2026 · 09 · 25 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-25 22:02
KOSPI 9/25 마감
7,080.92
▲ +0.90%
+63.01pt
1개월 +4.01%
KOSDAQ 9/25 마감
844.48
▲ +1.21%
+10.10pt
1개월 +2.13%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.90% (63 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.21% (10 pt)
원/달러
₩1,355.27
-5.30
투자자 동향
개인 -763.0만주
외국인 +451.4만주
기관 +134.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1675.0조 +3.62%
SK하이닉스 1360.9조 +1.25%
LG에너지솔루션 82.4조 +0.43%
삼성바이오로직스 63.6조 -1.29%
POSCO홀딩스 24.7조 -1.89%
현대차 72.6조 -0.97%
기아 45.4조 -1.94%
LG화학 17.9조 -0.39%
삼성SDI 42.0조 -1.51%
NAVER 29.8조 -2.49%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
텔콘RF제약 2,170 +0.46%
원티드랩 3,190 +0.79%
엠젠솔루션 1,225 +0.00%
KX 2,595 +0.39%
오가노이드사이언스 6,640 +0.15%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
플라즈맵 3,760 1.08%
텔콘RF제약 2,170 0.46%
탑코미디어 3,280 1.08%
원티드랩 3,190 0.79%
헝셩그룹 2,825 1.99%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 +3.23 +3.57
제조업 +2.35 +4.49
통신업 +1.54 +2.72
의약품 +1.43 +2.81
화학 +1.28 +0.59
섬유의복 +1.00 +0.70
운수장비 +0.83 +0.02
은행 +0.62 +2.24
의료정밀 +0.40 -0.33
증권 +0.35 -1.75
철강금속 +0.19 +2.12
금융업 +0.17 -1.41
비금속광물 +0.05 -1.88
전기전자 -0.14 -2.01
운수창고 -0.15 -1.05
종이목재 -0.54 -1.05
서비스업 -0.82 -0.42
유통업 -0.85 +1.24
음식료품 -1.36 -1.14
전기가스업 -1.73 -1.31
기계 -3.22 -2.38
건설업 -5.66 -4.25
🤖 국내 증시 AI 요약

9월 25일 국내 증시는 추석 연휴 후 재개장에서 상승 마감했으며, 코스피는 7080.92로 전일 대비 0.90%, 코스닥은 844.48로 1.21% 각각 올랐습니다. 외국인(451.4만주)과 기관(134.7만주)이 순매수에 나선 반면 개인은 763.0만주를 순매도하며 매수 주체가 외국인·기관 중심으로 재편되는 양상을 보였습니다. 반도체 소부장 강세가 시장을 견인하면서 코스닥 관련 커버드콜 ETF가 두 자릿수 수익률을 기록하는 등 반도체 테마가 수급을 주도했습니다. 다만 전문가들은 10월까지 투자심리 부진이 이어질 것으로 전망하면서도 연말 코스피 8400 목표치를 제시했고, 시총 기준 강화로 코스닥 8개 종목이 퇴출되어 추가 상폐 우려가 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 아울러 글로벌 금융시장과 국제유가 변동성, 암호화폐 거래소 해킹 의혹 등 대외 리스크에 대한 점검도 필요한 시점입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-25 22:02
S&P 500
7,704
▼ -0.02%
NASDAQ
26,939
▲ +0.01%
DOW JONES
51,416
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

9월 25일 미국 증시는 S&P 500이 7,704포인트로 0.02% 하락하고 나스닥이 26,939포인트로 0.01% 상승했으며, 다우는 51,416포인트로 보합을 기록하며 전 지수가 사실상 제자리에서 횡보 마감했습니다. 급등하는 미 국채 금리와 유가가 증시 부담 요인으로 작용했으나 지수는 방향성을 잃지 않고 강보합권을 방어했습니다. 씨티가 미국 증시에 대해 조정 시 매수 관점을 제시했고, AI 관련 기대감이 기술주의 하방 지지 요인으로 부각된 가운데 루멘 테크놀로지스가 뉴욕증시에서 나스닥으로 상장 이전을 추진해 관심을 모았습니다. 한편 국내 서학개미의 미국 주식 보유액은 두 달 새 260억 달러 증가하며 2,000억 달러에 재접근, 한국 개인 투자자의 미국 증시 자금 유입 흐름이 지속되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-25 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 5.192% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $92.99 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,355.27 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $500 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

중동 발 후티 미사일 공격으로 원유 공급 차질 우려가 재부각되며 WTI가 전일 대비 2.62달러 급등한 92.99달러를 기록했고, 브렌트유 역시 106달러 수준까지 상승했다. 지정학적 리스크에 따른 안전자산 선호로 금은 18달러 오른 500달러 선으로 급등세를 보였으며, 미중 무역합의 기대감이 상승 모멘텀으로 추가 작용했다. 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 5.192%로 인플레이션 및 프리미엄 부담을 반영했고, 달러 인덱스는 0.32p 하락하며 달러 약세 흐름이 나타났다. EUR/USD는 1.1790으로 소폭 상승하고 원/달러 환율은 5.30원 하락한 1,355.27원을 기록하는 등 비달러 통화가 전반적으로 강세를 시현했다. 추석 연휴 이후 글로벌 금융시장 변동성 확대 국면에서 유가와 금리의 동반 상승에 따른 국내 증시 향방에 관심이 집중되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-25 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 24,510 -1.01%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.30%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

9월 25일 글로벌 증시는 아시아와 유럽을 중심으로 대체로 강세를 시현했으나, 미국 장기물 국채금리 급등에 따른 채권 매도 압력이 시장 전반의 주요 부담 요인으로 작용했습니다. 닛케이 225가 1.30% 상승하며 아시아 지역에서 가장 두드러진 오름세를 보였고, 상하이종합(+0.45%), 선전성분(+0.62%)도 소폭 상승한 반면 항셍은 1.01% 하락하며 중국 은행권의 64조 위안 만기 도래 우려와 트럼프-시진핑 회담의 기대감 부족이 반영됐습니다. 유럽 증시는 DAX 24,998(+0.80%), FTSE 100 10,556(+0.79%), STOXX 50(+0.62%) 상승으로 마감했으며, 호주 ASX 200도 0.52% 올랐습니다. 한편 골드만삭스는 내년 하이퍼스케일러 AI 투자 규모가 1조 2,000억 달러에 달할 것으로 추산하며 금리 상승에도 AI 관련 강세가 지속될 가능성을 제시해, AI·메모리 관련 주식의 관심이 높아질 전망입니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/25 ~ 10/2) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-25 22:02
금 · 9/25 TODAY
🇺🇸 17:10 FOMC Member Williams Speaks ★★★
🇺🇸 21:00 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 201K, 이전: 198K) ★★★
🇯🇵 09:30 Manufacturing & Services PMI (이전: 53.50) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 55.0, 이전: 54.9) ★★
🇯🇵 09:30 S&P Global Services PMI (이전: 52.5) ★★
🇺🇸 21:00 Building Permits (예측: -2.7%, 이전: 4.3%) ★★
🇺🇸 21:30 Current Account (예측: -258.0B, 이전: -212.6B) ★★
🇺🇸 23:00 New Home Sales (예측: 615K, 이전: 643K) ★★
수 · 9/30
🇺🇸 02:30 FOMC Member Barkin Speaks ★★★
🇪🇺 18:00 Consumer Confidence (예측: -16.5, 이전: -15.5) ★★
🇺🇸 23:00 CB Consumer Confidence (이전: 89.4) ★★
목 · 10/1
🇺🇸 03:00 FOMC Member Williams Speaks ★★★
🇰🇷 08:00 Retail Sales (이전: -2.4%) ★★★
🇯🇵 08:50 Large Scale Retail Sales YoY (이전: 2.0%) ★★★
🇯🇵 08:50 Retail Sales (이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:15 ADP Nonfarm Employment Change (이전: 38K) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Price Index (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PCE Prices (예측: 3.60%, 이전: 4.40%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (예측: 1.5%, 이전: 2.1%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Price Index (예측: 6.4%, 이전: 3.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP Sales (예측: 2.2%, 이전: 1.9%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE price index (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Price index (이전: 3.7%) ★★★
🇺🇸 21:30 PCE Prices (예측: 5.3%, 이전: 4.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 Dallas Fed PCE (이전: 2.20%) ★★★
🇰🇷 08:00 Industrial Production (이전: 3.6%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production (이전: -0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 1m ahead (이전: 6.4%) ★★
🇯🇵 08:50 Industrial Production forecast 2m ahead (이전: -4.2%) ★★
🇨🇳 10:30 Chinese Composite PMI (이전: 49.5) ★★
🇨🇳 10:30 Manufacturing PMI (이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 Non-Manufacturing PMI (이전: 49.0) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Manufacturing PMI (이전: 51.5) ★★
🇨🇳 10:45 RatingDog Services PMI (이전: 51.4) ★★
🇯🇵 14:00 Housing Starts (이전: 8.2%) ★★
🇺🇸 21:30 Goods Trade Balance (이전: -118.94B) ★★
🇺🇸 22:45 Chicago PMI (이전: 47.1) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.25) ① 중동발 미사일 공격으로 WTI $93 급등과 美 국채금리 5.19%가 동반 상승 — 인플레 재점화가 글로벌 증시 최대 부담입니다. ② 추석 후 재개장에서 외국인·기관 순매수가 반도체 테마를 견인, 매수 주체 개편 여부가 국내 수급의 핵심입니다. ③ 오늘 윌리엄스·바킨 FOMC 발언과 신규 실업수당 청구(201K 예측)가 금리 방향성의 결정적 신호입니다. ④ AI 하이퍼스케일러 투자 1.2조 달러 전망이 금리 부담 속에서도 반도체·메모리 강세를 뒷받침합니다. **단기 전략**: 유가·금리 동반 상승에 따른 변동성 확대 국면으로, 반도체 대형주 중심 분할 매수와 지수 방어적 접근이 유효합니다.