Daily Global Market Briefing — 2026 · 09

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-10 22:06

KOSPI 9/10 마감

7,033.92

▼ -0.25%

-17.72pt

1개월 +10.85%

KOSDAQ 9/10 마감

836.92

▲ +0.79%

+6.55pt

1개월 -2.44%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼0.25% (-17 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.79% (6 pt)

원/달러

₩1,343.00

-5.30

투자자 동향

개인 -43.4만주

외국인 -576.9만주

기관 +426.7만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1572.6조	-0.19%
SK하이닉스	1353.6조	-0.16%
LG에너지솔루션	85.4조	-1.62%
삼성바이오로직스	65.9조	-2.00%
POSCO홀딩스	26.9조	+0.59%
현대차	79.7조	+0.26%
기아	49.6조	+0.16%
LG화학	19.8조	-1.58%
삼성SDI	45.2조	-2.26%
NAVER	31.6조	-0.95%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
캔버스엔	1,616	+0.62%
파커스	1,847	+0.93%
올릭스	99,800	+0.60%
플레이위드	2,705	+0.37%
에이엔피	303	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
탑코미디어	3,730	1.63%
한울앤제주	1,152	1.95%
우리기술	14,600	1.96%
캔버스엔	1,616	0.62%
오르비텍	6,280	1.62%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
보험	+3.47	+8.47
금융업	+2.50	+1.77
제조업	+1.54	+11.30
의약품	+1.14	+7.32
운수장비	+0.96	+2.91
전기전자	+0.59	-0.40
종이목재	+0.56	-0.35
운수창고	+0.52	-0.31
유통업	+0.47	+1.69
음식료품	+0.46	-4.77
비금속광물	+0.29	+4.80
건설업	+0.26	+9.77
의료정밀	+0.10	+5.29
통신업	+0.04	-2.93
서비스업	+0.03	+7.69
철강금속	-0.06	+1.86
증권	-0.41	-0.92
은행	-0.68	+1.74
섬유의복	-0.70	+1.54
기계	-1.03	+11.69
화학	-1.42	+1.46
전기가스업	-2.02	+0.62

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피 '7천피' 탈환에…증시 대기자금 100조 회복 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

'7천선 재탈환' 코스피 상승세 이어갈까...오늘 증시는? - YTN — YTN

3

한 달 새 코스피 16조원 던진 프로그램…약한 수급에 증시 출렁 - 스트레이트뉴스 — 스트레이트뉴스

4

“코스피 하락에”…전남광주 투자자 3달 연속 주식거래 줄여 - v.daum.net — v.daum.net

5

[오늘의증시] 코스피 7000선 지켰다…외국인 2.5조 매도에도 장중 낙폭 만회 - 경인방송 뉴스 — 경인방송 뉴스

6

코스피, 이틀째 7000선 사수…코스닥 0.8%↑ [MTN 마감시황] - v.daum.net — v.daum.net

7

[개장시황] 코스피, 7060선 강보합…코스닥은 1% ↓ - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

[마감시황] 코스피, 외국인 2.5조 순매도에도 7000선 지켜내 - 한양경제 — 한양경제

9

[마감시황]코스닥, 기관 매수에 836.92로 상승 마감…장중 변동성 확대 - 서울신문 — 서울신문

10

[마감 시황] 코스피, 하락 마감…美 기술주 매도세로 투심 약화 - 필드뉴스 — 필드뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

9월 10일 코스피는 미국 기술주 매도세에 따른 투자심리 약화 속에 외국인 2.5조원(576.9만주) 규모 순매도가 나타났으나 기관 순매수(426.7만주)가 이를 상쇄하며 7000선을 이틀 연속 사수했고, 전일 대비 0.25% 하락한 7033.92로 마감했습니다. 코스닥은 기관 매수 유입에 힘입어 0.79% 상승한 836.92로 마감했으나 장중 변동성이 확대되는 흐름을 보였습니다. 개인투자자는 43.4만주 소폭 순매도에 그쳤으나, 최근 한 달간 프로그램 매매를 통한 약 16조원의 순매도가 이어지며 수급 부담은 여전히 유효한 상황입니다. 다만 코스피 7000선 재탈환과 함께 증시 대기자금이 100조원을 회복함에 따라 잠재적 매수 동력에 대한 기대감도 함께 형성되고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-10 22:06

S&P 500

7,661

▲ +0.00%

NASDAQ

26,253

▼ -0.64%

DOW JONES

52,381

▼ -0.77%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시 선물, 주요 인플레이션 데이터 앞두고 혼조세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

코스피, 장 초반 보합권서 방향 탐색…코스닥은 1%대 하락(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

[서울데이터랩]미국 증시, 대형 기술주 약세에 일제히 하락 마감…반도체주는 선별 강세 - 서울신문 — 서울신문

4

美 강세장 최대 리스크는?…엔화 강세+국채수익률 상승[오미주] - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

5

日 증시, 중동 불안·美 국채금리 상승 영향에 하락 개장 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

6

국내 최장수 나스닥100 ETF … 올해 개인 순매수 2조원 돌파 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

7

나스닥 벤처스, 크라켄 모기업 페이워드에 1억 달러 투자 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

'국내 최장수' 나스닥100 ETF 올해 개인 순매수 2조원 돌파 - v.daum.net — v.daum.net

9

나스닥, 크라켄 모회사에 1억弗 투자…기업가치 210억弗 - 블루밍비트 — 블루밍비트

10

미래에셋운용, TIGER ETF에 개인 뭉칫돈…나스닥100 순매수 2조원 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 대형 기술주 약세가 주요 부담으로 작용하며 나스닥이 26,253포인트(-0.64%), 다우지수가 52,381포인트(-0.77%)로 각각 하락 마감했고, S&P 500은 7,661포인트로 전일과 동일한 보합권을 유지했습니다. 대형 기술주가 지수 하락을 주도한 가운데 반도체주는 선별적 강세를 보여 부문별 차별화 흐름이 나타났습니다. 시장은 주요 인플레이션 지표 발표를 앞두고 투자 심리가 관망세로 전환된 것으로 분석됩니다. 한편 엔화 강세와 미 국채 수익률 상승, 중동 지정학적 불안이 강세장 지속의 주요 리스크 요인으로 부각되고 있습니다. 특이사항으로 나스닥 벤처스가 크라켄 모기업 페이워드에 1억 달러를 투자해 해당 기업의 기업가치가 210억 달러로 평가받았으며, 국내 개인투자자의 나스닥100 ETF 순매수가 올해 2조 원을 돌파하는 등 미국 기술주로의 자금 유입도 지속되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-10 22:06

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.849%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,343.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가 100달러 돌파…국내 기름값에도 긴장감 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

뱃길마다 빗장 걸리니…국제유가 ‘100달러’ 또 뚫렸다 - khan.co.kr — khan.co.kr

3

국제유가 다시 100달러 넘어, ‘상승세’ 경고음 - 농민신문 — 농민신문

4

[속보] 국제유가 고공행진…WTI도 배럴당 100달러 돌파 - 중앙일보 — 중앙일보

5

미국-이란 갈등 : 국제유가, 7월 이후 처음으로 배럴당 100달러 돌파 - BBC — BBC

6

[투데이’s 금 시세] 국내 금값, 하락세···긴축 우려에 상승폭 제한 By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

만회한 국제 금값…국내 금시세는? - etoday.co.kr — etoday.co.kr

8

[금값시세] 9월 10일, 순금부터 백금 은까지 일제히 상승 - tournews21.com — tournews21.com

9

[금값시세] 금시세 18k - 게임톡 — 게임톡

10

금(금값, 금시세) 9월 10일 - CBC뉴스 — CBC뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

9월 10일 FICC 시장은 미-이란 갈등 심화와 해상 운송 차질에 따른 공급 불안이 지정학 리스크로 작용하며 인플레이션 경계 심리가 강화된 흐름을 보였다. WTI 유가는 배럴당 64.89달러로 2.62달러(약 4.2%) 급등했고, 주요 언론에서는 국제유가의 100달러선 돌파가 보도되며 공급망 차질 우려가 고조되고 있다. 금은 온스당 500달러로 18달러(3.7%) 상승해 안전자산 수요가 뚜렷했으나 긴축 우려가 상승폭을 제한하는 변수로 지적되었다. 미 국채 10년물 금리는 4.849%로 5bp 상승했고, 달러인덱스

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-10 22:06

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -0.39%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -0.39%

🇬🇧 FTSE 100 100 -0.39%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -0.39%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 유가·국채 금리 급등에 뉴욕증시 일제 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

중동 전운 고조에 유가 100달러 돌파…글로벌 증시 충격파 - 매일신문 — 매일신문

3

[글로벌증시] 유가·국채 금리 급등에 뉴욕증시 일제 하락 - v.daum.net — v.daum.net

4

[증권브리핑] 한국투자증권, 피델리티·핌코·칼라일과 글로벌 협력 확대 외 - 서울파이낸스 — 서울파이낸스

5

국채 바이백 실망에 미 증시 하락 - KB Think — KB Think

6

아시아 증시, 유가 급등·수익률 주시 속 하락; 美 인플레 대기 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

[亞증시-종합] 중동 긴장에 대부분 하락…日만 상승 전환 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

8

아시아증시, 미국 CPI 발표 앞두고 전반적 하락⋯일본만 0.20%↑ - etoday.co.kr — etoday.co.kr

9

유가가 배럴당 100달러를 넘어서면서 아시아 증시는 대부분 하락했습니다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

7000피, 오늘도 모른 척 버티기 [9/10 G프터눈]｜Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 긴장 고조로 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파하고 미 국채 금리가 급등하면서 글로벌 증시 전반에 하락 압력이 작용하고 있습니다. 전일 뉴욕증시는 유가와 금리 급등에 미 재무부의 국채 바이백에 대한 실망감까지 겹치며 일제 하락했고, 이 여파로 아시아 증시는 미국 CPI 발표를 앞둔 경계감 속에 혼조세를 나타냈습니다. 중국은 상하이종합 3215(+0.45%)와 선전성분 10890(+0.62%)이 상승했으나 항셍은 0.39% 하락했고, 호주 ASX 200은 8555(+0.52%) 상승했습니다. 유럽 증시는 STOXX 50이 5520(+0.62%) 오른 반면 DAX와 FTSE 100은 각각 0.39% 하락하며 방향성을 찾지 못했습니다. 시장의 초점은 미국 CPI 발표와 중동 정세에 따른 유가 변동성에 맞춰져 있어, 유가발 인플레 재점화 우려가 투자 심리의 최대 변수로 부각되고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/10 ~ 9/17) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-10 22:06

목 · 9/10 TODAY

🇰🇷 08:00 Unemployment Rate (이전: 2.8%) ★★★

🇨🇳 10:30 CPI (예측: 0.8%, 이전: 0.5%) ★★★

🇨🇳 10:30 PPI (예측: 3.6%, 이전: 3.5%) ★★★

🇺🇸 00:00 NY Fed 1-Year Consumer Inflation Expectations (이전: 3.6%) ★★

🇯🇵 08:00 Reuters Tankan Index (이전: 18) ★★

금 · 9/11

🇪🇺 02:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇪🇺 21:15 ECB Monetary Policy Statement ★★★

            🇪🇺 21:15 ECB Interest Rate Decision (예측: 2.65%, 이전: 2.40%) ★★★
          

🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 205K, 이전: 206K) ★★★

🇺🇸 21:30 PPI (예측: 0.4%, 이전: 0.0%) ★★★

🇪🇺 21:45 ECB Press Conference ★★★

🇪🇺 23:15 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★

🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (예측: 3.98M, 이전: 4.06M) ★★

화 · 9/15

🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 4.1%) ★★

🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: 1.9%) ★★

🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 480.0B, 이전: -340.0B) ★★

수 · 9/16

🇨🇳 11:00 Retail Sales (이전: 0.6%) ★★★

🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (이전: 5.2%) ★★★

🇨🇳 11:00 NBS Press Conference ★★★

🇰🇷 06:00 Export Price Index (이전: 49.1%) ★★

🇰🇷 06:00 Import Price Index (이전: 18.7%) ★★

🇰🇷 09:00 Exports (예측: 68.7%, 이전: 63.0%) ★★

🇰🇷 09:00 Imports (예측: 22.5%, 이전: 26.5%) ★★

🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 34.75B, 이전: 30.39B) ★★

🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (이전: -6.7%) ★★

🇨🇳 11:00 Industrial Production (이전: 4.5%) ★★

🇪🇺 18:00 Trade Balance (이전: 8.6B) ★★