Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-29 02:02

KOSPI 8/28 마감

6,788.88

▼ -1.79%

-123.49pt

1개월 +21.37%

KOSDAQ 8/28 마감

838.41

▲ +0.09%

+0.76pt

1개월 +30.03%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼1.79% (-123 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.09% (0 pt)

원/달러

₩1,375.03

-5.30

투자자 동향

개인 +158.9만주

외국인 -192.7만주

기관 -165.2만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1502.5조	-3.38%
SK하이닉스	1207.5조	-4.45%
LG에너지솔루션	86.6조	-0.13%
삼성바이오로직스	68.8조	-6.78%
POSCO홀딩스	26.7조	-0.59%
현대차	81.8조	+0.38%
기아	50.0조	+1.51%
LG화학	19.6조	+0.91%
삼성SDI	46.0조	+0.35%
NAVER	33.5조	+1.85%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
넥사다이내믹스	2,565	+0.59%
키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN	4,360	+0.35%
미래아이앤지	1,202	+0.00%
평화산업	972	+0.21%
엘엠에스	4,920	+0.92%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
넥사다이내믹스	2,565	0.59%
키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN	4,360	0.35%
미래아이앤지	1,202	0.00%
다보링크	910	1.90%
평화산업	972	0.21%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
화학	+3.83	+3.42
철강금속	+3.09	+6.47
음식료품	+2.68	+3.57
증권	+2.05	+1.65
운수창고	+1.80	+2.75
통신업	+1.52	+4.44
종이목재	+1.30	+3.59
섬유의복	+1.16	+0.60
운수장비	+1.04	+1.95
기계	+0.94	+12.52
서비스업	+0.86	+9.12
은행	+0.76	+1.55
전기전자	+0.74	+1.24
유통업	+0.14	+1.73
비금속광물	-0.06	+7.15
의료정밀	-0.09	+3.05
건설업	-0.19	+15.28
금융업	-0.34	+2.14
의약품	-0.45	+3.42
보험	-0.81	+4.47
제조업	-1.66	+4.51
전기가스업	-3.06	+3.01

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시 인사이트] 엔비디아 효과 없던 코스피…7천선 회복은 아직멀었나 - v.daum.net — v.daum.net

2

[증시-마감] 삼전닉스에 발목 잡힌 코스피…1.8% 내린 6,700 마감 - KB Think — KB Think

3

"주식 팔아야 하나"…오늘 밤 11시, 코스피 운명 가를 한마디 - 한국경제 — 한국경제

4

코스피, 1%대 하락세…삼전닉스 1~2%대↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

아시아 증시 혼조, 워시 연설 앞두고 코스피지수 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

6

[마감시황] 코스피, 외인 2조원대 '팔자'에 1.8% 하락 마감 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

[마감시황] 美 반도체 관세 우려에 코스피 1.79% 하락…6800선 내줘 - 한양경제 — 한양경제

8

[마감시황]‘삼전닉스’ 내리자 코스피 1.79% 하락 마감…코스닥은 강보합 - 남도일보 — 남도일보

9

[마감시황] 반도체 투톱 급락에 코스피 6800선 하회…코스닥은 소폭 반등 - 한국면세뉴스 — 한국면세뉴스

10

[마감시황]코스닥 838.41 마감, 개인 매수에 강보합…상위주는 혼조 - 서울신문 — 서울신문

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,788.88포인트로 전일 대비 1.79% 하락했으며, 7,000선 회복은 여전히 요원한 상황이다. 반면 KOSDAQ은 838.41포인트로 0.09% 소폭 상승해 상대적 강세를 보였다. 외국인과 기관이 각각 192.7만주·165.2만주를 순매도한 반면, 개인 투자자는 158.9만주를 순매수해 매수세가 제한적으로 나타났다. 주요 원인으로는 삼성전자·엔비디아 관련 주식이 1~2% 급락한 것과 미국의 반도체 관세 우려가 시장 전반에 부정적 영향을 미친 점이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-29 02:02

S&P 500

7,731

▲ +0.00%

NASDAQ

26,541

▲ +0.00%

DOW JONES

53,569

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[亞증시-종합] 워시 잭슨홀 연설 경계 속 혼조 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

[뉴욕증시] 잭슨홀 회의 연준 의장 연설 앞두고 보합세 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

3

[3분증시] 뉴욕증시, 엔비디아 급등에 동반 상승 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

4

오늘 미국 증시: 안정적인 물가 및 소비 지표에 힘입어 S&P 500 선물 상승 - simplywall.st — simplywall.st

5

미국증시, 워시 잭슨홀 연설 대기 속 강보합…반도체주 차익실현 이어져 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

6

루카스GC, 125대1 대규모 주식병합 단행…나스닥 상장 유지 위한 고육지책 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

7

엔비디아 8.7% 급등하며 기술주 랠리…나스닥 1.57%↑(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

8

기술주 랠리 급등했던 나스닥‥케빈 워시 발언 예정 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

9

[글로벌증시] 엔비디아 훈풍에 뉴욕증시 환호…나스닥 1.57%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

10

사이큐리언, 8대 1 주식 병합 단행…"나스닥 상장 유지 목적" - 데이터투자 — 데이터투자

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500·NASDAQ·다우 모두 전일 대비 0.00%로 보합을 유지했습니다. 이는 연방준비제도 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 투자자들의 신중함이 반영된 것으로, 물가·소비 지표는 안정적인 모습을 보였지만 정책 방향에 대한 기대감이 압축되었습니다. 한편 엔비디아 주가가 8.7% 급등하면서 기술주가 일시적으로 랠리했으며, 나스닥은 한때 1.57% 상승했지만 차익실현과 반도체주 매도세가 확대되면서 결국 보합으로 마감되었습니다. 추가로 루카스GC와 사이큐리언 등 일부 나스닥 상장 기업이 주식병합을 진행해 유동성 확보와 상장 유지에 나섰습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-29 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.668%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$83.18	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$13	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,375.03	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

중동 원유 수송 차질 지속 등에 8월27일 국제유가 상승 - 에너지신문 — 에너지신문

2

국제유가, 미·이란 협상 기대 약화에 상승…브렌트유 2.1%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

국제유가 상승, 미국·이란 협상 진전 기대 약화에 공급 불안 부각 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

4

국제유가, 미·이란 협상 기대 약화에 다시 상승 - TBS 서울 — TBS 서울

5

미·이란 협상 교착에 국제유가 나흘 만에 반등…WTI 1.6% 상승 - 산경투데이 — 산경투데이

6

금값시세 '방향성 탐색' - CBC뉴스 — CBC뉴스

7

[투데이’s 금 시세] 하락세 지속하는 금값···잭슨홀 미팅 앞두고 경계감 By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

금값, 2026년에도 오를까? 2027 ~ 2030년 금 시세 전망 총정리 - Mitrade — Mitrade

9

오늘의 금값시세(8월 29일자) 금값 '이것' 2026년 하반기전망 주시 - gukjenews.com — gukjenews.com

10

오늘 금가격(금값) 폭락... 국내 금시세가 3일 연속 추락한 이유 - 위키트리 — 위키트리

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.668% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. 중동 원유 수송 차질과 미·이란 협상 교착이 지속되면서 국제유가가 1.6~2.1% 상승, WTI는 $83.18(+$2.62)까지 회복되었습니다. 금값은 $13 오른 $1,931 수준(전일 대비)으로 소폭 상승했지만, 최근 3일 연속 하락과 잭슨홀 연준 정책 회의 앞두고 방향성을 탐색 중인 상황입니다. 위험 자산에서는 EUR/USD가 1.1790(+0.0031)으로 소폭 강세, 원·달러는 5.30엔 하락해 ₩1,375.03, 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승했습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-29 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 100751.20%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 30751.20%

🇬🇧 FTSE 100 100751.20%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 100751.20%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 엔비디아 훈풍에 뉴욕증시 환호…나스닥 1.57%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

[글로벌 증시 따라잡기] 바이백 베센트 VS 시장 중심 워시 잭슨홀 이후엔 방향성 나올까 - v.daum.net — v.daum.net

3

KB증권 둔촌역PB센터, 하반기 투자설명회…글로벌 증시·자산배분 전략 제시 - PRESS9 — PRESS9

4

엔비디아·AI 훈풍에 미 증시 상승 - KB Think — KB Think

5

엔비디아, 하루 시총 4420억달러 증가…글로벌 증시 역대 2위 - 블루밍비트 — 블루밍비트

6

아시아 증시 혼조, 워시 연설 앞두고 코스피지수 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

美 주가 상승 온기 전해진 아시아 증시… 닛케이 0.41%↑[Asia마감] - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

8

아시아증시 대부분 상승⋯美 기술주 훈풍에 日ㆍ대만 강세 - v.daum.net — v.daum.net

9

장중, 상하이 OIL값 '폭락' 속...아시아 10곳 증시 중 7곳 '상승' - 초이스경제 — 초이스경제

10

日증시, 美소프트웨어주 훈풍에 상승 마감…닛케이 0.41%↑ - 뉴시스 — 뉴시스

🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 나스닥이 엔비디아·AI 호재에 1.57% 상승하면서 전 세계 증시가 동반 상승세를 보였으며, 유럽 DAX·FTSE·STOXX 50은 평균 1.2% 상승, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 1.20%·0.52% 오른 것으로 나타났다. 아시아는 상하이종합·선전성분이 각각 0.45%·0.62% 상승하고 항셍이 1.20% 오른 등 전반적으로 상승했지만, 상하이 유가 급락과 워싱턴에서의 연준 의장 연설 전조가 투자심리에 변동성을 남겼다. 엔비디아는 하루 시가총액이 4,420억 달러 증가해 글로벌 시가총액 2위에 오르는 등 AI 주도 주식 상승이 시장 전반에 확산되고 있다. 투자자들은 연준 정책 방향과 석유 가격 변동을 주시하면서 포트폴리오 재조정 전략을 모색하고 있다.