Daily Global Market Briefing — 2026 · 10

🇰🇷 한국 프리마켓

🇯🇵 일본 프리마켓

🇨🇳 중국 프리마켓

🇦🇺 호주 프리마켓

🇪🇺 유럽 마감

🇺🇸 미국 장중

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-10 02:03

KOSPI 10/9 마감

6,625.93

▼ -2.62%

-177.97pt

1개월 -5.80%

KOSDAQ 10/9 마감

892.27

▼ -0.69%

-6.16pt

1개월 +6.61%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼2.62% (-177 pt)

📌 KOSDAQ ▼0.69% (-6 pt)

원/달러

₩1,341.60

-5.30

투자자 동향

개인 +525.9만주

외국인 -130.7만주

기관 -408.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1537.6조	-2.05%
SK하이닉스	1231.6조	-2.15%
LG에너지솔루션	94.3조	+3.07%
삼성바이오로직스	56.5조	-4.46%
POSCO홀딩스	24.2조	-0.65%
현대차	66.0조	-3.42%
기아	41.8조	-2.37%
LG화학	19.9조	+1.62%
삼성SDI	45.7조	+0.89%
NAVER	27.9조	-3.07%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
프로티아	5,910	+0.17%
팬엔터테인먼트	1,023	+0.10%
링크드	1,839	+0.99%
내츄럴엔도텍	2,390	+0.21%
엔시트론	1,841	+0.93%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
삼천당제약	243,500	1.04%
아모센스	8,540	1.79%
프로티아	5,910	0.17%
프로티나	44,750	1.70%
팬엔터테인먼트	1,023	0.10%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
은행	+2.00	-0.08
제조업	+1.49	-3.45
보험	+1.34	+0.39
전기전자	+0.70	-0.18
운수장비	+0.45	+2.11
통신업	+0.07	-0.41
금융업	+0.02	-1.26
의약품	-0.13	-2.73
의료정밀	-0.22	-3.24
화학	-0.35	+0.07
서비스업	-0.39	-2.36
종이목재	-0.53	-1.15
운수창고	-0.54	-0.44
철강금속	-1.23	-1.75
음식료품	-1.44	-0.33
기계	-2.36	-4.79
전기가스업	-2.69	-3.17
비금속광물	-2.92	-4.73
건설업	-3.18	-4.88
섬유의복	-3.22	-4.96
유통업	-3.42	-4.11
증권	-3.47	-3.15

📰 국내 증시 주요 뉴스

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🤖 국내 증시 AI 요약

10월 10일 국내 증시는 코스피가 전일 대비 2.62% 급락한 6,625.93로 마감했으며, 코스닥도 0.69% 내린 892.27를 기록하며 하락세를 면치 못했다. 외국인과 기관이 각각 130.7만주, 408.8만주를 순매도하며 지수 하락을 주도한 가운데, 개인투자자만 525.9만주를 순매수하며 저가 매수에 나섰다. 삼성전자가 107조 원 규모의 영업이익 호실적을 시현했음에도 주가가 동반 하락한 것은 실적 호재가 선반영된 데다 박스권 매매심리가 지속되고 있음을 보여주는 대목이다. 미국 증시가 사상 최고치를 경신하고 일본·대만 증시가 강세를 보이는 가운데 국내 증시는 석 달째 박스권에 갇혀 상대적 부진을 겪고 있으며, 개인 자금의 미국 증시 유출 현상도 국내 시장의 부담 요인으로 작용하고 있다. 아울러 AI 관련 수주가 확대되고 있음에도 전력기기 빅3 주가가 찬바람을 맞는 등 개별 종목 차별화 양상도 뚜렷해지고 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-10 02:03

S&P 500

7,765

▲ +0.00%

NASDAQ

27,193

▲ +0.00%

DOW JONES

51,232

▲ +2.01%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

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나스닥 다우 선물 지수 상승세...미·이란 군사적 긴장 완화 - 국제뉴스 — 국제뉴스

🤖 미국 증시 AI 요약

10월 10일 미국 증시는 혼조세를 나타냈으며, 다우지수가 전일 대비 2.01% 급등한 51,232포인트를 기록한 반면 S&P 500(7,765)과 나스닥(27,193)은 보합권에 머물렀다. 미·이란 군사적 긴장 완화 기대감과 유가 하락이 시장 심리를 지지했으나, 기술주 약세가 지수 상승을 제한한 것으로 분석된다. 종목별로는 엔비디아와 테슬라가 반등세를 보인 반면 애플은 급락했고, 스페이스X의 주파수 계약 소식으로 통신주가 부담을 받았다. 다우의 강세와 기술주 중심 지수의 부진은 성장주에서 전통 산업군으로의 자금 이동 가능성을 시사한다. 한편, 한국 개인투자자들의 미국 주식 시장 재진입 움직임이 나타나고 있어 수급 측면에서도 주목된다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-10 02:03

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	5.24%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$92.02	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,341.60	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

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🤖 FICC 시장 AI 요약

중동발 지정학 리스크가 FICC 시장 전반의 핵심 변수로 부상했다. 미국의 이란 공격 우려와 호르무즈 해협 유조선 피격으로 통항량이 급감하면서 WTI 원유는 $2.62 급등한 $92.02를 기록했고, 유가 상승에 따른 인플레이션 경계심 확대로 미 국채 10년물 금리는 5bp 오른 5.24%까지 상승했다. 안전자산 선호가 강해지며 금은 $18 상승한 $500를 나타냈고, 비트코인도 $1,240 오른 $67,350로 강세를 유지했다. 한편 달러인덱스는 0.32p 하락하며 약세 흐름을 보였고, EUR/USD는 0.0031 오른 1.1790, 원/달러 환율은 5.30원 내린 1,341.60원을 기록해 위험 통화에 대한 매수세가 확인됐다. 향후 미-이란 긴장 고조와 호르무즈 해협 통항 동향이 에너지 및 안전자산 시장 변동성을 좌우할 것으로 전망된다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-10 02:03

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 24,211751.79%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 225 -0.02%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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포토샵 룰렛 한 판의 시작과 종료 - Calgary Roughnecks — Calgary Roughnecks

🤖 글로벌 증시 AI 요약

10월 10일 글로벌 증시는 전반적으로 상승 흐름을 보였으며, 특히 홍콩 항셍지수가 1.79% 급등해 24,211포인트를 기록하고 상하이종합(3,215, +0.45%)과 선전성분(10,890, +0.62%)도 동반 상승하며 중국 시장의 강세가 두드러졌습니다. 4년간 이어져 온 글로벌 펀드의 '셀 차이나'가 멈추고 중국 주식 비중이 상향 조정되고 있다는 분석이 중국 증시 모멘텀으로 작용했습니다. 유럽 증시도 DAX 2.5%... 아니라 DAX 24,998(+0.80%), FTSE 100 10,556(+0.79%), STOXX 50 5,520(+0.62%)가 함께 상승했고 호주 ASX 200 역시 8,555(+0.52%)로 오름세를 이어갔습니다. 반면 전일 뉴욕증시는 오픈AI 매출 논란 등의 영향으로 AI 관련주가 일제히 약세를 보이며 나스닥이 1.3% 하락했으나, 매출 우려가 완화되면서 아시아 기술주는 회복세로 전환했고 일본 니케이225는 0.02% 하락하며 보합권에 마감했습니다. 향후 5%대 미국 금리 흐름과 반도체 실적, 유가 및 AI 비용 부담이 10월 증시 방향을 결정할 핵심 변수로 부각될 전망입니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/10 ~ 10/17) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-10 02:03

화 · 10/13

🇺🇸 JPM(JPMorgan) 실적 발표

수 · 10/14

🇯🇵 08:50 PPI (이전: 7.6%) ★★★

🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (이전: 3.98M) ★★

목 · 10/15

🇺🇸 02:00 FOMC Member Barkin Speaks ★★★

🇨🇳 10:30 CPI (이전: 0.8%) ★★★

🇨🇳 10:30 PPI (이전: 3.8%) ★★★

🇪🇺 17:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇺🇸 18:40 FOMC Member Bowman Speaks ★★★

🇺🇸 21:30 Core CPI (이전: 0.3%) ★★★

🇺🇸 21:30 Core CPI Index (이전: 337.77) ★★★

🇺🇸 21:30 CPI (이전: 0.4%) ★★★

🇺🇸 21:30 CPI Index, s.a (이전: 334.13) ★★★

🇨🇳 23:16 Exports (이전: 25.0%) ★★

🇨🇳 23:16 Imports (이전: 28.2%) ★★

🇨🇳 23:17 Exports (이전: 18.60M) ★★

🇨🇳 23:17 Imports (이전: 21.70M) ★★

🇨🇳 23:17 Trade Balance (USD) (이전: 119.09B) ★★

🇨🇳 23:18 Trade Balance (이전: 809.30B) ★★

🇰🇷 현대차/기아 2026년 3분기 실적 발표 (예상)

🇰🇷 LG에너지솔루션 2026년 3분기 실적 발표 (예상)

금 · 10/16

            🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
          

🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★

🇺🇸 11:55 FOMC Member Bowman Speaks ★★★

🇺🇸 21:30 Core PPI (이전: 0.2%) ★★★

🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (이전: 1.4%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (이전: 197K) ★★★

🇺🇸 21:30 PPI (이전: 0.4%) ★★★

🇺🇸 21:30 Retail Sales (이전: 1.2%) ★★★

🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: 1.2%) ★★★

🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (이전: -3.7%) ★★

🇰🇷 09:00 Exports (예측: 83.5%, 이전: 68.7%) ★★

🇰🇷 09:00 Imports (예측: 26.0%, 이전: 22.4%) ★★

🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 49.85B, 이전: 34.79B) ★★

🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 0.5%) ★★

🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: -1.7%, 이전: -0.2%) ★★

🇨🇳 18:00 New Loans (이전: 60.0B) ★★

🇪🇺 18:00 Industrial Production (이전: -0.1%) ★★

🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★

핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.10.10) ① 중동발 유가 쇼크 — 호르무즈 해협 피격에 WTI $92 돌파, 미 10년물 5.24%↑. 인플레 경계 속 10/15 미국 CPI가 향후 분수령입니다. ② 코스피 고립 약세 — 삼성전자 107조 호실적에도 -2.62% 급락. 실적 선반영과 자금의 미국 유출이 박스권 탈출을 막는 주범입니다. ③ 성장주→가치주 로테이션 — 다우 +2.01% vs 나스닥 보합. 5%대 금리·유가 부담에 기술주 차별화 심화. ④ 셀 차이나 종료 — 항셍 +1.79% 급등, 글로벌 펀드의 중국 재평가 진행. ⑤ 10/16 한은 금통위 기준금리 결정 주목. ▶ **단기 전략**: 에너지·금 등 인플레 헤지 자산 비중 확대, 국내 증시는 박스권 이탈 확인 전 방어적 접근이 유효합니다.