2026 · 09 · 30 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-30 02:03
KOSPI 9/29 마감
6,870.81
▼ -0.27%
-18.93pt
1개월 +0.74%
KOSDAQ 9/29 마감
849.80
▲ +0.38%
+3.22pt
1개월 +1.86%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.27% (-18 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.38% (3 pt)
원/달러
₩1,355.21
-5.30
투자자 동향
개인 +42.2만주
외국인 -250.8만주
기관 +5.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1607.7조 +1.85%
SK하이닉스 1307.6조 +1.24%
LG에너지솔루션 82.7조 -2.88%
삼성바이오로직스 64.1조 -1.14%
POSCO홀딩스 24.3조 -3.16%
현대차 71.3조 -1.13%
기아 45.3조 -1.36%
LG화학 17.8조 -3.81%
삼성SDI 41.7조 -3.00%
NAVER 29.6조 -1.42%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
알티캐스트 1,398 +0.07%
코셈 9,100 +0.22%
텔콘RF제약 2,210 +0.45%
코퍼스코리아 1,806 +0.33%
피코그램 1,396 +0.29%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
알티캐스트 1,398 0.07%
코셈 9,100 0.22%
텔콘RF제약 2,210 0.45%
펨트론 13,980 1.67%
코퍼스코리아 1,806 0.33%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 +3.74 +2.39
제조업 +3.62 +2.11
통신업 +1.51 +2.05
의약품 +1.04 +1.16
음식료품 +0.59 +1.48
운수장비 +0.40 +0.94
금융업 -0.09 +0.61
증권 -0.38 +2.37
운수창고 -0.47 +0.01
전기전자 -0.53 -0.27
기계 -0.62 -1.21
유통업 -0.64 -3.45
철강금속 -0.73 -2.27
섬유의복 -0.78 -0.22
전기가스업 -1.52 -0.42
서비스업 -1.67 -1.84
은행 -1.93 -2.19
비금속광물 -2.35 -2.43
종이목재 -2.44 -2.16
의료정밀 -2.60 -1.45
화학 -2.68 +0.44
건설업 -4.95 -2.05
🤖 국내 증시 AI 요약

9월 30일 코스피는 6870.81포인트로 마감하며 전일 대비 0.27% 하락, 추석 연휴 이후 7000선 하향 이탈에 이어 이틀째 약세를 지속했다. 호르무즈 해협 항행 난항에 따른 유가 상승 부담과 미국 국채금리 상승이 대외 리스크로 작용한 가운데, 외국인은 250.8만주(약 3조원 규모)를 순매도하며 매도 공세를 이어갔다. 이에 개인(42.2만주 순매수)과 기관(5.4만주 순매수)이 방향성 매수로 시장 하락 폭을 제한했다. 반면 코스닥은 849.80으로 0.38% 상승하며 850선 회복을 목전에 두었고, 업종별로는 반도체가 강세를 보인 반면 2차전지와 건설 테마는 약세를 나타냈다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-30 02:03
S&P 500
7,684
▲ +0.00%
NASDAQ
26,820
▼ -0.92%
DOW JONES
51,482
▲ +2.01%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 9월 30일 미국 증시는 지수 간 희비가 뚜렷한 혼조세를 나타냈다. 다우지수는 2.01% 상승한 51,482를 기록하며 강세를 보인 반면, 나스닥은 0.92% 하락한 26,820으로 마감했고 S&P 500은 7,684로 보합권에 머물렀다. 이는 채권 수익률 급등과 AI 안전성 우려에 따른 기술주 매도와 함께 자금이 가치주 중심으로 이동하는 섹터 로테이션이 진행된 결과로 분석된다. 유가 진정 기류 속에 AI 반도체 관련주의 부분적 반등이 나타났으나 금리 부담은 여전히 시장 제약 요인으로 작용했다. 한편 마이크론 실적 발표가 미국 증시의 변곡점이 될 수 있다는 평가가 나오는 가운데, 미 중간선거를 7주 앞두고 100년 통계상 증시 랠리가 시작된다는 관측도 향후 방향성의 주요 변수로 주목받고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-30 02:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.23% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $91.29 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,355.21 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 금리가 5.23%로 5bp 상승하며 금리 부담이 재차 확대되었고, 이 여파로 코스피가 하락세를 지속하고 있다. WTI 유가는 배럴당 $91.29로 $2.62 상승하며 공급 차질 우려가 여전하지만, 사우디 홍해 송유관 복구 소식과 IEA의 전략비축유 방출 가능성 시사로 추가 상승 압력은 완화될 전망이다. 달러 인덱스는 0.32p 하락하는 약세를 보였고, EUR/USD는 1.1790(+0.0031), 원/달러는 1,355.21원(-5.30원)으로 주요 통화들이 달러 대비 강세를 기록했다. 국제 금값은 온스당 $500으로 $18 상승했음에도 미 금리인상 우려와 원화 강세 영향으로 국내 금값은 연중 최저치권까지 떨어지는 이중 흐름이 나타났다. 비트코인은 $67,350(+$1,240)로 소폭 상승하며 위험자산 수요가 일부 유지되고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-30 02:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,524 -0.48%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.60%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 국채금리가 5%를 돌파하며 뉴욕증시가 일제히 하락했고, 고금리 장기화 우려와 중동 긴장 고조에 따른 유가 상승이 아시아 증시 전반에 부담으로 작용했다. 아시아 증시는 기술주 매도에 닛케이225(-0.60%)와 항셍(-0.48%)이 하락세를 면치 못했으나, 중국은 상하이종합(+0.45%)과 선전성분(+0.62%)이 상승하며 지역 약세 속 이례적 강세를 기록했다. 유럽 증시는 DAX(+0.80%), FTSE 100(+0.79%), STOXX 50(+0.62%)이 일제히 오르며 상대적 강세를 보였고, 호주 역시 RBA의 예상대로 금리를 인상했음에도 ASX 200(+0.52%)이 상승 마감했다. 한편 국내 거래소는 글로벌 증시의 24시간 거래 경쟁에 대응해 12시간 거래 체계 추진을 속도 내는 등 거래 인프라 확장 논의가 본격화되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/30 ~ 10/7) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-30 02:03
수 · 9/30 TODAY
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 20:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Consumer Confidence (예측: -16.5, 이전: -16.5) ★★
🇺🇸 23:00 CB Consumer Confidence (예측: 89.2, 이전: 89.4) ★★
목 · 10/1
🇺🇸 00:00 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Member Williams Speaks ★★★
🇰🇷 08:00 Retail Sales (이전: -2.4%) ★★★
🇯🇵 08:50 Large Scale Retail Sales YoY (이전: 2.0%) ★★★
🇯🇵 08:50 Retail Sales (예측: 3.3%, 이전: 4.0%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP Nonfarm Employment Change (예측: 73K, 이전: 38K) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Price Index (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Prices (예측: 3.60%, 이전: 4.40%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (예측: 1.5%, 이전: 2.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Price Index (예측: 6.4%, 이전: 3.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Sales (예측: 2.2%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE price index (예측: 0.4%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Price index (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Prices (예측: 5.3%, 이전: 4.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 Dallas Fed PCE (이전: 2.20%) ★★★
🇰🇷 08:00 Industrial Production (이전: 3.6%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production (예측: 1.4%, 이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 1m ahead (이전: 6.4%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 2m ahead (이전: -4.2%) ★★
🇨🇳 10:30 Chinese Composite PMI (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 Manufacturing PMI (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 Non-Manufacturing PMI (예측: 49.2, 이전: 49.0) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Manufacturing PMI (예측: 51.7, 이전: 51.5) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Services PMI (예측: 51.3, 이전: 51.4) ★★
🇯🇵 14:00 Housing Starts (예측: 6.9%, 이전: 8.2%) ★★
🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (예측: -116.30B, 이전: -118.80B) ★★
🇺🇸 22:45 Chicago PMI (예측: 51.2, 이전: 47.1) ★★
금 · 10/2
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 07:00 FOMC Member Kashkari Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Unemployment Rate (예측: 6.4%, 이전: 6.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 199K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 22:05 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 22:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Employment (이전: 51.2) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing New Orders Index (이전: 53.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing PMI (예측: 55.0, 이전: 54.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Prices (예측: 72.0, 이전: 71.1) ★★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Big Industry CAPEX (예측: 12.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Small Industry CAPEX (이전: -8.3%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Big Manufacturing Outlook Index (예측: 22, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Manufacturers Index (예측: 25, 이전: 22) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (예측: 30, 이전: 28) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Index (예측: 36, 이전: 37) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (이전: 2) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturing Index (예측: 11, 이전: 9) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (이전: 8) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturing Index (이전: 15) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (이전: 68.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (이전: 22.4%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (이전: 34.79B) ★★
🇰🇷 09:30 S&P Global South Korea Manufacturing PMI (이전: 52.3) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (예측: 52.7, 이전: 52.7) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 57.0, 이전: 57.0) ★★
화 · 10/6
🇪🇺 18:00 PPI (이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Business Activity (이전: 61.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Employment (이전: 47.8) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing New Orders (이전: 60.9) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing PMI (이전: 55.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Prices (이전: 72.6) ★★★
🇯🇵 09:30 Manufacturing & Services PMI (이전: 52.50) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Services PMI (이전: 51.6) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Composite PMI (이전: 53.1) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Services PMI (이전: 53.0) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Composite PMI (이전: 58.4) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Services PMI (이전: 58.7) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.30) ① 美국채 10년물 5.23% 돌파 — 고금리 부담 재확대로 나스닥 -0.92%, 기술주 조정과 코스피 약세가 동반 진행 중. ② 외국인 3조원 순매도 — 코스피 7000선 이탈 속 개인·기관 방어 매수 지속 여부가 단기 지지력 관건. ③ WTI $91 상승 — 호르무즈 리스크에 인플레 재점화 우려, 다우 +2.01% 중심 가치주 로테이션 가속. ④ 10/1 PCE·GDP 발표 — 금리 방향성 결정 변수로, 데이터 확인 전 보수적 접근 필요. **전략**: 기술주 비중 축소, 에너지·가치주 중심 배치 후 지표 확인 시 대응.