2026 · 09 · 11 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-11 13:03
KOSPI 9/11 장중
6,862.51
▼ -2.44%
-171.41pt
1개월 +4.31%
KOSDAQ 9/11 장중
818.88
▼ -2.16%
-18.04pt
1개월 -4.66%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼2.44% (-171 pt)
📌 KOSDAQ ▼2.16% (-18 pt)
원/달러
₩1,348.92
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1508.3조 -4.09%
SK하이닉스 1303.2조 -3.72%
LG에너지솔루션 83.0조 -2.88%
삼성바이오로직스 65.0조 -1.26%
POSCO홀딩스 26.2조 -2.36%
현대차 77.8조 -2.31%
기아 49.1조 -0.94%
LG화학 18.9조 -4.46%
삼성SDI 44.0조 -2.67%
NAVER 31.1조 -1.68%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
미스터블루 2,395 +0.00%
나노씨엠에스 3,840 +0.79%
블루콤 4,515 +0.22%
에스코넥 1,816 +0.89%
TIME 글로벌바이오액티브 10,855 +0.14%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
RF머트리얼즈 44,200 1.84%
미스터블루 2,395 0.00%
나노씨엠에스 3,840 0.79%
넥써쓰 1,908 1.92%
롯데웰푸드 146,900 1.52%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기가스업 +1.83 +4.00
운수장비 +1.60 +2.07
은행 +1.37 -0.08
건설업 +1.13 +10.20
음식료품 +0.72 -3.19
철강금속 +0.38 +0.75
서비스업 +0.27 +5.85
운수창고 +0.22 -0.53
전기전자 -0.21 -1.61
비금속광물 -0.42 +2.17
통신업 -0.50 -2.95
종이목재 -0.74 -1.97
유통업 -1.36 +1.03
금융업 -1.58 -0.11
기계 -1.64 +7.49
화학 -1.79 -1.05
증권 -1.79 -4.64
보험 -2.10 +3.74
섬유의복 -2.47 -3.43
의약품 -2.54 +1.39
의료정밀 -2.68 +0.67
제조업 -3.36 +2.23
🤖 국내 증시 AI 요약

9월 11일 코스피는 국제 유가와 미 국채 장기금리의 동반 급등에 따른 매크로 악재로 전일 대비 2.44% 하락한 6862.51을 기록하며 7000선을 반납했고, 코스닥도 2.16% 내린 818.88로 마감해 양대 지수가 동반 약세를 보였습니다. 장중 코스피는 3%대 급락하며 6800선 붕괴가 우려됐으나 종가 기준으로는 하락 폭이 다소 축소됐고, 시총 상위 종목을 중심으로 폭넓은 약세가 이어졌습니다. 이번 하락은 유가와 금리 고공행진으로 미국 증시가 나흘째 하락한 여파가 국내 증시로 확산된 결과로, 전일 기관 매수에 836.92로 상승 마감했던 코스닥의 상승세도 하루 만에 되돌려졌습니다. 시장에서는 유가와 금리 상승세의 피크아웃이 확인되기 전까지 변동성 확대가 지속될 가능성이 제기되는 가운데, 피크아웃이 확인될 경우 증시의 강한 반등이 나올 수 있다는 전망도 함께 나오고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-11 13:03
S&P 500
7,636
▲ +0.00%
DOW JONES
52,064
▲ +1.57%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

뉴욕증시는 중동 긴장 고조에 따른 유가 100달러 돌파와 PPI 반등으로 미 국채 금리가 급등하면서 나스닥이 0.65% 하락하는 등 나흘 연속 약세 흐름을 이어왔다. 다만 최근 거래에서는 다우지수가 52,064포인트로 1.57% 상승하며 반등에 나섰고 S&P 500은 7,636포인트로 보합권을 유지해 지수 간 차별화 양상이 나타났다. 업종별로는 반도체 약세가 두드러져 마이크론이 급락한 반면 애플 관련주는 강세를 시현하며 개별 종목 간 희비가 엇갈렸다. 유가와 금리 상승 부담이 단기 시장 최대 리스크로 부각되는 가운데, 월가에서는 미국 중간선거에서 상·하원 분점이 증시에 가장 유리한 시나리오로 거론되며 투자 심리를 지지할 수 있을지 주목된다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-11 13:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.967% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $102.56 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,348.92 -5.30 달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
금 4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
은 77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

중동발 지정학적 불안이 확대되며 국제유가가 6% 안팎 급등, WTI는 2.62달러 오른 102.56달러로 100달러 선을 재돌파해 인플레이션 재점화 우려가 커졌다. 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 4.967%로 5% 임계점에 근접했으며, 미 PPI 반등에 따른 추가 금리인상 가능성이 장기금리 상승 압력으로 작용했다. 안전자산 수요 유입으로 금값은 18달러 상승한 500달러를 기록했고, 달러인덱스는 0.32p 하락하며 EUR/USD는 1.1790(+0.0031)로 달러 약세 흐름이 이어졌다. 유가와 금리 상승 겹악재에 코스피는 2%대 하락하며 외국인과 기관의 동반 매도가 관찰됐고, 원/달러 환율은 5.30원 내린 1,348.92원으로 소폭 절상됐으나 1,350원 선 근접 수준을 유지해 추가 변동성이 주목된다. 한편 비트코인은 1,240달러 상승한 103,000달러로 주식시장 조정 국면에서도 상대적 강세를 시현했다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-11 13:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

뉴욕증시가 유가와 미 국채금리 동반 급등에 나흘 연속 하락했으나, 아시아 증시는 장중 출렁임에도 반등에 성공하며 상승 마감했다. 항셍이 1.59% 오른 22,944로 지역 시장을 주도했고 상하이종합(3,215, +0.45%), 선전성분(10,890, +0.62%), 닛케이225(56,734, +0.46%), ASX200(8,555, +0.52%)도 일제히 오름세를 기록했다. 유럽 증시 역시 DAX 24,998(+0.80%), FTSE100 10,556(+0.79%), STOXX50 5,520(+0.62%) 상승 마감으로 글로벌 반발 움직임이 확인됐다. 다만 미 10년물 국채금리가 5% 돌파를 눈앞에 두고 있어 유가 급등에 따른 Fed 추가 금리 인상 우려가 주식·채권 시장 전반의 여전한 부담 요인으로 지적된다. 한편 외국인이 이달 한국 주식 1.5조 원을 순매수하며 아시아 시장 내 수급 개선 흐름도 주목된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/11 ~ 9/18) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-11 13:03
금 · 9/11 TODAY
🇪🇺 02:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 21:15 ECB Monetary Policy Statement ★★★
🇪🇺 21:15 ECB Interest Rate Decision (예측: 2.65%, 이전: 2.40%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 205K, 이전: 207K) ★★★
🇺🇸 21:30 PPI (예측: 0.4%, 이전: 0.1%) ★★★
🇪🇺 21:45 ECB Press Conference ★★★
🇪🇺 23:15 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★
🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (예측: 3.98M, 이전: 4.06M) ★★
화 · 9/15
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 4.1%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: 1.9%) ★★
🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 480.0B, 이전: -340.0B) ★★
수 · 9/16
🇨🇳 11:00 Retail Sales (이전: 0.6%) ★★★
🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (이전: 5.2%) ★★★
🇨🇳 11:00 NBS Press Conference ★★★
🇰🇷 06:00 Export Price Index (이전: 49.1%) ★★
🇰🇷 06:00 Import Price Index (이전: 18.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (예측: 68.7%, 이전: 63.0%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (예측: 22.5%, 이전: 26.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 34.75B, 이전: 30.39B) ★★
🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (이전: -6.7%) ★★
🇨🇳 11:00 Industrial Production (이전: 4.5%) ★★
🇪🇺 18:00 Trade Balance (이전: 8.6B) ★★
목 · 9/17
🇺🇸 21:30 Core Retail Sales (이전: -0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales (이전: 5.01%) ★★★
🇺🇸 21:30 Retail Sales Ex Gas/Autos (이전: -0.2%) ★★★
🇯🇵 08:50 Core Machinery Orders (이전: 9.7%) ★★
🇯🇵 08:50 Exports (이전: 23.2%) ★★
🇯🇵 08:50 Imports (이전: 27.9%) ★★
🇯🇵 08:50 Trade Balance (이전: -638.3B) ★★
🇪🇺 18:00 Industrial Production (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 21:30 Export Price Index (이전: -1.3%) ★★
🇺🇸 21:30 Import Price Index (이전: -0.4%) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.11) ① WTI 100달러 재돌파 — 중동발 유가 급등에 따른 인플레 재점화 우려가 전 시장 최대 리스크로 부각 ② 美 국채 10년물 5% 임계점 — 금리 피크아웃 확인 전까지 변동성 지속 여부가 코스피 반등의 관건 ③ ECB 금리 결정(21:15) — 2.65% 인상 시 장기금리 추가 상승 압력 우려, 변동성 확대 가능 ④ 美 PPI 발표 — 인플레 경로 확인 지표로 나스닥 4일 연속 약세 탈출 여부 판가름 **단기 전략**: 유가·금리 피크아웃 확인 전 방어적 대응 속 금·비트코인 등 안전자산 강세 지속 주목. 다우 반등·아시아 증시 상승·외국인 1.5조 순매수는 코스피 저가 분할 접근의 단서입니다.