2026 · 10 · 12 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-12 07:03
KOSPI 10/11 마감
6,625.93
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -0.87%
KOSDAQ 10/11 마감
892.27
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +10.60%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,341.54
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1531.7조 +0.00%
SK하이닉스 1228.0조 +0.00%
LG에너지솔루션 93.8조 +0.00%
삼성바이오로직스 56.4조 +0.00%
POSCO홀딩스 24.3조 +0.00%
현대차 66.0조 +0.00%
기아 41.7조 +0.00%
LG화학 20.2조 +0.00%
삼성SDI 45.9조 +0.00%
NAVER 28.0조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,360 +0.00%
KR모터스 992 +0.00%
경방 8,070 +0.00%
삼양홀딩스 56,200 +0.00%
하이트진로 14,810 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,360 0.00%
KR모터스 992 0.00%
경방 8,070 0.00%
삼양홀딩스 56,200 0.00%
하이트진로 14,810 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -0.33
섬유의복 +0.00 -4.96
종이목재 +0.00 -1.15
화학 +0.00 +0.07
의약품 +0.00 -2.73
비금속광물 +0.00 -4.73
철강금속 +0.00 -1.75
기계 +0.00 -4.79
전기전자 +0.00 -0.18
의료정밀 +0.00 -3.24
운수장비 +0.00 +2.11
유통업 +0.00 -4.11
전기가스업 +0.00 -3.17
건설업 +0.00 -4.88
운수창고 +0.00 -0.44
통신업 +0.00 -0.41
금융업 +0.00 -1.26
은행 +0.00 -0.08
증권 +0.00 -3.15
보험 +0.00 +0.39
서비스업 +0.00 -2.36
제조업 +0.00 -3.45
🤖 국내 증시 AI 요약

국내 증시는 코스피 6625.93, 코스다 892.27로 전일 대비 보합을 기록하며 7000선 회복에 실패한 채 조정 국면이 이어지고 있습니다. 삼성전자가 107조 원 규모의 역대급 실적을 기록했음에도 외국인 지분율이 금융위기 수준까지 하락하는 등 외국인과 개인 자금의 국내 증시 이탈이 시장 부담으로 작용하고 있습니다. 실제로 개인 투자자들은 3분기 중 코스피에서 5.6조 원을 매도하고 미국 주식에 10.2조 원을 매수하는 자금 재편 흐름이 뚜렷하게 나타났습니다. 이번 주 미국 소비자물가지수(CPI) 발표와 실적 시즌 본격 개시가 단기 방향성을 결정할 핵심 변수로 부각되며, 일부에서는 미국 실적 시즌 진입에 따른 외국인 자금 복귀로 7000선 안착이 가능하다는 관측도 나오고 있습니다. 한편 탄소배출권 가격이 1년 새 3배 급등하며 관련 업종에 대한 관심이 고조되고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-12 07:03
S&P 500
7,812
▲ +0.59%
NASDAQ
27,366
▲ +0.64%
DOW JONES
50,000
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500이 7812로 0.59% 상승하고 나스닥이 27366으로 0.64% 오르며 기술주 중심의 완만한 강세를 나타냈으나, 다우지수는 50000선에서 보합을 기록해 지수 간 흐름이 엇갈렸다. 이번 주에는 ASML과 TSMC 실적 발표가 AI 관련주의 방향성을 가늠할 핵심 풍향계로 부각되며, CPI 물가지표와 연준 관계자 연설이 금리 정책 기대에 영향을 줄 변수로 주목된다. 국내 개인투자자들은 3분기에 국내 주식 5.6조원을 매도하고 미국 주식 10조원을 매수하는 등 코스피 부진 속에 미국 증시로의 자금 이동이 뚜렷하게 나타나고 있다. 한편 XRP 운용사 에버노스가 12일 XRPN 티커로 나스닥 첫 거래를 시작하며 디지털 자산의 증시 진입이 관심을 끌었고, 나스닥 CEO가 토큰화를 통한 24시간 거래 확대 가능성을 언급해 시장 구조 변화에 대한 기대도 커지고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-12 07:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.24% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $91.85 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,985 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,341.54 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $82,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

중동 발 지정학적 리스크 확대로 유가와 금값이 동반 강세를 보이며 안전자산 선호가 뚜렷해졌습니다. WTI 원유는 $2.62 오른 $91.85를 기록했으며, 미국 전략비축유 부족 우려와 트럼프 행정부의 후티 공격 검토 등 중동발 공급 불안 속에 배럴당 100달러 돌파 여부에 시장의 관심이 쏠리고 있습니다. 금은 $18 상승한 $4,985로 5,000달러 선을 목전에 두고 있으며, 달러 약세가 맞물려 상승 모멘텀이 유지되고 있습니다. 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 5.24%로 높은 수준을 나타냈고, 달러인덱스는 0.32p 하락하는 가운데 유로화는 1.1790으로 소폭 강세를 보였습니다. 원/달러 환율은 5.30원 내린 1,341.54원으로 원화 강세 흐름이 이어졌고, 비트코인도 $1,240 상승한 $82,000를 기록하며 위험자산과 안전자산이 함께 오르는 이례적 흐름이 나타났습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-12 07:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,211751.79%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.02%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

10월 12일 글로벌 증시는 대체로 강세를 나타냈으며, 홍콩 항셍이 1.79% 급등하며 24,211포인트로 아시아 시장을 주도했다. 중국 상하이종합(+0.45%)과 선전성분(+0.62%), 유럽 DAX(+0.80%), FTSE 100(+0.79%), STOXX 50(+0.62%), 호주 ASX 200(+0.52%)도 함께 상승한 반면 일본 닛케이225는 0.02% 소폭 하락하며 보합권에 머물렀다. 시장의 관심은 이번 주 발표될 미국 인플레이션 지표와 중국 수출 통계에 집중돼 있어, 그 결과에 따라 글로벌 증시의 경기 체력이 시험받을 전망이다. 한편 한국 증시는 외국인 자금 이탈이 지속되며 사상 최대 실적 전망에도 삼성전자 외국인 지분율이 46%대까지 하락했고, 삼성전자·SK하이닉스에 대한 집중도가 지적되는 등 구조적 약점이 부각되고 있다. 이 밖에 뉴욕증시에서는 스페이스X 관련 영향으로 통신주가 급락했으며, 국내 금융주도 역대 최대 실적 전망에도 해킹 사건과 증시 조정 영향으로 약세를 보였다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/12 ~ 10/19) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-12 07:03
화 · 10/13
🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표
수 · 10/14
🇯🇵 08:50 PPI (예측: 7.6%, 이전: 7.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (예측: 3.97M, 이전: 3.98M) ★★
목 · 10/15
🇺🇸 02:00 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇨🇳 10:30 CPI (예측: 1.0%, 이전: 0.8%) ★★★
🇨🇳 10:30 PPI (예측: 4.5%, 이전: 3.8%) ★★★
🇪🇺 11:10 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 17:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 18:40 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core CPI Index (이전: 337.77) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI (예측: 0.6%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 CPI Index, s.a (이전: 334.13) ★★★
🇰🇷 현대차/기아 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
금 · 10/16
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 11:55 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: 1.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 195K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 21:30 PPI (예측: 0.5%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales (예측: 0.3%, 이전: 1.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: 1.2%) ★★★
🇨🇳 00:07 Exports (이전: 18.60M) ★★
🇨🇳 00:07 Imports (이전: 21.70M) ★★
🇨🇳 00:07 Trade Balance (USD) (예측: 118.10B, 이전: 119.09B) ★★
🇨🇳 00:07 Trade Balance (예측: 805.00B, 이전: 809.30B) ★★
🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: 2.5%, 이전: -3.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 83.5%, 이전: 83.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 26.0%, 이전: 26.0%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 49.85B, 이전: 49.85B) ★★
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 0.5%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: -1.7%, 이전: -1.7%) ★★
🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 975.0B, 이전: 60.0B) ★★
🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★
핵심 관전 포인트

## 핵심 관전 포인트 1. 중동발 공급 불안 — 유가·금 동반 급등으로 WTI 100달러·금 5,000달러 돌파 여부가 최대 리스크 2. 미국 CPI·한은 금통위 — 유가 급등 국면에서 목요일 물가 지표가 연준·한은 통화정책 기대를 결정 3. 국내 자금 이탈 — 역대급 실적에도 외국인 이탈로 7000선 조정 지속, CPI 발표 후 자금 복귀 여부가 관건 4. ASML·TSMC·JPM 실적 — AI 반도체주 방향성과 실적 시즌의 풍향계 **단기 전략**: 유가 상승 → 인플레 재점화 → 금리 강세라는 연결고리 속에 CPI 확인 전 에너지·금 등 인플레 헤지 비중 확대와 실적 모멘텀 종목 중심의 선별적 대응이 유효합니다.