2026 · 10 · 12 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-12 13:02
KOSPI 10/12 장중
6,417.03
▼ -3.15%
-208.90pt
1개월 -4.00%
KOSDAQ 10/12 장중
854.39
▼ -4.25%
-37.88pt
1개월 +5.90%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼3.15% (-208 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.25% (-37 pt)
원/달러
₩1,341.59
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1477.6조 -3.53%
SK하이닉스 1180.5조 -3.87%
LG에너지솔루션 94.2조 +0.37%
삼성바이오로직스 54.8조 -2.87%
POSCO홀딩스 23.8조 -1.96%
현대차 65.2조 -1.23%
기아 42.2조 +1.22%
LG화학 18.5조 -8.38%
삼성SDI 45.6조 -0.53%
NAVER 27.4조 -1.90%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
천일고속 223,000 +0.90%
에이루트 6,300 +0.32%
더코디 3,610 +0.00%
인베니아 1,464 +0.76%
RISE 200고배당커버드콜ATM 7,285 +0.90%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
천일고속 223,000 0.90%
에이루트 6,300 0.32%
더코디 3,610 0.00%
진도 2,350 1.08%
인베니아 1,464 0.76%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.71 +0.38
보험 +0.03 +0.42
은행 -0.49 -0.57
유통업 -0.77 -4.85
운수창고 -1.68 -2.11
통신업 -1.69 -2.09
종이목재 -1.90 -3.03
전기전자 -2.01 -2.18
운수장비 -2.37 -0.31
금융업 -2.46 -3.69
전기가스업 -2.47 -5.57
철강금속 -2.98 -4.69
증권 -3.19 -6.24
화학 -3.53 -3.46
서비스업 -3.88 -6.15
섬유의복 -4.15 -8.90
건설업 -4.15 -8.83
의약품 -4.45 -7.06
제조업 -4.72 -8.01
비금속광물 -4.75 -9.26
의료정밀 -5.23 -8.30
기계 -6.01 -10.52
🤖 국내 증시 AI 요약

2026년 10월 12일 국내 증시는 코스피가 6,417.03(-3.15%), 코스닥이 854.39(-4.25%)를 기록하며 네 거래일 연속 약세 흐름이 이어졌습니다. 외국인 투자자의 지속적인 매도세가 하락을 주도했으며, 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 반도체 대형주의 약세가 시장 전반의 부담으로 작용했습니다. 미국 증시가 빅테크와 설계 중심으로 강세를 보이는 것과 대조적으로 국내 증시는 메모리 중심의 시장 구조에 대한 우려가 확대되었고, AI 인프라 투자 지속가능성에 대한 의구심도 반도체 섹터의 투자 심리를 위축시켰습니다. 다만 코스피가 6,400선까지 밀리며 낙폭이 과대해진 만큼, 향후 반등 시도와 6,800선 회복 여부가 시장의 주요 관심사로 부각되고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-12 13:02
S&P 500
7,765
▲ +0.00%
NASDAQ
27,366
▲ +0.64%
DOW JONES
51,259
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

10월 12일 미국 증시는 나스닥이 0.64% 상승하며 27,366에 기록된 반면, S&P 500(7,765)과 다우지수(51,259)는 보합권에서 마감해 지수 간 흐름이 갈렸다. 나스닥의 상승세는 AI 관련주 중심으로 집중되어 AI주를 제외한 미국 증시는 유럽보다 부진한 성과를 보이는 등 시장 내 균열이 확대되는 양상이다. AI 랠리 이면에서는 월가의 금리 상승 부담이 번지고 있으며, 레이 달리오 역시 금리 상승과 AI 부문의 자금 경쟁을 주요 부담 요인으로 지목했다. 향후 시장은 3분기 실적 발표와 함께 중동 정세에 따른 유가 흐름에 대한 관심이 집중될 전망이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-12 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.24% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $90.35 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,341.59 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

중동발 지정학 리스크가 FICC 시장 전반의 핵심 변수로 부각된 가운데, 후티의 공격 재개와 호르무즈 해협 통항 불안, 사우디아라비아 피격 우려로 WTI 유가는 배럴당 90.35달러로 2.62달러(약 3%) 급등하며 100달러선 접근이 거론되고 있다. 유가 상승에 따른 인플레이션 압력이 반영되며 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 5.24%를 기록했고, 달러 인덱스는 0.32 하락하는 등 달러화 약세 흐름이 나타났다. 이에 따라 EUR/USD는 1.1790으로 0.0031 상승했으며 원/달러 환율도 1,341.59원으로 5.30원 하락하며 원화 강세가 확인됐다. 미국 소비심리 약화에 따른 안전자산 수요로 금값은 온스당 500달러로 18달러 상승했고, 비트코인 역시 67,350달러로 1,240달러 오르며 위험자산과 안전자산의 동반 강세 흐름을 기록했다. 다만 러시아-우크라이나 에너지 휴전 기대 및 이란-사우디 접촉 등 완화 신호도 확인되어, 공급 차질 우려가 해소되지 않는 한 유가 중심의 변동성 확대 국면이 이어질 전망이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-12 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.02%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

10월 12일 글로벌 증시는 전반적으로 상승 흐름을 이어갔습니다. 홍콩 항셍지수가 1.59% 급등한 22,944를 기록하며 아시아 시장을 주도했고, 상하이종합(+0.45%), 유럽 DAX(+0.80%), FTSE 100(+0.79%), 호주 ASX 200(+0.52%)도 함께 오름세를 나타냈습니다. 전일 뉴욕증시는 오픈AI 실적 기대감과 러시아의 대규모 경유 공급 합의 소식에 상승 마감하며 나스닥이 사상 최고치를 경신한 점이 글로벌 강세 분위기의 배경입니다. 반면 일본 증시는 '스포츠의 날' 공휴일로 휴장했고, 국내 증시는 메모리반도체 정점 우려에 따른 투자자 이탈로 상반기 고점 대비 절반 수준까지 하락하며 나스닥과 뚜렷한 대비를 보이고 있습니다. 이번 주에는 기업 실적 발표 시즌 본격화와 반도체 소부장 강세 지속 여부가 시장 향방을 결정할 핵심 변수로 주목됩니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/12 ~ 10/19) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-12 13:02
화 · 10/13
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
수 · 10/14
🇯🇵 08:50 PPI (예측: 7.6%, 이전: 7.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (예측: 3.97M, 이전: 3.98M) ★★
목 · 10/15
🇺🇸 02:00 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇨🇳 10:30 CPI (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★★
🇨🇳 10:30 PPI (예측: 4.5%, 이전: 3.8%) ★★★
🇪🇺 11:10 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 17:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 18:40 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI Index (이전: 337.77) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI (예측: 0.6%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI Index, s.a (이전: 334.13) ★★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
금 · 10/16
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 11:55 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: 1.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 195K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 21:30 PPI (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales (예측: 0.3%, 이전: 1.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: 1.2%) ★★★
🇨🇳 00:07 Exports (이전: 18.60M) ★★
🇨🇳 00:07 Imports (이전: 21.70M) ★★
🇨🇳 00:07 Trade Balance (USD) (예측: 118.10B, 이전: 119.09B) ★★
🇨🇳 00:07 Trade Balance (예측: 805.00B, 이전: 809.30B) ★★
🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: 2.5%, 이전: -3.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 83.5%, 이전: 83.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 26.0%, 이전: 26.0%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 49.85B, 이전: 49.85B) ★★
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 0.5%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: -1.7%, 이전: -1.7%) ★★
🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 975.0B, 이전: 60.0B) ★★
🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.10.12) **① 한·미 증시 심리 역전** — 코스피 4일 연속 급락(메모리 정점 우려) 속 나스닥은 사상 최고치. 6,400선 지지와 외국인 매도 수급이 반등의 분수령입니다. **② 유가발 인플레 재점화** — 중동 리스크에 WTI $90 돌파가 美 국고 10Y 5.24% 상승을 견인, AI 랠리 이면의 금리 부담이 커지는 양상입니다. **③ 주간 빅 이벤트** — JPM 실적(화) → 美 CPI(목) → 한은 금통위(금) 순차 확인. CPI 상회 시 전 지수 변동성 확대 불가피합니다. **④ 단기 전략** — 반도체 저가매수는 CPI 확인 후 신중히, 원화 강세·에너지 수혜주와 금 중심 방어자산 편성이 유리합니다.