2026 · 10 · 01 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-01 17:03
KOSPI 10/1 마감
6,971.35
▲ +1.95%
+133.31pt
1개월 +1.98%
KOSDAQ 10/1 마감
894.29
▲ +4.48%
+38.38pt
1개월 +8.89%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.95% (133 pt)
📌 KOSDAQ ▲4.48% (38 pt)
원/달러
₩1,360.44
-5.30
투자자 동향
개인 -129.4만주
외국인 -77.1만주
기관 +5.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1596.0조 +1.68%
SK하이닉스 1324.4조 +2.08%
LG에너지솔루션 83.9조 +0.42%
삼성바이오로직스 65.9조 +2.37%
POSCO홀딩스 24.3조 +0.33%
현대차 70.7조 +0.72%
기아 44.2조 +0.44%
LG화학 18.0조 +1.79%
삼성SDI 41.4조 -0.19%
NAVER 29.1조 -1.14%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
츌립앤사이언스 2,260 +0.67%
스카이랩스 18,490 +0.22%
핑거스토리 4,085 +0.86%
헬릭스미스 3,815 +0.00%
키움 레버리지 전력 TOP5 ETN 16,150 +0.62%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
엔젠바이오 849 1.07%
츌립앤사이언스 2,260 0.67%
샤페론 2,535 1.81%
스카이랩스 18,490 0.22%
대호특수강 940 1.62%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +6.24 +11.74
섬유의복 +5.54 +5.30
의약품 +4.89 +6.97
증권 +4.70 +5.00
의료정밀 +4.22 +2.38
보험 +3.34 +8.28
철강금속 +2.32 +1.89
비금속광물 +1.48 -0.65
기계 +1.47 +2.84
서비스업 +1.46 +1.65
통신업 +1.28 +3.16
금융업 +1.27 +1.88
전기가스업 +0.66 -1.56
유통업 +0.51 -0.56
운수창고 +0.25 -0.67
전기전자 +0.00 -0.24
종이목재 -0.02 -2.75
음식료품 -0.35 -0.81
은행 -0.38 -2.14
건설업 -0.40 -5.11
화학 -1.12 -2.97
운수장비 -1.36 -2.66
🤖 국내 증시 AI 요약

10월 1일 코스피는 4거래일 만에 상승 반등하며 6,971.35(+1.95%)로 마감, 6,900선을 회복했다. 코스닥은 894.29(+4.48%)로 급등하며 레버리지 ETF와 K바이오·반도체 관련 종목이 강세를 나타냈다. 이날 상승 모멘텀은 반도체 수출 호조와 마이크론 호실적 발표에 따른 반도체주 강세에서 비롯됐으며, 장중 전약후강 흐름을 보였다. 수급 측면에서는 기관이 5.8만주 순매수하며 지수 상승을 주도한 반면, 개인(129.4만주)과 외국인(77.1만주)은 순매도로 이익 실현에 나섰다. 전반적으로 기관 매수세와 반도체 업황 개선 기대가 결합되며 조정 국면에서의 반등이 이루어진 것으로 평가된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-01 17:03
S&P 500
7,652
▲ +0.00%
NASDAQ
26,861
▲ +2.01%
DOW JONES
51,350
▼ -0.86%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

10월 1일 뉴욕증시는 기술주 강세와 전통주 약세가 엇갈리며 지수별 혼조 마감을 기록했다. 나스닥은 반도체·AI 관련주 강세에 힘입어 전일 대비 2.01% 상승한 26,861로 마감했으나, 다우는 0.86% 하락한 51,350를 기록했고 S&P500은 7,652로 보합권에서 거래를 마쳤다. 마이크론이 사상 최대 실적을 발표했음에도 시장의 반응은 신중했으며, 고금리 환경 속에서도 투자 자금이 AI 관련주로 집중되는 쏠림 현상이 지속되고 있다. 미 국채 금리는 상승했고, 투자자들은 예정된 고용지표 발표를 앞두고 관망세를 보이고 있다. 한편 한국 투자자들은 미국 주식 매수에 숨을 고르는 가운데 미국 채권을 15년 만에 최대 규모로 순매수한 것으로 나타났다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-01 17:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.289% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $89.21 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $1 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,360.44 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미·이란 평화협상 교착에 따른 지정학 리스크 확대로 국제유가가 강세를 보였으며, WTI는 배럴당 89.21달러(+2.62달러)로 상승해 90달러 선에 근접했고 브렌트유는 9월 중 14% 급등했습니다. 유가 상승에 따른 인플레이션 우려를 반영해 미 국채 10년물 금리는 5.289%(+5bp)로 상승했으며, 안전자산 수요가 높아지면서 금값은 18달러 올랐습니다. 달러 약세 흐름 속에 EUR/USD는 1.1790(+0.0031)로 유로화가 강세를 보였고, 원/달러 환율은 1,360.44원(-5.30원)으로 하락하며 원화 가치가 반등했습니다. 이 가운데 비트코인은 67,350달러(+1,240달러)로 상승해 대체자산에 대한 수요도 함께 증가했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-01 17:03
🇨🇳 중국 춘절 휴장
🇨🇳 상하이종합 — 휴장
🇨🇳 선전성분 — 휴장
🇭🇰 항셍 24,613750.37%
춘절 연휴 2/16~23, 항셍만 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225752.40%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

10월 1일 글로벌 증시는 전반적 상승세 속에 일본 증시가 돋보였습니다. 닛케이 225는 마이크론 실적 훈풍과 AI 수요 기대감에 힘입어 2.40% 급등하며 6만8000선을 회복했고, 반도체주 강세가 아시아 증시 전반을 견인했습니다. 유럽 증시도 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79%, STOXX 50 0.62% 상승하며 견조한 흐름을 보였고, 항셍지수(0.37%)와 호주 ASX 200(0.52%)도 오름세를 기록했습니다. 한편 미 국채 금리와 유가 동반 상승으로 뉴욕 증시는 혼조세를 나타냈으나 나스닥은 기술주 강세에 상승 마감했습니다. 미국 인플레이션이 예상치를 하회하면서 9월 조정 이후 위험자산 회복 모멘텀이 형성되고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/1 ~ 10/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-01 17:03
목 · 10/1 TODAY
🇺🇸 00:00 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Member Williams Speaks ★★★
🇰🇷 08:00 Retail Sales (이전: -2.6%) ★★★
🇯🇵 08:50 Large Scale Retail Sales YoY (이전: 2.0%) ★★★
🇯🇵 08:50 Retail Sales (예측: 3.3%, 이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP Nonfarm Employment Change (예측: 73K, 이전: 36K) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Price Index (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Prices (예측: 3.60%, 이전: 4.40%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (예측: 1.5%, 이전: 2.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Price Index (예측: 6.4%, 이전: 3.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Sales (예측: 2.2%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE price index (예측: 0.4%, 이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Price index (예측: 3.7%, 이전: 3.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Prices (예측: 5.3%, 이전: 4.6%) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 08:00 Industrial Production (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production (예측: 1.4%, 이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 1m ahead (이전: 6.4%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 2m ahead (이전: -4.2%) ★★
🇨🇳 10:30 Chinese Composite PMI (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 Manufacturing PMI (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 Non-Manufacturing PMI (예측: 49.2, 이전: 49.0) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Manufacturing PMI (예측: 51.7, 이전: 51.5) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Services PMI (예측: 51.3, 이전: 51.4) ★★
🇯🇵 14:00 Housing Starts (예측: 6.9%, 이전: 8.2%) ★★
🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (예측: -116.30B, 이전: -118.80B) ★★
🇺🇸 22:45 Chicago PMI (예측: 51.2, 이전: 47.1) ★★
금 · 10/2
🇺🇸 00:20 Dallas Fed PCE (이전: 1.90%) ★★★
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 07:00 FOMC Member Kashkari Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Unemployment Rate (예측: 6.4%, 이전: 6.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 201K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 22:05 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 22:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Employment (이전: 51.2) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing New Orders Index (이전: 53.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing PMI (예측: 54.8, 이전: 54.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Prices (예측: 72.9, 이전: 71.1) ★★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Big Industry CAPEX (예측: 12.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Small Industry CAPEX (이전: -8.3%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Big Manufacturing Outlook Index (예측: 22, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Manufacturers Index (예측: 25, 이전: 22) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (예측: 30, 이전: 28) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Index (예측: 36, 이전: 37) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (이전: 2) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturing Index (예측: 11, 이전: 9) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (이전: 8) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturing Index (이전: 15) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 61.7%, 이전: 68.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 21.5%, 이전: 22.4%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 38.20B, 이전: 34.79B) ★★
🇰🇷 09:30 S&P Global South Korea Manufacturing PMI (이전: 52.3) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 54.1, 이전: 54.9) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (예측: 52.7, 이전: 52.7) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 57.0, 이전: 53.9) ★★
화 · 10/6
🇪🇺 18:00 PPI (이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Business Activity (이전: 61.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Employment (이전: 47.8) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing New Orders (이전: 60.9) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing PMI (이전: 55.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Prices (이전: 72.6) ★★★
🇯🇵 09:30 Manufacturing & Services PMI (예측: 52.50, 이전: 53.50) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Services PMI (예측: 51.6, 이전: 52.5) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Composite PMI (예측: 53.1, 이전: 52.0) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Services PMI (예측: 53.0, 이전: 51.6) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Composite PMI (예측: 58.4, 이전: 56.0) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Services PMI (예측: 58.7, 이전: 56.5) ★★
수 · 10/7
🇪🇺 18:00 Retail Sales (이전: -0.6%) ★★★
🇪🇺 16:30 HCOB Eurozone Construction PMI (이전: 43.0) ★★
🇺🇸 21:30 Exports (이전: 310.70B) ★★
🇺🇸 21:30 Imports (이전: 399.30B) ★★
🇺🇸 21:30 Trade Balance (이전: -88.60B) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.10.01) **① 반도체 글로벌 랠리** — 마이크론 사상 최대 실적이 코스피·나스닥·닛케이를 동반 견인. 오늘 삼성전자 3분기 실적이 랠리 지속 여부의 결정 변수입니다. **② 유가발 인플레 리스크** — 미·이란 교착에 WTI 90달러 근접, 미 10년물 5.29% 급등으로 금리 부담이 재점화됐습니다. **③ 안전자산 선호 확대** — 금·원화·비트코인 동반 강세, 달러 약세로 자금 회피 심리가 포착됩니다. **④ 야간 미 핵심지표** — Core PCE·GDP·ADP 발표가 연준 기대와 금리 방향을 가립니다. **전략**: AI·반도체 쏠림 유효하나 유가·고금리 변동성 감안, 삼성 실적과 지표 확인 후 대응을 권합니다.