2026 · 09 · 28 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-28 13:03
KOSPI 9/28 장중
6,909.38
▼ -2.42%
-171.54pt
1개월 +1.31%
KOSDAQ 9/28 장중
850.75
▲ +0.74%
+6.27pt
1개월 +1.97%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.42% (-171 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.74% (6 pt)
원/달러
₩1,361.14
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1590.2조 -4.73%
SK하이닉스 1298.8조 -4.51%
LG에너지솔루션 84.8조 +3.13%
삼성바이오로직스 64.4조 +1.83%
POSCO홀딩스 25.0조 +1.44%
현대차 72.5조 +0.85%
기아 46.0조 +2.17%
LG화학 18.6조 +4.16%
삼성SDI 42.8조 +1.92%
NAVER 30.1조 +1.80%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
아이엘 5,810 +0.52%
피엔티엠에스 1,799 +0.50%
이노뎁 3,030 +0.33%
와이씨켐 10,580 +0.57%
아모텍 19,050 +0.69%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아이엘 5,810 0.52%
피엔티엠에스 1,799 0.50%
디와이에이 3,490 1.01%
태원물산 3,000 1.69%
KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 9,160 1.44%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
증권 +3.29 +1.32
화학 +2.95 +3.62
건설업 +2.93 -0.46
섬유의복 +1.11 +0.41
전기가스업 +1.00 -0.74
의료정밀 +0.99 +1.66
운수장비 +0.76 -0.24
음식료품 +0.74 -0.38
의약품 +0.72 +2.20
통신업 +0.42 +2.93
금융업 +0.42 +0.83
운수창고 +0.26 -0.27
서비스업 +0.23 +0.57
은행 -0.18 +1.89
종이목재 -0.26 -0.08
비금속광물 -0.29 +0.40
전기전자 -0.30 -1.65
기계 -0.43 -2.61
제조업 -0.46 +1.57
철강금속 -0.95 -0.20
보험 -1.40 +2.69
유통업 -2.89 -4.06
🤖 국내 증시 AI 요약

28일 코스피는 추석 연휴 후 첫 거래일에서 미 국채금리 상승 부담에 따른 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주의 동반 약세로 2.42% 하락한 6909.38을 기록하며 7000선을 하회하며 마감했다. 장중 외국인과 기관의 동반 순매도가 지수 하락을 주도했고, 개인 투자자만 유일하게 매수세를 형성하는 수급 불균형이 나타났다. 반면 코스닥은 0.74% 상승한 850.75로 마감하며 상대적 강세를 보였고, HLB 상한가 및 의료AI 관련주 급등 등 개별 테마주 중심의 순환이 두드러졌다. 최근 코스피가 자사주 매입 누적 38조원 등 수급 호재와 글로벌 위상 제개에 힘입어 상승 기조를 이어온 점을 감안하면, 이날 하락은 미 금리 부담에 따른 조정 국면으로 해석된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-28 13:03
S&P 500
7,704
▲ +0.00%
NASDAQ
27,069
▲ +0.48%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 나스닥이 0.48% 상승한 27,069로 사상 최고치를 경신한 반면, S&P 500은 7,704로 보합(0.00%)을 기록하며 기술주 중심의 강세 흐름이 지속되었습니다. 미 국채금리 급등에도 나스닥이 신고가를 돌파했으나, 이란 관련 지정학적 긴장 고조와 OpenAI 훈련 중단 영향으로 증시 선물이 하락하는 등 하방 변수도 함께 나타났습니다. 시장 주도권이 개인투자자에서 기관투자자로 회복되는 가운데, GMO는 미국 주식 공급이 연간 5% 급증해 향후 증시 수익률을 압박할 것이라며 시장 과열에 대한 경고를 제기했습니다. 향후 시장 방향은 이번 주 발표 예정인 PCE 물가지표와 고용지표가 분수령이 될 전망이며, 나스닥 프라이빗마켓에서 일본 비상장주 거래가 연내 개시될 예정이어서 기술주 생태계 확장 기대도 부각되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-28 13:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.196% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $93.39 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,361.14 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $1 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

트럼프 행정부의 이란 평화안 거부로 중동 지정학 리스크가 재점화되면서 WTI 유가가 2.62달러 상승한 93.39달러를 기록하며 강한 반등세를 보였습니다. 미 국채 10년물 금리는 5bp 오른 5.196%로 추가 금리인상 기대가 반영되는 가운데, 달러 인덱스는 0.32p 하락하는 약세를 나타냈고 EUR/USD는 1.1790으로 상승했으며 원/달러 환율은 5.30원 내린 1,361.14원으로 원화 강세 흐름이 이어졌습니다. 국제 금값은 18달러 오른 500달러를 기록했으나

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-28 13:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,642750.54%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.05%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

28일 글로벌 증시는 전반적으로 상승세를 보이며, 중국 상하이종합지수는 3215로 0.45%, 항셍지수는 24642로 0.54% 각각 올랐고 유럽 DAX도 24998로 0.80% 상승하는 등 강세가 이어졌다. 다만 일본 닛케이225는 미·이란 협상의 안갯속 속에 차익 매물이 유입되며 0.05% 소폭 하락, 아시아 증시는 혼조세를 나타냈다. 특히 OpenAI의 훈련 중단 소식에 아시아 반도체 주식이 급락했고, 한국 시장에서도 삼성전자와 SK하이닉스가 연휴 후 장초반 1~2%대 하락하며 기술주 밸류에이션 압박이 커지고 있다. 연준의 긴축 기조와 채권 금리 급등으로 고금리 장기화 공포가 고조되는 가운데 지정학적 리스크도 시장 부담 요인으로 작용하고 있다. 한편 국내에서는 '코리아 프리미엄 위크'가 개막되어 글로벌 투자자 대상 최대 규모 IR이 진행되며 코리아 디스카운트 해소와 한국 자본시장 위상 제고에 대한 기대가 높아지고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/28 ~ 10/5) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-28 13:03
화 · 9/29
🇺🇸 21:15 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇪🇺 22:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
수 · 9/30
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 20:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Consumer Confidence (예측: -16.5, 이전: -16.5) ★★
🇺🇸 23:00 CB Consumer Confidence (예측: 90.1, 이전: 89.4) ★★
목 · 10/1
🇺🇸 00:00 FOMC Member Bowman Speaks ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Member Williams Speaks ★★★
🇰🇷 08:00 Retail Sales (이전: -2.4%) ★★★
🇯🇵 08:50 Large Scale Retail Sales YoY (이전: 2.0%) ★★★
🇯🇵 08:50 Retail Sales (예측: 3.2%, 이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP Nonfarm Employment Change (예측: 70K, 이전: 38K) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Price Index (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Prices (예측: 3.60%, 이전: 3.60%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (예측: 1.5%, 이전: 1.5%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Price Index (예측: 6.4%, 이전: 6.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Sales (예측: 2.2%, 이전: 2.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE price index (예측: 0.4%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Price index (이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Prices (예측: 5.3%, 이전: 5.3%) ★★★
🇺🇸 23:00 Dallas Fed PCE (이전: 2.20%) ★★★
🇰🇷 08:00 Industrial Production (이전: 3.6%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production (예측: 1.2%, 이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 1m ahead (이전: 6.4%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 2m ahead (이전: -4.2%) ★★
🇨🇳 10:30 Chinese Composite PMI (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 Manufacturing PMI (예측: 50.1, 이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 Non-Manufacturing PMI (예측: 49.3, 이전: 49.0) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Manufacturing PMI (예측: 51.7, 이전: 51.5) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Services PMI (예측: 51.2, 이전: 51.4) ★★
🇯🇵 14:00 Housing Starts (예측: 6.8%, 이전: 8.2%) ★★
🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (예측: -113.80B, 이전: -118.94B) ★★
🇺🇸 22:45 Chicago PMI (예측: 51.3, 이전: 47.1) ★★
금 · 10/2
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 07:00 FOMC Member Kashkari Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Unemployment Rate (예측: 6.4%, 이전: 6.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 199K, 이전: 197K) ★★★
🇺🇸 22:05 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 22:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Employment (이전: 51.2) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing New Orders Index (이전: 53.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing PMI (예측: 55.0, 이전: 54.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Prices (예측: 72.0, 이전: 71.1) ★★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Big Industry CAPEX (예측: 12.3%, 이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Small Industry CAPEX (이전: -8.3%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Big Manufacturing Outlook Index (예측: 22, 이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Manufacturers Index (예측: 25, 이전: 22) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (예측: 30, 이전: 28) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Index (예측: 36, 이전: 37) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (이전: 2) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturing Index (예측: 11, 이전: 9) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (이전: 8) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturing Index (이전: 15) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (이전: 68.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (이전: 22.4%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (이전: 34.79B) ★★
🇰🇷 09:30 S&P Global South Korea Manufacturing PMI (이전: 52.3) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 54.1, 이전: 54.1) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (예측: 52.7, 이전: 52.7) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 57.0, 이전: 57.0) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.28) ① 미 국채 10년물 5.2% 돌파 — 급등한 금리 부담에 반도체 대형주 동반 약세, 코스피 7000선 하회. 금리 안정 신호 전 대형주 추격매수는 자제. ② 이란 지정학 리스크 재점화 — WTI 93달러 반등, 금값 500달러 안전자산 강세. 에너지·방산주 단기 수혜 주목. ③ PCE·고용지표 분수령(10/1~2) — 연준 긴축 기조 점검의 핵심 일정, 발표 전후 변동성 확대 대비. ④ 코스닥 테마 순환 강세 — 의료AI·HLB 급등. 지수 조정 국면에선 개별 모멘텀 중심 선별적 접근이 유효. **단기 전략**: 지수 방향성보다 수급 호재(자사주·코리아 프리미엄 위크)와 테마 순환을 겨냥한 대응이 유리합니다.