2026 · 10 · 01 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-10-01 07:02
KOSPI 9/30 마감
6,838.04
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +0.03%
KOSDAQ 9/30 마감
855.91
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +4.22%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,355.23
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1569.7조 +0.00%
SK하이닉스 1297.4조 +0.00%
LG에너지솔루션 83.5조 +0.00%
삼성바이오로직스 64.4조 +0.00%
POSCO홀딩스 24.2조 +0.00%
현대차 70.2조 +0.00%
기아 44.0조 +0.00%
LG화학 17.7조 +0.00%
삼성SDI 41.5조 +0.00%
NAVER 29.5조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,060 +0.00%
KR모터스 1,029 +0.00%
경방 7,850 +0.00%
삼양홀딩스 58,200 +0.00%
하이트진로 14,780 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,060 0.00%
KR모터스 1,029 0.00%
경방 7,850 0.00%
삼양홀딩스 58,200 0.00%
하이트진로 14,780 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -0.47
섬유의복 +0.00 -0.23
종이목재 +0.00 -2.73
화학 +0.00 -1.87
의약품 +0.00 +1.99
비금속광물 +0.00 -2.10
철강금속 +0.00 -0.42
기계 +0.00 +1.35
전기전자 +0.00 -0.24
의료정밀 +0.00 -1.77
운수장비 +0.00 -1.32
유통업 +0.00 -1.07
전기가스업 +0.00 -2.20
건설업 +0.00 -
운수창고 +0.00 -0.92
통신업 +0.00 +1.86
금융업 +0.00 +0.61
은행 +0.00 -1.77
증권 +0.00 +0.28
보험 +0.00 +4.77
서비스업 +0.00 +0.19
제조업 +0.00 +5.18
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 미국발 장기금리 상승 부담과 분기말 수급 조정 영향으로 전일 0.48% 하락한 6,838.04를 기록하며 3거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. 외국인과 기관이 합산 2.8조 원을 순매도하며 지수 하락을 주도했고, 특히 외국인의 약 2.3조 원 순매도가 수급 부담으로 작용했습니다. 반면 코스닥은 0.72% 상승한 855.91를 기록하며 코스피와 역행하는 흐름을 보였습니다. 시장은 7,000선 안팎 박스권 공방이 지속되는 가운데, 마이크론 실적 발표 등 10월 반도체 실적 시즌을 앞두고 관망 및 경계심리가 확대되고 있습니다. 향후 4분기 시장 방향성은 반도체 업종 실적 발표와 미국 금리 동향에 따라 결정될 전망입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-10-01 07:02
S&P 500
7,671
▲ +0.00%
NASDAQ
26,798
▲ +0.00%
DOW JONES
51,425
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 예상치를 하회하는 PCE 물가 지표 발표에 대한 안도감 속에 기술주 중심의 강세 흐름이 이어졌으나, 지수별로는 혼조세를 기록했다. 나스닥이 알파벳·애플 등 대형 기술주 강세에 힘입어 0.24% 상승하며 사상 최고치 부근을 유지한 반면, 다우지수는 하락 마감했고 S&P 500은 7,671포인트에서 보합권을 형성하며 4분기 첫 거래일의 방향성을 타진했다. 개별 종목에서는 테슬라가 9월 한 달간 30% 이상 급등하며 독보적 강세를 기록한 점이 이목을 끌었다. 다만 장중 국채 금리가 상승 반전한 흐름은 밸류에이션 부담 요인으로 작용할 수 있어, 4분기 증시 변동성 관리에 영향을 줄 것으로 전망된다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-10-01 07:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.238% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $90.45 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,355.23 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10월 1일 FICC 시장에서 미·이란 협상 교착과 미국 연료 재고 감소를 배경으로 국제 유가가 급등세를 보였으며, WTI는 2.62달러 오른 90.45달러로 90달러선을 돌파했고 브렌트유는 9월 한 달간 14% 폭등하는 강세를 이어갔다. 유가 상승에 따른 인플레이션 부담 속에 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 5.238%를 기록하며 높은 수준을 유지했다. 달러 약세 흐름이 지속되어 달러 인덱스는 0.32포인트 하락했고, EUR/USD는 1.1790으로 상승했으며 원/달러 환율은 5.30원 내린 1,355.23원을 기록하며 원화 강세가 나타났다. 금은 온스당 18달러 오른 500달러로 반등에 성공했고, 비트코인도 1,240달러 상승한 67,350달러를 기록하며 위험자산 수요가 동반 개선되는 모습을 보였다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-10-01 07:02
🇨🇳 중국 춘절 휴장
🇨🇳 상하이종합 — 휴장
🇨🇳 선전성분 — 휴장
🇭🇰 항셍 24,613750.37%
춘절 연휴 2/16~23, 항셍만 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.94%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

10월 1일 글로벌 증시는 기술주 강세를 앞세워 전반적인 상승 흐름을 나타냈다. 일본 닛케이 225가 1.94% 급등하며 아시아 증시를 주도했고, 유럽 증시도 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79%, STOXX 50 0.62% 상승하며 동반 강세를 보였으며, 항셍은 0.37% 소폭 상승에 그쳤다. 미국 PCE 인플레이션 지표 발표를 앞두고 관망세가 이어지는 가운데에도 월가는 고금리·고유가 부담에도 불구하고 증시 강세론으로 선회한 것으로 분석된다. 다만 미 30년물 국채금리 상승에 따른 아시아권 자금유출 경고등이 점등된 점과, AI 열풍 진정 속에 코스피가 3분기 글로벌 증시 최악의 낙폭을 기록한 점은 향후 하방 리스크로 지적된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (10/1 ~ 10/8) Investing.com · NASDAQ · 2026-10-01 07:02
목 · 10/1 TODAY
🇺🇸 00:00 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Member Williams Speaks ★★★
🇰🇷 08:00 Retail Sales (이전: -2.6%) ★★★
🇯🇵 08:50 Large Scale Retail Sales YoY (이전: 2.0%) ★★★
🇯🇵 08:50 Retail Sales (예측: 3.3%, 이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP Nonfarm Employment Change (예측: 73K, 이전: 36K) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Price Index (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Prices (예측: 3.60%, 이전: 4.40%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (예측: 1.5%, 이전: 2.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Price Index (예측: 6.4%, 이전: 3.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Sales (예측: 2.2%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE price index (예측: 0.4%, 이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Price index (예측: 3.7%, 이전: 3.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Prices (예측: 5.3%, 이전: 4.6%) ★★★
🇰🇷 삼성전자 2026년 3분기 실적 발표 (예상)
🇰🇷 08:00 Industrial Production (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production (예측: 1.4%, 이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 1m ahead (이전: 6.4%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 2m ahead (이전: -4.2%) ★★
🇨🇳 10:30 Chinese Composite PMI (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 Manufacturing PMI (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 Non-Manufacturing PMI (예측: 49.2, 이전: 49.0) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Manufacturing PMI (예측: 51.7, 이전: 51.5) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Services PMI (예측: 51.3, 이전: 51.4) ★★
🇯🇵 14:00 Housing Starts (예측: 6.9%, 이전: 8.2%) ★★
🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (예측: -116.30B, 이전: -118.80B) ★★
🇺🇸 22:45 Chicago PMI (예측: 51.2, 이전: 47.1) ★★
금 · 10/2
🇺🇸 00:20 Dallas Fed PCE (이전: 1.90%) ★★★
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 07:00 FOMC Member Kashkari Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Unemployment Rate (예측: 6.4%, 이전: 6.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 201K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 22:05 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 22:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Employment (이전: 51.2) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing New Orders Index (이전: 53.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing PMI (예측: 54.8, 이전: 54.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Prices (예측: 72.9, 이전: 71.1) ★★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Big Industry CAPEX (예측: 12.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Small Industry CAPEX (이전: -8.3%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Big Manufacturing Outlook Index (예측: 22, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Manufacturers Index (예측: 25, 이전: 22) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (예측: 30, 이전: 28) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Index (예측: 36, 이전: 37) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (이전: 2) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturing Index (예측: 11, 이전: 9) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (이전: 8) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturing Index (이전: 15) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 61.7%, 이전: 68.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 21.5%, 이전: 22.4%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 38.20B, 이전: 34.79B) ★★
🇰🇷 09:30 S&P Global South Korea Manufacturing PMI (이전: 52.3) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 54.1, 이전: 54.9) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (예측: 52.7, 이전: 52.7) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 57.0, 이전: 53.9) ★★
화 · 10/6
🇪🇺 18:00 PPI (이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Business Activity (이전: 61.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Employment (이전: 47.8) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing New Orders (이전: 60.9) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing PMI (이전: 55.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Prices (이전: 72.6) ★★★
🇯🇵 09:30 Manufacturing & Services PMI (예측: 52.50, 이전: 53.50) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Services PMI (예측: 51.6, 이전: 52.5) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Composite PMI (예측: 53.1, 이전: 52.0) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Services PMI (예측: 53.0, 이전: 51.6) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Composite PMI (예측: 58.4, 이전: 56.0) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Services PMI (예측: 58.7, 이전: 56.5) ★★
수 · 10/7
🇪🇺 18:00 Retail Sales (이전: -0.6%) ★★★
🇪🇺 16:30 HCOB Eurozone Construction PMI (이전: 43.0) ★★
🇺🇸 21:30 Exports (이전: 310.70B) ★★
🇺🇸 21:30 Imports (이전: 399.30B) ★★
🇺🇸 21:30 Trade Balance (이전: -88.60B) ★★
핵심 관전 포인트

## 핵심 관전 포인트 WTI 90달러 돌파와 美 10년물 5.2%대 금리가 인플레·밸류에이션 부담을 동시에 키우고 있습니다. 이는 외국인 2.3조 순매도로 이어져 코스피 3일 연속 하락을 주도했으나, 코스닥 역행 강세는 중소형 수급 쏠림을 시사합니다. 오늘 삼성전자 3분기 실적과 핵심 PCE 발표가 4분기 방향성을 결정할 최대 변수입니다. 단기 전략은 실적 확인 전 관망세 유지와 금리·유가 민감주 경계가 유효합니다.