2026 · 09 · 26 SAT

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-26 02:02
KOSPI 9/25 마감
7,080.92
▲ +0.90%
+63.01pt
1개월 +2.44%
KOSDAQ 9/25 마감
844.48
▲ +1.21%
+10.10pt
1개월 +0.82%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.90% (63 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.21% (10 pt)
원/달러
₩1,355.37
-5.30
투자자 동향
개인 -763.0만주
외국인 +451.4만주
기관 +134.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1675.0조 +3.62%
SK하이닉스 1360.9조 +1.25%
LG에너지솔루션 82.4조 +0.43%
삼성바이오로직스 63.6조 -1.29%
POSCO홀딩스 24.7조 -1.89%
현대차 72.6조 -0.97%
기아 45.4조 -1.94%
LG화학 17.9조 -0.39%
삼성SDI 42.0조 -1.51%
NAVER 29.8조 -2.49%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
텔콘RF제약 2,170 +0.46%
원티드랩 3,190 +0.79%
엠젠솔루션 1,225 +0.00%
KX 2,595 +0.39%
오가노이드사이언스 6,640 +0.15%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
플라즈맵 3,760 1.08%
텔콘RF제약 2,170 0.46%
탑코미디어 3,280 1.08%
원티드랩 3,190 0.79%
헝셩그룹 2,825 1.99%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 +3.23 +4.14
제조업 +2.35 +2.04
통신업 +1.54 +2.50
의약품 +1.43 +1.47
화학 +1.28 +0.65
섬유의복 +1.00 -0.70
운수장비 +0.83 -
은행 +0.62 +2.07
의료정밀 +0.40 +0.66
증권 +0.35 -1.91
철강금속 +0.19 +0.76
금융업 +0.17 +0.41
비금속광물 +0.05 +0.69
전기전자 -0.14 -1.35
운수창고 -0.15 -0.53
종이목재 -0.54 +0.18
서비스업 -0.82 +0.34
유통업 -0.85 -1.21
음식료품 -1.36 -1.12
전기가스업 -1.73 -1.72
기계 -3.22 -2.19
건설업 -5.66 -3.29
🤖 국내 증시 AI 요약

9월 26일 국내 증시는 추석 연휴 이후 재개장에서 상승 마감했다. 코스피는 0.90% 오른 7080.92, 코스닥은 1.21% 상승한 844.48을 기록하며 코스닥이 상대적 강세를 나타냈다. 수급 측면에서는 외국인(451.4만주)과 기관(134.7만주)의 순매수가 상승을 견인한 반면 개인투자자는 763만주를 순매도했고, 서학개미의 미국 증시 자금 재유입과 맞물려 국내 시장의 상승 모멘텀이 제한적이라는 분석이 나온다. 전문가들은 10월까지 투자심리 부진 가능성을 제기하면서도 연말 코스피 8400선 목표를 제시하는 등 중장기 상승 전망은 유지하고 있다. 한편 코스닥 시총 기준 강화로 8개 종목이 퇴출되며 추가 상장폐지 우려가 확대되는 가운데, 글로벌 금융시장 변동성과 국제유가 요동 등 대외 변수도 투자 판단 시 고려해야 할 리스크로 지적된다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-26 02:02
S&P 500
7,704
▲ +0.00%
NASDAQ
26,939
▲ +0.00%
DOW JONES
51,350
▲ +0.24%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 혼조세로 마감되어 S&P 500(7704)과 나스닥(26939)은 보합권을 기록했고, 다우지수는 0.24% 상승한 51350으로 장을 마쳤다. 급등하는 미 국채 수익률과 유가가 증시 선물에 하락 압력으로 작용했으나, AI 관련 기대감과 메모리 반도체 강세(SK하이닉스 ADR 2%대 상승)가 시장 하락폭을 제한했다. 씨티가 조정 시 매수 전략을 제시하며 낙관론을 피력한 가운데, 서학개미의 미국 주식 보유액이 2000억 달러 수준을 재접근하며 국내 투자자의 미국 증시 자금 유입이 재개되고 있다. 특이사항으로 루멘 테크놀로지스가 뉴욕증시에서 나스닥으로의 이전 상장을 추진 중이며, 향후 미국 중간선거가 증시의 주요 변수로 부각될 전망이다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-26 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.192% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $93.33 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,355.37 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

중동 발 후티 미사일 공격으로 원유 공급 차질 우려가 재점화되면서 WTI는 전일 대비 2.62달러(약 3%) 급등한 93.33달러를 기록했고, 브렌트유는 106달러 수준까지 상승했다. 중동 불안 확산과 미중 무역합의 기대 속에 안전자산 선호가 강해지며 금은 18달러 오른 500달러에 거래됐다. 달러 인덱스는 0.32 포인트 하락하며 약세를 보인 가운데 EUR/USD는 1.1790(+0.0031)로 상승했고, 원/달러 환율은 1,355.37원(-5.30원)으로 하락해 비달러 통화가 동반 강세를 나타냈다. 유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 채권시장에도 반영되어 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 5.192%를 기록했다. 한편 비트코인은 1,240달러 급등했으며, 미국·이란 외교 협상 진전 여부가 향후 유가 변동성의 핵심 변수로 주목된다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-26 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,510 -1.01%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.30%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

9월 26일 글로벌 증시는 대체로 상승 마감했다. 유럽 증시는 DAX 24998(+0.80%), FTSE 100 10556(+0.79%), STOXX 50 5520(+0.62%)가 오름세를 기록했고, 일본 닛케이225는 1.30% 급등하며 아시아 장을 주도했으며 중국 상하이종합(3215, +0.45%)과 선전성분(10890, +0.62%)도 동반 상승했다. 반면 홍콩 항셍지수는 24510(-1.01%) 하락하며 아시아 증시의 혼조 흐름을 드러냈다. 시장의 주요 부담 요인은 미국 장기물 국채금리 급등에 따른 채권 매도세이며, 트럼프-시진핑 회담 역시 시장에 큰 안도감을 주지 못한 것으로 분석된다. 다만 AI 관련주가 다시 활기를 띠면서 한국과 대만 증시가 2주 만에 최고치를 경신했고, 골드만삭스는 금리 상승에도 AI 강세가 지속될 것으로 전망해 관련 섹터의 방어력이 주목된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/26 ~ 10/3) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-26 02:02
수 · 9/30
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Consumer Confidence (예측: -16.5, 이전: -15.5) ★★
🇺🇸 23:00 CB Consumer Confidence (이전: 89.4) ★★
목 · 10/1
🇺🇸 03:00 FOMC Member Williams Speaks ★★★
🇰🇷 08:00 Retail Sales (이전: -2.4%) ★★★
🇯🇵 08:50 Large Scale Retail Sales YoY (이전: 2.0%) ★★★
🇯🇵 08:50 Retail Sales (이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP Nonfarm Employment Change (이전: 38K) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Price Index (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Prices (예측: 3.60%, 이전: 4.40%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (예측: 1.5%, 이전: 2.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Price Index (예측: 6.4%, 이전: 3.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Sales (예측: 2.2%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE price index (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Price index (이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Prices (예측: 5.3%, 이전: 4.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 Dallas Fed PCE (이전: 2.20%) ★★★
🇰🇷 08:00 Industrial Production (이전: 3.6%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 1m ahead (이전: 6.4%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 2m ahead (이전: -4.2%) ★★
🇨🇳 10:30 Chinese Composite PMI (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 Manufacturing PMI (이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 Non-Manufacturing PMI (이전: 49.0) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Manufacturing PMI (이전: 51.5) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Services PMI (이전: 51.4) ★★
🇯🇵 14:00 Housing Starts (이전: 8.2%) ★★
🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (이전: -118.94B) ★★
🇺🇸 22:45 Chicago PMI (이전: 47.1) ★★
금 · 10/2
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 07:00 FOMC Member Kashkari Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Unemployment Rate (이전: 6.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (이전: 197K) ★★★
🇺🇸 22:05 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 22:30 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Employment (이전: 51.2) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing New Orders Index (이전: 53.7) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing PMI (이전: 54.6) ★★★
🇺🇸 23:00 ISM Manufacturing Prices (이전: 71.1) ★★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Big Industry CAPEX (이전: 11.5%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan All Small Industry CAPEX (이전: -8.3%) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Big Manufacturing Outlook Index (이전: 17) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Manufacturers Index (이전: 22) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (이전: 28) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Large Non-Manufacturers Index (이전: 37) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (이전: 2) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Manufacturing Index (이전: 9) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (이전: 8) ★★
🇯🇵 08:50 Tankan Small Non-Manufacturing Index (이전: 15) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (이전: 68.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (이전: 22.4%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (이전: 34.79B) ★★
🇰🇷 09:30 S&P Global South Korea Manufacturing PMI (이전: 52.3) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 54.1, 이전: 54.9) ★★
🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (예측: 52.7, 이전: 52.7) ★★
🇺🇸 22:45 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 57.0, 이전: 53.9) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (9/26) 중동발 유가 급등(WTI +3%)이 인플레 우려를 재점화하며 美 10년물 금리 5.19%를 끌어올려 글로벌 증시 최대 부담 요인입니다. 그러나 AI·메모리 반도체 강세(SK하이닉스 ADR ↑)가 방어막이 되며 코스피 7080선과 외국인 순매수를 견인하고 있습니다. 안전자산 선호로 금 $500 돌파와 달러 약세·원화 강세가 동반됩니다. 단기 전략은 유가·금리 민감 섹터 리스크 관리와 AI 반도체 중심 대응이 유효하며, 10/1 PCE·GDP 발표 전에는 신중한 포지셔닝이 필요합니다.