2026 · 09 · 29 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-29 02:02
KOSPI 9/28 마감
6,889.74
▼ -2.70%
-191.18pt
1개월 +1.02%
KOSDAQ 9/28 마감
846.58
▲ +0.25%
+2.10pt
1개월 +1.47%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.70% (-191 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.25% (2 pt)
원/달러
₩1,358.37
-5.30
투자자 동향
개인 +533.0만주
외국인 -500.0만주
기관 -241.1만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1578.5조 -5.43%
SK하이닉스 1286.4조 -5.42%
LG에너지솔루션 84.4조 +2.56%
삼성바이오로직스 64.3조 +1.76%
POSCO홀딩스 24.8조 +0.64%
현대차 72.0조 +0.14%
기아 45.7조 +1.47%
LG화학 18.5조 +3.76%
삼성SDI 42.5조 +1.34%
NAVER 29.9조 +0.82%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
케이바이오랩스 4,105 +0.86%
유신 18,150 +0.50%
팸텍 1,083 +0.28%
다보링크 924 +0.11%
교촌에프앤비 3,830 +0.52%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
텔콘RF제약 2,215 1.37%
아틀라스링크 4,150 1.34%
케이바이오랩스 4,105 0.86%
유신 18,150 0.50%
대림통상 1,944 1.14%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
화학 +3.20 +4.52
건설업 +3.05 -2.79
증권 +2.76 +3.12
의료정밀 +1.18 +1.58
전기가스업 +1.11 -0.64
음식료품 +0.88 -0.49
금융업 +0.71 +0.88
섬유의복 +0.57 +1.58
운수장비 +0.53 +1.36
통신업 +0.53 +2.08
운수창고 +0.48 +0.33
종이목재 +0.29 -0.26
전기전자 +0.26 +0.13
의약품 +0.12 +1.56
비금속광물 -0.08 -0.03
서비스업 -0.18 -1.00
은행 -0.26 +0.36
기계 -0.60 -3.79
보험 -1.30 +1.89
제조업 -1.46 +0.86
철강금속 -1.55 -1.36
유통업 -2.82 -3.65
🤖 국내 증시 AI 요약

9월 29일 국내 증시는 연휴 이후 누적된 악재로 코스피가 2.70% 급락한 6,889.74를 기록하며 7,000선과 6,900선을 연이어 하회하며 약세 마감했습니다. 미국 증시 상승에도 불구하고 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주가 5% 안팎으로 급락하며 지수 하락을 주도했고, 고금리 부담과 미-중 간 불확실성이 투자 심리를 위축시켰습니다. 외국인(500만주)과 기관(241만주)이 합산 약 4조원 규모의 매도 공세를 펼친 가운데 개인투자자만 533만주를 순매수하며 하락장을 받아냈습니다. 반면 코스닥은 0.25% 상승한 846.58로 마감하며 상대적 강세를 보였습니다. 단기 조정 국면에도 골드만삭스가 코스피 12,000 목표가를 재확인하는 등 중장기적 낙관론은 여전히 유효한 상황입니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-29 02:02
S&P 500
7,743
▲ +0.51%
NASDAQ
27,069
▲ +0.48%
DOW JONES
51,829
▲ +0.93%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 장 초반 하락 출발에도 반등에 성공하며 3대 지수가 일제히 상승 마감했다. 다우존스 산업평균지수(51829, +0.93%)가 대형주 중심 매수세에 힘입어 가장 큰 폭으로 상승을 주도했고, S&P 500(7743, +0.51%)과 나스닥(27069, +0.48%)도 동반 상승하며 나스닥의 신고가 행진이 이어지고 있다. 이번 주는 고용·물가 경제지표가 집중 발표되는 '빅위크'로, 연준 금리 정책 방향과 향후 증시 흐름을 가늠할 핵심 분수령이 될 전망이다. 업종별로는 AI 반도체주가 엔비디아를 중심으로 차별화된 강세를 나타냈으나, 유가와 국채수익률 상승 부담 및 트럼프 대통령의 이란 제안 거부에 따른 지정학적 불확실성이 상방 제약 요인으로 작용할 것으로 보인다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-29 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.196% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $94.09 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,358.37 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국·이란 협상 난항과 이란의 추가 협상 무계획 발표로 중동 긴장이 재점화되며 국제유가가 급등해 WTI는 2.62달러 오른 94.09달러, 브렌트유는 108달러를 돌파했습니다. 유가 상승에 따른 인플레이션 우려 속에 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 5.196%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32p 하락하는 가운데 EUR/USD는 1.1790으로 상승하고 원/달러 환율은 5.30원 내린 1,358.37원을 기록해 원화 강세가 나타났습니다. 국제 금값은 중동 리스크에 따른 안전자산 수요로 18달러 상승한 500달러를 기록했으나, 미 금리 상승과 원화 절상 여파로 국내 금값은 하락세를 보였습니다. 비트코인은 1,240달러 상승한 67,350달러를 기록했고, 정부는 유가 요동에 대응해 유류세 인하를 2개월 추가 연장하기로 했습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-29 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,643750.54%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.73%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

2026년 9월 29일 글로벌 증시는 지역별로 뚜렷한 차별화 흐름을 보였다. 중국 증시는 상하이종합 3215(+0.45%), 선전성분 10890(+0.62%), 항셍 24643(+0.54%)가 상승하며, 4년간 지속된 매도에서 중립으로 입장을 전환한 글로벌 펀드들의 자금 유입과 중국 AI 산업에 대한 낙관론이 강세를 견인했다. 반면 일본 닛케이225는 미 국채 수익률 및 유가 상승에 따른 금리 부담과 OpenAI 관련 악재로 인한 반도체주 약세 영향으로 0.73% 하락하며 주요 지수 중 유일하게 약세를 기록했다. 유럽 증시는 DAX 24998(+0.80%), FTSE 100 10556(+0.79%), STOXX 50 5520(+0.62%)가 오름세를 보였고, 호주 ASX 200도 8555(+0.52%)로 상승 마감했다. 한편 한국에서는 '코리아 프리미엄 위크 2026' 개막과 금융위원장의 골드만삭스·블랙록 면담 등 외국 자본 유치를 위한 정부 차원의 K-증시 홍보 노력이 본격화되고 있는 점이 주목된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/29 ~ 10/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-29 02:02
화 · 9/29 TODAY
🇺🇸 21:15 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇪🇺 22:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
수 · 9/30
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 20:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Consumer Confidence (예측: -16.5, 이전: -16.5) ★★
🇺🇸 23:00 CB Consumer Confidence (예측: 90.1, 이전: 89.4) ★★
목 · 10/1
🇺🇸 00:00 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Member Williams Speaks ★★★
🇰🇷 08:00 Retail Sales (이전: -2.4%) ★★★
🇯🇵 08:50 Large Scale Retail Sales YoY (이전: 2.0%) ★★★
🇯🇵 08:50 Retail Sales (예측: 3.2%, 이전: 4.0%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP Nonfarm Employment Change (예측: 70K, 이전: 38K) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Price Index (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Prices (예측: 3.60%, 이전: 3.60%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Price Index (예측: 6.4%, 이전: 6.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Sales (예측: 2.2%, 이전: 2.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE price index (예측: 0.4%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Price index (이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Prices (예측: 5.3%, 이전: 5.3%) ★★★
🇺🇸 23:00 Dallas Fed PCE (이전: 2.20%) ★★★
🇰🇷 08:00 Industrial Production (이전: 3.6%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production (예측: 1.2%, 이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 1m ahead (이전: 6.4%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 2m ahead (이전: -4.2%) ★★
🇨🇳 10:30 Chinese Composite PMI (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 Manufacturing PMI (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 Non-Manufacturing PMI (예측: 49.3, 이전: 49.0) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Manufacturing PMI (예측: 51.7, 이전: 51.5) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Services PMI (예측: 51.2, 이전: 51.4) ★★
🇯🇵 14:00 Housing Starts (예측: 6.8%, 이전: 8.2%) ★★
🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (예측: -113.80B, 이전: -118.94B) ★★
🇺🇸 22:45 Chicago PMI (예측: 51.3, 이전: 47.1) ★★
금 · 10/2
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 07:00 FOMC Member Kashkari Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Unemployment Rate (예측: 6.4%, 이전: 6.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 199K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 22:05 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 22:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Employment (이전: 51.2) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing New Orders Index (이전: 53.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing PMI (예측: 55.0, 이전: 54.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Prices (예측: 72.0, 이전: 71.1) ★★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Big Industry CAPEX (예측: 12.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Small Industry CAPEX (이전: -8.3%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Big Manufacturing Outlook Index (예측: 22, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Manufacturers Index (예측: 25, 이전: 22) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (예측: 30, 이전: 28) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Index (예측: 36, 이전: 37) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (이전: 2) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturing Index (예측: 11, 이전: 9) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (이전: 8) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturing Index (이전: 15) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (이전: 68.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (이전: 22.4%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (이전: 34.79B) ★★
🇰🇷 09:30 S&P Global South Korea Manufacturing PMI (이전: 52.3) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (예측: 52.7, 이전: 52.7) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 57.0, 이전: 57.0) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.29) ① 코스피 6,900선 붕괴 — 외국인·기관 4조원 매도에 반도체 대형주 급락, 개인만 받아냄. 지지선 방어 여부가 단기 승부처입니다. ② 유가-금리 악순환 — 미-이란 협상 난항으로 WTI 94달러·미 국채 5.2% 돌파. 인플레 재점화가 성장주 발목을 잡습니다. ③ 초대형 빅위크 — 목·금요일 핵심 PCE·GDP·고용 지표 집중. 연준 기조 판가름이 변동성 극대화할 변수입니다. ④ 중국 역류입 — 글로벌 펀드 4년 만에 중립 전환과 AI 낙관론으로 상대 강세, 자금 로테이션 주목. **전략**: 반도체 비중 축소, 코스닥·중국·금(500달러) 헤지 병행, 지표 확인 전 방어적 대응 권고합니다.