2026 · 10 · 05 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-05 22:03
KOSPI 10/5 마감
7,003.74
▲ +0.46%
+32.39pt
1개월 +0.12%
KOSDAQ 10/5 마감
893.29
▼ -0.11%
-1.00pt
1개월 +8.65%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.46% (32 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.11% (-1 pt)
원/달러
₩1,344.98
-5.30
투자자 동향
개인 -221.8만주
외국인 -35.1만주
기관 +61.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1613.6조 +0.00%
SK하이닉스 1345.6조 +0.49%
LG에너지솔루션 86.3조 +2.36%
삼성바이오로직스 63.2조 -3.67%
POSCO홀딩스 24.7조 +1.63%
현대차 70.6조 -0.57%
기아 44.2조 -0.09%
LG화학 18.5조 +1.95%
삼성SDI 42.6조 +2.32%
NAVER 29.2조 +0.52%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
코퍼스코리아 1,686 +0.84%
오브젠 7,350 +0.96%
아시아경제 1,422 +0.78%
케이알엠 4,665 +0.54%
풍강 3,070 +0.82%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
케이피엠테크 5,100 2.00%
원티드랩 3,355 1.82%
코퍼스코리아 1,686 0.84%
KS인더스트리 1,518 1.20%
오브젠 7,350 0.96%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
화학 +3.32 +0.25
의료정밀 +2.94 +5.39
금융업 +2.44 +4.36
서비스업 +1.58 +3.25
비금속광물 +1.25 +0.59
은행 +0.82 -1.35
운수창고 +0.65 -0.02
종이목재 +0.40 -2.35
음식료품 +0.29 -0.53
유통업 +0.28 -0.28
의약품 +0.09 +7.07
전기가스업 +0.04 -1.52
기계 +0.01 +2.85
통신업 +0.00 +3.16
운수장비 -0.03 -2.68
전기전자 -0.69 -0.94
건설업 -0.99 -6.05
제조업 -1.11 +10.50
증권 -1.36 +3.57
섬유의복 -2.19 +3.00
철강금속 -2.52 -0.68
보험 -3.50 +4.49
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피가 0.46% 상승한 7003.74로 마감하며 7000선을 사수했으나, 코스닥은 0.11% 하락한 893.29를 기록하며 흐름이 엇갈렸다. 기관이 61.4만주를 순매수하며 지수 방어에 나선 반면, 개인(221.8만주)과 외국인(35.1만주)은 순매도를 기록해 기관 주도의 상승 국면이었다. 시장의 초점은 이번 주 발표 예정인 삼성전자 실적으로, 연간 100조원대 영업익 달성 여부가 코스피의 7000선 안착을 결정할 핵심 변수로 부각되고 있다. 다만 미국의 5%대 고금리가 밸류에이션 부담으로 작용하고 있어 상승 모멘텀은 제한적이라는 관측이 우세하다. 코스닥 시장에서는 AI·반도체주 쏠림 현상으로 제약업종 지수가 연초 대비 36.65% 하락하는 등 업종 간 차별화가 심화되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-05 22:03
S&P 500
7,723
▲ +0.73%
NASDAQ
27,191
▲ +1.19%
DOW JONES
50,927
▲ +0.49%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시가 3대 지수 동반 상승으로 마감했다. 나스닥이 1.19% 급등하며 27,191을 기록해 시장을 주도했고, S&P 500은 0.73% 오른 7,723, 다우존스는 0.49% 상승한 50,927로 장을 마쳤다. 기술주 중심의 강세에도 불구하고 국채 금리가 5.27%까지 급등하고 고유가가 지속되면서 금리 부담이 재부각되고 있으며, 장 외 지수선물은 하락 반전한 것으로 나타났다. 다음 주 개막하는 3분기 어닝시즌이 최대 관심사로 부상했으며, AI 관련주 강세의 지속 여부와 연준의 금리 동결 기대감이 향후 시장 방향성을 결정할 변수로 작용할 전망이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-05 22:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.258% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $90.80 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $11 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,344.98 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 긩리가 5.258%로 5bp 상승하며 5% 선을 상회하는 강세 장세가 이어지고 있다. 후티의 사우디 시설 공격과 호르무즈 해협 원유 수송량 감소 조짐 등 중동 지정학 리스크가 고조되면서 WTI는 $90.80(+$2.62), 브렌트유는 103달러선까지 급등했다. 달러인덱스는 0.32 포인트 하락하는 달러 약세 흐름 속에 EUR/USD는 1.1790으로 상승했고, 원/달러 환율은 1,344.98원으로 5.30원 내렸다. 이 같은 위험 회피 심리 속에 금은 18달러 급등했으며 비트코인도 $67,350(+$1,240)로 강세를 시현했다. 금리와 유가의 동반 상승은 향후 증시 및 달러 흐름의 주요 변수로 작용할 전망이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-05 22:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 23,982750.04%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225752.40%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

10월 5일 아시아 증시는 부진한 미국 고용지표 발표로 연준의 추가 금리인상 전망이 크게 후퇴하면서 일제히 상승했으며, 특히 닛케이 225가 2.40% 급등하며 시장을 주도했습니다. 중국 상하이종합(3215, +0.45%)과 선전성분(10890, +0.62%)도 오름세를 기록했고 항쩡(23982, +0.04%)은 보합권에 머물렀으며, 유럽 DAX(24998, +0.80%), FTSE 100(10556, +0.79%), STOXX 50(5520, +0.62%)과 호주 ASX 200(8555, +0.52%) 역시 동반 상승 마감했습니다. 국내 증시는 코스피 7천선 안착을 시도하는 가운데 글로벌 금리 흐름과 삼성전자 실적 발표가 향후 주요 변수로 부각되고 있습니다. 다만 미 국채 금리가 5.27%에 달하고 고유가가 지속되면서 뉴욕증시 기술주와 주가 선물이 주춤한 점은 상승 랠리의 지속성에 대한 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 한편 폭스콘이 AI 수요에 힘입어 3분기 매출이 전년 대비 47% 급증했다고 발표함에 따라 AI 관련 수요의 견조함이 시장 모멘텀으로 재확인되고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/5 ~ 10/12) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-05 22:03
화 · 10/6
🇪🇺 18:00 PPI (예측: 1.9%, 이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Business Activity (이전: 61.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Employment (이전: 47.8) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing New Orders (이전: 60.9) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing PMI (예측: 55.1, 이전: 55.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Prices (이전: 72.6) ★★★
🇯🇵 09:30 Manufacturing & Services PMI (예측: 52.50, 이전: 53.50) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Services PMI (예측: 51.6, 이전: 52.5) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Composite PMI (예측: 53.1, 이전: 52.0) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Services PMI (예측: 53.0, 이전: 51.6) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Composite PMI (예측: 58.4, 이전: 56.0) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Services PMI (예측: 58.7, 이전: 56.5) ★★
수 · 10/7
🇪🇺 18:00 Retail Sales (예측: 0.3%, 이전: -0.6%) ★★★
🇺🇸 23:45 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇪🇺 16:30 HCOB Eurozone Construction PMI (이전: 43.0) ★★
🇺🇸 21:30 Exports (이전: 310.70B) ★★
🇺🇸 21:30 Imports (이전: 399.30B) ★★
🇺🇸 21:30 Trade Balance (예측: -95.20B, 이전: -88.60B) ★★
목 · 10/8
🇺🇸 10:05 FOMC Member Williams Speaks ★★★
🇰🇷 SK하이닉스 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
🇯🇵 08:00 Reuters Tankan Index (이전: 21) ★★
금 · 10/9
🇺🇸 03:00 FOMC Meeting Minutes ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 200K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 00:00 NY Fed 1-Year Consumer Inflation Expectations (이전: 3.6%) ★★
🇰🇷 08:00 Current Account (이전: 42.08B) ★★
🇯🇵 08:50 Adjusted Current Account (예측: 2.10T, 이전: 252.31T) ★★
핵심 관전 포인트

## 핵심 관전 포인트 ① AI 실적 가시화 – 폭스콘 3분기 매출 +47% 급증으로 AI 수요가 재확인된 가운데, 이번 주 삼성전자·SK하이닉스 실적이 코스피 7000선 안착의 승부수입니다. ② 금리·유가 더블 부담 – 미 국채 10년물 5.26%와 WTI $90 돌파가 동시 진행되며 성장주 밸류에이션을 압박, 상승 랠리의 지속성에 제약 요인입니다. ③ 연준 신호 점검 – ISM 서비스업·FOMC 의사록·소매판매가 금리 동결 기대를 검증하는 잣대가 됩니다. ④ 단기 전략 – 반도체·AI 쏠림장 대응하되 금·원유 등 방어자산 헤지를 병행하고, 핵심 지표 확인 전 추격매수는 자제가 바람직합니다.