Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-28 17:01

KOSPI 8/28 마감

6,788.88

▼ -1.79%

-123.49pt

1개월 +19.88%

KOSDAQ 8/28 마감

838.41

▲ +0.09%

+0.76pt

1개월 +26.52%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼1.79% (-123 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.09% (0 pt)

원/달러

₩1,376.53

-5.30

투자자 동향

개인 +158.9만주

외국인 -192.7만주

기관 -165.2만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1502.5조	-3.38%
SK하이닉스	1207.5조	-4.45%
LG에너지솔루션	86.6조	-0.13%
삼성바이오로직스	68.8조	-6.78%
POSCO홀딩스	26.7조	-0.59%
현대차	81.8조	+0.38%
기아	50.0조	+1.51%
LG화학	19.6조	+0.91%
삼성SDI	46.0조	+0.35%
NAVER	33.5조	+1.85%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
넥사다이내믹스	2,565	+0.59%
키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN	4,360	+0.35%
미래아이앤지	1,202	+0.00%
평화산업	972	+0.21%
엘엠에스	4,920	+0.92%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
넥사다이내믹스	2,565	0.59%
키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN	4,360	0.35%
미래아이앤지	1,202	0.00%
다보링크	910	1.90%
평화산업	972	0.21%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
화학	+3.83	+6.45
철강금속	+3.09	+6.97
음식료품	+2.68	+5.50
증권	+2.05	+4.30
운수창고	+1.80	+3.62
통신업	+1.52	+0.00
종이목재	+1.30	+4.19
섬유의복	+1.16	+2.55
운수장비	+1.04	+2.74
기계	+0.94	+12.91
서비스업	+0.86	+10.27
은행	+0.76	+2.44
전기전자	+0.74	+2.37
유통업	+0.14	-1.97
비금속광물	-0.06	+7.27
의료정밀	-0.09	+8.87
건설업	-0.19	+15.60
금융업	-0.34	+4.25
의약품	-0.45	+4.65
보험	-0.81	+4.94
제조업	-1.66	+3.65
전기가스업	-3.06	+2.63

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 삼전닉스에 발목 잡힌 코스피…1.8% 내린 6,700 마감 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

[마켓뷰] 美, 반도체 관세 ‘복병’… 코스피 2% 가까이 하락 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

3

아시아 증시 혼조, 워시 연설 앞두고 코스피지수 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

4

코스피, 1%대 하락세…삼전닉스 1~2%대↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

코스피, 오름폭 줄여 1%대 상승 마감...오늘 증시는? - YTN — YTN

6

[마감시황]코스닥 838.41 마감, 개인 매수에 강보합…상위주는 혼조 - twig24.com — twig24.com

7

[마감시황] 코스피, 외인 2조원대 '팔자'에 1.8% 하락 마감 - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

(마감시황) 코스피, 반도체 관세 우려에 1%대 하락…6,780선 밀려나 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

9

반도체주 약세에 코스피 1.79% 하락…6800선 하회 [마감시황] - 매일일보 — 매일일보

10

[마감시황] 반도체 투톱 급락에 코스피 6800선 하회…코스닥은 소폭 반등 - 한국면세뉴스 — 한국면세뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,788.88포인트로 전일 대비 1.79% 하락하며 6,800선 아래로 밀렸다. 주요 원인은 반도체 주가 급락과 미국의 반도체 관세 부활 우려이며, 이에 외국인 투자자는 약 192.7만주, 기관은 165.2만주를 순매도했다. 반면 개인 투자자는 158.9만주를 순매수해 매수세를 보였지만, 전체 시장 흐름을 바꾸기엔 부족했다. 코스닥은 838.41포인트로 0.09% 상승해 상대적으로 안정적인 모습을 유지했다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-28 17:01

S&P 500

7,731

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[중국증시-마감] 반도체주 약세에 하락 - KB Think — KB Think

2

[3분증시] 뉴욕증시, 엔비디아 급등에 동반 상승 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

3

코스피, 1%대 하락세…삼전닉스 1~2%대↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

맞고 앱 추천 발표 능력을 통한 반성: 핵심 개념과 실제 응용 - Platea Magazine — Platea Magazine

5

잭슨홀 회의 앞두고 관망...코스피, 약보합 개장 - YTN — YTN

6

엔비디아 8.7% 급등하며 기술주 랠리…나스닥 1.57%↑(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

[글로벌증시] 엔비디아 훈풍에 뉴욕증시 환호…나스닥 1.57%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

8

엔비디아 급등에 기술주 강세…나스닥 1.57% 상승 By Bloomingbit - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

뉴욕증시, 엔비디아 호실적에 환호‥나스닥 1.57%↑ - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

10

엔비디아 호실적에 기술주 랠리…나스닥 1.57%↑ - 서울경제TV — 서울경제TV

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,731포인트에 전일과 동일해 0.00% 변동에 머물렀으며, 전체 지수는 보합세를 유지했습니다. 그러나 엔비디아가 발표한 호실적으로 인해 기술주가 급등, 엔비디아 주가는 8.7% 상승하고 나스닥 종합지수는 1.57% 오른 반면, 반도체 관련 주는 중국 시장에서 약세를 보이며 일부 하락 압력을 가했습니다. 이러한 상반된 흐름으로 전체 시장은 균형을 잡은 채 방향성을 명확히 하지 못하고 있습니다. 주요 이슈는 엔비디아 중심의 기술주 랠리와 동시에 중국 반도체 부문의 약세가 동시에 나타난 점입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-28 17:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.668%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$83.22	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,376.53	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가, 미·이란 협상 기대 약화에 상승…브렌트유 2.1%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

미·이란 협상 난항에 국제유가 상승 - 이투뉴스 — 이투뉴스

3

국제유가 상승, 미국·이란 협상 진전 기대 약화에 공급 불안 부각 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

4

국제유가, 미·이란 협상 기대 약화에 다시 상승 - TBS 서울 — TBS 서울

5

미·이란 협상 교착에 국제유가 나흘 만에 반등…WTI 1.6% 상승 - 산경투데이 — 산경투데이

6

[투데이’s 금 시세] 하락세 지속하는 금값···잭슨홀 미팅 앞두고 경계감 By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

금값, 2026년에도 오를까? 2027 ~ 2030년 금 시세 전망 총정리 - Mitrade — Mitrade

8

반등한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

9

오늘 금가격(금값) 폭락... 국내 금시세가 3일 연속 추락한 이유 - 위키트리 — 위키트리

10

[오늘 금시세] 순금 1돈 얼마? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채금리는 5bp 상승한 4.668% 수준으로 금리 인상 기대가 지속되고 있습니다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록한 반면, 원·달러는 5.30원 약세(₩1,376.53)로 움직이며 위험자산 선호가 확대되고 있습니다. 국제유가는 미·이란 협상 교착에 따른 공급 불안감으로 WTI가 $2.62(+3.2%) 오른 $83.22를 기록했으며, 금은 $18(+) 오른 $500 수준으로 소폭 회복했습니다. 비트코인 역시 $1,240(+) 오른 103,000달러에 거래되는 등, 전반적으로 위험자산이 상승세를 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-28 17:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 엔비디아 훈풍에 뉴욕증시 환호…나스닥 1.57%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

KB증권 둔촌역PB센터, 하반기 투자설명회…글로벌 증시·자산배분 전략 제시 - PRESS9 — PRESS9

3

엔비디아, 하루 시총 4420억달러 증가…글로벌 증시 역대 2위 - 블루밍비트 — 블루밍비트

4

[글로벌 증시 따라잡기] 바이백 베센트 VS 시장 중심 워시 잭슨홀 이후엔 방향성 나올까 - SBS Biz — SBS Biz

5

엔비디아·AI 훈풍에 미 증시 상승 - KB Think — KB Think

6

아시아 증시 혼조, 워시 연설 앞두고 코스피지수 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아증시 대부분 상승⋯美 기술주 훈풍에 日ㆍ대만 강세 - v.daum.net — v.daum.net

8

亞 장중..코스피 '하락' vs 대만증시 '활짝', 亞반도체주 '혼조' - 초이스경제 — 초이스경제

9

日증시, 연준 의장 잭슨홀 연설 앞두고 하락 출발…닛케이 0.04%↓ - 뉴시스 — 뉴시스

10

팬텀 리버티 도박 : 초보자가 알아야 할 모든 것 - 실용적인 접근법 - Platea Magazine — Platea Magazine

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 상승세를 보이며, 미국 나스닥이 1.57% 상승하고 엔비디아 AI 호재에 힘입어 중국 항셍(+1.59%), 유럽 DAX(+0.80%)·FTSE 100(+0.79%)·STOXX 50(+0.62%) 등 주요 시장이 0.4%‒0.8% 범위로 오랐습니다. 일본 닛케이 225는 0.46% 상승했으나 연준 의장 잭슨홀 연설을 앞두고 거래 초반에 0.04% 하락하는 등 아시아는 혼조 양상을 보였습니다. 핵심 이슈는 엔비디아의 시가총액 급증(하루 4,420억 달러)과 AI 열풍이 미국·아시아 기술주를 견인한 점이며, 연준 정책 전망이 아시아 시장 변동성을 키우고 있습니다. 전체적으로 글로벌 주식시장은 상승 추세이나, 연준 연설 전후로 아시아 지역에서는 변동성이 확대될 가능성이 남아 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/28 ~ 9/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-28 17:01

금 · 8/28 TODAY

            🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
          