Daily Global Market Briefing — 2026 · 09

🇰🇷 한국 마감

🇯🇵 일본 마감

🇨🇳 중국 마감

🇦🇺 호주 마감

🇪🇺 유럽 장중

🇺🇸 미국 프리마켓

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-21 22:04

KOSPI 9/21 마감

7,007.72

▲ +1.65%

+113.49pt

1개월 +4.64%

KOSDAQ 9/21 마감

836.27

▲ +1.11%

+9.15pt

1개월 +2.82%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲1.65% (113 pt)

📌 KOSDAQ ▲1.11% (9 pt)

원/달러

₩1,372.55

-5.30

투자자 동향

개인 -1015.3만주

외국인 +408.0만주

기관 +418.7만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1607.7조	+5.36%
SK하이닉스	1372.6조	+1.18%
LG에너지솔루션	83.2조	-2.34%
삼성바이오로직스	64.9조	+0.36%
POSCO홀딩스	25.3조	-1.08%
현대차	74.0조	-0.96%
기아	47.0조	-1.23%
LG화학	18.5조	-2.06%
삼성SDI	43.2조	-0.92%
NAVER	30.2조	+0.35%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
스튜디오미르	1,014	+0.40%
이엠넷	1,668	+0.85%
핑거스토리	4,345	+0.93%
엔시트론	1,675	+0.90%
TPC로보틱스	4,350	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
애드바이오텍	1,832	1.27%
스튜디오미르	1,014	0.40%
이엠넷	1,668	0.85%
핑거스토리	4,345	0.93%
엔시트론	1,675	0.90%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
유통업	+2.47	+0.43
제조업	+2.40	+6.88
섬유의복	+1.40	+1.67
철강금속	+1.34	+1.12
의약품	+1.32	+4.98
운수장비	+1.02	-2.19
전기가스업	+0.42	-3.29
통신업	+0.22	+1.14
은행	+0.16	+2.00
증권	+0.16	-1.49
음식료품	-0.02	-2.23
화학	-0.06	-0.68
기계	-0.19	-0.69
운수창고	-0.53	-0.32
보험	-0.55	+1.61
전기전자	-0.67	-1.22
서비스업	-0.76	+1.05
의료정밀	-0.99	-0.72
건설업	-0.99	-1.77
종이목재	-1.24	-2.99
금융업	-1.81	-1.51
비금속광물	-2.55	-0.54

📰 국내 증시 주요 뉴스

[증시-마감] 코스피, 연휴 관망심리에도 '7천피' 탈환…삼전 5% 급등 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

코스피, 열흘 만에 7천선 회복…삼전닉스 ‘자사주 매입’은 끝물 - 한겨레 — 한겨레

[오늘의증시] 코스피, 삼성전자 5% 급등에 7000선 탈환…기관 1조5천억원 순매수 - 경인방송 뉴스 — 경인방송 뉴스

수출 호조에 코스피 7,000선 돌파 - KB Think — KB Think

코스피, 연휴 앞두고 장중 7천 선...반도체주 강세 - YTN — YTN

[마감시황] 코스피, 1.65% 올라 7000선 탈환 - 브릿지경제 — 브릿지경제

[마감시황] 반도체 훈풍에 코스피 7000선 회복…삼성전자 약 5%↑ - 한양경제 — 한양경제

[마감시황] 코스피, 반도체 강세에 7000선 회복…삼성전자 5%↑ - 뉴스핌 — 뉴스핌

[마감시황] 코스피 7007로 7000선 회복…삼성전자 4.98% - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

코스피·코스닥 1%대 동반 상승 - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 국내 증시 AI 요약

9월 21일 국내 증시는 코스피가 전일 대비 1.65% 상승한 7,007.72로 마감되며 열흘 만에 7,000선을 회복했고, 코스닥도 1.11% 오른 836.27을 기록해 양대 지수가 1%대 동반 상승 마감했습니다. 삼성전자가 약 5% 급등하며 지수 상승을 주도했고, 반도체 업종 전반의 강세와 수출 호조 기대가 상승 모멘텀으로 작용했습니다. 투자자 동향은 기관이 약 1조5천억원을 순매수하며 외국인(순매수 408만주)과 함께 시장을 견인했고, 개인은 1,015만주 순도매로 물량을 넘겨받는 구도를 보였습니다. 연휴를 앞두고도 관망심리를 뚫고 7,000선을 탈환한 점이 이날 시장의 의미 있는 특징입니다. 다만 삼성전자의 자사주 매입이 마무리 단계에 들어섰다는 점은 향후 상승세 지속 여부에 대한 변수로 지목됩니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-21 22:04

S&P 500

7,650

▲ +0.00%

NASDAQ

26,523

▲ +0.39%

DOW JONES

51,778

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

‘아직 안 늦었지?’ 환율 슬금슬금 오르니…일주일만에 미국 주식 ‘1.5조’ 순매수[투자360] - v.daum.net — v.daum.net

고금리 버티는 글로벌 증시…美中 정상회담이 변곡점 [글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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미국서도 한국서도…SK하이닉스 ADR, ETF 편입 연이어 - 시사저널 — 시사저널

[주간프리뷰] 4% 금리의 진짜 시험대…추석 주간 미국증시 핵심 일정 총정리 - 머니네버슬립 — 머니네버슬립

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뉴욕증시 프리뷰, 유가 급락·美 국채 5% 아래로… 나스닥 선물 1%대 상승 - 뉴스핌 — 뉴스핌

일렉트라, 나스닥 IPO 3.5억弗..'SIRP 항체' 2/3상 개발 - 바이오스펙테이터 — 바이오스펙테이터

[The Numbers] SK하이닉스 ADR, 나스닥 상장 두 달 만에 반도체 ETF 편입…‘AI 메모리’로 미국 반도체 지수 판을 바꾸다 - 뉴스스페이스 — 뉴스스페이스

국채금리 5% 재진입에도 나스닥 반등 - KB Think — KB Think

🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 9월 21일 미국 증시는 기술주 주도의 혼조 양상을 보였다. 나스닥지수는 26,523포인트로 0.39% 상승한 반면, S&P 500(7,651)과 다우지수(51,778)는 보합권에 머물렀다. 미 국채 금리가 5% 수준을 맴도는 고금리 환경에도 유가 급락에 따른 물가 안정 기대가 기술주 반등을 견인했으며, SK하이닉스 ADR이 나스닥 상장 두 달 만에 미국 반도체 ETF에 편입되는 등 AI 메모리 관련 수요 기대가 시장 강세 요인으로 작용했다. IPO 시장에서도 웨어러블 기업 우리아가 최대 22억 달러, 바이오 기업 일렉트라가 3.5억 달러 규모의 나스닥 상장을 추진하는 등 신규 발행 물량이 활발하게 이어졌다. 한편 국내 투자자들은 일주일간 1조 5,000억 원 규모로 미국 주식을 순매수했으며, 향후 미중 정상회담 결과와 연준의 4%대 금리 정책 방향이 시장의 주요 변곡점으로 부각될 전망이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-21 22:04

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.972%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$97.27	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$24	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,372.55	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

호르무즈發 유조선 부족…"국제유가 내려도 기름값 안 떨어진다" - 뉴스1 — 뉴스1

국제유가 하락·外人 매수에 약세폭 축소…국고 3년 2bp↑ - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

치솟는 국제유가…정부, 중동 의존 낮추고 수입처 다변화 속도 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

다시 솟구치는 국제유가, 100달러 위로…리야드 공격에 브렌트유 104달러 - pennmike.com — pennmike.com

[국제유가] 외교 해법 기대에 국제유가 사흘째 하락…WTI 100달러선 - 굿모닝경제 — 굿모닝경제

오늘 금가격(금값) 추락... 중동 긴장도 못 올린 금시세 - 위키트리 — 위키트리

[EBN 데이터센터] 국제 금값 장중 약세...국내 KRX 금시세도 하락 전환 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

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[금값시세] 9월 21일, 품목별 희비 순금 내리고 백금 올라 - 투어코리아 — 투어코리아

[오늘 금시세] 순금 1돈 얼마? - ggilbo.com — ggilbo.com

🤖 FICC 시장 AI 요약

리야드 공격과 호르무즈 해협 유조선 부족 우려 등 중동 발 지정학 리스크가 확대되면서 WTI 원유는 2.62달러 상승한 97.27달러를 기록하며 배럴당 100달러선 공략을 목전에 두었다. 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 4.972%로 5%선에 근접했고, 국내 국고채 3년물도 외국인 매수로 약세폭을 축소했음에도 2

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-21 22:04

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.93%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.93%

🇬🇧 FTSE 100 100750.93%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.93%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

고금리 버티는 글로벌 증시…美中 정상회담이 변곡점 [글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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미·중 정상회담 소식에 아시아 증시가 상승했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

2026년 9월 21일 글로벌 증시는 트럼프-시진핑 미·중 정상회담 기대감에 힘입어 아시아와 유럽 시장이 전반적인 상승세를 시현했습니다. 아시아 시장에서는 상하이종합 3215(+0.45%), 선전성분 10890(+0.62%), 항셍(+0.93%), 닛케이225(+0.93%), ASX200 8555(+0.52%) 등이 기술주 강세를 주도하며 일제히 오름세를 기록했습니다. 유럽 시장 역시 DAX(+0.93%), FTSE 100(+0.93%), STOXX 50 5520(+0.62%) 상승하며 동반 랠리를 이어갔습니다. 고금리 국면이 지속되는 가운데 정상회담 결과가 무역 및 관세 정책 방향을 가늠할 향후 시장의 주요 변곡점으로 부각되고 있습니다. 한편 이번 주 아시아 증시는 한국 추석, 일본 실버위크, 중국 중추절 연휴로 잇따라 휴장해 거래 공백이 예상되며, 코스피는 열흘 만에 7000선을 회복한 점도 주목됩니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/21 ~ 9/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-21 22:04

수 · 9/23

🇪🇺 00:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇪🇺 20:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇺🇸 23:05 FOMC Member Williams Speaks ★★★

🇪🇺 23:00 Consumer Confidence (예측: -16.0, 이전: -15.5) ★★

목 · 9/24

🇺🇸 02:00 FOMC Member Barkin Speaks ★★★

🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표

🇰🇷 06:00 Consumer Confidence (이전: 104.5) ★★

🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (예측: 52.6, 이전: 52.7) ★★

🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Composite PMI (이전: 52.0) ★★

🇪🇺 17:00 HCOB Eurozone Services PMI (예측: 51.4, 이전: 51.6) ★★

🇺🇸 22:45 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 53.4, 이전: 53.9) ★★

🇺🇸 22:45 S&P Global Composite PMI (이전: 56.0) ★★

🇺🇸 22:45 S&P Global Services PMI (예측: 56.0, 이전: 56.5) ★★

금 · 9/25

🇺🇸 17:10 FOMC Member Williams Speaks ★★★

🇺🇸 21:00 FOMC Member Barkin Speaks ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 201K, 이전: 196K) ★★★

🇯🇵 09:30 Manufacturing & Services PMI (이전: 53.50) ★★

🇯🇵 09:30 S&P Global Manufacturing PMI (예측: 55.0, 이전: 54.9) ★★

🇯🇵 09:30 S&P Global Services PMI (이전: 52.5) ★★

🇺🇸 21:30 Building Permits (예측: 1.394M, 이전: 1.433M) ★★

🇺🇸 21:30 Current Account (예측: -259.0B, 이전: -226.8B) ★★

🇺🇸 23:00 New Home Sales (예측: 619K, 이전: 607K) ★★

핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.21) ① 코스피 7,000선 탈환 — 삼성전자(약 +5%) 주도 반도체 강세에 기관·외국인 동반 순매수. 다만 자사주 매입 종료가 추세 지속 변수. ② WTI 100달러 눈앞 — 리야드 공격·호르무즈 봉쇄 우려로 유가 급등. 美 10년물 5% 임계점과 맞물려 인플레·금리 재점화 우려로 성장주 부담 요인. ③ 미중 정상회담 — 관세·무역 완화 기대가 아시아·유럽 동반 랠리 견인, 결과가 향후 방향성 결정. ④ 추석 연휴 공백 — 휴장 중 Fed 발언(윌리엄스·바킨)·신규 실업수당 체크 필수, 환차익 원화 강세도 주목. **전략**: 반도체 모멘텀 공략하되 연휴 앞 불확실성 대비 현금 비중 유지, 중동 리스크 헤지 차원에서 에너지·금 분산 검토.