Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-28 13:02

KOSPI 8/28 장중

6,843.87

▼ -0.99%

-68.50pt

1개월 +20.85%

KOSDAQ 8/28 장중

838.03

▲ +0.05%

+0.38pt

1개월 +26.46%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼0.99% (-68 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.05% (0 pt)

원/달러

₩1,381.46

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1518.6조	-2.35%
SK하이닉스	1236.7조	-2.14%
LG에너지솔루션	86.5조	-0.20%
삼성바이오로직스	69.6조	-5.65%
POSCO홀딩스	26.8조	-0.37%
현대차	81.8조	+0.38%
기아	49.8조	+1.19%
LG화학	19.6조	+0.91%
삼성SDI	46.4조	+1.23%
NAVER	33.6조	+2.08%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
평화산업	972	+0.21%
상아프론테크	15,230	+0.86%
TIGER 한중반도체(합성)	48,800	+0.76%
아고스	2,580	+0.98%
사피엔반도체	28,400	+0.89%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
롯데손해보험	2,120	1.92%
평화산업	972	0.21%
금호에이치티	6,710	1.98%
상아프론테크	15,230	0.86%
엠젠솔루션	1,036	1.37%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
화학	+3.09	+5.69
철강금속	+2.21	+6.06
음식료품	+1.77	+4.57
통신업	+1.66	+0.14
운수창고	+1.44	+3.26
서비스업	+1.13	+10.58
증권	+1.09	+3.32
기계	+0.97	+12.94
유통업	+0.66	-1.46
섬유의복	+0.62	+2.00
은행	+0.43	+2.10
전기전자	+0.39	+2.02
종이목재	+0.36	+3.22
운수장비	+0.25	+1.94
비금속광물	+0.15	+7.50
의료정밀	-0.11	+8.86
보험	-0.29	+5.49
의약품	-0.34	+4.77
금융업	-0.54	+4.04
제조업	-0.91	+4.45
건설업	-1.18	+14.46
전기가스업	-2.93	+2.77

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피, 1%대 하락세…삼전닉스 1~2%대↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

코스피, 오름폭 줄여 1%대 상승 마감...오늘 증시는? - YTN — YTN

3

아시아 증시 혼조, 워시 연설 앞두고 코스피지수 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

4

코스피 하락 출발… 美 반도체 관세 부과 논의 ‘부담’ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

5

[개장시황] '엔비디아 훈풍' 하루 만에 꺾이나…코스피 0.7% 하락 출발 - 뉴스핌 — 뉴스핌

6

[개장 시황] 코스피, 하락 출발…엔비디아 랠리에도 기관 순매도 압박 - 필드뉴스 — 필드뉴스

7

코스닥 '1부 리그' 만든다는데…日선 돈 97%가 최상위로 몰렸다 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

8

코스피 6840선·코스닥 830선 약보합 출발 - 데일리안 — 데일리안

9

[박정식의 국내 주식시황] 엔비디아 훈풍에 반도체 다시 뛴다…코스피 7000선 돌파 시도 - 뉴스퀘스트 — 뉴스퀘스트

10

“9월에도 조정이 올 듯합니다”…전망 내놓은 고수, 대처방안도 내놨다 - 매일경제 — 매일경제

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 코스피는 6,843.87포인트로 전일 대비 0.99% 하락했으며, 코스닥은 838.03포인트로 0.05% 상승해 약보합세를 보였다. 주요 하락 요인으로는 미국이 반도체 관세 부과를 검토한다는 소식과 워싱턴 연설을 앞두고 투자심리가 위축된 점이 작용했다. 한편 엔비디아의 호재가 반도체 관련 주가를 일시적으로 끌어올리려 했지만, 기관 순매도와 삼성전자의 주가 하락이 상쇄하며 전반적인 약세가 지속됐다. 전문가들은 9월에도 추가 조정 가능성을 경고하며, 변동성을 고려해 방어적 포지션과 섹터 다각화를 검토할 것을 권고한다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-28 13:02

S&P 500

7,676

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[마켓뷰] 연준 의장 잭슨홀 연설 주시…'엔비디아발 호재' 이어가나 - 연합뉴스 — 연합뉴스

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맞고 앱 추천 발표 능력을 통한 반성: 핵심 개념과 실제 응용 - Platea Magazine — Platea Magazine

3

잭슨홀 회의 앞두고 관망...코스피, 약보합 개장 - YTN — YTN

4

엔비디아 & SW기업 실적 훈풍...미국증시 '상승', 나스닥 1.6% '껑충' - 초이스경제 — 초이스경제

5

엔비디아·AI 훈풍에 미 증시 상승 - KB Think — KB Think

6

엔비디아 8.7% 급등하며 기술주 랠리…나스닥 1.57%↑(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

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[글로벌증시] 엔비디아 훈풍에 뉴욕증시 환호…나스닥 1.57%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

8

엔비디아 급등에 기술주 강세…나스닥 1.57% 상승 By Bloomingbit - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

엔비디아 호실적에 기술주 랠리…나스닥 1.57%↑ - 서울경제TV — 서울경제TV

10

엔비디아 8.7% 급등하며 기술주 랠리…나스닥 1.57%↑(종합2보) - v.daum.net — v.daum.net

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주식시장은 S&P 500이 7,676포인트로 전일 대비 변동 없이 마감했으며, 나스닥 종합은 약 1.57% 상승해 강세를 보였다. 상승의 주된 원인은 엔비디아가 8.7% 급등하면서 AI·반도체 관련 기술주 전반에 대한 매수세가 확대된 것이다. 이와 동시에 연준 의장 제임스·잭슨홀의 연설이 임박해 시장은 정책 방향에 대한 관망 심리를 유지하고 있다. 따라서 단기적으로는 기술주 중심의 랠리가 지속될 가능성이 높지만, 연준 정책 신호에 따라 변동성이 확대될 여지도 남아 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-28 13:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.668%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$83.07	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,381.46	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가 상승, 미국·이란 협상 진전 기대 약화에 공급 불안 부각 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

2

국제유가, 미·이란 협상 기대 약화에 상승…브렌트유 2.1%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

국제유가, 미·이란 협상 기대 약화에 다시 상승 - TBS 서울 — TBS 서울

4

[국제유가] 미·이란 협상 ‘냉기류’에 국제유가 반등…브렌트유 2.12%↑ - 굿모닝경제 — 굿모닝경제

5

미·이란 협상 교착에 국제유가 나흘 만에 반등…WTI 1.6% 상승 - 산경투데이 — 산경투데이

6

금값, 2026년에도 오를까? 2027 ~ 2030년 금 시세 전망 총정리 - Mitrade — Mitrade

7

반등한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

8

[오늘 금시세] 순금 1돈 얼마? - 금강일보 — 금강일보

9

[금값시세] 금시세 18K - 게임톡 — 게임톡

10

[오늘 금시세] 금 한돈 76만7513원…사흘째 하락, 30일 평균은 웃돌아 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.668% 수준으로 상승해 금리 인상 기대가 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32% 하락한 0.5%대로 약세를 보이며 EUR/USD는 1.1790(▲0.0031)까지 상승, 원·달러는 5.30원 내린 1,381.46원에 머물렀다. 국제유가가 미국‑이란 협상 교착으로 공급 불안이 커지면서 WTI는 $83.07(+$2.62, ▲3.3%)까지 올랐고, 이에 따라 금은 $500(+$18, ▲3.7%)로 상승, 비트코인도 $103,000(+$1,240, ▲1.2%)에 거래되고 있다. 전반적으로 위험자산은 상승세를 유지하는 반면, 달러와 금리 상승이 투자심리를 다소 억제하는 구조가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-28 13:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 엔비디아 훈풍에 뉴욕증시 환호…나스닥 1.57%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

엔비디아·AI 훈풍에 미 증시 상승 - KB Think — KB Think

3

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 엔비디아 8% 급등 속 기술주 랠리...3대지수 상승 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

4

과천 경마 공원 역 : 장점, 단점 및 활용 방법 - Platea Magazine — Platea Magazine

5

[주식] 휴온스글로벌, 합병 철회하자 상한가 직행 - 히트뉴스 — 히트뉴스

6

아시아 증시 혼조, 워시 연설 앞두고 코스피지수 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

亞 장중..코스피 '하락' vs 대만증시 '활짝', 亞반도체주 '혼조' - 초이스경제 — 초이스경제

8

日증시, 연준 의장 잭슨홀 연설 앞두고 하락 출발…닛케이 0.04%↓ - 뉴시스 — 뉴시스

9

아시아증시, 엔비디아 호실적 훈풍 탔다⋯한중일 반도체주 방긋 - 이투데이 — 이투데이

10

아시아 증시는 AI 열풍 속에서 혼조세를 보이고 있다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 상승세를 보이며 견조한 흐름을 이어갔으며, 특히 홍콩 항셍지수가 1.59% 상승해 22,944포인트를 기록했다. 미국에서는 엔비디아 주가가 8% 급등하고 나스닥이 1.57% 오른 등 AI·반도체 열풍이 기술주를 견인해 주요 3대 지수가 동반 상승했다. 유럽 DAX(0.80%), FTSE 100(0.79%) 및 독일 STOXX 50(0.62%)도 모두 상승했으며, 일본 닛케이 225는 0.46% 올랐지만 연준 의장 잭슨홀 연설 직전에는 0.04% 소폭 하락했다. 아시아는 뉴욕증시 상승 흐름에 일부 반도체주가 호조를 보였지만, 코스피는 연설 앞두고 하락세를 보이며 혼조 양상을 나타냈다. 전반적으로 AI·반도체 호재가 글로벌 주식시장을 끌어올리는 주요 요인으로 작용하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/28 ~ 9/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-28 13:02

금 · 8/28 TODAY

            🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
          