기 낙관론(GS 비중확대)은 하방 버퍼로 작용.