Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-28 22:01

KOSPI 8/28 마감

6,788.88

▼ -1.79%

-123.49pt

1개월 +19.88%

KOSDAQ 8/28 마감

838.41

▲ +0.09%

+0.76pt

1개월 +26.52%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼1.79% (-123 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.09% (0 pt)

원/달러

₩1,376.53

-5.30

투자자 동향

개인 +158.9만주

외국인 -192.7만주

기관 -165.2만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1502.5조	-3.38%
SK하이닉스	1207.5조	-4.45%
LG에너지솔루션	86.6조	-0.13%
삼성바이오로직스	68.8조	-6.78%
POSCO홀딩스	26.7조	-0.59%
현대차	81.8조	+0.38%
기아	50.0조	+1.51%
LG화학	19.6조	+0.91%
삼성SDI	46.0조	+0.35%
NAVER	33.5조	+1.85%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
넥사다이내믹스	2,565	+0.59%
키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN	4,360	+0.35%
미래아이앤지	1,202	+0.00%
평화산업	972	+0.21%
엘엠에스	4,920	+0.92%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
넥사다이내믹스	2,565	0.59%
키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN	4,360	0.35%
미래아이앤지	1,202	0.00%
다보링크	910	1.90%
평화산업	972	0.21%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
화학	+3.83	+6.45
철강금속	+3.09	+6.97
음식료품	+2.68	+5.50
증권	+2.05	+4.30
운수창고	+1.80	+3.62
통신업	+1.52	+0.00
종이목재	+1.30	+4.19
섬유의복	+1.16	+2.55
운수장비	+1.04	+2.74
기계	+0.94	+12.91
서비스업	+0.86	+10.27
은행	+0.76	+2.44
전기전자	+0.74	+2.37
유통업	+0.14	-1.97
비금속광물	-0.06	+7.27
의료정밀	-0.09	+8.87
건설업	-0.19	+15.60
금융업	-0.34	+4.25
의약품	-0.45	+4.65
보험	-0.81	+4.94
제조업	-1.66	+3.65
전기가스업	-3.06	+2.63

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시 인사이트] 엔비디아 효과 없던 코스피…7천선 회복은 아직멀었나 - v.daum.net — v.daum.net

2

[증시-마감] 삼전닉스에 발목 잡힌 코스피…1.8% 내린 6,700 마감 - KB Think — KB Think

3

"주식 팔아야 하나"…오늘 밤 11시, 코스피 운명 가를 한마디 - 한국경제 — 한국경제

4

[마켓뷰] 美, 반도체 관세 ‘복병’… 코스피 2% 가까이 하락 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

5

[오늘의증시] 코스피 1.79% 하락…반도체 급락에 6700선 후퇴 - 경인방송 뉴스 — 경인방송 뉴스

6

[마감시황] 코스피, 외인 2조원대 '팔자'에 1.8% 하락 마감 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

[마감시황] 美 반도체 관세 우려에 코스피 1.79% 하락…6800선 내줘 - 한양경제 — 한양경제

8

[마감시황]‘삼전닉스’ 내리자 코스피 1.79% 하락 마감…코스닥은 강보합 - 남도일보 — 남도일보

9

[마감시황]코스닥 838.41 마감, 개인 매수에 강보합…상위주는 혼조 - 서울신문 — 서울신문

10

힘 못 쓰는 삼전닉스…코스피 6700선 후퇴 [시황] - 데일리안 — 데일리안

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,788.88로 전일 대비 1.79% 하락했고, 코스닥은 838.41에 0.09% 상승하며 상승·하락이 엇갈렸다. 외국인과 기관이 각각 192.7만주·165.2만주를 순매도한 반면, 개인 투자자는 158.9만주를 순매수해 매도 압력이 우위를 점했다. 반도체 주가 급락과 미국의 반도체 관세 부과 우려가 주요 하방 요인으로 작용했으며, ‘삼전닉스’ 급락이 코스피 6,700선 회복을 저지했다. 엔비디아 효과가 미미해 7천선 회복 전망은 여전히 불투명한 상황이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-28 22:01

S&P 500

7,731

▲ +0.00%

NASDAQ

26,541

▲ +1.57%

DOW JONES

53,614

▲ +0.13%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[亞증시-종합] 워시 잭슨홀 연설 경계 속 혼조 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

[3분증시] 뉴욕증시, 엔비디아 급등에 동반 상승 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

3

오늘 미국 증시: 안정적인 물가 및 소비 지표에 힘입어 S&P 500 선물 상승 - simplywall.st — simplywall.st

4

[마켓뷰] 연준 의장 잭슨홀 연설 주시…'엔비디아발 호재' 이어가나 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

[마켓뷰] 美, 반도체 관세 ‘복병’… 코스피 2% 가까이 하락 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

6

엔비디아 8.7% 급등하며 기술주 랠리…나스닥 1.57%↑(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

[글로벌증시] 엔비디아 훈풍에 뉴욕증시 환호…나스닥 1.57%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

8

기술주 랠리 급등했던 나스닥‥케빈 워시 발언 예정 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

9

바이오아틀라, 나스닥 상장폐지 확정…31일부터 거래 정지 및 장외시장 이전 - 데이터투자 — 데이터투자

10

나스닥, 엔비디아 급등 속 400p 이상 상승···투자자 심리 개선, 공포·탐욕 지수 ‘탐욕’ 영역 진입 - Benzinga — Benzinga

🤖 미국 증시 AI 요약

나스닥은 엔비디아 주가가 8.7% 급등하면서 1.57% 상승한 26,541포인트를 기록했고, S&P 500은 7,731포인트로 변동이 없으며 다우존스는 0.13% 오른 53,614포인트에 머물렀습니다. 엔비디아 중심의 기술주 랠리가 시장 전반을 끌어올린 반면, 연준 의장 잭슨홀 연설을 앞두고 금리 정책 방향에 대한 관망심이 여전합니다. 한편, 미국의 반도체 관세 부과 가능성이 코스피에 부정적 영향을 미칠 우려가 제기되어 국제 무역 리스크가 부각되고 있습니다. 투자자 심리 지수는 ‘탐욕’ 구역에 진입해 전반적인 위험 선호가 높아진 상황입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-28 22:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.668%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$83.38	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$13	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,376.53	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

중동 원유 수송 차질 지속 등에 8월27일 국제유가 상승 - 에너지신문 — 에너지신문

2

국제유가, 미·이란 협상 기대 약화에 상승…브렌트유 2.1%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

국제유가, 미·이란 협상 기대 약화에 다시 상승 - TBS 서울 — TBS 서울

4

국제유가 상승, 미국·이란 협상 진전 기대 약화에 공급 불안 부각 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

5

국제유가, 미국과 이란 협상 진전 기대감 약화에 4거래일만 반등-브렌트유 배럴당 90달러 육박 - 포커스온경제 — 포커스온경제

6

[투데이’s 금 시세] 하락세 지속하는 금값···잭슨홀 미팅 앞두고 경계감 By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

금값, 2026년에도 오를까? 2027 ~ 2030년 금 시세 전망 총정리 - Mitrade — Mitrade

8

오늘 금가격(금값) 폭락... 국내 금시세가 3일 연속 추락한 이유 - 위키트리 — 위키트리

9

[금값시세] 8월 28일, 순금 하락에도 은값은 상승 - 투어코리아 — 투어코리아

10

금시세(금값) - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.668%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준에 머물렀다. 원유는 중동 지역 수송 차질과 미·이란 협상 기대감 약화로 WTI가 $2.62 오른 $83.38(≈2% 상승)으로 회복했으며, 금은 $13(≈$18) 상승해 소폭 회복했지만 최근 3일 연속 하락세와 잭슨홀 회의 앞두고 여전히 약세가 지속된다. 유로는 1.1790까지 소폭 오른 반면 원·달러는 ₩1,376.53(5.30원 절하)으로 약세를 보였고, 비트코인은 $103,000까지 상승해 위험자산 선호가 남아 있음을 시사한다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-28 22:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌 증시 따라잡기] 바이백 베센트 VS 시장 중심 워시 잭슨홀 이후엔 방향성 나올까 - v.daum.net — v.daum.net

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[글로벌증시] 엔비디아 훈풍에 뉴욕증시 환호…나스닥 1.57%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

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KB증권 둔촌역PB센터, 하반기 투자설명회…글로벌 증시·자산배분 전략 제시 - PRESS9 — PRESS9

4

엔비디아·AI 훈풍에 미 증시 상승 - KB Think — KB Think

5

엔비디아, 하루 시총 4420억달러 증가…글로벌 증시 역대 2위 - 블루밍비트 — 블루밍비트

6

아시아 증시 혼조, 워시 연설 앞두고 코스피지수 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

美 주가 상승 온기 전해진 아시아 증시… 닛케이 0.41%↑[Asia마감] - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

8

아시아증시 대부분 상승⋯美 기술주 훈풍에 日ㆍ대만 강세 - v.daum.net — v.daum.net

9

장중, 상하이 OIL값 '폭락' 속...아시아 10곳 증시 중 7곳 '상승' - 초이스경제 — 초이스경제

10

日증시, 美소프트웨어주 훈풍에 상승 마감…닛케이 0.41%↑ - 뉴시스 — 뉴시스

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 전일 모두 상승했으며, 특히 미국 나스닥이 엔비디아·AI 호재에 1.57% 급등하면서 기술주 중심의 상승세가 글로벌 시장에 전파되었습니다. 아시아에서는 홍콩항셍지수가 1.59% 가장 크게 올랐고, 상하이·선전도 각각 0.45%·0.62% 상승했으며, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 0.46%·0.52% 상승했습니다. 유럽도 DAX 0.80%, FTSE 100 0.79%, STOXX 50 0.62% 등 전반적인 상승 흐름을 보였습니다. 주요 변수는 연방준비제도 의장 제롬 파월(워시) 연설 전후의 시장 기대감과, 석유 가격 급락에도 불구하고 아시아 10개 시장 중 7곳이 상승한 점이 이번 라운드의 특이사항으로 꼽힙니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/28 ~ 9/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-28 22:01

금 · 8/28 TODAY

            🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
          