Daily Global Market Briefing — 2026 · 09

🇰🇷 한국 시간외

🇯🇵 일본 마감

🇨🇳 중국 마감

🇦🇺 호주 마감

🇪🇺 유럽 장중

🇺🇸 미국 프리마켓

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-10 17:03

KOSPI 9/10 마감

7,033.92

▼ -0.25%

-17.72pt

1개월 +10.85%

KOSDAQ 9/10 마감

836.92

▲ +0.79%

+6.55pt

1개월 -2.44%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼0.25% (-17 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.79% (6 pt)

원/달러

₩1,338.68

-5.30

투자자 동향

개인 -43.4만주

외국인 -524.6만주

기관 +374.4만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1572.6조	-0.19%
SK하이닉스	1353.6조	-0.16%
LG에너지솔루션	85.4조	-1.62%
삼성바이오로직스	65.9조	-2.00%
POSCO홀딩스	26.9조	+0.59%
현대차	79.7조	+0.26%
기아	49.6조	+0.16%
LG화학	19.8조	-1.58%
삼성SDI	45.2조	-2.26%
NAVER	31.6조	-0.95%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
캔버스엔	1,616	+0.62%
파커스	1,847	+0.93%
올릭스	99,800	+0.60%
플레이위드	2,705	+0.37%
에이엔피	303	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
탑코미디어	3,730	1.63%
한울앤제주	1,152	1.95%
우리기술	14,600	1.96%
캔버스엔	1,616	0.62%
오르비텍	6,280	1.62%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
보험	+3.47	+8.47
금융업	+2.50	+1.77
제조업	+1.54	+11.30
의약품	+1.14	+7.32
운수장비	+0.96	+2.91
전기전자	+0.59	-0.40
종이목재	+0.56	-0.35
운수창고	+0.52	-0.31
유통업	+0.47	+1.69
음식료품	+0.46	-4.77
비금속광물	+0.29	+4.80
건설업	+0.26	+9.77
의료정밀	+0.10	+5.29
통신업	+0.04	-2.93
서비스업	+0.03	+7.69
철강금속	-0.06	+1.86
증권	-0.41	-0.92
은행	-0.68	+1.74
섬유의복	-0.70	+1.54
기계	-1.03	+11.69
화학	-1.42	+1.46
전기가스업	-2.02	+0.62

📰 국내 증시 주요 뉴스

코스피 '7천피' 탈환에…증시 대기자금 100조 회복 - 연합뉴스 — 연합뉴스

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코스피 '7천피' 탈환에…증시 대기자금 100조 회복 - BBS불교방송 — BBS불교방송

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낙폭 줄인 코스피 7000선에서 고지전…코스닥은 상승 전환[장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

(마감시황) 코스피, 유가·美 금리 부담 속 0.25% 하락…7,000선 방어 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

[개장시황] 중동 불안·금리 급등에 코스피 장초반 약세…7000선 위태 - 아주경제 — 아주경제

🤖 국내 증시 AI 요약

9월 10일 코스피는 중동 불안에 따른 유가 100달러 충격과 미국 금리 부담, 동시만기 효과 속에 0.25% 하락한 7,033.92로 마감했으나 이틀째 7,000선을 방어하는 데 성공했습니다. 코스닥은 0.79% 상승한 836.92를 기록하며 반등 흐름을 이어갔습니다. 투자자 동향方面 외국인이 524.6만주 순매도에 나섰으나 기관의 374.4만주 순매수가 방어 매수로 작용해 지수 하락 폭을 제한했고, 개인도 43.4만주 순매도를 기록했습니다. 다만 최근 7,000선 재탈환을 계기로 증시 대기자금이 100조원을 회복한 점은 향후 상승 모멘텀 확보에 긍정적 변수로 평가됩니다. 유가와 미 금리 추이, 외국인 매도 흐름 지속 여부가 단기 시장 방향성을 결정할 관전 포인트입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-10 17:03

S&P 500

7,636

▼ -0.48%

DOW JONES

52,381

▲ +1.57%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

코스피, 미 증시 약세·동시만기 부담에 보합권 - 뉴스토마토 — 뉴스토마토

코스피, 장 초반 보합권서 방향 탐색…코스닥은 1%대 하락(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

[서울데이터랩]미국 증시, 대형 기술주 약세에 일제히 하락 마감…반도체주는 선별 강세 - 서울신문 — 서울신문

日 증시, 중동 불안·美 국채금리 상승 영향에 하락 개장 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

美 증시 랠리 떠받치는 실적·AI…"금리 상승이 최대 변수" - 한국경제 — 한국경제

TIGER 미국나스닥100 ETF, 개인 순매수 2조원 돌파 - 뉴스핌 — 뉴스핌

'국내 최장수' 나스닥100 ETF 올해 개인 순매수 2조원 돌파 - v.daum.net — v.daum.net

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미래에셋자산운용, ‘미국나스닥100 ETF’ 개인 순매수 2조원 기록 - 백세시대 — 백세시대

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 지수별 흐름이 엇갈린 가운데 혼조세를 나타냈다. S&P 500은 대형 기술주 약세의 영향으로 전일 대비 0.48% 하락한 7,636에 마감했으나, 다우지수는 1.57% 상승한 52,381을 기록하며 상대적 강세를 보였다. 기술주 약세 속에서도 반도체주는 선별적으로 강세를 유지했다. 미 국채금리 상승과 중동 지정학적 불안이 시장 부담 요인으로 작용하고 있으며, 금리 상승이 랠리 지속 여부의 최대 변수로 지목되고 있다. 한편 국내 개인투자자의 나스닥100 ETF 순매수가 올해 2조원을 돌파하는 등 미국 기술주 시장에 대한 매수 관심은 여전히 견고한 것으로 나타났다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-10 17:03

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.849%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$96.10	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,338.68	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

미국-이란 갈등 : 국제유가, 7월 이후 처음으로 배럴당 100달러 돌파 - BBC — BBC

[특징주] 국제유가 100달러 돌파에 정유주 줄줄이 급등(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

국제유가 100달러 돌파…물류 요충지 병목에 더 오를 일만 남았다 - 경향신문 — 경향신문

[정책의속살] 국제유가 120달러 돌파…석유 최고가격 '뜨거운 감자' - 뉴스핌 — 뉴스핌

[특징주] 국제유가 100달러 돌파에 정유주 줄줄이 급등(종합) - v.daum.net — v.daum.net

[금값시세] 9월 10일, 순금부터 백금 은까지 일제히 상승 - 투어코리아 — 투어코리아

만회한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

[오늘 금시세] 순금 1돈 얼마? - 금강일보 — 금강일보

[금값시세] 금시세 18k - 게임톡 — 게임톡

금(금값, 금시세) 9월 10일 - CBC뉴스 — CBC뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국-이란 갈등 심화를 배경으로 국제유가가 7월 이후 처음으로 배럴당 100달러를 돌파했으며, WTI는 2.62달러 상승한 96.10달러로 강한 상승세를 나타냈다. 유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 채권시장에 반영되어 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 4.849%를 기록했고, 국내에서는 석유류 최고가격 정책 조정 논의가 주요 현안으로 부상했다. 지정학적 리스크 확대에 금은 18달러 급등한 500달러선까지 상승하며 안전자산 수요가 집중되는 가운데, 달러인덱스는 0.32p 하락하는 이례적인 달러 약세 흐름이 병행되었다. 달러 약세 속에 EUR/USD는 1.1790으로 오르고 원/달러 환율은 5.30원 하락한 1,338.68원으로 원화 강세가 나타났으며, 비트코인도 103,000달러 선을 회복하며 위험자산과 안전자산의 동반 강세 현상이 관찰되었다. 향후 유가 추가 상승 여부와 이에 따른 주요국 중앙은행의 통화정책 대응이 FICC 시장 변동성의 핵심 변수가 될 전망이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-10 17:03

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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증시 활황에…증권사 2분기 순이익 5조 돌파 - 아시아경제 — 아시아경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

9월 10일 아시아와 유럽 증시는 전반적인 상승 마감으로 반등세를 시현했다. 홍콩 항셍지수가 1.59% 급등한 22,944로 주요 지수 중 최대 폭 상승을 기록했고, 유럽 DAX(24,998, +0.80%)와 FTSE 100(10,556, +0.79%), STOXX 50(5,520, +0.62%)도 강세를 유지했다. 일본 닛케이 225는 0.46% 오른 56,734, 중국 상하이종합은 0.45% 상승한 3,215, 호주 ASX 200은 0.52% 상승한 8,555를 각각 기록했다. 다만 중동 호르무즈 해협 충돌 격화로 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파하고 미 국채 금리가 급등하면서 뉴욕증시가 일제 하락한 점은 향후 하방 리스크로 작용할 수 있다. 특히 올해 증시 변동성이 글로벌 금융위기와 코로나19 시기를 상회하는 수준인 만큼, 지정학 리스크 확대에 따른 유가·금리 동향에 대한 시장의 민감도가 높아질 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/10 ~ 9/17) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-10 17:03

목 · 9/10 TODAY

🇰🇷 08:00 Unemployment Rate (이전: 2.8%) ★★★

🇨🇳 10:30 CPI (예측: 0.8%, 이전: 0.5%) ★★★

🇨🇳 10:30 PPI (예측: 3.6%, 이전: 3.5%) ★★★

🇺🇸 00:00 NY Fed 1-Year Consumer Inflation Expectations (이전: 3.6%) ★★

🇯🇵 08:00 Reuters Tankan Index (이전: 18) ★★

금 · 9/11

🇪🇺 02:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇪🇺 21:15 ECB Monetary Policy Statement ★★★

            🇪🇺 21:15 ECB Interest Rate Decision (예측: 2.65%, 이전: 2.40%) ★★★
          

🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★

🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 205K, 이전: 206K) ★★★

🇺🇸 21:30 PPI (예측: 0.4%, 이전: 0.0%) ★★★

🇪🇺 21:45 ECB Press Conference ★★★

🇪🇺 23:15 ECB President Lagarde Speaks ★★★

🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★

🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (예측: 3.98M, 이전: 4.06M) ★★

화 · 9/15

🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 4.1%) ★★

🇯🇵 13:30 Industrial Production (예측: 0.1%, 이전: 1.9%) ★★

🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 480.0B, 이전: -340.0B) ★★

수 · 9/16

🇨🇳 11:00 Retail Sales (이전: 0.6%) ★★★

🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (이전: 5.2%) ★★★

🇨🇳 11:00 NBS Press Conference ★★★

🇰🇷 06:00 Export Price Index (이전: 49.1%) ★★

🇰🇷 06:00 Import Price Index (이전: 18.7%) ★★

🇰🇷 09:00 Exports (예측: 68.7%, 이전: 63.0%) ★★

🇰🇷 09:00 Imports (예측: 22.5%, 이전: 26.5%) ★★

🇰🇷 09:00 Trade Balance (예측: 34.75B, 이전: 30.39B) ★★

🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (이전: -6.7%) ★★

🇨🇳 11:00 Industrial Production (이전: 4.5%) ★★

🇪🇺 18:00 Trade Balance (이전: 8.6B) ★★

핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.10) **① 유가 100달러 시대 개막** — 미·이란 갈등·호르무즈 봉쇄 리스크가 인플레를 재점화하며 美 10년 금리 4.849% 상승으로 이어지고, S&P 기술주 약세·다우 가치주 강세의 회귀 현상을 유발했습니다. **② 코스피 7,000선 공방전** — 외국인 524만주 매도 속 기관 374만주 순매수와 100조 대기자금이 방어선 역할을 하고 있습니다. **③ ECB 금리 결정(9/11)** — 인상(2.65%) 예상, 유로·원화 강세 심화 여부가 환헤지 변수입니다. **④ 안전자산 역행 랠리** — 금 500달러 급등 속 달러 약세는 이례적 신호입니다. **전략**: 유가 수혜 에너지·방어주 중심 배분, 기술주 비중 축소 후 오늘 CPI·내일 ECB 결과 확인 뒤 재대응을 권장합니다.