Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-21 02:02

KOSPI 8/20 마감

6,852.58

▲ +5.89%

+381.41pt

1개월 +0.81%

KOSDAQ 8/20 마감

840.89

▲ +1.99%

+16.43pt

1개월 +11.96%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲5.89% (381 pt)

📌 KOSDAQ ▲1.99% (16 pt)

원/달러

₩1,393.72

-5.30

투자자 동향

개인 -474.2만주

외국인 +422.2만주

기관 +60.0만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1584.3조	+9.49%
SK하이닉스	1235.3조	+12.73%
LG에너지솔루션	83.8조	+0.14%
삼성바이오로직스	72.9조	+1.94%
POSCO홀딩스	25.5조	+0.47%
현대차	85.5조	+0.85%
기아	51.2조	-1.43%
LG화학	18.6조	-0.75%
삼성SDI	40.3조	+2.57%
NAVER	34.5조	+5.53%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
캔버스엔	1,992	+0.05%
수성웹툰	616	+0.65%
좋은사람들	559	+0.36%
에이에프더블류	397	+0.25%
비투엔	1,017	+0.59%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
캔버스엔	1,992	0.05%
수성웹툰	616	0.65%
좋은사람들	559	0.36%
에이에프더블류	397	0.25%
링크드	2,235	1.59%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
섬유의복	+5.38	+0.22
유통업	+4.16	-1.34
전기가스업	+2.47	-3.60
의료정밀	+2.44	-5.09
증권	+1.85	-2.87
비금속광물	+1.66	-1.40
제조업	+1.49	-2.59
의약품	+1.42	-3.37
음식료품	+1.35	-0.14
운수장비	+1.33	-1.90
금융업	+1.17	-2.76
전기전자	+0.98	-0.65
보험	+0.78	-5.57
운수창고	+0.69	-3.92
서비스업	+0.46	-6.72
통신업	+0.42	+6.73
종이목재	-0.15	-0.75
화학	-0.27	-2.86
기계	-0.35	-6.85
철강금속	-0.36	-0.88
은행	-0.63	-3.80
건설업	-1.08	-2.79

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

하닉 주주환원 시동에 증시 '환호'…코스피 5.89% 급등(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

[증시-마감] 코스피, 5%대 상승 마감…'자사주 매입' SK하이닉스 13% 급등 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

국내 증시, 코스피 3.2%·코스닥 2.3% 상승 출발 - 조선일보 — 조선일보

4

[증시 인사이트] 하이닉스 주주환원이 이끈 반등…코스피 곧 7천선 도달? - v.daum.net — v.daum.net

5

[오늘의증시] 코스피 5.9% 급반등…삼성전자·SK하이닉스 ‘주주환원’이 끌어올렸다 - 경인방송 뉴스 — 경인방송 뉴스

6

[마감시황] '주주환원' 반도체 질주에 코스피 6800선 회복 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

[마감시황] 전날 5% 급락한 코스피, 하루 만에 5% 반등…6800선 회복 - 한양경제 — 한양경제

8

“대형주 쏠림 탓 점유율 하락”···키움증권, 브로커리지 2위 자리 내줘 - 시사저널e — 시사저널e

9

美 금리 안정·40조원 주주환원에 코스피 6850선 돌파[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

10

[마감시황] 코스피, 외국인 사자에 5%대 급등…하루 만에 6800선 회복 - 아주경제 — 아주경제

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,852.58포인트로 전일 대비 5.89% 상승했으며, KOSDAQ도 1.99% 오른 840.89를 기록했다. 상승은 SK하이닉스와 삼성전자의 대규모 주주환원(자사주 매입·배당) 정책에 힘입었으며, 외국인 투자자는 순매수 422.2만주, 기관은 순매수 60.0만주를 보였다. 반면 개인 투자자는 474.2만주를 순매도해 대형주 편입이 과도하게 집중된 점을 시사한다. 미국 금리 안정과 40조원 규모의 주주환원 결합으로 코스피는 6,800선 회복 후 7,000선 접근 가능성에 대한 기대감이 확대되고 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-21 02:02

S&P 500

7,708

▲ +0.00%

NASDAQ

26,331

▲ +0.00%

DOW JONES

53,343

▲ +2.01%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시, 중간선거 변동성을 견뎌낼 수 있을까? - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

카카오모빌리티, 미국 증시 상장 추진 - 바이라인네트워크 — 바이라인네트워크

3

카카오모빌리티, 美 ADR 상장 검토…TPG 지분 기초로 F-1 제출 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

"S&P 500 무조건 우상향? 착각 마라"…국장 질려 미국 주식 시작했다면 - 뉴시스 — 뉴시스

5

뉴욕증시 프리뷰, 美 국채금리 반등에 주가 선물 일제 하락·월마트 5%↓ - 뉴스핌 — 뉴스핌

6

Tactical Resources CEO, 나스닥 상장 후 미국 사업 집중 전략 밝혀 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

퍼스트 브리치, 나스닥 직접 상장 추진…7072만 주 등록 - 데이터투자 — 데이터투자

8

뉴욕증시, 하락세로 전환…나스닥 0.72%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

9

[이슈+] 나스닥, 12월 6일부터 23시간 거래...토큰화 주식과 정면 경쟁 - 비즈트리뷴 — 비즈트리뷴

10

나스닥 19% 뛰자 너도나도 "강세장"… 美 억만장자 "난 기술주 안 사" 왜? - 더퍼블릭 — 더퍼블릭

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500과 나스닥이 각각 0.00% 변동에 머물며 횡보했지만, 다우존스는 2.01% 상승해 53,343포인트를 기록했습니다. 최근 국채 금리 반등이 주가 선물 전반에 하락 압력을 가하면서 나스닥은 0.72% 급락했으며, 월마트 주가는 5% 하락하는 등 일부 섹터에서 약세가 나타났습니다. 한편, 카카오모빌리티의 ADR 상장 검토와 퍼스트 브리치·Tactical Resources 등의 나스닥 직접 상장 추진이 활발히 진행돼 신규 IPO 흐름이 기대되고 있습니다. 시장은 2026년 중간선거와 관련된 변동성에도 불구하고, 현재는 금리와 기업 상장 소식이 방향성을 좌우하고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-21 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.645%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$87.86	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$1	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,393.72	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

트럼프, 이란 추가 제재 발표 후 국제 유가 안정세 유지 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

국제유가, 중동 갈등 고조에 나흘 연속 상승 - TBS 서울 — TBS 서울

3

국제유가, 중동 긴장 재고조에 나흘째 ↑⋯브렌트유 92달러 육박 - 브릿지경제 — 브릿지경제

4

국제 유가, UAE·이란 갈등 고조에 나흘 연속 상승 - YTN — YTN

5

국제유가, UAE·이란 갈등 고조에 나흘 연속 오름세…WTI 1% ↑ - 서울경제TV — 서울경제TV

6

금값시세 '빙긋' - CBC뉴스 — CBC뉴스

7

오늘의 금값시세(8월 21일자) 금값 "2026년 하반기 전망은" - gukjenews.com — gukjenews.com

8

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

9

치솟은 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

10

[금값시세] 8월 20일, 귀금속 전 품목 상승 흐름 - 투어코리아 — 투어코리아

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.645% 수준으로 상승했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록해 달러 약세가 지속되고 있습니다. 원유는 중동 갈등 고조와 트럼프 대통령의 이란 제재 발표에도 불구하고 WTI가 $2.62 오른 $87.86(≈1%)에 머물며 상승세를 유지하고, 금은 $18 오른 $1,???(≈2% 상승) 수준으로 전반적인 위험 회피 흐름 속에서도 가격이 상승했습니다. 유로는 1.1790으로 소폭 상승했고, 원/달러는 5.30원 내린 1,393.72에 거래되어 원화가 강세를 보이며, 비트코인 역시 $1,240 상승한 $67,350 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 금리 상승과 달러 약세가 이어지는 가운데, 지정학적 위험이 원자재 가격을 끌어올리는 모습을 보이고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-21 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

미국 국채 바이백 확대에…글로벌 증시 '안도' - 뉴스토마토 — 뉴스토마토

2

[글로벌증시] 뉴욕증시, 美 국채금리 하락에 소폭 상승…다우 0.2%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

美 국가부채 40조달러 돌파…국채발 금리 충격, 글로벌 금융시장 덮치나 - thedailyeconomy.kr — thedailyeconomy.kr

4

금리 안정 속 미 증시 소폭 반등 - KB Think — KB Think

5

8월 글로벌 증시 상승률 1위 코스닥…정책 업고 `천스닥` 시동 - 매일신문 — 매일신문

6

미 국채 바이백에 아시아 증시 반등…코스피지수 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아증시 美국채 쇼크 벗어나 반등⋯日닛케이 1.36%↑ - 이투데이 — 이투데이

8

미국이 채권 시장을 지원함에 따라 아시아 증시는 상승할 것으로 예상됩니다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

9

비트코인 7만달러 육박…역대 최대 숏스퀴즈·아시아 증시도 급등 - 블록미디어 — 블록미디어

10

장중...아시아증시 '반등', 코스피 '폭등', 대만 반도체주는? - 초이스경제 — 초이스경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수가 대부분 상승했으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215포인트, 홍콩항셍은 1.59% 상승해 22,944포인트를 기록했습니다. 유럽도 DAX +0.80%(24,998), FTSE 100 +0.79%(10,556) 등 견조한 흐름을 보였으며, 일본 닛케이 225는 0.46% 오른 56,734포인트, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했습니다. 미국이 국채 바이백을 확대하면서 금리가 하락하고 미국 채권시장이 안정을 찾자, 아시아 시장이 반등해 한국 코스피·코스닥이 각각 0.7% 이상 상승하고, KOSDAQ이 8월 글로벌 상승률 1위가 되었습니다. 동시에 비트코인 가격이 7만 달러에 육박하며 역대 최대 숏스퀴즈를 촉발, 위험자산 전반에 추가 상승 모멘텀을 제공했습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/21 ~ 8/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-21 02:02

수 · 8/26

🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표