2026 · 09 · 11 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-11 17:03
KOSPI 9/11 마감
6,909.91
▼ -1.76%
-124.01pt
1개월 +5.03%
KOSDAQ 9/11 마감
820.64
▼ -1.95%
-16.28pt
1개월 -4.46%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼1.76% (-124 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.95% (-16 pt)
원/달러
₩1,345.65
-5.30
투자자 동향
개인 +363.8만주
외국인 -353.1만주
기관 -220.3만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1517.1조 -3.53%
SK하이닉스 1323.7조 -2.21%
LG에너지솔루션 84.2조 -1.37%
삼성바이오로직스 65.5조 -0.56%
POSCO홀딩스 26.5조 -1.47%
현대차 78.3조 -1.67%
기아 49.4조 -0.31%
LG화학 19.3조 -2.67%
삼성SDI 43.9조 -2.85%
NAVER 31.4조 -0.72%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
E8 641 +0.00%
비투엔 1,317 +0.46%
아이스크림에듀 1,115 +0.00%
RF머트리얼즈 43,600 +0.46%
TIME 글로벌바이오액티브 10,900 +0.55%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
에이에프더블류 154 1.32%
E8 641 0.00%
나노씨엠에스 3,885 1.97%
바이오인프라 1,336 1.60%
비투엔 1,317 0.46%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
은행 +2.01 +0.55
건설업 +1.90 +11.03
운수장비 +1.50 +1.96
전기가스업 +1.06 +3.22
음식료품 +0.59 -3.31
서비스업 +0.22 +5.80
전기전자 +0.15 -1.26
철강금속 +0.00 +0.37
운수창고 -0.15 -0.90
비금속광물 -0.23 +2.36
통신업 -0.29 -2.73
종이목재 -0.60 -1.83
기계 -1.29 +7.87
증권 -1.52 -4.38
화학 -1.65 -0.91
섬유의복 -1.73 -2.70
유통업 -1.79 +0.59
금융업 -1.92 -0.46
의료정밀 -2.11 +1.25
의약품 -2.41 +1.52
제조업 -3.16 +2.44
보험 -3.98 +1.75
🤖 국내 증시 AI 요약

9월 11일 국내 증시는 코스피가 1.76% 하락한 6,909.91를 기록하며 7,000선을 붕괴했고, 코스닥도 1.95% 내린 820.64로 마감해 양대 지수가 동반 약세를 보였다. 장중에는 3%대 급락하며 6,800선 붕괴가 우려됐으나 종반 저가 매수 유입으로 하락 폭이 축소되어 6,900선은 방어했다. 수급 측면에서는 외국인과 기관이 각각 353.1만주, 220.3만주를 순매도하며 약 4조원 규모의 동반 매도 공세를 펼친 가운데, 개인투자자가 363.8만주를 순매수하며 대응에 나섰다. 이번 하락은 국제유가와 미 국채 금리의 동반 급등에 따른 미국 증시의 나흘 연속 하락, 그리고 딥시크발 AI 관련 충격이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다. 향후 시장의 방향성은 예정된 미국 CPI 발표 결과에 따른 금리 변수의 흐름에 초점이 모아지고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-11 17:03
S&P 500
7,592
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 9월 11일 미국 증시는 S&P 500이 전일 대비 보합인 7,592포인트로 마감하며 뚜렷한 방향성을 찾지 못했으나, 나스닥은 0.65% 하락하며 기술주 중심의 조정이 이어졌다. 중동 긴장 고조에 따른 국제유가의 배럴당 100달러 급등과 PPI 반등에 따른 금리 상승이 성장주 매도 압력으로 작용했고, 특히 반도체 업종 약세가 두드러졌다. 이 같은 약세 분위기는 아시아 증시에도 확산되어 코스피가 7,000선을 내주고 중국 증시도 동반 하락 마감했다. FOMC를 앞두고 금리·증시 변동성 확대 가능성이 제기되는 가운데, 월가는 미국 중간선거에서 상·하원 분점 시나리오를 증시에 가장 유리한 국면으로 점치고 있다. 한편 나스닥은 크라켄 모회사 페이워드에 1억 달러를 투자하며 온체인 시장 진출을 모색해 관심을 끌었다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-11 17:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.967% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $100.95 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $50 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,345.65 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

국제유가가 WTI 기준 배럴당 100.95달러로 2.62달러 급등하며 100달러선을 회복했고, 미 국채 10년물 금리도 5bp 상승한 4.967%를 기록해 유가·금리 동반 상승에 따른 인플레이션 우려가 시장의 핵심 리스크로 부각됐습니다. 이 여파로 코스피는 장중 3%대 하락 폭을 보이다가 6,900선에서 1.76% 급락 마감했으며, 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞둔 경계감으로 변동성이 확대됐습니다. 달러 인덱스는 0.32포인트 하락한 약세를 보였고, EUR/USD는 1.1790으로 소폭 상승했으며 원/달러 환율은 1,345.65원으로 5.30원 내려 원화 강세 흐름이 이어졌습니다. 금값은 18달러 상승하며 반등을 시도했으나 미 PPI 반등에 따른 추가 금리인상 가능성이 제기되면서 등락을 거듭하고 있고, 비트코인은 103,000달러 선까지 상승해 부분적으로 위험선호 심리가 유지되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-11 17:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

뉴욕증시가 유가와 미 국채금리 급등에 나흘 연속 하락한 가운데, 아시아와 유럽 증시는 장중 약세를 만회하며 일제히 상승 마감했다. 항셍이 22,944포인트로 1.59% 급등하며 아시아 시장을 주도했고, 상하이종합(+0.45%), 선전성분(+0.62%), 닛케이225(+0.46%), ASX200(+0.52%)도 오름세를 기록했다. 유럽 역시 DAX(+0.80%), FTSE100(+0.79%), STOXX50(+0.62%)이 동반 상승하며 반등 탄력을 보였다. 다만 고유가 지속과 미 연준의 금리 인상 우려, 일본은행의 추가 인상 시그널에 따른 엔캐리 청산 가능성은 단기 변동성 요인으로 남아 있다. 한편 외국인이 이달 한국 주식 1.5조원을 순매수하며 조정 국면에서 매수 기회를 모색하는 흐름도 확인된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/11 ~ 9/18) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-11 17:03
금 · 9/11 TODAY
🇪🇺 02:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 21:15 ECB Monetary Policy Statement ★★★
🇪🇺 21:15 ECB Interest Rate Decision (예측: 2.65%, 이전: 2.40%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 205K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 21:30 PPI (예측: 5.3%, 이전: 4.8%) ★★★
🇪🇺 21:45 ECB Press Conference ★★★
🇪🇺 23:15 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★
🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (예측: 3.98M, 이전: 4.06M) ★★
화 · 9/15
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 4.1%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: 1.9%) ★★
🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 480.0B, 이전: -340.0B) ★★
수 · 9/16
🇨🇳 11:00 Retail Sales (예측: 0.8%, 이전: 0.6%) ★★★
🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (이전: 5.2%) ★★★
🇨🇳 11:00 NBS Press Conference ★★★
🇰🇷 06:00 Export Price Index (이전: 49.1%) ★★
🇰🇷 06:00 Import Price Index (이전: 18.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 68.7%, 이전: 63.0%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 22.5%, 이전: 26.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 34.75B, 이전: 30.39B) ★★
🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (예측: -7.1%, 이전: -6.7%) ★★
🇨🇳 11:00 Industrial Production (예측: 4.8%, 이전: 4.5%) ★★
🇪🇺 18:00 Trade Balance (이전: 8.6B) ★★
목 · 9/17
🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (이전: -0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales (이전: -0.6%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: -0.2%) ★★★
🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (이전: 9.7%) ★★
🇯🇵 08:50 Exports (이전: 23.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Imports (이전: 27.9%) ★★
🇯🇵 08:50 Trade Balance (이전: -638.3B) ★★
🇪🇺 18:00 Industrial Production (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 21:30 Export Price Index (이전: 8.2%) ★★
🇺🇸 21:30 Import Price Index (이전: -0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.11) ① 유가 100달러·美금리 5% 임계점 — WTI 100.95달러와 美 10년물 4.967% 동반 급등으로 인플레 재점화가 최대 리스크입니다. ② 코스피 7,000선 붕괴 — 외국인·기관 4조원 동반 매도에 개인만 매수 대응, 6,900선 방어 지속 여부가 관건입니다. ③ ECB 금리 결정·美 PPI 발표 — 오늘 밤 통화정책(2.40→2.65% 예상)과 PPI 5.3% 결과가 단기 변동성 방아쇠입니다. ④ 글로벌 반등 속 낙폭 과대 — 항셍 1.59% 급등 대비 한국 약세, 외국인 월간 1.5조 순매수 흐름에 주목하세요. 전략: CPI·FOMC 전 방어적 대응이 기본, 급락 마감 우량주는 분할 매수 유효.