Daily Global Market Briefing — 2026 · 09

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-09-03 02:01

KOSPI 9/2 마감

6,562.72

▼ -3.99%

-273.08pt

1개월 +3.20%

KOSDAQ 9/2 마감

803.98

▼ -2.10%

-17.27pt

1개월 +2.98%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼3.99% (-273 pt)

📌 KOSDAQ ▼2.10% (-17 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 +233.3만주

외국인 -132.2만주

기관 -297.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1464.5조	-4.02%
SK하이닉스	1178.3조	-4.73%
LG에너지솔루션	81.3조	-5.31%
삼성바이오로직스	69.5조	-1.25%
POSCO홀딩스	26.1조	-3.23%
현대차	77.4조	-5.62%
기아	48.6조	-5.18%
LG화학	19.0조	-4.61%
삼성SDI	43.4조	-5.45%
NAVER	31.8조	-2.79%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
비큐AI	3,595	+0.42%
강동씨앤엘	2,135	+0.00%
한세엠케이	1,455	+0.34%
화천기공	35,700	+0.00%
테스	136,000	+0.37%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
비큐AI	3,595	0.42%
강동씨앤엘	2,135	0.00%
레뷰코퍼레이션	5,780	1.40%
한세엠케이	1,455	0.34%
롯데관광개발	13,390	1.52%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
보험	+1.46	+0.67
철강금속	+0.48	+0.94
통신업	+0.38	+2.69
은행	+0.16	+0.91
종이목재	-0.41	+1.35
음식료품	-0.69	+0.63
제조업	-1.10	-4.05
전기전자	-1.14	+0.11
운수창고	-1.16	-0.03
운수장비	-1.71	-0.48
서비스업	-1.86	-2.77
섬유의복	-1.87	-4.05
금융업	-2.02	-2.49
의약품	-2.10	-4.34
비금속광물	-2.56	-5.40
전기가스업	-2.72	-6.45
증권	-2.85	-5.06
화학	-3.10	+1.55
건설업	-3.90	-11.01
유통업	-4.00	-0.51
기계	-4.32	-8.11
의료정밀	-4.35	-7.21

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

치솟는 국채금리에 증시 '휘청'‥코스피 4% 급락 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

2

중동 긴장 고조에 코스피 4% 급락해 6,500대로…코스닥도 2.1%↓(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

[오늘의증시] 외국인 투매에 코스피 4% 급락…6600선 붕괴 - 경인방송 뉴스 — 경인방송 뉴스

4

“코스피 고점 가까워졌다”…전문가가 주식 대신 늘리라는 ‘이 자산’ - v.daum.net — v.daum.net

5

[증시-마감] 미·이란 충돌 공포 덮친 코스피, 3.99% 급락 - KB Think — KB Think

6

[마감시황]코스닥 803.98로 2.10% 하락 마감…중동 긴장 속 3거래일 연속 약세 - 서울신문 — 서울신문

7

[마감시황] 코스피, 외인·기관 4조 '팔자'에 4%↓…6560선 후퇴 - newspim.com — newspim.com

8

중동 리스크·금리 부담에 코스피 3%↓…코스닥 소부장 강세[장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

9

[마감시황]코스닥 803.98로 2.10% 하락 마감…중동 긴장 속 3거래일 연속 약세 - twig24.com — twig24.com

10

[마감시황] 코스피, 외국인·기관 매도 폭탄에 4%↓…6600선 내줘 - 한양경제 — 한양경제

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,562.72포인트로 전일 대비 3.99% 하락했으며, 코스닥은 803.98포인트로 2.10% 떨어졌다. 국채금리 급등과 미·이란·중동 지역 긴장 고조가 매도 압력을 확대해 외국인 순매도 132.2만 주, 기관 순매도 297.8만 주가 발생한 반면, 개인은 233.3만 주를 순매수했다. 외인·기관 매도와 금리·지정학 리스크가 겹치면서 6,600선이 붕괴돼 시장 전반이 약세 흐름을 보이고 있다. 향후 금리 상승과 지정학적 불확실성이 지속될 경우 추가 하락 가능성이 높다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-09-03 02:01

S&P 500

7,631

▲ +0.00%

DOW JONES

52,767

▲ +2.01%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국-이란 교전 속, 뉴욕증시 3대 지수 혼조 출발 - KBC광주방송 — KBC광주방송

2

[속보]미국 증시, 장 초반 혼조…다우 0.48% 상승·나스닥 0.09% 하락 - CBC뉴스 — CBC뉴스

3

뉴욕증시, 상승세로 전환…나스닥 0.45%↑ - 블루밍비트 — 블루밍비트

4

SK스퀘어 주가 장중 6%대 내려, 미국 증시 하락에 대형 반도체주 하락세 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

5

유가 하락에 국채 수익률 소폭 내리자…뉴욕증시 반등 - 한국경제 — 한국경제

6

나스닥, AI 실사 플랫폼 ’Dasseti’ 인수 완료 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

삼성운용 "미국나스닥100데일리커버드콜OTM' 순자산 1조 돌파" - 연합뉴스 — 연합뉴스

8

젠텍, 나스닥 상장폐지 후 OTCQX 베스트마켓 이전 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

9

삼성운용 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM, 순자산 1조원 돌파 - 인더스트리뉴스 — 인더스트리뉴스

10

미래운용, '미국S&P500타겟데일리커버드콜' 월중 분배로 변경 - 연합뉴스 — 연합뉴스

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,631포인트로 전일과 동일하게 0.00%를 기록한 반면, 다우존스 산업평균지수는 52,767포인트까지 상승해 2.01% 상승했다. 미국과 이란 간 교전 위험이 확대되면서 장 초반 주요 지수가 혼조 흐름을 보였으나, 유가 하락과 국채 수익률 완화가 뒤따라 다우는 반등했고 나스닥은 0.45% 상승했다. 반도체 주가가 급락하면서 SK스퀘어 등 대형 반도체 기업이 6% 이상 하락하는 등 섹터별 편차가 나타났다. 한편, AI 실사 플랫폼 ‘Dasseti’ 인수와 한국 투자사의 나스닥·S&P 500 커버드콜 펀드 순자산 1조원 돌파 등 자금 흐름이 활발히 진행되고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-09-03 02:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.80%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$90.67	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

미·이란 교전 재개에 국제유가 5% 안팎 급등 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

미 달러화 강세…美·이란 갈등에 국제유가 고공행진 - KB Think — KB Think

3

美·이란 교전 확대…다시 100弗 넘보는 국제 유가 - 블루밍비트 — 블루밍비트

4

[뉴욕증시 전략] 국채수익률·국제유가 상승…뉴욕증시 이중 부담 - v.daum.net — v.daum.net

5

미·이란 교전 재개에 국제유가 5% 안팎 급등…WTI 90달러 돌파 - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

[금값시세] 국제유가·달러화, 주요국 국채 금리 상승으로 우상향하던 금값, 다시 우하향…국내 금시세 2.79% 하락 - 한국강사신문 — 한국강사신문

7

[투데이’s 금 시세] 국내 금값, 美·이란 충돌 격화에 ‘휘청’ 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

오늘 금가격(금값) 폭락... 국제 금시세, 미국·이란 충돌에도 3주 만에 최저치 (분석) - 위키트리 — 위키트리

9

[금값시세] 9월 2일, 오늘도 하락…24K·18K·14K 가격 얼마나 내렸나 - 투어코리아 — 투어코리아

10

금(금값, 금시세) 2일 - CBC뉴스 — CBC뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채수익률은 5bp 상승한 4.80%로 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 0.5 수준으로 약세를 유지했다. 미·이란 교전 재개에 따른 지정학적 위험 확대가 원유 가격을 $90.67(+$2.62)까지 끌어올렸고, 이에 따라 금값은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했지만 국내 금시세는 하락세를 보이고 있다. 유로는 1.1790(+0.0031)으로 강세, 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30원)으로 원화 약세, 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승했다. 전반적으로 금리와 원자재 가격 상승이 시장 전반에 부담을 주는 가운데, 달러와 원화 약세가 외환시장 변동성을 확대하고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-09-03 02:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[亞증시-종합] 글로벌 채권 매도세 속 일제히 하락 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

“이란과 합의? 신경 안 쓴다”…트럼프 으름장에 글로벌 금융시장 ‘공포’ [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

3

중동 리스크에 국제유가 급등…글로벌 증시·에너지주 희비 - mstoday.co.kr — mstoday.co.kr

4

[인도증시] 중동 긴장 고조 속 유가·국채 수익률 상승에 투심 악화, 하락...자동차 지수 낙폭 커 - newspim.com — newspim.com

5

당분간 조정 국면 [9/2 G프터눈]｜Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

6

되살아난 중동 리스크…유가·국채금리 급등에 세계증시 '덜컹'(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

아시아 증시 하락, 유가 급등·채권 금리 상승 압박…호주 2분기 GDP 예상 상회 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

아시아증시 기술주 투매 확산⋯日 닛케이 2.85%↓ - v.daum.net — v.daum.net

9

장중...상하이 유가 '10% 폭등', 아시아증시 '불안 고조' - 초이스경제 — 초이스경제

10

유럽 증시, 혼조 출발…유로스톡스 0.01%↑ - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수는 대부분 상승했으며, 중국 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 독일 DAX는 0.80% 오른 24,998포인트, 영국 FTSE 100은 0.79% 오른 10,556포인트, 일본 닛케이 225는 0.46% 오른 56,734포인트, 호주 ASX 200은 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했습니다. 그러나 중동 긴장 고조와 국제유가 급등(상하이 유가 10% 상승)으로 글로벌 채권 매도와 금리 상승 압력이 확대돼 아시아 일부 시장·기술주가 급락했으며, 인도 자동차 지수 등에서도 큰 낙폭이 나타났습니다. 이러한 위험 요인에도 불구하고 유럽과 호주 등은 여전히 상승세를 유지하고 있어, 전반적인 시장은 ‘조정 국면’에 진입했지만 여전히 긍정적인 방향을 보이고 있습니다. 투자자들은 유가·국채금리 변동과 중동 리스크를 주시하면서, 변동성 확대에 대비한 포트폴리오 재조정이 필요합니다.