2026 · 09 · 14 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-14 13:02
KOSPI 9/14 장중
6,735.67
▼ -2.52%
-174.24pt
1개월 -1.95%
KOSDAQ 9/14 장중
813.09
▼ -0.92%
-7.55pt
1개월 -2.53%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.52% (-174 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.92% (-7 pt)
원/달러
₩1,341.46
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1473.3조 -2.89%
SK하이닉스 1255.0조 -5.19%
LG에너지솔루션 83.0조 -1.53%
삼성바이오로직스 66.1조 +0.92%
POSCO홀딩스 25.8조 -2.69%
현대차 76.0조 -3.01%
기아 48.6조 -1.66%
LG화학 18.9조 -1.83%
삼성SDI 43.4조 -1.28%
NAVER 31.3조 -0.24%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
케이엠제약 683 +0.15%
애드포러스 6,850 +0.00%
성호전자 17,610 +0.74%
비트맥스 1,849 +0.49%
SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 16,325 +0.99%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
케이엠제약 683 0.15%
애드포러스 6,850 0.00%
성호전자 17,610 0.74%
비트맥스 1,849 0.49%
SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 16,325 0.99%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
운수장비 +1.79 +2.86
서비스업 +0.31 +4.52
음식료품 +0.21 -0.65
종이목재 -0.14 -2.03
철강금속 -0.29 -0.78
운수창고 -0.29 -1.25
은행 -0.29 +0.16
전기전자 -0.42 -1.59
보험 -0.67 -3.26
화학 -0.80 -1.53
증권 -0.81 -4.75
비금속광물 -0.97 +0.12
의약품 -1.00 -0.92
금융업 -1.16 -0.65
제조업 -1.43 -1.40
유통업 -1.53 -3.72
섬유의복 -1.91 -5.09
기계 -1.96 -0.79
통신업 -1.98 -4.73
의료정밀 -2.01 -0.88
전기가스업 -2.42 -0.58
건설업 -3.51 +2.20
🤖 국내 증시 AI 요약

9월 14일 국내 증시는 외국인과 기관의 동반 매도 속에 코스피가 전일 대비 2.52% 하락한 6,735.67를 기록하며 3거래일 연속 약세를 이어갔습니다. 장 초반 3%대 급락으로 6,600선까지 밀렸으나 장중 하락폭이 다소 축소되며 마감했고, 코스닥도 0.92% 내린 813.09로 800선 턱걸이에 머물렀습니다. 이번 하락은 호르무즈 해협발 중동 긴장 고조, 미 연준의 금리 인상 경계감, AI 투자 속도조절 논란이 복합적으로 작용한 결과로 풀이됩니다. 특히 한 달간 국내 증시 시가총액이 210조 원 증발했으며, FOMC를 앞두고 투자 심리가 크게 위축된 가운데 시장 방향성은 단기적으로 하방 압력이 우세한 상황입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-14 13:02
S&P 500
7,592
▲ +0.00%
DOW JONES
52,573
▲ +1.57%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 지수 간 뚜렷한 차별화 속에 거래를 마쳤다. 다우존스 산업평균지수는 52,573으로 1.57% 상승한 반면 S&P 500은 7,592 선에서 0.00% 보합을 기록, 기술주 중심 랠리에서 소외된 가치주로의 자금 회전 양상이 확인됐다. 이번 주 초 시장의 최대 관심사는 연방준비제도의 금리 결정과 점도표 공개로, 금리 동결이 오히려 악재로 작용할 수 있다는 우려 속에 워시 연준의 신뢰가 시험대에 오를 것으로 전망된다. 아울러 미 국채 수익률의 고공행진이 증시 부담 요인으로 작용할 수 있다는 경계감도 여전하다. 한편 AI 기업 앤트로픽이 10월 IPO 목표로 나스닥 상장을 확정하면서 역대급 IPO 기대감이 확산되고 있으며, 일본 키옥시아의 미국 증시 상장 계획 역시 AI 관련 투자 촉매제로 주목받고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-14 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.955% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $103.10 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $24 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,341.46 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $24 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 금리가 전일 대비 5bp 상승한 4.955%를 기록하며 심리적 저항선인 5% 돌파를 목전에 두었고, 베센트 미 재무장관의 국채 안정화 대책(소위 '바주카포') 발동 여부가 시장 최대 관심사로 부상했다. 달러 약세 기조 속에 달러인덱스는 0.32p 하락했고 EUR/USD는 1.1790(+0.0031)로 상승했으며, 원/달러 환율도 1,341.46원(-5.30원)으로 하락해 원화 강세 흐름이 지속되고 있다. 다만 달러-원 전망은 1,200원대 하회부터 1,400원대 상회까지 엇갈려 Fed 정책 방향에 따른 변동성 확대 가능성이 제기된다. WTI 원유는 2.62달러 오른 103.10달러로 상승했고 금과 비트코인도 동반 강세를 보이며 인플레이션 헤지 및 대체자산 수요가 확인된다. 한편 미 금리 상승에 삼성전자·SK하이닉스가 동반 약세를 보이고 AI 안전성 우려로 S&P500 선물이 하락하는 등 위험자산에는 부담 요인이 작용하고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-14 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

9월 14일 글로벌 증시는 금리 불확실성 해소에 따른 반등 흐름 속에 전 지역에서 동반 상승 마감했다. 홍콩 항셍지수가 1.59% 급등하며 최대 상승폭을 기록했고, 중국 상하이종합(+0.45%)과 선전성분(+0.62%), 유럽 DAX(+0.80%)와 FTSE 100(+0.79%), 일본 닛케이225(+0.46%), 호주 ASX 200(+0.52%)도 일제히 오름세를 보였다. 다만 미 국채금리가 5% 수준에 근접하고 유가 급등과 중동 지정학적 리스크가 지속되면서 글로벌 금융시장의 긴장감은 여전히 해소되지 않은 상태다. 특히 9월 FOMC에서 추가 금리 인상 가능성이 거론되는 만큼 향후 변동성 확대 가능성도 경계할 필요가 있다. 아울러 AI 속도 조절론에 따른 아시아 반도체주 조정이 이어지는 가운데, 한국 주식거래 시간 연장이 글로벌 자금 유입으로 이어질지 여부도 주목된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/14 ~ 9/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-14 13:02
화 · 9/15
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 4.1%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: 1.9%) ★★
🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 480.0B, 이전: -340.0B) ★★
수 · 9/16
🇪🇺 00:15 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇨🇳 11:00 Retail Sales (예측: 0.8%, 이전: 0.6%) ★★★
🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (예측: 5.2%, 이전: 5.2%) ★★★
🇨🇳 11:00 NBS Press Conference ★★★
🇰🇷 06:00 Export Price Index (이전: 49.1%) ★★
🇰🇷 06:00 Import Price Index (이전: 18.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 68.7%, 이전: 68.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 22.5%, 이전: 22.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 34.75B, 이전: 34.75B) ★★
🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (예측: -7.0%, 이전: -6.7%) ★★
🇨🇳 11:00 Industrial Production (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★
🇪🇺 18:00 Trade Balance (예측: 3.7B, 이전: 8.6B) ★★
목 · 9/17
🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: -0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales (예측: 0.8%, 이전: -0.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: -0.2%) ★★★
🇯🇵 08:50 Adjusted Trade Balance (예측: -0.98T, 이전: -0.69T) ★★
🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: -1.1%, 이전: 9.7%) ★★
🇯🇵 08:50 Exports (예측: 18.2%, 이전: 23.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Imports (예측: 26.3%, 이전: 27.9%) ★★
🇯🇵 08:50 Trade Balance (예측: -1,052.6B, 이전: -638.3B) ★★
🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: -0.5%, 이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 21:30 Export Price Index (이전: -1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 Import Price Index (예측: 0.0%, 이전: -0.4%) ★★
금 · 9/18
🇪🇺 02:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Economic Projections ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Statement ★★★
🇺🇸 03:00 Fed Interest Rate Decision (예측: 4.00%, 이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC Press Conference ★★★
🇪🇺 18:00 Core CPI (예측: 2.4%, 이전: 2.4%) ★★★
🇪🇺 18:00 CPI (예측: 3.3%, 이전: 3.3%) ★★★
🇪🇺 18:00 CPI ex Tobacco (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 209K, 이전: 206K) ★★★
🇺🇸 21:30 Building Permits (예측: 1.400M, 이전: 1.433M) ★★
🇺🇸 21:30 Housing Starts (예측: 1.320M, 이전: 1.239M) ★★
🇺🇸 23:00 Pending Home Sales (예측: 2.0%, 이전: -2.3%) ★★
🇺🇸 23:00 Pending Home Sales Index (이전: 71.2) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (9/14) ① FOMC 금리 인상(4.00%) 임박 — 9/18(금) 결정·점도표가 주중 최대 분수령, 인상 확정 시 채권·증시 동반 부담 ② 美 국채 10년물 5% 돌파 — 재무장관의 '바주카포' 발동 여부가 금리 급등 브레이크를 결정 ③ 유가 $103·호르무즈 리스크 — 인플레 재점화 우려로 금·비트코인 등 헤지 수요 강세 확인 ④ 한국 증시 고립 약세 — 글로벌 동반 상승 속 유일 급락(시총 210조 증발), 외국인·기관 매도 지속 여부가 관건 ⑤ 가치주 로테이션 — 다우 +1.57% vs S&P 보합, AI·반도체 조정 지속 **전략**: FOMC 전 현금 비중 확대와 에너지·금 인플레 헤지가 유효하며, 반도체 저가 매수는 FOMC 결과 확인 후 접근 권장.