Daily Global Market Briefing — 2026 · 09

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-17 13:04

KOSPI 9/17 장중

6,764.16

▲ +0.69%

+46.19pt

1개월 -1.54%

KOSDAQ 9/17 장중

824.93

▲ +1.10%

+8.95pt

1개월 -1.11%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.69% (46 pt)

📌 KOSDAQ ▲1.10% (8 pt)

원/달러

₩1,377.46

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1490.8조	+0.59%
SK하이닉스	1282.0조	-0.23%
LG에너지솔루션	85.8조	-0.14%
삼성바이오로직스	64.6조	-0.92%
POSCO홀딩스	26.0조	+0.61%
현대차	74.4조	+0.41%
기아	47.2조	+0.17%
LG화학	18.9조	-1.29%
삼성SDI	43.5조	-0.74%
NAVER	30.6조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
코스나인	3	+0.00%
피에스케이홀딩스	167,700	+0.54%
헝셩그룹	2,930	+0.86%
코오롱글로벌우	13,330	+0.23%
뉴인텍	475	+0.42%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
코스나인	3	0.00%
피에스케이홀딩스	167,700	0.54%
KIWOOM 코스닥150선물레버리지	3,395	1.34%
씨싸이트	6,580	1.23%
헝셩그룹	2,930	0.86%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
기계	+2.98	-4.12
서비스업	+2.65	+0.99
은행	+2.50	+1.52
의료정밀	+1.61	-2.85
유통업	+1.41	-3.32
의약품	+1.29	-1.35
건설업	+1.26	-2.59
화학	+0.93	-3.04
증권	+0.93	-2.25
제조업	+0.82	-2.10
보험	+0.76	-1.72
전기가스업	+0.69	-4.36
섬유의복	+0.59	-3.46
음식료품	+0.50	-0.87
비금속광물	+0.36	-1.59
금융업	+0.28	-2.94
운수창고	+0.22	-0.92
통신업	+0.18	-1.58
철강금속	-0.29	-1.25
종이목재	-0.42	-1.94
전기전자	-0.58	-1.13
운수장비	-1.76	+1.86

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피, 美 매파적 금리인상에도 강보합…상승폭은 제한(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

코스피·코스닥 오전 동반 상승세 - 스트레이트뉴스 — 스트레이트뉴스

3

[AI MY 증시전망] 美 금리 인상…"코스피 변동성 확대 압력 직면" - 뉴스핌 — 뉴스핌

4

美 금리 인상 이미 선반영 됐나… 코스피 1%대 상승 출발 - 조선일보 — 조선일보

5

미국 금리 인상·뉴욕증시 하락에도…코스피, 6700선 상승 출발 - v.daum.net — v.daum.net

6

코스피, 상승 출발해 6,780대…코스닥도 올라 - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

[개장시황] 코스피 1%대 상승…미 FOMC 소화하며 6780선 회복 - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

[개장시황] 코스피, 상승 출발 후 6720선으로 밀려…외인·기관 ‘팔자’ - 브릿지경제 — 브릿지경제

9

[개장 시황] 코스피, 상승 출발…연준 금리인상에도 기술주 주도 - 필드뉴스 — 필드뉴스

10

[개장시황] 코스피 FOMC에도 상승 출발…외국인 1775억 매도 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

9월 17일 국내 증시는 미 연준의 매파적 금리 인상에도 불구하고 코스피와 코스닥이 동반 상승 마감했다. 코스피는 개장 직후 1%대 상승으로 6,780선을 회복했으나 장중 외국인과 기관의 매도세에 밀려 상승폭이 제한되며 전일 대비 0.69% 오른 6,764.16에 마감했다. 코스닥은 1.10% 상승한 824.93을 기록하며 코스피를 웃도는 상대적 강세를 나타냈다. 시장은 미 금리 인상 국면을 이미 선반영한 것으로 분석되나, 외국인 매도(장 초 1,775억 원)가 지속될 경우 변동성 확대 압력에 직면할 수 있다는 관측이 제기된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-17 13:04

S&P 500

7,586

▲ +0.00%

DOW JONES

52,115

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

매파적 연준 발언에 흔들린 월가, 미국 증시 선물 반등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

세계최고수익률 국부펀드 "미국증시 조정 가능성" 경고 - 한국경제 — 한국경제

3

[Why] 美中 갈등 속에도 돈은 월가로… 中 서학개미 몰리는 이유 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

4

[서울데이터랩] 미국 증시, 다우 1% 넘게 하락…기술주 선방에 나스닥은 약보합 마감 - seoul.co.kr — seoul.co.kr

5

AI 속도 조절하자는 미국...'삼전닉스'가 왕인 코스피에 끼칠 영향? [이슈톺] - YTN — YTN

6

K&F Growth Acquisition Corp. II, 나스닥 캐피탈 마켓으로 상장 이전 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

뉴욕증시, 금리인상에 사흘째 하락…다우 1.2%↓·나스닥 약보합 - v.daum.net — v.daum.net

8

레이타르 로그텍 홀딩스, 나스닥 상장폐지 결정 통보..17일부터 거래 정지 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

9

中 투자자 미국 주식 쏠림…나스닥 ETF 웃돈 24% - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

10

연준, 금리 인상… 월가 "S&P500 최대 10% 조정" 경고 - 조선일보 — 조선일보

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 연준의 매파적 기조와 금리 인상 여파로 변동성이 확대된 가운데, S&P 500은 7586, 다우는 52115로 보합권을 유지하며 선물 시장에서는 반등 흐름이 나타나고 있습니다. 직전 거래일 다우는 1.2% 하락하며 사흘째 하락세를 이어갔으나 기술주 선방에 힘입어 나스닥은 약보합을 기록, 지수 간 흐름이 엇갈렸습니다. 월가에서는 연준의 금리 인상 지속 시 S&P500이 최대 10%까지 조정될 수 있다는 경고와 함께 세계적 국부펀드의 증시 조정 가능성 지적 등 하락 리스크가 부각되고 있습니다. 한편 미중 갈등에도 불구하고 중국 투자자들의 미국 주식 쏠림이 지속돼 나스닥 ETF가 24% 웃돈에 거래되는 등 수급 측면의 지지 요인도 함께 관찰됩니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-17 13:04

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	5.00%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$101.47	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.155	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,377.46	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$500	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

중동 긴장에도 국제유가 소폭 하락…물량 90% 확보 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

중동 공급 우려 완화에 국제유가 안정세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

3

사우디, 오만 통해 원유 우회수출 확대…국제유가 3% 안팎 하락 - 해사신문 — 해사신문

4

사우디 원유 우회공급 타진에 국제유가 3％ 안팎 하락 - TBS 서울 — TBS 서울

5

사우디 송유관 며칠 내 재가동 전망…국제유가 3%↓ - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

6

금(금값, 금시세) 9월 17일 - CBC뉴스 — CBC뉴스

7

[금값시세] 금시세 1돈 - 게임톡 — 게임톡

8

[오늘 금시세] 순금 1돈 얼마? - ggilbo.com — ggilbo.com

9

[오늘 금시세] 연준 금리 인상·美금리 5% 문턱…금 한돈 71만원대 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

10

출렁인 국제 금값…국내 금시세는? - etoday.co.kr — etoday.co.kr

🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 금리가 5bp 상승하며 5.00% 문턱을 돌파했고, 연준의 금리 인상 기조가 이어지면서 장기금리 부담이 확대되고 있습니다. 달러 인덱스가 0.32포인트 하락한 가운데 EUR/USD는 1.155(+0.0031)로 상승하고 원/달러 환율은 1,377원대(-5.30원)로 하락해 달러 약세와 원화 절상 흐름이 뚜렷합니다. WTI 원유는 배럴당 101.47달러(+2.62달러)의 고유가 수준이지만, 사우디가 오만을 통한 우회수출 확대를 추진하고 송유관의 며칠 내 재가동이 전망되면서 중동 공급 우려가 완화되어 3% 안팎의 하락 압력이 형성되고 있습니다. 금은 18달러 상승하며 고금리 환경 속에서도 안전자산 수요가 견조하게 유지되고 있으며, 국내 금시세 역시 한 돈당 71만원대를 기록했습니다. 한편 비트코인은 1,240달러 급등세를 나타내며 위험자산에 대한 투자 심리도 함께 개선되는 양상입니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-17 13:04

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 금리 인상 충격에 일제히 하락 마감 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

수익률 세계 1위 펀드, "글로벌 증시 강세 꺾일 것" 전망 - 한국경제 — 한국경제

3

씨티, 금리 인상 위험에도 2027년 중반까지 글로벌 증시 추가 상승 전망 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

4

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 연준 금리인상·매파적 워시에 3대지수 하락세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

5

[국제금융리포트] 美 기준금리 0.25%p 인상…달러 뛰고 증시는 하락 - 아주경제 — 아주경제

6

코스피, 연준 3년여 만에 금리 인상에도 상승…“긴축 우려 이미 반영” - 산경투데이 — 산경투데이

7

[亞증시-종합] FOMC 대기 속 저가 매수세에 상승 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

8

아시아증시, 국제유가 숨 고르기에 반등⋯日 닛케이 0.69%↑ - v.daum.net — v.daum.net

9

유안타증권, 청년 장병 맞춤형 금융교육 실시 - 아시아경제 — 아시아경제

10

연준의 발표를 기다리는 가운데 아시아 증시가 상승세를 보였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

미 연방준비제도의 3년여 만인 기준금리 0.25%포인트 인상으로 뉴욕증시가 일제히 하락 마감했으나, 아시아와 유럽 증시는 긴축 우려가 이미 선반영됐다는 평가 속에 저가 매수세 유입에 힘입어 일제히 반등했습니다. 홍콩 항셍지수가 1.59% 급등하며 아시아 증시 상승을 주도했고, 일본 닛케이225는 0.46%, 중국 상하이종합지수는 0.45%, 호주 ASX200은 0.52% 각각 상승 마감했습니다. 유럽 증시도 독일 DAX 0.80%, 영국 FTSE 100 0.79%, STOXX 50 0.62% 상승 등 주요 지수가 강세를 시현했습니다. 다만 씨티가 금리 인상 위험에도 2027년 중반까지 글로벌 증시 추가 상승이 가능하다는 낙관론을 제기한 가운데, 수익률 세계 1위 펀드는 글로벌 증시 강세가 꺾일 것이라는 전망을 내놓아 향후 시장 방향성에 대한 시각이 엇갈리고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/17 ~ 9/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-17 13:04

목 · 9/17 TODAY

🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.6%, 이전: -0.2%) ★★★

🇺🇸 21:30 Retail Sales (이전: 5.03%) ★★★

🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: -0.3%) ★★★

🇯🇵 08:50 Adjusted Trade Balance (예측: -1.00T, 이전: -0.68T) ★★

🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: -1.2%, 이전: 9.7%) ★★

🇯🇵 08:50 Exports (예측: 18.2%, 이전: 23.2%) ★★

🇯🇵 08:50 Imports (예측: 26.3%, 이전: 27.9%) ★★

🇯🇵 08:50 Trade Balance (예측: -1,052.6B, 이전: -638.3B) ★★

🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: -0.2%, 이전: -0.1%) ★★

🇺🇸 21:30 Export Price Index (이전: 8.1%) ★★

🇺🇸 21:30 Import Price Index (예측: 0.4%, 이전: -0.3%) ★★

금 · 9/18

🇪🇺 02:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇺🇸 03:00 FOMC Economic Projections ★★★

🇺🇸 03:00 FOMC Statement ★★★

            🇺🇸 03:00 Fed Interest Rate Decision (예측: 4.00%, 이전: 3.75%) ★★★
          

🇺🇸 03:30 FOMC Press Conference ★★★

🇪🇺 18:00 Core CPI (예측: 2.4%, 이전: 2.5%) ★★★

🇪🇺 18:00 CPI (예측: 3.3%, 이전: 2.9%) ★★★

🇪🇺 18:00 CPI ex Tobacco (이전: 2.9%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 207K, 이전: 206K) ★★★

🇺🇸 21:30 Building Permits (예측: 1.400M, 이전: 1.433M) ★★

🇺🇸 21:30 Housing Starts (이전: -12.4%) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales (예측: 2.0%, 이전: -2.3%) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales Index (이전: 71.2) ★★

수 · 9/23

🇺🇸 23:05 FOMC Member Williams Speaks ★★★

🇪🇺 23:00 Consumer Confidence (이전: -15.5) ★★