Daily Global Market Briefing — 2026 · 09

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-17 17:08

KOSPI 9/17 마감

6,715.41

▼ -0.04%

-2.56pt

1개월 -2.25%

KOSDAQ 9/17 마감

822.18

▲ +0.76%

+6.20pt

1개월 -1.44%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼0.04% (-2 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.76% (6 pt)

원/달러

₩1,377.46

-5.30

투자자 동향

개인 +12.0만주

외국인 -221.6만주

기관 +8.3만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1485.0조	+0.20%
SK하이닉스	1284.2조	-0.06%
LG에너지솔루션	85.4조	-0.54%
삼성바이오로직스	64.7조	-0.85%
POSCO홀딩스	25.9조	+0.00%
현대차	74.2조	+0.14%
기아	47.2조	+0.17%
LG화학	18.9조	-1.29%
삼성SDI	43.4조	-0.92%
NAVER	30.4조	-0.94%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
진흥기업2우B	17,810	+0.06%
아틀라스링크	4,100	+0.99%
레이	4,600	+0.77%
에피소드컴퍼니	3,285	+0.92%
피에스케이홀딩스	166,900	+0.06%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
진흥기업2우B	17,810	0.06%
아틀라스링크	4,100	0.99%
레이	4,600	0.77%
이원컴포텍	2,295	1.10%
에피소드컴퍼니	3,285	0.92%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
은행	+3.58	+2.59
서비스업	+2.41	+0.74
기계	+1.97	-5.06
의료정밀	+1.11	-3.33
음식료품	+0.93	-0.44
증권	+0.92	-2.26
의약품	+0.89	-1.74
유통업	+0.81	-3.90
화학	+0.72	-3.24
금융업	+0.68	-2.55
섬유의복	+0.62	-3.43
전기가스업	+0.51	-4.53
제조업	+0.38	-2.53
보험	+0.24	-2.23
운수창고	+0.19	-0.96
전기전자	+0.04	-0.51
비금속광물	+0.01	-1.93
건설업	+0.00	-3.80
통신업	-0.04	-1.80
종이목재	-0.42	-1.94
철강금속	-0.57	-1.52
운수장비	-2.31	+1.29

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

미 금리 상승에 환율 13.6원 ↑...코스피 약보합 마감 - YTN — YTN

2

코스피 약보합 후퇴, 코스닥은 선방 - KB Think — KB Think

3

[증시 레이더] 코스피, FOMC 충격 딛고 6,715선 보합⋯외국인 7일째 '팔자' - 포커스온경제 — 포커스온경제

4

코스피, 美 매파적 금리인상에도 강보합…상승폭은 제한(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

코스피·코스닥 오전 동반 상승세 - 스트레이트뉴스 — 스트레이트뉴스

6

[EBN 데이터센터] 비츠로테크 등 코스닥 상한가 6종목 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

7

코스피, 외국인 매도에 6715.41 마감…코스닥 822.18 - 파이낸셜포스트 — 파이낸셜포스트

8

코스피, 상승 출발해 6,780대…코스닥도 올라 - 연합뉴스 — 연합뉴스

9

[마감시황] 외국인 7거래일째 '팔자'…코스피, 6715선 하락 마감 - 뉴스핌 — 뉴스핌

10

(마감시황) 코스피, 매파적 연준 소화 속 외국인 매도에 6,710선 약보합 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

🤖 국내 증시 AI 요약

9월 17일 코스피는 미 연준(FOMC)의 매파적 통화정책 기조에도 오전 6,780선까지 상승 출발했으나 상승분을 반납하며 6715.41(-0.04%)로 약보합 마감했습니다. 환율이 13.6원 급등한 가운데 외국인이 7거래일 연속 221.6만주 순매도를 기록하며 지수 상승 폭을 제한했습니다. 반면 코스닥은 822.18(+0.76%) 상승하며 상대적 강세를 나타냈고, 비츠로테크 등 6개 종목이 상한가에 오르는 등 중소형 종목 순환이 활발했습니다. 투자자 동향은 개인(12.0만주)과 기관(8.3만주)이 순매수로 외국인 물량을 소화하며 방어적 수급을 형성했습니다. 전반적으로 매파적 연준 기조와 환율 부담에 따른 조정 국면이지만 국내 수급의 버팀목으로 하락 압력은 제한적인 수준입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-17 17:08

S&P 500

7,586

▲ +0.00%

DOW JONES

52,115

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

매파적 연준 발언에 흔들린 월가, 미국 증시 선물 반등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

세계최고수익률 국부펀드 "미국증시 조정 가능성" 경고 - 한국경제 — 한국경제

3

美 SEC, 24시간 거래 인프라 점검…‘시간 경쟁’ 본격화 - v.daum.net — v.daum.net

4

AI 속도 조절하자는 미국...'삼전닉스'가 왕인 코스피에 끼칠 영향? [이슈톺] - YTN — YTN

5

“당장 10% 빠질 수 있는데, 던질까 담을까?”…금리 인상 1년 뒤 웃었던 美 증시 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

6

[ETF 특징주] 나스닥보다 크게 밀린 다우존스, DIA·DDM 직격탄 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

지수 선물 시황 - 매파적 FOMC 여파에도 반도체 강세에 나스닥 선방 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

레이타르 로그텍 홀딩스, 나스닥 상장폐지 결정 통보..17일부터 거래 정지 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

9

中 투자자 미국 주식 쏠림…나스닥 ETF 웃돈 24% - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

10

연준, 금리 인상… 월가 "S&P500 최대 10% 조정" 경고 - 조선일보 — 조선일보

🤖 미국 증시 AI 요약

9월 17일 미국 증시는 S&P 500이 7,586포인트, 다우존스가 52,115포인트로 전일 대비 보합(0.00%)을 기록하며 방향성 없는 흐름을 보였습니다. 연준의 매파적 기조와 금리 인상 발표가 월가에 부담으로 작용했으나, 반도체 섹터 강세에 힘입어 나스닥은 상대적으로 방어적인 모습을 보인 반면 다우존스는 나스닥 대비 크게 밀리며 관련 ETF에 직접적인 타격을 줬습니다. 월가에서는 S&P 500의 최대 10%에 달하는 조정 가능성이 경고되고 있으며, 세계 최고 수익률을 기록한 국부펀드 역시 미국 증시 조정 가능성을 제기하면서 하락 리스크에 대한 경계심이 확대되고 있습니다. 한편 중국 투자자들의 미국 주식 쏠림으로 나스닥 ETF가 24% 웃돈에 거래되는 수급 이상 과열 현상이 나타났고, SEC의 24시간 거래 인프라 점검 착수 등 시장 구조 변화도 주요 관심사로 부상했습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-17 17:08

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	5.00%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$102.23	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$26	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.155	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,377.46	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$500	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

중동 공급 우려 완화에 국제유가 안정세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

중동 긴장에도 국제유가 소폭 하락…물량 90% 확보 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

3

국제유가 다시 뛰고 추석도 코앞…정부, 석유최고가격 '고심' - v.daum.net — v.daum.net

4

1년 새 145% 뛴 S-Oil…국제유가 상승에 정유株 더 오를까 - 뉴스핌 — 뉴스핌

5

국제유가 100달러 재돌파…식품업계 물류·포장재 원가 다시 긴장모드 - 아주경제 — 아주경제

6

[투데이’s 금 시세] 금값, Fed 추가 금리인상 시사에 약세 By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

[EBN 데이터센터] 국제 금값 하락에도 국내 금시세는 강보합...환율 상승에 온도차 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

8

[금값시세] 금시세 1돈 - 게임톡 — 게임톡

9

[금값시세] 9월 17일, 순금 살 때만 상승 18K 14K는 보합 - 투어코리아 — 투어코리아

10

금(금값, 금시세) 9월 17일 - CBC뉴스 — CBC뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

9월 17일 FICC 시장에서 미 국채 10년물 금리가 전일 대비 5bp 상승한 5.00%를 기록하며 연준의 추가 금리인상 시사가 채권시장 부담으로 작용했습니다. WTI 원유는 $102.23(+$2.62)로 100달러선을 재돌파했으며, 중동 공급 우려 속에 추석을 앞두고 정부의 석유 최고가격 도입 검토가 논의되고 있어 식품업계 등의 원가 부담 확대가 우려됩니다. 달러인덱스는 0.32p 하락하며 약세를 보였고, EUR/USD는 1.155(+0.0031), 원/달러 환율은 1,377.46원(-5.30원)으로 비달러 통화 강세 흐름이 두드러졌습니다. 금값은 연준의 매파적 신호에 따른 하락 압력 속에서도 상승 마감했으며, 비트코인 역시 강세를 기록해 위험 회피 및 대체자산 수요가 동시에 확인되는 흐름입니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-17 17:08

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 금리 인상 충격에 일제히 하락 마감 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

크리스토퍼 우드 “美 10년물 국채 금리 5% 돌파는 세계 증시 ‘빨간불’” - 조선일보 — 조선일보

3

수익률 세계 1위 펀드, "글로벌 증시 강세 꺾일 것" 전망 - 한국경제 — 한국경제

4

씨티, 금리 인상 위험에도 2027년 중반까지 글로벌 증시 추가 상승 전망 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

5

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 연준 금리인상·매파적 워시에 3대지수 하락세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

6

연준 금리 인상에 아시아 증시 소폭 상승, 중국 증시는 부진 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

거래소, '2026 건전증시포럼' 개최 - 아시아경제 — 아시아경제

8

美 금리 인상 충격 제한적…亞증시 '혼조' - 뉴시스 — 뉴시스

9

아시아증시, 美 긴축 충격에 혼조⋯日 닛케이 0.3%↑ - 이투데이 — 이투데이

10

유럽 증시, 연준 금리 인상 후 중동 평화 기대감에 상승 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 연준의 금리 인상과 매파적 기조에 뉴욕 증시 3대 지수가 일제히 하락했으나, 아시아·유럽 증시는 충격이 제한적으로 작용하며 전반적으로 상승 마감했습니다. 항셍이 1.59% 급등하며 아시아 시장을 주도했고, 닛케이 225(+0.46%), 상하이종합(+0.45%), ASX 200(+0.52%)도 소폭 상승세를 기록했습니다. 유럽 증시는 연준 금리 인상에도 중동 평화 기대감에 힘입어 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79%, STOXX 50 0.62% 상승하며 강세를 시현했습니다. 다만 미 10년물 국채 금리의 5% 돌파 가능성이 글로벌 증시의 핵심 리스크로 지목되고 있어 상승 모멘텀의 지속 여부에 관심이 집중되고 있습니다. 한편 씨티는 금리 인상 위험에도 2027년 중반까지 글로벌 증시 추가 상승을 전망하는 등 기관 간 시장 전망이 엇갈리는 양상입니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/17 ~ 9/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-17 17:08

목 · 9/17 TODAY

🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.6%, 이전: -0.2%) ★★★

🇺🇸 21:30 Retail Sales (이전: 5.03%) ★★★

🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: -0.3%) ★★★

🇯🇵 08:50 Adjusted Trade Balance (예측: -1.00T, 이전: -0.68T) ★★

🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: -1.2%, 이전: 9.7%) ★★

🇯🇵 08:50 Exports (예측: 18.2%, 이전: 23.2%) ★★

🇯🇵 08:50 Imports (예측: 26.3%, 이전: 27.9%) ★★

🇯🇵 08:50 Trade Balance (예측: -1,052.6B, 이전: -638.3B) ★★

🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: -0.2%, 이전: -0.1%) ★★

🇺🇸 21:30 Export Price Index (이전: 8.1%) ★★

🇺🇸 21:30 Import Price Index (예측: 0.4%, 이전: -0.3%) ★★

금 · 9/18

🇪🇺 02:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇺🇸 03:00 FOMC Economic Projections ★★★

🇺🇸 03:00 FOMC Statement ★★★

            🇺🇸 03:00 Fed Interest Rate Decision (예측: 4.00%, 이전: 3.75%) ★★★
          

🇺🇸 03:30 FOMC Press Conference ★★★

🇪🇺 18:00 Core CPI (예측: 2.4%, 이전: 2.5%) ★★★

🇪🇺 18:00 CPI (예측: 3.3%, 이전: 2.9%) ★★★

🇪🇺 18:00 CPI ex Tobacco (이전: 2.9%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 207K, 이전: 206K) ★★★

🇺🇸 21:30 Building Permits (예측: 1.400M, 이전: 1.433M) ★★

🇺🇸 21:30 Housing Starts (이전: -12.4%) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales (예측: -0.2%, 이전: -2.3%) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales Index (이전: 71.2) ★★

수 · 9/23

🇺🇸 23:05 FOMC Member Williams Speaks ★★★

🇪🇺 23:00 Consumer Confidence (이전: -15.5) ★★