2026 · 10 · 12 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-12 22:03
KOSPI 10/12 마감
6,384.24
▼ -3.65%
-241.69pt
1개월 -4.49%
KOSDAQ 10/12 마감
849.19
▼ -4.83%
-43.08pt
1개월 +5.26%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼3.65% (-241 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.83% (-43 pt)
원/달러
₩1,330.55
-5.30
투자자 동향
개인 +385.6만주
외국인 -217.8만주
기관 -172.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1467.4조 -4.20%
SK하이닉스 1172.4조 -4.52%
LG에너지솔루션 92.8조 -1.12%
삼성바이오로직스 55.4조 -1.89%
POSCO홀딩스 23.6조 -2.77%
현대차 64.8조 -1.85%
기아 42.0조 +0.66%
LG화학 18.4조 -9.08%
삼성SDI 45.2조 -1.41%
NAVER 27.3조 -2.23%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
앤디포스 1,794 +0.90%
텔콘RF제약 2,275 +0.44%
케이피항공산업 7,240 +0.56%
진영 4,310 +0.35%
트루엔 7,030 +0.57%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
앤디포스 1,794 0.90%
동양고속 38,700 1.84%
딥커머스 6,600 1.07%
텔콘RF제약 2,275 0.44%
케이피항공산업 7,240 0.56%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +1.08 +0.75
보험 +0.07 +0.46
유통업 -0.80 -4.87
은행 -1.41 -1.50
운수창고 -1.47 -1.91
종이목재 -1.56 -2.69
전기가스업 -1.60 -4.72
전기전자 -1.78 -1.96
통신업 -1.86 -2.26
운수장비 -2.93 -0.88
금융업 -3.12 -4.34
철강금속 -3.42 -5.12
증권 -3.95 -6.97
화학 -4.17 -4.10
비금속광물 -4.37 -8.90
건설업 -4.54 -9.21
서비스업 -4.60 -6.86
의약품 -4.99 -7.58
제조업 -4.99 -8.27
섬유의복 -5.13 -9.84
의료정밀 -5.96 -9.01
기계 -6.72 -11.19
🤖 국내 증시 AI 요약

10월 12일 국내 증시는 코스피가 3.65% 급락한 6,384.24로, 코스닥이 4.83% 하락한 849.19로 마감되며 동반 급락세를 기록했습니다. 반도체주 급락과 외국인(-217.8만주)·기관(-172.0만주)의 동반 매도가 하락을 주도했고, 개인 투자자는 385.6만주 순매수로 저가 대응에 나섰습니다. 외국인은 이날 약 2조원어치를 매도해 코스피가 두 달 만에 6,400선을 하회했으며, 올해 누적 순매도 규모가 199조원에 달하면서 수급 부담이 심화되고 있습니다. 삼성전자 실적 호조와 수출 개선 기대에도 반도체 관련 불확실성과 외국인 매도 공세가 상승 모멘텀을 상쇄한 점이 특징이며, 단기적으로 외국인 수급 회복 여부가 시장 방향성의 핵심 변수로 지목됩니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-12 22:03
S&P 500
7,812
▲ +0.59%
NASDAQ
27,366
▲ +0.64%
DOW JONES
51,232
▲ +2.01%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

10월 12일 미국 증시는 3대 지수가 일제히 상승하며 강세장 흐름을 이어갔으며, 특히 다우지수가 2.01% 큰 폭으로 급등해 51,232포인트를 기록하며 상대적으로 두드러진 오름세를 보였다. S&P 500(7,812, +0.59%)과 나스닥(27,366, +0.64%)도 사상 최고치권을 유지하며 4년째 지속되는 강세장의 모멘텀을 확인해주었다. 시장의 초점은 이번 주 개막하는 3분기 실적 발표와 CPI 발표에 쏠려 있으며, AI 주도 랠리의 지속 여부는 기업 실적이 결정할 것이라는 전망이 우세하다. 다만 10년 만기 미 국채 금리가 5%대에 진입한 가운데 AI 특정 종목에 대한 의존도가 높아진 증시 구조상 금리 상승 리스크에 취약하다는 지적이 제기되고 있다. 유가 하락이 심리 개선에 기여한 가운데, 3분기 31% 급락한 중국 과학기술주와의 대비 속에서 미국 증시의 상대적 우위가 부각되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-12 22:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.24% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $92.74 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,330.55 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10월 12일 FICC 시장에서는 미 국채 10년물 금리가 5.24%로 5bp 상승하며 금리 상승 압력이 지속되는 가운데, 달러 약세와 원자재 강세가 동반되는 흐름이 나타났다. WTI 원유는 $92.74로 $2.62 상승했고 브렌트유는 105달러를 돌파하며, 러·우크라 '에너지 휴전' 합의에도 불구하고 공급 차질 우려가 시장을 주도한 것으로 분석된다. 다만 트럼프 행정부의 유가 안정 대책과 이란-사우디 접촉 시도 등 관련 뉴스 헤드라인에 따라 유가 등락 폭이 확대되는 변동성 국면임에 유의가 필요하다. 금은 $4,985로 $18 상승하며 트럼프 발언이 촉발한 안전자산 수요가 반영되었고, 달러인덱스는 0.32p 하락한 가운데 EUR/USD는 1.1790으로 상승했으며 원/달러 환율은 1,330.55원으로 5.30원 하락해 유로와 원화 강세가 확인되었다. 한편 비트코인은 $67,350로 $1,240 상승하며 위험 자산에 대한 투자 심리도 함께 개선되는 양상을 보였다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-12 22:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,271750.25%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.02%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

10월 12일 글로벌 증시는 유럽을 중심으로 전반적인 상승세를 시현했습니다. 독일 DAX가 24,998(+0.80%), 영국 FTSE 100이 10,556(+0.79%) 상승했고, 중국 상하이종합(+0.45%)과 선전성분(+0.62%), 호주 ASX 200(+0.52%)도 오른 가운데 일본 닛케이225는 0.02% 하락하며 보합권에 머물렀습니다. 고금리 국면이 지속되는 가운데 임박한 물가 지표 발표가 글로벌 증시의 주요 시험대로 부상했고, 30년 만의 고금리 시대 재현 가능성 역시 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 국내 증시는 올해 외국인 199조 원 순매도에다 CXMT 위협에 따른 반도체주 급락까지 겹치며 수급 우려가 커지는 상황입니다. 다만 JP모건은 AI가 2027년에도 아시아 증시의 핵심 테마로 성장을 견인할 것으로 전망하며 한국·대만 비중확대 관점을 유지했습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/12 ~ 10/19) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-12 22:03
화 · 10/13
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
수 · 10/14
🇯🇵 08:50 PPI (예측: 7.6%, 이전: 7.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (예측: 3.97M, 이전: 3.98M) ★★
목 · 10/15
🇺🇸 02:00 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇨🇳 10:30 CPI (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★★
🇨🇳 10:30 PPI (예측: 4.5%, 이전: 3.8%) ★★★
🇪🇺 11:10 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 17:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 18:40 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI Index (이전: 337.77) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI (예측: 0.6%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI Index, s.a (이전: 334.13) ★★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
금 · 10/16
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 11:55 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: 1.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 195K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 21:30 PPI (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales (예측: 0.3%, 이전: 1.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: 1.2%) ★★★
🇨🇳 00:07 Exports (이전: 18.60M) ★★
🇨🇳 00:07 Imports (이전: 21.70M) ★★
🇨🇳 00:07 Trade Balance (USD) (예측: 118.10B, 이전: 119.09B) ★★
🇨🇳 00:07 Trade Balance (예측: 805.00B, 이전: 809.30B) ★★
🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: 2.5%, 이전: -3.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 83.5%, 이전: 83.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 26.0%, 이전: 26.0%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 49.85B, 이전: 49.85B) ★★
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 0.5%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: -1.7%, 이전: -1.7%) ★★
🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 975.0B, 이전: 60.0B) ★★
🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (10/12) ① 한·미 증시 괴리 — 다우 +2.01% 사상 최고권 vs 코스피 -3.65% 급락. 외국인 누적 199조 순매도·CXMT 쇼크 속 외국인 수급 회복 여부가 국내 최대 변수입니다. ② 고금리·고유가 리스크 — 미 10년물 5.24%, WTI $92.74. 인플레 재점화 우려 속 10/15 CPI가 글로벌 금리·주식 방향을 결정합니다. ③ 3분기 실적 시즌 개막 — 10/13 JPM 실적으로 AI 랠리 지속력 첫 검증. 5%대 금리에서 실적 기대치 충족이 관건입니다. ④ 한국은행 금통위(10/16) — 급락장 속 기준금리 결정과 시장 안화책 주목. 전략: CPI 확인 전 방어적 대응, 금($4,985) 헤지와 반도체 비중 조절이 유효합니다.