2026 · 09 · 09 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-09 17:03
KOSPI 9/9 마감
7,051.64
▲ +1.40%
+97.12pt
1개월 +11.94%
KOSDAQ 9/9 마감
830.37
▲ +2.28%
+18.49pt
1개월 -2.82%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.40% (97 pt)
📌 KOSDAQ ▲2.28% (18 pt)
원/달러
₩1,336.05
-5.30
투자자 동향
개인 -92.0만주
외국인 -288.4만주
기관 +174.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1575.6조 +0.00%
SK하이닉스 1355.8조 +3.51%
LG에너지솔루션 86.8조 +6.46%
삼성바이오로직스 67.2조 +0.83%
POSCO홀딩스 26.7조 +2.59%
현대차 79.4조 +0.78%
기아 49.5조 +1.12%
LG화학 20.1조 +5.56%
삼성SDI 46.3조 +8.30%
NAVER 31.9조 -2.10%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
플레이위드 2,695 +0.19%
E8 628 +0.32%
아이큐어 1,791 +0.06%
마음AI 9,980 +0.91%
삼아알미늄 67,200 +0.75%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
엔시트론 1,715 1.48%
플레이위드 2,695 0.19%
E8 628 0.32%
아이큐어 1,791 0.06%
채비 5,370 1.13%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
의료정밀 +4.40 +4.41
화학 +3.56 +3.54
제조업 +3.52 +8.20
서비스업 +3.11 +7.93
기계 +2.73 +15.67
의약품 +2.72 +4.55
비금속광물 +1.19 +3.68
섬유의복 +1.12 -1.70
금융업 +0.76 -0.69
철강금속 +0.70 +0.75
건설업 +0.62 +13.26
운수창고 -0.19 -1.21
은행 -0.26 +1.41
증권 -0.27 -2.82
전기가스업 -0.36 +6.01
통신업 -0.82 -4.17
유통업 -0.83 +1.53
음식료품 -0.99 -5.70
전기전자 -1.08 +1.17
종이목재 -1.10 -1.29
보험 -1.15 +3.51
운수장비 -1.79 +1.74
🤖 국내 증시 AI 요약

9월 9일 국내 증시는 뉴욕증시 하락과 중동발 유가 부담에도 불구하고 기관 자금 유입을 바탕으로 강세를 시현했습니다. 코스피는 전일 대비 1.40% 상승한 7,051.64로 마감하며 33거래일 만에 7,000선을 회복했고, 코스닥도 2차전지와 반도체 장비 업종 강세에 힘입어 2.28% 오른 830.37에 마감했습니다. 기관은 약 9,000억원(174.0만주) 순매수를 기록하며 외국인(-288.4만주)과 개인(-92.0만주)의 매도 물량을 소화했고, AI 인프라 투자 기대감이 시장 심리를 뒷받침했습니다. 업종 간 순환매가 확산되는 가운데, 오는 14일부터 코스피·코스닥 정규장 매매가 오후 8시까지 연장 시행될 예정이라 시장 변동성 관련 관심이 집중되고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-09 17:03
S&P 500
7,674
▲ +0.00%
NASDAQ
26,507
▲ +0.00%
DOW JONES
52,786
▼ -1.18%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

9월 9일 미국 증시는 혼조세를 보였으며, 다우지수가 1.18% 하락한 52,786을 기록한 반면 S&P 500(7,674)과 나스닥(26,507)은 보합권에서 마감했습니다. AI 및 반도체 관련주가 강세를 보이며 기술주 중심 지수를 방어했지만, 암젠의 급락과 전통주 중심 종목들의 약세로 다우지수는 1% 이상 빠지며 업종 간 뚜렷한 성과 격차가 나타났습니다. 국제 유가가 배럴당 100달러에 근접하면서 인플레이션 재점화 우려가 확대되었고, 이에 따른 연준의 추가 금리 인상 전망 강화가 시장 부담으로 작용했습니다. 내일 발표 예정인 미국 생산자물가지수(PPI)를 앞두고 변동성 확대 가능성이 제기되는 가운데, 투자자들은 지수 선물이 보합을 유지하며 방향성 확인 국면에 진입한 상황입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-09 17:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.788% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.5 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $500 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,336.05 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

중동 원유거점 무력충돌 확전에 따른 공급 차질 우려로 WTI 원유가 $2.62 급등한 $64.89를 기록하며 배럴당 100달러 육박 압력이 고조되고 있습니다. 유가 급등에 따른 인플레이션 재점화 및 통화정책 경직 우려로 미 국채 10년물 금리는 5bp 상승한 4.788%를 나타냈고, 국고 3년물 금리도 0.3bp 상승하는 등 국내외 금리가 동반 상승했습니다. 위험회피 수요가 반영되어 국제 금값은 $18 오른 $500까지 상승했으나, 원화 강세(원/달러 1,336.05, 5.30원 하락) 영향으로 국내 금시세는 오히려 하락하는 기현상이 나타났습니다. 한편 달러 약세 흐름 속에 EUR/USD는 1.1790으로 소폭 상승했고, 비트코인도 $1,240 오른 $103,000를 기록하며 상승세를 이어갔습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-09 17:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 22,944751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

9월 9일 글로벌 증시는 전일 뉴욕증시가 중동 정세 격화와 국제유가 급등에 일제 하락한 가운데, 아시아와 유럽 시장이 상승 마감하며 반등에 성공했다. 아시아 증시는 반도체·AI 관련 랠리가 유가 상승발 인플레이션 우려를 상쇄하면서 강세를 시현했으며, 홍콩 항셍지수가 1.59% 급등해 상승장을 주도했다. 상하이종합 0.45%, 선전성분 0.62%, 닛케이225 0.46%, ASX200 0.52%의 오름세를 기록했고, 유럽 증시도 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79%, STOXX 50 0.62% 상승하며 안정적인 흐름을 이어갔다. 다만 국제유가가 배럴당 100달러선을 다시 넘볼 조짐을 보이면서 인플레이션 재점화와 이에 따른 금리 부담이 시장의 핵심 리스크로 부각되고 있다. 아울러 엔화 환율 급락에 따른 엔 캐리 청산 우려가 잠재 변동성 요인으로 제기되고 있으나, 증권가는 2024년과 같은 글로벌 증시 급락 가능성은 크지 않다는 평가가 우세하다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (9/9 ~ 9/16) Investing.com · NASDAQ · 2026-09-09 17:03
수 · 9/9 TODAY
🇰🇷 08:00 GDP (예측: 0.6%, 이전: 1.7%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP Annualized (예측: 1.1%, 이전: 1.8%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP Price Index (예측: 2.6%, 이전: 3.2%) ★★★
🇯🇵 08:50 Adjusted Current Account (예측: 2.46T, 이전: 1.40T) ★★
🇯🇵 08:50 GDP Capital Expenditure (예측: -1.2%, 이전: -0.7%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP External Demand (예측: 0.5%, 이전: 0.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP Private Consumption (예측: 0.0%, 이전: 0.3%) ★★
🇨🇳 11:30 Exports (이전: 17.80M) ★★
🇨🇳 11:30 Imports (이전: 21.30M) ★★
🇨🇳 11:30 Trade Balance (예측: 805.00B, 이전: 767.07B) ★★
🇨🇳 11:30 Trade Balance (USD) (예측: 118.60B, 이전: 112.50B) ★★
목 · 9/10
🇰🇷 08:00 Unemployment Rate (이전: 2.8%) ★★★
🇨🇳 10:30 CPI (예측: 0.8%, 이전: 0.5%) ★★★
🇨🇳 10:30 PPI (예측: 3.6%, 이전: 3.5%) ★★★
🇺🇸 00:00 NY Fed 1-Year Consumer Inflation Expectations (이전: 3.6%) ★★
🇯🇵 08:00 Reuters Tankan Index (이전: 18) ★★
금 · 9/11
🇪🇺 02:00 ECB President Lagarde Speaks ★★★
🇪🇺 21:15 ECB Monetary Policy Statement ★★★
🇪🇺 21:15 ECB Interest Rate Decision (예측: 2.65%, 이전: 2.40%) ★★★
🇺🇸 21:30 Core PPI (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 Initial Jobless Claims (예측: 205K, 이전: 206K) ★★★
🇺🇸 21:30 PPI (예측: 0.4%, 이전: 0.0%) ★★★
🇪🇺 21:45 ECB Press Conference ★★★
🇺🇸 21:30 PPI ex. Food/Energy/Transport (이전: 4.7%) ★★
🇺🇸 23:00 Existing Home Sales (예측: 3.98M, 이전: 4.06M) ★★
월 · 9/14
🇯🇵 13:30 Capacity Utilization (이전: 4.1%) ★★
🇯🇵 13:30 Industrial Production (이전: 0.1%) ★★
🇨🇳 18:00 New Loans (예측: 480.0B, 이전: -340.0B) ★★
화 · 9/15
🇨🇳 11:00 Retail Sales (이전: 0.6%) ★★★
🇨🇳 11:00 Chinese Unemployment Rate (이전: 5.2%) ★★★
🇰🇷 06:00 Export Price Index (이전: 49.1%) ★★
🇰🇷 06:00 Import Price Index (이전: 18.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Exports (이전: 68.7%) ★★
🇰🇷 09:00 Imports (이전: 22.5%) ★★
🇰🇷 09:00 Trade Balance (이전: 34.75B) ★★
🇨🇳 11:00 Fixed Asset Investment (이전: -6.7%) ★★
🇨🇳 11:00 Industrial Production (이전: 4.5%) ★★
🇪🇺 18:00 Trade Balance (이전: 8.6B) ★★
핵심 관전 포인트

## 📌 핵심 관전 포인트 (2026.09.09) **① 중동발 유가 급등 → 금리 부담** 확전 우려로 WTI가 급등하며 인플레 재점화 우려가 고조, 미 10년물 4.788% 상승과 연준 인상 경계가 최대 리스크입니다. **② 미 CPI·PPI(9/10), ECB 금리 결정(9/11)** 유가 반영 물가 지표가 향후 변동성의 분수령입니다. **③ 기관 9,000억 순매수로 코스피 7,000선 회복** AI 인프라·반도체 장비 중심 순환매 지속 여부가 관건입니다. **④ 9/14 거래시간 연장 시행 대비 변동성 관리 필요** **전략**: 유가 수혜 에너지주와 금 헤지 병행, 기관 선호 대형 기술주 중심 접근을 권합니다.