Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-31 13:02

KOSPI 8/31 장중

6,680.98

▼ -1.59%

-107.90pt

1개월 +6.77%

KOSDAQ 8/31 장중

819.86

▼ -2.21%

-18.55pt

1개월 +11.19%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼1.59% (-107 pt)

📌 KOSDAQ ▼2.21% (-18 pt)

원/달러

₩1,375.67

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1474.7조	-1.85%
SK하이닉스	1183.4조	-2.00%
LG에너지솔루션	86.9조	+0.41%
삼성바이오로직스	69.3조	+0.74%
POSCO홀딩스	26.6조	-0.44%
현대차	82.0조	+0.25%
기아	50.6조	+1.33%
LG화학	19.7조	+0.54%
삼성SDI	46.3조	+0.53%
NAVER	32.6조	-2.72%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
셀레믹스	13,040	+0.69%
자화전자	29,400	+0.00%
신라에스지	2,305	+0.22%
이노뎁	2,900	+0.87%
나노실리칸첨단소재	2,855	+0.18%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
마이크로컨텍솔	42,400	1.31%
골드앤에스	2,550	2.00%
셀레믹스	13,040	0.69%
파두	64,300	1.58%
자화전자	29,400	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
화학	+1.04	+4.50
보험	+0.02	+4.49
음식료품	-0.11	+3.46
운수창고	-0.28	+2.46
유통업	-0.59	+1.13
철강금속	-0.69	+5.73
금융업	-0.73	+1.39
전기전자	-0.78	+0.45
종이목재	-0.83	+2.73
통신업	-0.98	+3.42
은행	-1.01	+0.52
운수장비	-1.43	+0.49
서비스업	-1.59	+7.38
의약품	-2.02	+1.33
제조업	-2.07	+2.35
의료정밀	-2.23	+0.75
비금속광물	-2.28	+4.70
전기가스업	-2.33	+0.61
섬유의복	-3.50	-2.92
증권	-3.62	-2.03
기계	-3.65	+8.41
건설업	-5.15	+9.34

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

케빈 워시 '매파적 발언'에...코스피·코스닥 급락 - YTN — YTN

2

美금리인상 우려에 국내증시도 약세, 코스피 6600대…코스닥도 급락 - 문화일보 — 문화일보

3

코스피, 장중 1%대 하락해 6,600대…코스닥은 3% 급락 중 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

코스피 떠나 美로 갔는데…‘금리 변수’에 마음 졸이는 서학개미 - 헤럴드경제 — 헤럴드경제

5

美연준발 삭풍에 6,600대로 밀린 코스피…불확실성 우려↑ - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

6

[개장시황] 코스피, 美 반도체 급락·금리 부담에 2%대 ↓…코스닥도 3%대 약세 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

[개장 시황] 코스피, 하락 출발…美 금리 급등에 반도체 매도 집중 - 필드뉴스 — 필드뉴스

8

[개장시황] 코스피 3%대 급락해 6500선…美 금리인상 우려에 반도체 휘청 - 아주경제 — 아주경제

9

코스피·코스닥 '급락 출발' - 뉴스1 — 뉴스1

10

코스피·코스닥 엇갈린 사이 신용융자잔고 급증…SK증권 "추가 확산보다는 압축" - 파이낸셜포스트 — 파이낸셜포스트

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,680.98포인트로 전일 대비 1.59% 하락했으며, 코스닥은 819.86포인트에 머물며 2.21% 낙폭을 보였다. 미국 연준의 금리인상 기대와 전 연설자인 케빈 워시의 매파적 발언이 시장 전반에 금리 부담을 확대해 반도체 주도가 급락, 코스피는 6,600선 이하, 코스닥은 800선 아래로 내려갔다. 동시에 신용융자잔고가 급증하면서 투자자들의 레버리지 위험이 상승했으나, 증권사들은 추가 확대보다는 압축 가능성을 제시하고 있다. 전반적으로 미국 금리 정책 불확실성이 주요 하방 압력으로 작용하고 있어 단기적 약세 흐름이 지속될 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-31 13:02

S&P 500

7,731

▲ +0.00%

DOW JONES

53,560

▼ -0.02%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

日 증시, 워시發 미 증시 약세 연동하며 개장…닛케이 2% 넘게↓ - KB Think — KB Think

2

[시황] 미국증시, 연준 추가 금리인상 경계감에 기술주 중심 하락 마감 - 버핏연구소 — 버핏연구소

3

워시 매파적 발언에 깜짝…코스피도 증권주도 미끌 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

4

장초반...아시아 3곳 증시 '하락', 코스피·삼전닉스 '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

5

[0831개장체크] 美 증시, 케빈 워시 의장 매파 발언에 일제히 하락 마감 - 인포스탁데일리 — 인포스탁데일리

6

하루에 나스닥 14건, 코스닥 8건… 미국은 1달러로 자르고 한국은 병합으로 올린다 - 데이터투자 — 데이터투자

7

[특징주] 삼전·닉스, 미국발 삭풍에 장 초반 3%대 급락 - 연합뉴스 — 연합뉴스

8

[뉴욕 브리핑] 매파 워시에 반도체주 급락…나스닥 0.5% 하락 - 네이트 — 네이트

9

[뉴욕 마켓 브리핑](31일) - KB Think — KB Think

10

윤건수 DSC인베 대표, 퓨리오사AI 투자…몰로코 나스닥 상장 기대 [VC 2026 하반기 프리뷰 (4)] - 한국금융신문 — 한국금융신문

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500이 7,731로 변동 없고, 다우존스는 53,560으로 0.02% 하락했다. 연방준비제도 의장의 매파적 발언으로 추가 금리인상 가능성이 커지며 기술·반도체주가 크게 매도돼 나스닥은 0.5% 떨어졌다. 이와 동시에 닛케이도 2% 이상 급락하고, 한국 코스피·삼성전자·닉스도 초반 3%대 하락하는 등 아시아 시장 전반에 부정적 흐름이 전이됐다. 시장은 금리 전망에 대한 불확실성으로 위험자산 회피 분위기가 강화된 상태다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-31 13:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.716%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$85.43	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$600	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,375.67	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

미·이란 충돌 재개에 국제유가 1%대 상승…美 주가지수 선물은 일제히 하락 - 아주경제 — 아주경제

2

美·이란 교전 재개에 유가 90달러 돌파…호르무즈 긴장 고조 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

3

국제유가, 美 이란 공습 재개에 급등…브랜트유 90달러 넘어서 - 블루밍비트 — 블루밍비트

4

“기뢰 깔면 박살낸다”…美·이란 무력충돌 재개에 국제유가 급등 - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

5

[국제유가] 하루 만에 다시 하락…‘호르무즈 기대’에 강달러까지 덮쳤다 - 굿모닝경제 — 굿모닝경제

6

[금값시세] 8월 31일, 18K 14K 나란히 오름세 - 투어코리아 — 투어코리아

7

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

8

금값시세 8월 31일 - CBC뉴스 — CBC뉴스

9

[오늘 금시세] 순금 1돈 얼마? - 금강일보 — 금강일보

10

[금값시세] 금시세 1돈 - 게임톡 — 게임톡

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 금리는 5bp 상승해 4.716% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. 원·달러는 5.30원 내리고 EUR/USD는 0.0031 상승하는 등 주요 통화는 전반적으로 달러 대비 강세를 나타냈습니다. 국제유가는 미·이란 군사 충돌 재개 소식에 일시적으로 90달러를 넘으며 급등했지만, 이후 조정돼 현재는 배럴당 85.43달러(전일 대비 +$2.62) 수준에 머물고 있습니다. 금은 온스당 $600(전일 대비 +$18)까지 상승했고, 비트코인도 $103,000(전일 대비 +$1,240)으로 상승 마감해 위험자산에 대한 선호가 유지되는 모습을 보였습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-31 13:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

글로벌 증시 약세 속 독보적 강세 보이는 은행주 - 2news.co.kr — 2news.co.kr

2

정은보 이사장 뉴욕行…글로벌 투자자 만나 韓 증시 투자 유치 - 뉴스핌 — 뉴스핌

3

글로벌 자산운용사 "주식·채권 중심 전통적 분산 투자 전략 재검토해야" - 아시아경제 — 아시아경제

4

정은보 거래소 이사장 뉴욕행…증시 선진화·글로벌 협력 속도 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

5

워시 연준 의장 ‘매파 발언’에 美증시 일제히 하락-[글로벌 마감시황] - v.daum.net — v.daum.net

6

연준 금리 인상 우려·중동 긴장 고조에 아시아 증시 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

장중...상하이 OIL값 '폭등' vs 아시아증시 '대거 하락' - 초이스경제 — 초이스경제

8

미, 다시 이란 공격 亞 증시 위축…닛케이 1.51%↓[Asia오전] - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

9

美연준발 삭풍에 6,600대로 밀린 코스피…불확실성 우려↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

10

유가는 상승했지만, 미국이 이란에 대한 공격을 재개하자 아시아 증시는 급락했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 소폭 상승 마감했으며, 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 항셍은 1.59% 오른 22,944포인트, 유럽 DAX와 FTSE 100은 각각 0.80%·0.79% 상승했다. 그러나 미국 연준 의장의 매파 발언으로 미증시는 전일 대비 크게 하락했으며, 이란에 대한 미국의 군사 행동이 재점화되면서 아시아 증시는 유가 상승에도 불구하고 변동성을 확대했다. 이러한 위험 속에서도 은행주가 독보적으로 강세를 보여, 전반적인 시장 약세를 상쇄하는 역할을 했다. 투자자들은 전통적인 주·채권 중심 분산 전략을 재검토하고, 지정학·금리 불확실성에 대비한 방어적 포지션을 강화할 필요가 있다.