2026 · 09 · 30 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-30 17:06
KOSPI 9/30 마감
6,838.04
▼ -0.48%
-32.77pt
1개월 +0.26%
KOSDAQ 9/30 마감
855.91
▲ +0.72%
+6.11pt
1개월 +2.59%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.48% (-32 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.72% (6 pt)
원/달러
₩1,354.96
-5.30
투자자 동향
개인 +242.7만주
외국인 -319.2만주
기관 -128.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1575.6조 -1.10%
SK하이닉스 1303.9조 +1.13%
LG에너지솔루션 83.1조 +0.71%
삼성바이오로직스 64.5조 +0.65%
POSCO홀딩스 24.3조 +0.82%
현대차 70.8조 -0.57%
기아 44.5조 -1.81%
LG화학 17.7조 +0.40%
삼성SDI 41.4조 +0.59%
NAVER 29.4조 -0.62%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
드림인사이트 1,205 +0.75%
멤레이비티 706 +0.28%
썸에이지 816 +0.87%
도화엔지니어링 5,060 +0.20%
신진에스엠 1,486 +0.41%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
드림인사이트 1,205 0.75%
HLB펩 4,600 1.10%
삼보산업 5,720 1.60%
유니퀘스트 10,120 1.20%
멤레이비티 706 0.28%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
기계 +1.98 +0.75
서비스업 +1.89 +0.01
제조업 +1.50 +3.64
보험 +1.00 +3.41
의약품 +0.94 +2.11
의료정밀 +0.86 -0.61
화학 +0.83 +1.27
금융업 +0.70 +1.32
증권 +0.67 +3.05
섬유의복 +0.56 +0.34
통신업 +0.35 +2.40
철강금속 +0.31 -1.96
전기전자 +0.29 +0.02
비금속광물 +0.26 -2.17
건설업 +0.22 -1.83
은행 +0.17 -2.02
종이목재 -0.29 -2.45
유통업 -0.43 -3.86
운수창고 -0.45 -0.44
전기가스업 -0.70 -1.11
음식료품 -1.05 +0.41
운수장비 -1.71 -0.79
🤖 국내 증시 AI 요약

9월 30일 코스피는 분기말을 맞아 외국인과 기관의 차익실현 매물에 0.48% 하락한 6,838.04로 마감했으나, 코스닥은 0.72% 상승한 855.91을 기록하며 상대적 강세를 나타냈습니다. 외국인은 약 2조 3천억원 규모의 순매도를 기록했고, 기관 매도까지 합치면 2조 8천억원에 달하는 매도 물량이 쏟아졌으며 개인 투자자들이 이를 흡수하는 수급 구도가 형성됐습니다. 장기금리 상승 부담과 마이크론 실적 발표 등 대형 이벤트를 앞둔 경계감이 투자 심리를 위축시킨 것으로 분석됩니다. 미국 기술주와 반도체주 반등에 힘입어 상승 출발했으나 장중 상승세를 끝까지 지키지 못했고, 삼성전자와 SK하이닉스의 희비가 엇갈린 점도 이날 시장의 특징입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-30 17:06
S&P 500
7,684
▲ +0.00%
NASDAQ
26,820
▲ +0.00%
DOW JONES
51,417
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500 7,684, 나스닥 26,820, 다우 51,417을 기록하며 전 거래일 대비 보합권에서 방향성을 찾지 못하는 흐름이다. 직전 세션은 혼조 마감으로 반도체주 강세에도 불구하고 다우와 S&P 500이 약세를 보이는 지수 간 엇갈림이 두드러졌다. 국채 금리가 안정세를 되찾는 가운데 유가가 급락했으나 증시 선물은 소폭 상승하며 반등 시도가 관찰되고 있다. 특히 웨어러블 기업 오우라가 상장 하루 전 '증시 불확실성'을 이유로 나스닥 IPO를 연기하는 등 신규 상장 시장의 위축이 이목을 끈다. 한편 국내 투자자들은 추석 연휴 기간 메타를 비롯한 빅테크와 반도체주를 집중 매수하며 기술주에 대한 선호를 지속하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-30 17:06
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.238% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $89.51 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $84 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,354.96 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $84 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 긩리는 5.238%로 5bp 상승했고 30년물은 장중 5.6%를 돌파하는 등 장기물 중심으로 금리 상승 압력이 지속되고 있습니다. 달러인덱스가 0.32p 하락하는 등 달러 약세가

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-30 17:06
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,528750.02%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.28%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

9월 30일 글로벌 증시는 미국 장기금리 고공행진에도 아시아와 유럽 시장이 기술주 주도로 전반적인 상승세를 기록했습니다. 미 30년물 국채 금리가 5.613%로 2002년 이후 최고치를 경신하며 뉴욕증시가 일제 하락했으나, 닛케이 225는 AI 수요 기대감에 1.28% 상승했고 상하이종합(3215, +0.45%)과 선전성분지수(+0.62%)도 오름세를 보였습니다. 유럽 증시는 DAX(+0.80%)와 FTSE 100(+0.79%)이 강세를 주도했으며 호주 ASX 200(+0.52%)도 상승했으나, 항셍지수는 +0.02%에 그쳐 보합권에 머물렀습니다. 시장은 미국 PCE 인플레이션 지표 발표를 앞두고 관망세가 나타나는 가운데, 미 금리 상승에 따른 아시아권 자금 이탈 및 한국 국채 부담 확대 가능성이 리스크 요인으로 부각되고 있습니다. 한편 국내에서는 주식결제 T+1 도입과 토큰증권 제도화 논의가 동시에 진행되며 자본시장 인프라 개편 동향이 주목받고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/30 ~ 10/7) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-30 17:06
수 · 9/30 TODAY
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 20:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Consumer Confidence (예측: -16.5, 이전: -16.5) ★★
🇺🇸 23:00 CB Consumer Confidence (예측: 89.2, 이전: 88.6) ★★
목 · 10/1
🇺🇸 00:00 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Member Williams Speaks ★★★
🇰🇷 08:00 Retail Sales (이전: -2.6%) ★★★
🇯🇵 08:50 Large Scale Retail Sales YoY (이전: 2.0%) ★★★
🇯🇵 08:50 Retail Sales (예측: 3.3%, 이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP Nonfarm Employment Change (예측: 73K, 이전: 38K) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Price Index (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Prices (예측: 3.60%, 이전: 4.40%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (예측: 1.5%, 이전: 2.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Price Index (예측: 6.4%, 이전: 3.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Sales (예측: 2.2%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE price index (예측: 0.4%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Price index (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Prices (예측: 5.3%, 이전: 4.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 Dallas Fed PCE (이전: 2.20%) ★★★
🇰🇷 08:00 Industrial Production (예측: 4.0%, 이전: 4.0%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production (예측: 1.4%, 이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 1m ahead (이전: 6.4%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 2m ahead (이전: -4.2%) ★★
🇨🇳 10:30 Chinese Composite PMI (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 Manufacturing PMI (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 Non-Manufacturing PMI (예측: 49.2, 이전: 49.0) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Manufacturing PMI (예측: 51.7, 이전: 51.5) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Services PMI (예측: 51.3, 이전: 51.4) ★★
🇯🇵 14:00 Housing Starts (예측: 6.9%, 이전: 8.2%) ★★
🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (예측: -116.30B, 이전: -118.80B) ★★
🇺🇸 22:45 Chicago PMI (예측: 51.2, 이전: 47.1) ★★
금 · 10/2
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 07:00 FOMC Member Kashkari Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Unemployment Rate (예측: 6.4%, 이전: 6.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 199K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 22:05 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 22:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Employment (이전: 51.2) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing New Orders Index (이전: 53.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing PMI (예측: 55.0, 이전: 54.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Prices (예측: 72.0, 이전: 71.1) ★★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Big Industry CAPEX (예측: 12.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Small Industry CAPEX (이전: -8.3%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Big Manufacturing Outlook Index (예측: 22, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Manufacturers Index (예측: 25, 이전: 22) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (예측: 30, 이전: 28) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Index (예측: 36, 이전: 37) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (이전: 2) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturing Index (예측: 11, 이전: 9) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (이전: 8) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturing Index (이전: 15) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (이전: 68.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (이전: 22.4%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (이전: 34.79B) ★★
🇰🇷 09:30 S&P Global South Korea Manufacturing PMI (이전: 52.3) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (예측: 52.7, 이전: 52.7) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 57.0, 이전: 57.0) ★★
화 · 10/6
🇪🇺 18:00 PPI (이전: 1.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Business Activity (이전: 61.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Employment (이전: 47.8) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing New Orders (이전: 60.9) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing PMI (이전: 55.4) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Non-Manufacturing Prices (이전: 72.6) ★★★
🇯🇵 09:30 Manufacturing & Services PMI (이전: 52.50) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Services PMI (이전: 51.6) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Composite PMI (이전: 53.1) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Services PMI (이전: 53.0) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Composite PMI (이전: 58.4) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Services PMI (이전: 58.7) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.30) **① 美 장기금리 5.6% 돌파** — 2002년 이후 최고치 경신. 외국인·기관 2.8조 매도에 코스피 분기말 조정, 아시아 자금 이탈 리스크 부각 **② 10/1 PCE 발표** — 시장 방향 결정 변수. 예측치(연 3.7%) 상회 시 금리 부담 재점화 우려 **③ 마이크론 실적** — 반도체 섹터 변동성 확대 예고, 삼성·하이닉스 희비 갈림 지속 여부 주목 **④ WTI $89.5 급등** — 인플레 재점화→금리 상승 악순환 경계 **전략**: PCE 확인 전 현금 비중 확대 등 방어적 대응 유효. 발표 후 안도 랠리 시 코스닥·기술주 중심 선별 매수 권장. 코스닥 상대강세(개인 수급 지탱)가 하방 지지력을 좌우합니다.