Daily Global Market Briefing — 2026 · 09

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🇯🇵 일본 프리마켓

🇨🇳 중국 프리마켓

🇦🇺 호주 프리마켓

🇪🇺 유럽 마감

🇺🇸 미국 시간외

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-16 07:04

KOSPI 9/15 마감

6,627.26

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -3.53%

KOSDAQ 9/15 마감

812.41

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -2.61%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,361.68

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1452.8조	+0.00%
SK하이닉스	1234.5조	+0.00%
LG에너지솔루션	85.5조	+0.00%
삼성바이오로직스	65.4조	+0.00%
POSCO홀딩스	26.3조	+0.00%
현대차	75.1조	+0.00%
기아	47.6조	+0.00%
LG화학	19.2조	+0.00%
삼성SDI	44.1조	+0.00%
NAVER	31.3조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,150	+0.00%
KR모터스	1,106	+0.00%
경방	8,180	+0.00%
삼양홀딩스	59,800	+0.00%
하이트진로	15,120	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,150	0.00%
KR모터스	1,106	0.00%
경방	8,180	0.00%
삼양홀딩스	59,800	0.00%
하이트진로	15,120	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	-0.06
섬유의복	+0.00	-4.22
종이목재	+0.00	-0.93
화학	+0.00	-4.25
의약품	+0.00	-2.49
비금속광물	+0.00	-1.07
철강금속	+0.00	-1.79
기계	+0.00	-6.60
전기전자	+0.00	+0.23
의료정밀	+0.00	-2.26
운수장비	+0.00	+5.23
유통업	+0.00	-5.18
전기가스업	+0.00	-5.42
건설업	+0.00	-1.21
운수창고	+0.00	-0.88
통신업	+0.00	-1.94
금융업	+0.00	-1.05
은행	+0.00	+0.79
증권	+0.00	-2.33
보험	+0.00	-1.79
서비스업	+0.00	-1.13
제조업	+0.00	-3.56

📰 국내 증시 주요 뉴스

“9월중엔 주식창 안볼랍니다”…美긴축공포에 코스피 대형주 피눈물 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

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중동·금리·AI '3중 악재' 에 코스피 0.85% 하락…코스닥은 강보합[마감시황] - v.daum.net — v.daum.net

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코스피, 외국인·기관 매도에 6627.26 마감…코스닥은 812.41 - 파이낸셜포스트 — 파이낸셜포스트

🤖 국내 증시 AI 요약

9월 16일 국내 증시는 미 국채 금리 5%대 진입에 따른 긴축공포와 중동 지정학 리스크, AI 속도 조절론 등 3중 악재에 코스피가 0.85% 하락한 6,627.26에 마감하며 4거래일 연속 하락세를 기록했습니다. 외국인은 닷새간 약 10조원 규모의 순매도를 지속했고 기관 매도까지 겹치며 대형주 중심의 수급 부담이 심화됐습니다. 업종별로는 배전반 등 전력설비주가 강세를 보인 반면 자동차주가 급락해 시가총액 지형도가 크게 요동쳤습니다. 코스닥은 812.41로 강보합을 기록하며 상대적으로 방어적인 흐름을 나타냈습니다. 유가 및 미 금리 상승 부담이 해소되지 않을 경우 단기간 내 반등 동력 확보가 쉽지 않을 것이란 전망이 우세합니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-16 07:04

S&P 500

7,620

▲ +0.00%

NASDAQ

26,186

▲ +0.87%

DOW JONES

52,303

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 약세에 일제 하락 마감…반도체 지수는 소폭 상승 - seoul.co.kr — seoul.co.kr

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외국인 자금, 美 국채보다 주식으로 몰린다 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

뉴욕증시, 하락세로 전환…나스닥 0.69%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

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🤖 미국 증시 AI 요약

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03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-16 07:04

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.981%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$105.54	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,361.68	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

사우디 공급 차질 우려 심화…국제유가 약 4개월만 최고치 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

국제유가 급등 ‘반짝 특수’에도… 웃지 못하는 정유업계 - v.daum.net — v.daum.net

국제유가 110달러 눈앞…4개월 만에 최고 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

사우디·리비아 공급 차질⋯국제유가 4개월 만에 최고 - 아이뉴스24 — 아이뉴스24

뉴욕 증시, 국제 유가 급등·美 금리 인상 가능성에 하락 출발 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

[오늘 금시세] 순금 1돈 얼마? - ggilbo.com — ggilbo.com

금(금값, 금시세) '조정' - CBC뉴스 — CBC뉴스

오늘의 금값시세(9월 16일자) 금값 하락세 "조정에도 중앙은행 금매입" - gukjenews.com — gukjenews.com

[금값시세] 9월 15일 순금 백금 은 가격 일제히 하락 - 투어코리아 — 투어코리아

금 시세차익 투자 권유 후 돌려막기…27억 뜯어낸 부부 - 뉴시스 — 뉴시스

🤖 FICC 시장 AI 요약

사우디·리비아의 원유 공급 차질 우려가 심화되면서 WTI 유가가 2.62달러 오른 배럴당 105.54달러로 약 4개월 만에 최고치를 기록했고, 110달러 돌파가 목전에 있다. 유가 급등에 따른 인플레이션 재점화 우려로 미 국채 10년물 금리가 5bp 상승한 4.981%를 기록하며 5% 임계점에 근접했고, 미 연준의 금리 인상 가능성이 시장의 주요 이슈로 부상하고 있다. 달러 인덱스는 0.32포인트 하락하며 약세를 보였고, EUR/USD는 1.1790으로 상승했으며 원/달러 환율도 5.30원 내린 1,361.68원을 기록해 달러 약세 흐름 속에 원화 강세가 나타났다. 금값은 18달러 오른 온스당 500달러를 기록했으며 국내 금시세 조정 국면에서도 중앙은행의 금매입이 지속되고 있다. 비트코인은 1,240달러 상승한 67,350달러를 나타냈으며, 유가발 물가 불안과 이에 따른 통화정책 기조 변화 여부가 향후 FICC 시장 전반의 핵심 변수가 될 전망이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-16 07:04

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

[글로벌증시] 美국채 금리·유가 상승 지속…뉴욕증시 일제 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

[출렁이는 글로벌증시] ②마지노선 넘긴 美 국채금리..."금리 동결시 더 큰 문제" - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

“美연준 금리 올린다”…증시 ‘2018년 악몽’ 재현될까 [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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미국채 금리, 언제까지 올라가는 거에요? [9/15 G프터눈]｜Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

🤖 글로벌 증시 AI 요약

16일 글로벌 증시는 미 국채 금리와 유가 상승 부담 속에서도 아시아와 유럽 시장이 일제히 상승 마감했다. 항셍지수가 1.59% 급등하며 아시아 시장을 주도했고, 상하이종합(0.45%), 선전성분(0.62%), 닛케이225(0.46%), ASX200(0.52%)도 동반 오름세를 기록했다. 유럽에서는 DAX가 0.80% 상승하며 25,000선(24,998)에 근접했고, FTSE100(0.79%)과 STOXX50(0.62%)도 강세를 보였다. AI 관련주 반등과 하드웨어 투자 지속 기대가 금리·유가 압박을 상쇄하며 아시아 증시의 안정세가 이어진 것으로 분석된다. 다만 미 연준의 추가 금리 인상 가능성이 거론되는 가운데 뉴욕증시 하락과 국채 금리 상승이 지속될 경우 글로벌 시장의 하락 압력이 재개될 수 있다는 우려도 존재한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/16 ~ 9/23) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-16 07:04

수 · 9/16 TODAY

🇪🇺 00:15 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇨🇳 11:00 Retail Sales (예측: 0.7%, 이전: 0.6%) ★★★

🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (예측: 5.2%, 이전: 5.2%) ★★★

🇨🇳 11:00 NBS Press Conference ★★★

🇰🇷 06:00 Export Price Index (이전: 48.9%) ★★

🇰🇷 06:00 Import Price Index (이전: 18.8%) ★★

🇰🇷 09:00 Exports (예측: 68.7%, 이전: 63.0%) ★★

🇰🇷 09:00 Imports (예측: 22.5%, 이전: 26.5%) ★★

🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 34.75B, 이전: 30.39B) ★★

🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (예측: -7.1%, 이전: -6.7%) ★★

🇨🇳 11:00 Industrial Production (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★

🇪🇺 18:00 Trade Balance (예측: 3.7B, 이전: 7.2B) ★★

목 · 9/17

🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: -0.3%) ★★★

🇺🇸 21:30 Retail Sales (이전: 5.01%) ★★★

🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: -0.2%) ★★★

🇯🇵 08:50 Adjusted Trade Balance (예측: -1.00T, 이전: -0.69T) ★★

🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: -1.2%, 이전: 9.7%) ★★

🇯🇵 08:50 Exports (예측: 18.2%, 이전: 23.2%) ★★

🇯🇵 08:50 Imports (예측: 26.3%, 이전: 27.8%) ★★

🇯🇵 08:50 Trade Balance (예측: -1,052.6B, 이전: -634.5B) ★★

🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: -0.3%, 이전: 0.1%) ★★

🇺🇸 21:30 Export Price Index (이전: 8.2%) ★★

🇺🇸 21:30 Import Price Index (예측: 0.4%, 이전: -0.4%) ★★

금 · 9/18

🇪🇺 02:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇺🇸 03:00 FOMC Economic Projections ★★★

🇺🇸 03:00 FOMC Statement ★★★

            🇺🇸 03:00 Fed Interest Rate Decision (예측: 4.00%, 이전: 3.75%) ★★★
          

🇺🇸 03:30 FOMC Press Conference ★★★

🇪🇺 18:00 Core CPI (예측: 2.4%, 이전: 2.4%) ★★★

🇪🇺 18:00 CPI (예측: 3.3%, 이전: 3.3%) ★★★

🇪🇺 18:00 CPI ex Tobacco (이전: 0.2%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 209K, 이전: 206K) ★★★

🇺🇸 21:30 Building Permits (예측: 1.400M, 이전: 1.433M) ★★

🇺🇸 21:30 Housing Starts (예측: 1.320M, 이전: 1.239M) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales (예측: 2.0%, 이전: -2.3%) ★★

🇺🇸 23:00 Pending Home Sales Index (이전: 71.2) ★★

핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.16) **① WTI 105달러·미 국채 5% 임계점** — 사우디·리비아 공급 차질이 인플레 재점화→긴축 공포로 이어지는 악순환 속에 코스피 4일 연속 하락, 유가 110달러 돌파 여부가 촉각 **② 9/18 FOMC 금리 결정** — 3.75%→4.00% 인상 관측. 주간 최대 변수로 결과 발표 전까지 변동성 확대 불가피 **③ 외국인 10조원 순매도** — 항셍 +1.59% 등 글로벌 동반 강세에도 코스피만 단독 약세. 수급 개선 없이는 기술적 반등도 한계 **④ 달러 약세·금 500달러** — 원화 강세(1,361원) 지속 시 수출주 마진 부담, 안전자산·인플레 헤지 수요 심화 **전략**: FOMC 전까지 방어적 현금 비중 유지, 유가·금 수혜주(전력설비·에너지·골드) 중심 저가 분할 접근 유효