2026 · 09 · 29 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-29 07:03
KOSPI 9/28 마감
6,889.74
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +1.02%
KOSDAQ 9/28 마감
846.58
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +1.47%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,358.37
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1578.5조 +0.00%
SK하이닉스 1291.5조 +0.00%
LG에너지솔루션 85.2조 +0.00%
삼성바이오로직스 64.8조 +0.00%
POSCO홀딩스 25.1조 +0.00%
현대차 72.1조 +0.00%
기아 45.9조 +0.00%
LG화학 18.5조 +0.00%
삼성SDI 43.0조 +0.00%
NAVER 30.1조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,110 +0.00%
KR모터스 1,028 +0.00%
경방 7,990 +0.00%
삼양홀딩스 58,300 +0.00%
하이트진로 15,140 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,110 0.00%
KR모터스 1,028 0.00%
경방 7,990 0.00%
삼양홀딩스 58,300 0.00%
하이트진로 15,140 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -0.49
섬유의복 +0.00 +1.58
종이목재 +0.00 -0.26
화학 +0.00 +4.52
의약품 +0.00 +1.56
비금속광물 +0.00 -0.03
철강금속 +0.00 -1.36
기계 +0.00 -3.79
전기전자 +0.00 +0.13
의료정밀 +0.00 +1.58
운수장비 +0.00 -
유통업 +0.00 -3.65
전기가스업 +0.00 -0.64
건설업 +0.00 -2.79
운수창고 +0.00 +0.33
통신업 +0.00 +2.08
금융업 +0.00 +0.88
은행 +0.00 +0.36
증권 +0.00 +3.12
보험 +0.00 +1.89
서비스업 +0.00 -1.00
제조업 +0.00 +0.86
🤖 국내 증시 AI 요약

9월 29일 코스피는 연휴 직후 외국인과 기관의 3~4조원 규모 매도 공세에 밀려 7,000선을 재차 하회했고, 6,900선마저 붕괴되며 6,889.74에 마감했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 5%대 급락하는 등 반도체 대형주의 약세가 지수 하락을 주도했으며, 고금리 지속 부담과 미-중 간 불확실성이 투자 심리를 위축시켰다. 코스닥은 846.58로 코스피 대비 상대적으로 방어적인 흐름을 보였으나 뚜렷한 방향성을 찾지는 못했다. 한편 골드만삭스가 한국 증시의 성장 잠재력을 강조하며 코스피 12,000 포인트 전망을 재확인했고, 이억원이 골드만삭스·블랙록 아태 총괄과 면담하는 등 해외 자금 유치를 위한 노력도 병행되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-29 07:03
S&P 500
7,743
▲ +0.00%
NASDAQ
27,069
▲ +0.00%
DOW JONES
51,829
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시 3대 지수가 일제히 하락 마감했으며, 나스닥은 0.92% 하락한 27069를 기록했고 S&P 500은 7743, 다우존스는 51829에 마감했다. 하락의 주된 배경은 미국 국채 금리 급등에 따른 기술주 중심의 약세로, 금리 쇼크가 시장 전반에 부담으로 작용했다. 이란이 미국 측 '7일 계획'을 거부하며 미·이란 간 긴장이 고조되자 유가가 상승해 인플레이션 우려와 함께 금리 부담을 가중시켰다. 개별 종목에서는 엔비디아가 AI 반도체 섹터 내에서 홀로 상대적 강세를 보였다. 한편 JP모건은 미국 증시 여건이 개선되고 있다며 기술주 선호 입장을 유지해, 조정 국면에서도 기술주 회복 가능성에 대한 기대가 남아 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-29 07:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.196% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $92.83 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,358.37 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국이 이란의 '7일 계획' 거부로 중동 지정학 리스크가 재점화되면서 WTI 원유는 2.62달러 상승한 92.83달러, 브렌트유는 108달러를 돌파했으나, 사우디 동서 송유관 가동 재개 소식에 장중 급등세는 다소 진정됐다. 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 5.196%를 기록하며 5.2% 수준에 근접, 높은 금리 압력이 지속되고 있다. 달러 인덱스가 0.32p 하락하는 약세 속에 EUR/USD는 1.1790으로 상승했고 원/달러 환율은 5.30원 하락한 1,358.37원으로 원화 강세 흐름을 보였다. 국제 금값은 온스당 18달러 오른 500달러를 기록했으나, 미 국채 금리 상승과 원화 절상 영향으로 국내 금값은 하락 마감해 국내외 흐름이 갈렸다. 비트코인은 1,240달러 상승한 67,350달러로 강세를 유지하며 위험 자산에 대한 선호 심리가 이어졌다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-29 07:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

9월 29일 글로벌 증시는 아시아와 유럽 주요 지수가 일제히 상승하는 전반적인 강세 흐름을 보였습니다. 항셍지수가 22,944포인트로 1.59% 급등하며 상대적 강세를 나타냈고, 상하이종합(3,215, +0.45%)과 선전성분(+0.62%)도 동반 상승했으며, 4년간 중국 주식을 매도해 온 글로벌 펀드들이 '중립' 입장으로 전환한 점이 중국 증시 투자심리 개선에 기여한 것으로 분석됩니다. 유럽 증시는 DAX가 24,998포인트로 0.80% 상승했고 FTSE 100(+0.79%)과 STOXX 50(+0.62%)도 견조한 오름세를 기록했으며, 일본 닛케이225(+0.46%)와 호주 ASX 200(+0.52%) 역시 상승 마감했습니다. 다만 미 국채금리가 재차 급등하며 뉴욕증시가 일제히 하락한 점과 유가 상승에 따른 위험자산 부담이 단기 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있어 주의가 필요합니다. 한편 국내에서는 '코리아 프리미엄 위크 2026'이 개막해 금융위원장이 골드만삭스 및 블랙록 경영진과 면담하는 등 정부의 외국인 투자 유치 노력이 본격화되고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/29 ~ 10/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-29 07:03
화 · 9/29 TODAY
🇺🇸 21:15 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇪🇺 22:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
수 · 9/30
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 20:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Consumer Confidence (예측: -16.5, 이전: -16.5) ★★
🇺🇸 23:00 CB Consumer Confidence (예측: 90.1, 이전: 89.4) ★★
목 · 10/1
🇺🇸 00:00 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Member Williams Speaks ★★★
🇰🇷 08:00 Retail Sales (이전: -2.4%) ★★★
🇯🇵 08:50 Large Scale Retail Sales YoY (이전: 2.0%) ★★★
🇯🇵 08:50 Retail Sales (예측: 3.2%, 이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP Nonfarm Employment Change (예측: 70K, 이전: 38K) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Price Index (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Prices (예측: 3.60%, 이전: 3.60%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Price Index (예측: 6.4%, 이전: 6.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Sales (예측: 2.2%, 이전: 2.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE price index (예측: 0.4%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Price index (이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Prices (예측: 5.3%, 이전: 5.3%) ★★★
🇺🇸 23:00 Dallas Fed PCE (이전: 2.20%) ★★★
🇰🇷 08:00 Industrial Production (이전: 3.6%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production (예측: 1.2%, 이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 1m ahead (이전: 6.4%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 2m ahead (이전: -4.2%) ★★
🇨🇳 10:30 Chinese Composite PMI (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 Manufacturing PMI (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 Non-Manufacturing PMI (예측: 49.3, 이전: 49.0) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Manufacturing PMI (예측: 51.7, 이전: 51.5) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Services PMI (예측: 51.2, 이전: 51.4) ★★
🇯🇵 14:00 Housing Starts (예측: 6.8%, 이전: 8.2%) ★★
🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (예측: -113.80B, 이전: -118.94B) ★★
🇺🇸 22:45 Chicago PMI (예측: 51.3, 이전: 47.1) ★★
금 · 10/2
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 07:00 FOMC Member Kashkari Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Unemployment Rate (예측: 6.4%, 이전: 6.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 199K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 22:05 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 22:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Employment (이전: 51.2) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing New Orders Index (이전: 53.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing PMI (예측: 55.0, 이전: 54.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Prices (예측: 72.0, 이전: 71.1) ★★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Big Industry CAPEX (예측: 12.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Small Industry CAPEX (이전: -8.3%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Big Manufacturing Outlook Index (예측: 22, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Manufacturers Index (예측: 25, 이전: 22) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (예측: 30, 이전: 28) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Index (예측: 36, 이전: 37) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (이전: 2) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturing Index (예측: 11, 이전: 9) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (이전: 8) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturing Index (이전: 15) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (이전: 68.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (이전: 22.4%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (이전: 34.79B) ★★
🇰🇷 09:30 S&P Global South Korea Manufacturing PMI (이전: 52.3) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (예측: 52.7, 이전: 52.7) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 57.0, 이전: 57.0) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.29) ① 美 금리 쇼크 — 10년물 5.2% 육박에 나스닥 -0.92%, 금리발 기술주 조정 지속 여부 ② 中東 리스크 재점화 — 이란 '7일 계획' 거부로 WTI $92.83·金 $500 돌파, 유가발 인플레 우려가 금리·증시 동반 부담 ③ 코스피 6,900 붕괴 — 외국인·기관 3~4조 매도에 반도체 급락. 단, 골드만 12,000 전망·코리아 프리미엄 위크로 반등 변수 ④ 中 증시 랠리 — 글로벌 펀드 4년 만에 '중립' 전환, 항셍 +1.59% 모멘텀 ⑤ 10/1 PCE·GDP 발표 — 금리 방향 판단의 최대 분수령 전략: 유가발 고금리 부담에 방어적 대응, PCE 확인 전 신규 매수 자제. 원화 강세 지속 시 외국인 복귀 가능성과 반도체 저점 매력을 엿본다.