2026 · 09 · 14 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-14 07:02
KOSPI 9/13 마감
6,909.91
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +0.58%
KOSDAQ 9/13 마감
820.64
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 -1.63%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,342.40
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1517.1조 +0.00%
SK하이닉스 1323.7조 +0.00%
LG에너지솔루션 84.2조 +0.00%
삼성바이오로직스 65.5조 +0.00%
POSCO홀딩스 26.5조 +0.00%
현대차 78.3조 +0.00%
기아 49.4조 +0.00%
LG화학 19.3조 +0.00%
삼성SDI 43.9조 +0.00%
NAVER 31.4조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 5,170 +0.00%
KR모터스 1,152 +0.00%
경방 8,190 +0.00%
삼양홀딩스 60,200 +0.00%
하이트진로 15,320 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 5,170 0.00%
KR모터스 1,152 0.00%
경방 8,190 0.00%
삼양홀딩스 60,200 0.00%
하이트진로 15,320 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -0.86
섬유의복 +0.00 -3.24
종이목재 +0.00 -1.89
화학 +0.00 -0.73
의약품 +0.00 +0.08
비금속광물 +0.00 +1.10
철강금속 +0.00 -0.49
기계 +0.00 +1.19
전기전자 +0.00 -1.17
의료정밀 +0.00 +1.15
운수장비 +0.00 +1.05
유통업 +0.00 -2.22
전기가스업 +0.00 +1.89
건설업 +0.00 +5.92
운수창고 +0.00 -0.97
통신업 +0.00 -2.80
금융업 +0.00 +0.52
은행 +0.00 +0.46
증권 +0.00 -3.97
보험 +0.00 -2.60
서비스업 +0.00 +4.20
제조업 +0.00 +0.03
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6909.91(0.00%)를 기록하며 7000선을 재차 내준 채 6900선 횡보 국면을 이어가고 있고, 코스닥도 820.64(0.00%)로 보합을 나타냈다. AI 모멘텀에 힘입어 한때 7000선을 돌파했던 지수는 반도체주 급락 등 조정 흐름으로 상승세가 꺾이며 변동성이 확대된 모습이다. 이번 주 시장의 최대 분수령은 9월 15~16일 열리는 미 연준 FOMC 회의로, 금리 인상 여부가 코스피의 7000선 회복을 좌우할 전망이다. 여기에 국제 유가와 원달러 환율, 일본 금리 결정 등 대외 변수도 지수 방향성에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다. 일부에서는 유가와 환율이 안정될 경우 코스피 7500선 진입 여력을 점치기도 하나, 금리 인상 시 변동성 확대에 대비한 신중한 대응이 필요하다는 의견이 우세하다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-14 07:02
S&P 500
7,592
▲ +0.00%
DOW JONES
52,573
▲ +1.57%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 혼조세를 나타내며 다우지수는 52573으로 1.57% 상승한 반면, S&P 500은 7592로 전일과 동일한 보합세를 기록했습니다. 연준의 금리 인상 가능성에 대한 우려로 미국 주식 ETF에서 45억 달러가 유출되었으며, 이번 주 금리 결정과 점도표 공개를 앞두고 연준의 신뢰가 시험대에 오르는 등 투자심리가 신중한 흐름을 보이고 있습니다. 국제유가 100달러 시대 진입에 따라 미국 정유주가 신고가 행진을 이어가는 가운데, 월가에서는 AI 관련 투자가 금리 역풍 속 증시 방어 수단으로 주목받고 있습니다. 스페이스X의 나스닥100 편입 비중 2배 확대 전망과 Anthropic의 나스닥 상장 계획 등 9월 리밸런싱과 대형 IPO에 대한 기대감도 시장 주요 변수로 부각되고 있습니다. 다만 AI 거품 우려가 지속적으로 제기되면서 단기 변동성 확대 및 하락 리스크에 대한 경계도 필요한 상황입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-14 07:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.967% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $100.05 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $26 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,342.40 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $67,350 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

국제유가가 배럴당 100달러를 재돌파하며 인플레이션 재점화 우려가 FICC 시장 전반으로 확산되고 있습니다. WTI 원유는 2.62달러 상승한 100.05달러를 기록했고, 미 국채 10년물 금리도 5bp 오른 4.967%로 5% 턱밑까지 상승했습니다. 인플레 헤지 수요 속에 금은 18달러 급등했으며, 비트코인 역시 1,240달러 오른 67,350달러로 강세를 이어갔습니다. 한편 달러인덱스는 0.32p 하락했고 EUR/USD는 1.1790, 원/달러는 5.30원 내린 1,342.40원을 기록하는 등 달러 약세 흐름이 확인됐습니다. 유가 100달러와 미 금리 5% 근접이라는 이중 압박 속에 FOMC를 앞두고 통화정책 불확실성이 커지면서, 한국은행의 금리 정책 운용에도 부담이 예상됩니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-14 07:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시 전반이 일제히 상승 마감하며 동시다발적 강세를 나타냈다. 홍콩 항셍지수가 22,944로 1.59% 급등하며 아시아 증시를 주도했고, 상하이종합(3,215, +0.45%)과 선전성분(+0.62%)도 함께 오름세를 보였으며, 일본 닛케이 225는 56,734(+0.46%), 호주 ASX 200은 8,555(+0.52%)로 마감했다. 유럽 증시 역시 DAX 24,998(+0.80%), FTSE 100 10,556(+0.79%), STOXX 50(+0.62%) 상승하며 랠리에 동참했다. 주요 이슈로는 연준의 금리 인상 국면에서도 AI 관련 투자가 증시 방파제 역할을 하고 있다는 월가의 분석이 제기되는 가운데, AI 속도조절론에 따른 반도체주 긴장이 단기 변동성 요인으로 부각되고 있다. 아울러 한국, 일본, 영국, 호주 등 주요국 증시가 미국 시장과의 경쟁 속에 야간 거래시간 연장에 나서면서 글로벌 자금 유치 경쟁이 거래 인프라 영역으로 확대되고 있다는 점도 주목된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/14 ~ 9/21) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-14 07:02
화 · 9/15
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 4.1%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: 1.9%) ★★
🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 480.0B, 이전: -340.0B) ★★
수 · 9/16
🇪🇺 00:15 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇨🇳 11:00 Retail Sales (예측: 0.8%, 이전: 0.6%) ★★★
🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (예측: 5.2%, 이전: 5.2%) ★★★
🇨🇳 11:00 NBS Press Conference ★★★
🇰🇷 06:00 Export Price Index (이전: 49.1%) ★★
🇰🇷 06:00 Import Price Index (이전: 18.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 68.7%, 이전: 68.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 22.5%, 이전: 22.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 34.75B, 이전: 34.75B) ★★
🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (예측: -7.0%, 이전: -6.7%) ★★
🇨🇳 11:00 Industrial Production (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★
🇪🇺 18:00 Trade Balance (예측: 3.7B, 이전: 8.6B) ★★
목 · 9/17
🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (예측: 0.5%, 이전: -0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales (예측: 0.8%, 이전: -0.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: -0.2%) ★★★
🇯🇵 08:50 Adjusted Trade Balance (예측: -0.98T, 이전: -0.69T) ★★
🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (예측: -1.1%, 이전: 9.7%) ★★
🇯🇵 08:50 Exports (예측: 18.2%, 이전: 23.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Imports (예측: 26.3%, 이전: 27.9%) ★★
🇯🇵 08:50 Trade Balance (예측: -1,052.6B, 이전: -638.3B) ★★
🇪🇺 18:00 Industrial Production (예측: -0.5%, 이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 21:30 Export Price Index (이전: -1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 Import Price Index (예측: 0.0%, 이전: -0.4%) ★★
금 · 9/18
🇪🇺 02:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Economic Projections ★★★
🇺🇸 03:00 FOMC Statement ★★★
🇺🇸 03:00 Fed Interest Rate Decision (이전: 3.75%) ★★★
🇺🇸 03:30 FOMC Press Conference ★★★
🇪🇺 18:00 Core CPI (예측: 2.4%, 이전: 2.4%) ★★★
🇪🇺 18:00 CPI (예측: 3.3%, 이전: 3.3%) ★★★
🇪🇺 18:00 CPI ex Tobacco (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 209K, 이전: 206K) ★★★
🇺🇸 21:30 Building Permits (예측: 1.400M, 이전: 1.433M) ★★
🇺🇸 21:30 Housing Starts (예측: 1.320M, 이전: 1.239M) ★★
🇺🇸 23:00 Pending Home Sales (예측: 2.0%, 이전: -2.3%) ★★
🇺🇸 23:00 Pending Home Sales Index (이전: 71.2) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.14) ① 9/18 FOMC 금리 결정 — WTI 100달러와 美 10년물 5% 근접이 인플레 재점화를 시사하는 가운데, 금리 인상 시 전 시장 변동성 급확대가 최대 리스크입니다. ② 코스피 7000선 공방전 — 반도체 조정 진정 여부와 AI 모멘텀 지속성이 지수 회복 시점을 좌우합니다. ③ 달러 약세 속 인플레 헤지 랠리 — 금·비트코인·정유주 동반 강세와 항셍 주도 글로벌 동반 상승 흐름의 지속력을 주목하세요. **전략**: FOMC 결과 확인 전 현금 비중 확대 등 방어적 대응이 유효하며, 금리 동결 확인 시 에너지·AI 중심 선별적 공격 전환을 권고합니다.