2026 · 09 · 30 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 장중
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-30 23:06
KOSPI 9/30 마감
6,838.04
▼ -0.48%
-32.77pt
1개월 +0.26%
KOSDAQ 9/30 마감
855.91
▲ +0.72%
+6.11pt
1개월 +2.59%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.48% (-32 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.72% (6 pt)
원/달러
₩1,354.01
-5.30
투자자 동향
개인 +254.6만주
외국인 -319.1만주
기관 -140.9만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1575.6조 -1.10%
SK하이닉스 1302.5조 +1.02%
LG에너지솔루션 83.2조 +0.85%
삼성바이오로직스 64.5조 +0.65%
POSCO홀딩스 24.3조 +0.82%
현대차 70.6조 -0.86%
기아 44.4조 -2.07%
LG화학 17.7조 +0.40%
삼성SDI 41.3조 +0.39%
NAVER 29.4조 -0.67%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
글로벌테크놀로지 18,230 +0.05%
드림인사이트 1,207 +0.92%
다산솔루에타 8,700 +0.00%
유니퀘스트 10,090 +0.90%
에코심플렉스 2,200 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
글로벌테크놀로지 18,230 0.05%
드림인사이트 1,207 0.92%
HLB펩 4,600 1.10%
삼보산업 5,720 1.60%
다산솔루에타 8,700 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
기계 +1.98 +0.75
서비스업 +1.89 +0.01
제조업 +1.50 +3.64
보험 +1.00 +3.41
의약품 +0.94 +2.11
의료정밀 +0.86 -0.61
화학 +0.83 +1.27
금융업 +0.70 +1.32
증권 +0.67 +3.05
섬유의복 +0.56 +0.34
통신업 +0.35 +2.40
철강금속 +0.31 -1.96
전기전자 +0.29 +0.02
비금속광물 +0.26 -2.17
건설업 +0.22 -1.83
은행 +0.17 -2.02
종이목재 -0.29 -2.45
유통업 -0.43 -3.86
운수창고 -0.45 -
전기가스업 -0.70 -1.11
음식료품 -1.05 +0.41
운수장비 -1.71 -0.79
🤖 국내 증시 AI 요약

9월 30일 코스피는 0.48% 하락한 6,838.04로 마감하며 3거래일 연속 하락세를 기록했고, 6,830선에서 턱걸이에 그쳤습니다. 분기말 수급 부담 속에 외국인이 2.3조원, 외국인과 기관을 합쳐 2.8조원 규모의 순매도(외국인 319.1만주, 기관 140.9만주)를 보인 반면, 개인투자자는 254.6만주를 순매수하며 하락폭을 제한했습니다. 반면 코스닥은 0.72% 상승한 855.91로 850선에 안착하며 코스피와 역행하는 강세를 나타냈습니다. 마이크론 실적 발표 등 대형 이벤트를 앞두고 확산된 경계감과 장기금리 상승 부담이 대형주 중심 증시의 하락 요인으로 작용했습니다. 한편 변동성이 커진 증시를 피해 지수연동예금 등 안전자산으로 투자자금이 이동하는 흐름도 나타나 주목됩니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-30 23:06
S&P 500
7,671
▲ +0.00%
NASDAQ
26,820
▲ +0.00%
DOW JONES
51,417
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500 7,671, 나스닥 26,820, 다우 5만 1,417로 세 지수 모두 전일 대비 0.00%의 보합세로 마감하며 사상 최고치 부근에서 횡보했습니다. PCE 물가지수와 GDP 발표를 앞두고 국채 금리 상승에 대한 경계감이 확대되면서 투자 심리가 관망세를 보인 것으로 분석됩니다. 다만 반도체 업종 강세와 AI 랠리 재개 기대로 기술주 중심의 상승 모멘텀은 유지되고 있으며, 이는 도쿄 증시가 2% 가까이 상승한 데서도 확인됩니다. 한편 나스닥 IPO 시장에서는 로제AI 상장 및 두산 미국 자회사 하이엑시엄의 IPO 추진 등 활발한 기업공개 움직임이 나타났으나, 오우라는 증시 불확실성을 사유로 상장을 연기해 시장 심리의 양면성을 드러냈습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-30 23:06
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.238% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $90.39 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,354.01 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 금리가 5.238%로 5bp 상승했고 30년물은 장중 5.6%를 돌파하며 장기물을 중심으로 금리 상승 압력이 커졌습니다. 사우디의 홍해 원유 수출 재개로 공급 불안 완화 신호가 제기됐음에도 WTI는 배럴당 90.39달러로 2.62달러 상승하며 고수준을 유지했고, 이는 인플레이션 경계심과 함께 미 장기금리 상승 요인으로 작용했습니다. 국내 채권시장은 국고채 발행 축소 기대와 유가 하락 흐름이 반영되어 3년물 금리가 연 4.011%로 하락하고 10년물도 4.9bp 내려가며 강세를 나타냈습니다. 달러 인덱스는 0.32 하락하며 약세를 보였고, EUR/USD는 1.1790으로 상승했으며 원/달러 환율은 1,354.01원으로 5.30원 내려 원화 강세 흐름이 이어졌습니다. 금은 18달러 오른 500달러에, 비트코인은 1,240달러 상승한 67,350달러에 거래되며 안전자산과 대체자산에 대한 수요가 동반 강세를 시현했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-30 23:06
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,613750.37%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.94%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

9월 30일 글로벌 증시는 기술주 강세에 힘입어 전반적인 상승 흐름을 보였으며, 일본 닛케이 225가 1.94% 급등하며 아시아 시장을 견인했습니다. 중국 상하이종합(+0.45%), 선전성분(+0.62%), 항셍(+0.37%)이 완만한 상승세를 기록했고, 유럽 DAX(+0.80%)와 FTSE 100(+0.79%) 역시 강세로 출발했습니다. 다만 미 국채 금리 고공행진으로 뉴욕증시가 일제 하락한 점은 잠재적 부담 요인으로 남아 있습니다. 월가가 고금리·고유가에도 증시 강세론으로 선회한 가운데, 시장의 초점은 발표를 앞둔 미국 PCE 인플레이션 지표에 향해 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/30 ~ 10/7) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-30 23:06
수 · 9/30 TODAY
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 20:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Consumer Confidence (예측: -16.5, 이전: -16.5) ★★
🇺🇸 23:00 CB Consumer Confidence (예측: 89.2, 이전: 88.6) ★★
목 · 10/1
🇺🇸 00:00 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Member Williams Speaks ★★★
🇰🇷 08:00 Retail Sales (이전: -2.6%) ★★★
🇯🇵 08:50 Large Scale Retail Sales YoY (이전: 2.0%) ★★★
🇯🇵 08:50 Retail Sales (예측: 3.3%, 이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP Nonfarm Employment Change (예측: 73K, 이전: 36K) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Price Index (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Prices (예측: 3.60%, 이전: 4.40%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (예측: 1.5%, 이전: 2.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Price Index (예측: 6.4%, 이전: 3.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Sales (예측: 2.2%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE price index (예측: 0.4%, 이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Price index (예측: 3.7%, 이전: 3.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Prices (예측: 5.3%, 이전: 4.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 Dallas Fed PCE (이전: 2.20%) ★★★
🇰🇷 08:00 Industrial Production (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production (예측: 1.4%, 이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 1m ahead (이전: 6.4%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 2m ahead (이전: -4.2%) ★★
🇨🇳 10:30 Chinese Composite PMI (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 Manufacturing PMI (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 Non-Manufacturing PMI (예측: 49.2, 이전: 49.0) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Manufacturing PMI (예측: 51.7, 이전: 51.5) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Services PMI (예측: 51.3, 이전: 51.4) ★★
🇯🇵 14:00 Housing Starts (예측: 6.9%, 이전: 8.2%) ★★
🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (예측: -116.30B, 이전: -118.80B) ★★
🇺🇸 22:45 Chicago PMI (예측: 51.2, 이전: 47.1) ★★
금 · 10/2
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 07:00 FOMC Member Kashkari Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Unemployment Rate (예측: 6.4%, 이전: 6.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 201K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 22:05 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 22:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Employment (이전: 51.2) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing New Orders Index (이전: 53.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing PMI (예측: 54.8, 이전: 54.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Prices (예측: 72.9, 이전: 71.1) ★★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Big Industry CAPEX (예측: 12.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Small Industry CAPEX (이전: -8.3%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Big Manufacturing Outlook Index (예측: 22, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Manufacturers Index (예측: 25, 이전: 22) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (예측: 30, 이전: 28) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Index (예측: 36, 이전: 37) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (이전: 2) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturing Index (예측: 11, 이전: 9) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (이전: 8) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturing Index (이전: 15) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 61.7%, 이전: 68.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 21.5%, 이전: 22.4%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 38.20B, 이전: 34.79B) ★★
🇰🇷 09:30 S&P Global South Korea Manufacturing PMI (이전: 52.3) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 54.1, 이전: 54.9) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (예측: 52.7, 이전: 52.7) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 57.0, 이전: 53.9) ★★
화 · 10/6
🇪🇺 18:00 PPI (이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Business Activity (이전: 61.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Employment (이전: 47.8) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing New Orders (이전: 60.9) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing PMI (이전: 55.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Prices (이전: 72.6) ★★★
🇯🇵 09:30 Manufacturing & Services PMI (예측: 52.50, 이전: 53.50) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Services PMI (예측: 51.6, 이전: 52.5) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Composite PMI (예측: 53.1, 이전: 52.0) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Services PMI (예측: 53.0, 이전: 51.6) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Composite PMI (예측: 58.4, 이전: 56.0) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Services PMI (예측: 58.7, 이전: 56.5) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.30) ① 미 PCE·GDP 발표(10/1) — 코어 PCE 0.3% 전망, 금리 경로와 지수 향방을 결정할 최대 변수 ② 고금리·고유가 — 미 10Y 5.238%·30Y 5.6% 돌파, WTI $90대. 인플레 경계 심화로 외국인·기관 순매도 → 코스피 3일 연속 하락 ③ 코스닥 역행 강세 — 개인 순매수 흐름 속 AI·반도체 모멘텀, 닛케이 +1.94%로 글로벌 기술주 강세 확인 ④ 안전자산 동반 강세 — 금 $500·비트코인 상승은 리스크 헤지 수요 확대 신호 **전략**: PCE 발표 전 방어적 관망 유효, 결과 확인 후 반도체 중심 기술주 선별 접근과 금 헤지 병행 권장.