Daily Global Market Briefing — 2026 · 09

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-11 02:04

KOSPI 9/10 마감

7,033.92

▼ -0.25%

-17.72pt

1개월 +6.91%

KOSDAQ 9/10 마감

836.92

▲ +0.79%

+6.55pt

1개월 -2.56%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼0.25% (-17 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.79% (6 pt)

원/달러

₩1,339.78

-5.30

투자자 동향

개인 -43.4만주

외국인 -576.9만주

기관 +426.7만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1572.6조	-0.19%
SK하이닉스	1353.6조	-0.16%
LG에너지솔루션	85.4조	-1.62%
삼성바이오로직스	65.9조	-2.00%
POSCO홀딩스	26.9조	+0.59%
현대차	79.7조	+0.26%
기아	49.6조	+0.16%
LG화학	19.8조	-1.58%
삼성SDI	45.2조	-2.26%
NAVER	31.6조	-0.95%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
캔버스엔	1,616	+0.62%
파커스	1,847	+0.93%
올릭스	99,800	+0.60%
플레이위드	2,705	+0.37%
에이엔피	303	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
탑코미디어	3,730	1.63%
한울앤제주	1,152	1.95%
우리기술	14,600	1.96%
캔버스엔	1,616	0.62%
오르비텍	6,280	1.62%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
보험	+3.47	+5.97
금융업	+2.50	+1.49
제조업	+1.54	+5.78
의약품	+1.14	+4.03
운수장비	+0.96	+0.46
전기전자	+0.59	-1.41
종이목재	+0.56	-1.24
운수창고	+0.52	-0.75
유통업	+0.47	+2.43
음식료품	+0.46	-3.88
비금속광물	+0.29	+2.60
건설업	+0.26	+8.97
의료정밀	+0.10	+3.44
통신업	+0.04	-2.45
서비스업	+0.03	+5.56
철강금속	-0.06	+0.37
증권	-0.41	-2.90
은행	-0.68	-1.43
섬유의복	-0.70	-0.99
기계	-1.03	+9.27
화학	-1.42	+0.75
전기가스업	-2.02	+2.13

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피 '7천피' 탈환에…증시 대기자금 100조 회복 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

'7천선 재탈환' 코스피 상승세 이어갈까...오늘 증시는? - YTN — YTN

3

한 달 새 코스피 16조원 던진 프로그램…약한 수급에 증시 출렁 - 스트레이트뉴스 — 스트레이트뉴스

4

[오늘의증시] 코스피 7000선 지켰다…외국인 2.5조 매도에도 장중 낙폭 만회 - news.ifm.kr — news.ifm.kr

5

“코스피 하락에”…전남광주 투자자 3달 연속 주식거래 줄여 - v.daum.net — v.daum.net

6

[이 시각 시황] 코스피·코스닥 동반 하락…오늘 수급 변동성 주의 - v.daum.net — v.daum.net

7

[개장시황] 코스피, 7060선 강보합…코스닥은 1% ↓ - newspim.com — newspim.com

8

[마감시황]코스닥, 기관 매수에 836.92로 상승 마감…장중 변동성 확대 - 서울신문 — 서울신문

9

[마감시황] 코스피, 외국인 2.5조 순매도에도 7000선 지켜내 - 한양경제 — 한양경제

10

[마감 시황] 코스피, 하락 마감…美 기술주 매도세로 투심 약화 - 필드뉴스 — 필드뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

9월 11일 코스피는 미국 기술주 매도세에 따른 투자심리 약화로 전일 대비 0.25% 하락한 7033.92를 기록했으나, 외국인 2.5조원(순매도 576.9만주) 규모의 매도 공세 속에서도 장중 낙폭을 만회하며 7000선을 방어했다. 코스닥은 기관 순매수(426.7만주)에 힘입어 0.79% 상승한 836.92로 마감했으나 장중 변동성이 확대된 흐름을 보였다. 수급 측면에서는 한 달간 프로그램 매매를 통해 약 16조원이 순매도되며 시장 출렁임이 커진 가운데, 기관 매수가 외국인·개인(각각 576.9만주, 43.4만주 순매도) 물량을 흡수하는 구조가 형성됐다. 다만 코스피 7000선 재탈환 국면에서 증시 대기자금이 100조원 수준으로 회복된 점을 고려하면, 향후 재상승 모멘텀 확보 여부에 시장의 관심이 집중될 전망이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-11 02:04

S&P 500

7,636

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시 선물, 주요 인플레이션 데이터 앞두고 혼조세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

뉴욕증시, 하락세로 전환…나스닥 0.47%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

3

[속보]미국증시 10일 오후 일제히 약세…나스닥 0.82%↓ - CBC뉴스 — CBC뉴스

4

미국증시, 유가 100달러·PPI에 금리 급등…엔비디아·반도체주 약세 - topstarnews.net — topstarnews.net

5

코스피, 장 초반 보합권서 방향 탐색…코스닥은 1%대 하락(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

팝컬처그룹, 15대 1 주식병합 단행…나스닥 상장 유지 위한 고육지책 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

7

Tevogen, 나스닥 최소 시장 가치 요건 충족으로 상장 규정 준수 재확인 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

[D-BIZ 암호화폐 뉴스] 나스닥·슈투트가르트 등 EU에 토큰화 상한선 폐지 또는 15배 상향 요청 - 데일리비즈온 — 데일리비즈온

9

'TIGER 미국나스닥100 ETF' 올해 개인 순매수 2조 넘어 - 코리아리포트 — 코리아리포트

10

'국내 최장수' 나스닥100 ETF 올해 개인 순매수 2조원 돌파 - v.daum.net — v.daum.net

🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 9월 11일 미국 증시는 S&P 500이 7636포인트로 전일 대비 0.00%의 보합세를 기록하며 주요 인플레이션 지표 발표를 앞두고 관망세가 이어지고 있습니다. 전 거래일 나스닥은 0.47%~0.82% 하락하며 약세를 마감했는데, 국제유가 100달러 돌파와 PPI 발표에 따른 금리 급등이 엔비디아를 비롯한 반도체주 중심의 기술주 매도를 촉발한 것이 하락의 주요 배경으로 분석됩니다. 인플레이션 재점화 우려 속에서 시장 참여자들은 향후 발표될 물가 데이터가 연방준비제도의 금리 정책 기대에 미칠 영향에 초점을 맞추고 있어 단기 지수 방향성은 데이터 확인 후 결정될 전망입니다. 한편 국내 개인 투자자들의 나스닥100 ETF 순매수는 올해 들어 2조원을 돌파하며 기술주 조정 국면에서도 미국 시장으로의 자금 유입이 지속되는 것으로 나타났습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-11 02:04

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.849%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$99.96	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,339.78	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

[속보] 국제유가 고공행진…WTI도 배럴당 100달러 돌파 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

국제유가 100달러 돌파…국내 기름값에도 긴장감 - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

국제유가·美 국채금리 상승에 뉴욕증시 하락 출발 - 문화일보 — 문화일보

4

이란전 격화에 국제 유가 고공행진.. WTI 배럴당 100달러 돌파 - 국제신문 — 국제신문

5

[속보] 국제유가 고공행진…WTI도 배럴당 100달러 돌파 - 중앙일보 — 중앙일보

6

[투데이’s 금 시세] 국내 금값, 하락세···긴축 우려에 상승폭 제한 By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

금(금값, 금시세) 순금 18K 14K '강세' - CBC뉴스 — CBC뉴스

8

오늘의 금값시세(9월 11일자) 금값 혼조세 "상승 기대감" - gukjenews.com — gukjenews.com

9

만회한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

10

[금값시세] 9월 10일, 순금부터 백금 은까지 일제히 상승 - 투어코리아 — 투어코리아

🤖 FICC 시장 AI 요약

이란 전황 격화를 배경으로 국제유가가 고공행진을 이어가며 WTI는 배럴당 99.96달러(+2.62달러)까지 상승해 심리적 저항선인 100달러 돌파가 목전에 이르렀고, 인플레이션 재점화 우려에 미 국채 10년물 금리도 5bp 상승한 4.849%를 기록했다. 유가와 금리 상승 부담에 뉴욕증시가 하락 출발하는 등 위험자산이 압박받는 가운데, 금은 안전자산 수요로 온스당 18달러 오른 500달러에 거래되었으나 추가 긴축 우려가 상승폭을 제한하고 있다. 환시장에서는 달러인덱스가 0.32포인트 하락하는 약세 속에 EUR/USD는 1.1790(+0.0031)로 상승하고 원/달러 환율도 5.30원 내린 1,339.78원을 기록하며 비달러 통화가 강세를 보였다. 비트코인은 1,240달러 오른 103,000달러로 반등했다. 유가 100달러 시대 진입에 따른 국내 유가 인상 압력과 물가·금리 상승 리스크가 향후 시장 변동성의 핵심 변수로 부각될 전망이다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-11 02:04

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 유가·국채 금리 급등에 뉴욕증시 일제 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

중동전 격화, 유가 다시 100$ 돌파…글로벌 증시 충격파 - 매일신문 — 매일신문

3

국채 바이백 실망에 미 증시 하락 - KB Think — KB Think

4

[증권브리핑] 한국투자증권, 피델리티·핌코·칼라일과 글로벌 협력 확대 외 - 서울파이낸스 — 서울파이낸스

5

엔고(高) 우려에 日증시 외면하는 글로벌 자금 - 한국경제 — 한국경제

6

아시아 증시, 유가 급등·수익률 주시 속 하락; 美 인플레 대기 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

유가가 배럴당 100달러를 넘어서면서 아시아 증시는 대부분 하락했습니다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

8

아시아증시, 미국 CPI 발표 앞두고 전반적 하락⋯일본만 0.20%↑ - 이투데이 — 이투데이

9

7000피, 오늘도 모른 척 버티기 [9/10 G프터눈]｜Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

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“반도체 다음은 ‘방산·원전’”…글로벌 전문가가 꼽았다, K-증시 주자는? [2026 코리아헤럴드 HIT 포럼] - v.daum.net — v.daum.net

🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 전쟁 격화로 국제유가가 배럴당 100달러를 재돌파

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/11 ~ 9/18) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-11 02:04

금 · 9/11 TODAY

🇪🇺 02:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇪🇺 21:15 ECB Monetary Policy Statement ★★★

            🇪🇺 21:15 ECB Interest Rate Decision (예측: 2.65%, 이전: 2.40%) ★★★
          

🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 205K, 이전: 207K) ★★★

🇺🇸 21:30 PPI (예측: 0.4%, 이전: 0.1%) ★★★

🇪🇺 21:45 ECB Press Conference ★★★

🇪🇺 23:15 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 0.4%) ★★

🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (예측: 3.98M, 이전: 4.06M) ★★

화 · 9/15

🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 4.1%) ★★

🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: 1.9%) ★★

🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 480.0B, 이전: -340.0B) ★★

수 · 9/16

🇨🇳 11:00 Retail Sales (이전: 0.6%) ★★★

🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (이전: 5.2%) ★★★

🇨🇳 11:00 NBS Press Conference ★★★

🇰🇷 06:00 Export Price Index (이전: 49.1%) ★★

🇰🇷 06:00 Import Price Index (이전: 18.7%) ★★

🇰🇷 09:00 Exports (예측: 68.7%, 이전: 63.0%) ★★

🇰🇷 09:00 Imports (예측: 22.5%, 이전: 26.5%) ★★

🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 34.75B, 이전: 30.39B) ★★

🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (이전: -6.7%) ★★

🇨🇳 11:00 Industrial Production (이전: 4.5%) ★★

🇪🇺 18:00 Trade Balance (이전: 8.6B) ★★

목 · 9/17

🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (이전: -0.3%) ★★★

🇺🇸 21:30 Retail Sales (이전: -0.6%) ★★★

🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: -0.2%) ★★★

🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (이전: 9.7%) ★★

🇯🇵 08:50 Exports (이전: 23.2%) ★★

🇯🇵 08:50 Imports (이전: 27.9%) ★★

🇯🇵 08:50 Trade Balance (이전: -638.3B) ★★

🇪🇺 18:00 Industrial Production (이전: 0.0%) ★★

🇺🇸 21:30 Export Price Index (이전: 8.2%) ★★

🇺🇸 21:30 Import Price Index (이전: -0.4%) ★★