Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-21 22:01

KOSPI 8/21 마감

6,912.95

▲ +0.88%

+60.37pt

1개월 +1.70%

KOSDAQ 8/21 마감

801.94

▼ -4.63%

-38.95pt

1개월 +6.77%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.88% (60 pt)

📌 KOSDAQ ▼4.63% (-38 pt)

원/달러

₩1,393.85

-5.30

투자자 동향

개인 -267.1만주

외국인 +156.7만주

기관 +130.7만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1645.7조	+3.87%
SK하이닉스	1263.8조	+2.31%
LG에너지솔루션	80.4조	-4.05%
삼성바이오로직스	71.8조	-1.46%
POSCO홀딩스	24.6조	-3.58%
현대차	85.0조	-0.60%
기아	51.1조	-0.15%
LG화학	17.8조	-4.36%
삼성SDI	38.5조	-4.30%
NAVER	34.8조	+1.14%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
씨엑스아이	920	+0.55%
포니링크	2,725	+0.18%
전방	35,350	+0.00%
화신정공	4,560	+0.55%
퓨쳐켐	8,100	+0.75%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에넥스	2,190	1.15%
씨엑스아이	920	0.55%
프리엠스	9,260	1.54%
웰킵스하이텍	1,461	1.53%
포니링크	2,725	0.18%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
유통업	+2.72	+1.34
통신업	+0.00	+6.73
전기가스업	-0.43	-4.01
전기전자	-0.53	-1.18
음식료품	-0.58	-0.72
종이목재	-0.67	-1.42
금융업	-1.20	-3.93
은행	-1.43	-5.17
운수창고	-1.50	-5.36
화학	-1.70	-4.51
운수장비	-2.78	-4.63
철강금속	-2.91	-3.76
보험	-3.10	-8.49
비금속광물	-3.32	-4.67
기계	-3.85	-10.44
서비스업	-4.30	-10.73
증권	-4.67	-7.41
제조업	-4.67	-7.13
의약품	-4.77	-
의료정밀	-5.08	-9.92
건설업	-5.36	-7.99
섬유의복	-5.94	-5.73

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] '삼전닉스 주주환원'에 기댄 코스피…6,900대 안착 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

[증시 인사이트] 반도체 투톱 삼전·닉스 강세…코스피 상승세 이어질까 - v.daum.net — v.daum.net

3

[오늘의증시] 코스피는 웃었지만 …주주환원·금리가 가른 증시 - 경인방송 뉴스 — 경인방송 뉴스

4

코스피↑와 코스닥↓의 엇갈린 움직임 - KB Think — KB Think

5

증시 회복세에 '빚투' 다시 증가세…신용잔고 32조 육박 - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

[마감시황] 반도체가 끌어올린 코스피 6912···코스닥은 사이드카 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

7

[마감시황] 코스피, 삼전·닉스 강세에 6900선 강보합…코스닥 4%대↓ - 신아일보 — 신아일보

8

[이 시각 시황] 美 증시 약세에 코스피·코스닥 하락…외국인·기관 매도 - v.daum.net — v.daum.net

9

주주환원 기대에 코스피 6900선 회복... 코스닥은 4.63% 급락 [마감시황] - 매일일보 — 매일일보

10

반도체 지지에 코스피 0.88%↑…코스닥 4.63% 급락 마감 [MTN 마감시황] - MTN 머니투데이방송 — MTN 머니투데이방송

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,912.95포인트로 전일 대비 0.88% 상승해 6,900대에 진입했으며, 반도체 대표주인 삼성전자·엔비디아(닉스) 강세와 주주환원 기대가 상승 모멘텀을 견인했습니다. 반면 코스닥은 801.94포인트로 4.63% 하락하는 등 급격히 약세를 보이며, 기술·바이오 섹터 전반에 매도 압력이 확대되었습니다. 투자자 흐름은 개인이 267.1만주 순매도한 반면, 외국인과 기관이 각각 156.7만주·130.7만주 순매수해 순수 매수세가 코스피에 집중되었습니다. 다만 신용잔고가 32조원에 육박하며 ‘빚투’가 재점화되는 등 시장 변동성 위험이 커지고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-21 22:01

S&P 500

7,641

▲ +0.00%

NASDAQ

26,067

▼ -1.00%

DOW JONES

53,381

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

국채 매입 ‘바이백’ 약발 고작 하루… 미국증시 일제 하락 - 문화일보 — 문화일보

2

S&P500 선물, 증시 매도세 후 소폭 반등…美 국채금리 혼조 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

이란 리스크에 흔들린 미국 증시…유가·금리가 회복 좌우 - 블록미디어 — 블록미디어

4

오늘 미국 증시: 연준의 엇갈린 금리 신호에 S&P 500 선물 소폭 하락 - simplywall.st — simplywall.st

5

[3분증시] 뉴욕증시, 국채금리 반등에 동반 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

6

바이오어피니티테크놀러지스, 나스닥 상장 유지 위해 1대15 주식병합 단행 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

7

시너지 CHC, 나스닥서 상장폐지 경고 서한 수령…"분기보고서 제출 지연 원인" - 데이터투자 — 데이터투자

8

美 국채금리 반등에 뉴욕증시 휘청…나스닥 1%↓ By Bloomingbit - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

뉴욕증시 프리뷰, 주가선물 반등…기술주 저가매수에 나스닥 0.8%↑ - 네이트 — 네이트

10

美 국채금리 반등에 뉴욕증시 휘청…나스닥 1%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,641포인트로 전일과 동일하게 0.00%를 기록했으며, 다우존스는 53,381포인트에 0.00% 변동을 보인 반면, 나스닥은 26,067포인트로 1.00% 하락해 전일 대비 가장 큰 폭의 하락을 보였습니다. 주요 원인으로는 미국 국채금리의 급격한 반등과 연준의 엇갈린 금리 정책 신호가 투자 심리를 위축시켰고, 이란 지정학적 리스크가 유가·금리 변동성을 증폭시켰습니다. 또한, 국채 매입 ‘바이백’이 하루 만에 효과가 소멸하면서 증시 전반에 매도 압력이 가중되었습니다. 나스닥은 특히 바이오어피니티테크놀러지스의 1대 15 주식병합 및 시너지 CHC의 상장폐지 경고 등 개별 기업 이슈가 겹치면서 기술주 중심의 낙폭을 확대했습니다. 전반적으로 주요 지수는 변동성 확대 속에서 대체로 보합·소폭 하락세를 유지하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-21 22:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.09%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$11	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,393.85	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$1	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가 다시 90달러대… 석유 최고가격 4주 더 동결 - 조선일보 — 조선일보

2

국제유가 재상승에도 '석유최고가 동결'…"물가 민생부담 고려" - 아시아경제 — 아시아경제

3

미 달러화 약세…유럽 PMI 호조 속 국제유가 하락 - KB Think — KB Think

4

국제유가 오름세에도 9차 최고가격 동결…산업부 서민 부담 고려 - 아주경제 — 아주경제

5

국제유가 상승에도 민생 부담 고려… 석유 최고가격 4주 더 동결 - 대전일보 — 대전일보

6

[투데이’s 금 시세] 국내 금값, 소폭 상승세···안전자산 선호 심리 확대 By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

[속보] 국제 금값시세 온스당 4600달러선 돌파 - CBC뉴스 — CBC뉴스

8

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

9

[금값시세] 8월 21일, 귀금속 전반 상승 흐름 - 투어코리아 — 투어코리아

10

오늘 금시세(금값) 상승... 달러 환율 하락에도 금가격이 오를 수 있었던 4가지 이유 - 위키트리 — 위키트리

🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미국채 금리는 5bp 상승한 4.09% 수준으로 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5로 약세를 지속했습니다. 국제유가는 90달러대를 유지하고 있지만, 한국 정부는 물가와 민생 부담을 고려해 최고가격을 4주 연속 동결하기로 결정했습니다. 원유 가격 상승에도 금값은 온스당 4600달러를 돌파하며 온스당 11달러(+$18) 상승, 안전자산 선호가 확대되고 있습니다. EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 상승했고, 원/달러는 1,393.85원(-5.30원)으로 원화가 강세를 보였습니다. 비트코인 가격 역시 $1,240 상승해 1달러 수준을 유지했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-21 22:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

글로벌 주식 랠리, 기술주 넘어 확산될까? UBS 전망 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

[글로벌증시] ’바이백 효과’ 벌써 끝났나…뉴욕증시 일제 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

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금리 우려·월마트 부진에 미 증시↓ - KB Think — KB Think

4

[글로벌 증시 따라잡기] 베선트 바이백 1일 천하? 미 장기 국채 불안 여전 - SBS Biz — SBS Biz

5

장중, 아시아 10곳 증시 '혼조'...글로벌 국채금리에 '촉각' - 초이스경제 — 초이스경제

6

아시아 증시 반등, 코스피 상승…채권·유가 리스크로 주간 손실 지속 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아증시, 美금리 변동성에 혼조⋯日닛케이 0.3%↓ - 이투데이 — 이투데이

8

비트코인(BTC)·금은 뛰었는데...아시아 증시, 美 국채금리에 '비명' - 코인리더스 — 코인리더스

9

日 월마트 악재 소매주 하락·中 자원주 상승…亞 '희비' 교차[Asia마감] - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

10

유가·美국채 금리 급등…아시아 증시 하락 예고 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 지수는 전반적으로 상승했으며, 상하이종합은 0.45% 오른 3215, 선전성분은 0.62% 오른 10 890, 항셍은 1.59% 상승한 22 944로 아시아에서 가장 강세를 보였다. 유럽도 DAX +0.80%·FTSE 100 +0.79%·STOXX 50 +0.62%로 상승했고, 일본 닛케이 225는 +0.46%·호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 그러나 미국은 금리 상승과 월마트 실적 부진, 바이백 효과 감소 등으로 하락세를 보이며, 이와 동시에 미국 장기 국채 금리와 유가 급등이 아시아 증시에도 혼조 흐름을 초래하고 있다. UBS는 이번 랠리가 기술주 중심에서 전반 섹터로 확대될 가능성을 제시했지만, 금리·유가 리스크가 변동성을 지속시킬 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/21 ~ 8/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-21 22:01

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