2026 · 09 · 15 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-15 17:03
KOSPI 9/15 마감
6,627.26
▼ -0.85%
-57.11pt
1개월 -3.53%
KOSDAQ 9/15 마감
812.41
▲ +0.70%
+5.62pt
1개월 -2.61%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼0.85% (-57 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.70% (5 pt)
원/달러
₩1,354.57
-5.30
투자자 동향
개인 +137.8만주
외국인 -116.8만주
기관 -224.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1449.9조 -0.40%
SK하이닉스 1233.8조 -0.47%
LG에너지솔루션 84.9조 +3.27%
삼성바이오로직스 65.3조 -0.63%
POSCO홀딩스 26.2조 +1.53%
현대차 75.4조 -0.94%
기아 47.7조 -1.53%
LG화학 19.1조 +0.93%
삼성SDI 44.2조 +3.01%
NAVER 31.2조 +0.49%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
텔콘RF제약 2,175 +0.69%
스페코 1,597 +0.82%
영풍 50,200 +0.50%
조이웍스앤코 924 +0.33%
이지트로닉스 2,770 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
청보 2,300 1.77%
신화프리텍 1,849 1.76%
소노스퀘어 1,180 1.20%
텔콘RF제약 2,175 0.69%
스페코 1,597 0.82%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +1.84 +2.03
건설업 +0.84 -0.59
의약품 +0.78 +0.16
증권 +0.75 -2.60
제조업 +0.64 -0.17
은행 +0.61 +0.53
섬유의복 +0.51 -3.15
운수장비 +0.46 +3.35
금융업 +0.04 -0.30
화학 -0.08 -0.84
통신업 -0.15 -2.75
비금속광물 -0.17 +0.11
전기전자 -0.25 -0.85
운수창고 -0.56 -1.08
보험 -0.60 -2.92
철강금속 -0.64 -1.10
서비스업 -0.74 +1.94
종이목재 -0.80 -2.02
기계 -1.53 -4.06
음식료품 -1.56 -1.04
전기가스업 -1.63 -5.76
유통업 -2.75 -5.96
🤖 국내 증시 AI 요약

9월 15일 코스피는 미국 국채 금리 5% 부담에 0.85% 하락한 6,627.26에 마감하며 4거래일 연속 하락세를 기록했습니다. 외국인(116.8만주)과 기관(224.6만주)이 순매도에 나선 가운데 개인투자자는 137.8만주를 순매수하며 지수 하락 폭을 제한했습니다. 특히 외국인은 최근 닷새간 약 10조원 규모의 순매도를 지속하며 수급 부담으로 작용했습니다. 반면 코스닥은 812.41로 0.70% 상승하며 대형주 중심의 하락 장세 속에서도 상대적 강세를 나타냈습니다. 한편 오는 28일 개막하는 코리아 프리미엄 위크를 계기로 해외 자금의 국내 증시 유입 여부가 향후 투자 포인트로 주목됩니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-15 17:03
S&P 500
7,657
▲ +0.00%
DOW JONES
52,751
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

뉴욕 증시는 최근 반도체주 동반 급락과 AI 투자 속도조절론에 따른 기술주 조정 국면을 거친 뒤 S&P 500 7657, 다우지수 52751로 전일 대비 보합세를 기록하며 방향성을 타색하고 있습니다. 유가가 배럴당 100달러를 돌파하고 미 국채 금리가 5%를 상회하면서 인플레 재점화 우려가 시장 부담 요인으로 작용, 나스닥은 직전 거래일 0.56% 하락하며 AI주 중심의 약세가 두드러졌습니다. 월스트리트 증권가는 기업 실적 호전 기대와 유가 상승 리스크가 공존하는 가운데 향후 전망을 두고 엇갈린 평가를 내리고 있습니다. 정책 측면에서는 미국과 일본의 긴축 기조가 중국의 부양 정책과 대비를 이루는 상황이며, 나스닥의 23시간 거래 개시와 앤트로픽의 나스닥 상장 추진 등 시장 구조 변화도 주요 관심사로 부상했습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-15 17:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.981% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $102.93 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $4,300 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,354.57 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

후티 반군의 사우디 송유관 공격과 호르무즈 협상 지연 등 중동 지정학 리스크 확대에 따라 WTI 원유가 전일 대비 2.62달러 상승한 102.93달러를 기록하며 105달러대에 근접했다. 유가 급등에 따른 인플레이션 재점화 우려와 FOMC를 앞둔 경계감 속에 미 국고채 10년물 금리는 5bp 상승한 4.981%를 나타내 5% 고지를 목전에 두었고, 국내 국고채 3년물 금리 역시 3bp 상승했다. 금은 안전자산 수요에 힘입어 온스당 18달러 오른 4,300달러까지 상승했으나 국내 금시세는 강달러 등의 영향으로 하락세를 보였다. 달러인덱스는 0.32p 하락하는 약세 장세 속에 EUR/USD는 1.1790으로 상승했고 원/달러 환율은 1,354.57원으로 5.30원 하락하며 원화 강세가 이어졌다. 한편 비트코인은 1,240달러 상승한 67,350달러를 기록, 원유와 금 등 안전자산이 동반 강세를 보이는 가운데 대체자산에 대한 수요도 함께 확대되는 흐름이 나타났다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-15 17:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

9월 15일 글로벌 증시는 뉴욕 시장의 AI 속도조절론 및 유가 상승에 따른 조정 여파에도 불구하고 아시아와 유럽 시장이 일제 상승하며 회복세를 시현했다. 항셍지수가 1.59% 급등한 22,944를 기록하며 아시아 시장을 견인했고, 선전성분(10,890, +0.62%), 상하이종합(3,215, +0.45%), 닛케이225(56,734, +0.46%)도 함께 오름세를 나타냈다. 유럽 시장 역시 DAX 24,998(+0.80%), FTSE 100 10,556(+0.79%), STOXX 50 5,520(+0.62%) 상승 마감하며 강세 흐름에 동참했다. AI 관련주 반등이 유가와 금리 부담을 상쇄하며 하드웨어 투자 수요를 기반으로 한 아시아 증시의 방어력이 확인된 것으로 분석된다. 다만 중동 분쟁에 따른 유가 변동성과 미 국채금리 상승 압력이 향후 주요 리스크 요인으로 부각될 수 있어 시장 변동성 확대 가능성을 염두에 둘 필요가 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/15 ~ 9/22) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-15 17:03
화 · 9/15 TODAY
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 4.1%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: 1.9%) ★★
🇨🇳 17:00 New Loans (예측: 480.0B, 이전: -340.0B) ★★
수 · 9/16
🇪🇺 00:15 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇨🇳 11:00 Retail Sales (예측: 0.7%, 이전: 0.6%) ★★★
🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (예측: 5.2%, 이전: 5.2%) ★★★
🇨🇳 11:00 NBS Press Conference ★★★
🇰🇷 06:00 Export Price Index (이전: 48.9%) ★★
🇰🇷 06:00 Import Price Index (이전: 18.8%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 68.7%, 이전: 63.0%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 22.5%, 이전: 26.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 34.75B, 이전: 30.39B) ★★
🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (예측: -7.1%, 이전: -6.7%) ★★
🇨🇳 11:00 Industrial Production (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★
🇪🇺 18:00 Trade Balance (예측: 3.7B, 이전: 8.6B) ★★
목 · 9/17
🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: -0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales (예측: 0.8%, 이전: -0.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: -0.2%) ★★★
🇯🇵 08:50 Adjusted Trade Balance (예측: -1.00T, 이전: -0.69T) ★★
🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: -1.2%, 이전: 9.7%) ★★
🇯🇵 08:50 Exports (예측: 18.2%, 이전: 23.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Imports (예측: 26.3%, 이전: 27.8%) ★★
🇯🇵 08:50 Trade Balance (예측: -1,052.6B, 이전: -634.5B) ★★
🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: -0.5%, 이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 21:30 Export Price Index (이전: -1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 Import Price Index (예측: 0.0%, 이전: -0.4%) ★★
금 · 9/18
🇪🇺 02:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Economic Projections ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Statement ★★★
🇺🇸 03:00 Fed Interest Rate Decision (예측: 4.00%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC Press Conference ★★★
🇪🇺 18:00 Core CPI (예측: 2.4%, 이전: 2.4%) ★★★
🇪🇺 18:00 CPI (예측: 3.3%, 이전: 3.3%) ★★★
🇪🇺 18:00 CPI ex Tobacco (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 209K, 이전: 206K) ★★★
🇺🇸 21:30 Building Permits (예측: 1.400M, 이전: 1.433M) ★★
🇺🇸 21:30 Housing Starts (예측: 1.320M, 이전: 1.239M) ★★
🇺🇸 23:00 Pending Home Sales (예측: 2.0%, 이전: -2.3%) ★★
🇺🇸 23:00 Pending Home Sales Index (이전: 71.2) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (9/15) 미 국채 5% 금리·WTI 100달러 동반 상승에 인플레 재점화 우려가 확산되고 있습니다. 금주 최대 분수령은 금요일 FOMC 금리 결정(4.00%로 인상 예상)으로, 결과에 따라 글로벌 변동성이 확대될 수 있습니다. 외국인 10조 순매도에 KOSPI는 4일 연속 하락 중이나, 28일 코리아 프리미엄 위크가 수급 반전 변수입니다. 중동 지정학 리스크로 금·비트코인 등 안전자산 강세는 지속 전망이며, FOMC 전 방어적 대응 후 결과에 따른 방향 설정이 유효합니다.