Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-21 17:01

KOSPI 8/21 마감

6,912.95

▲ +0.88%

+60.37pt

1개월 +1.70%

KOSDAQ 8/21 마감

801.94

▼ -4.63%

-38.95pt

1개월 +6.77%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.88% (60 pt)

📌 KOSDAQ ▼4.63% (-38 pt)

원/달러

₩1,393.85

-5.30

투자자 동향

개인 -267.1만주

외국인 +156.7만주

기관 +130.7만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1645.7조	+3.87%
SK하이닉스	1263.8조	+2.31%
LG에너지솔루션	80.4조	-4.05%
삼성바이오로직스	71.8조	-1.46%
POSCO홀딩스	24.6조	-3.58%
현대차	85.0조	-0.60%
기아	51.1조	-0.15%
LG화학	17.8조	-4.36%
삼성SDI	38.5조	-4.30%
NAVER	34.8조	+1.14%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
씨엑스아이	920	+0.55%
포니링크	2,725	+0.18%
전방	35,350	+0.00%
화신정공	4,560	+0.55%
퓨쳐켐	8,100	+0.75%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에넥스	2,190	1.15%
씨엑스아이	920	0.55%
프리엠스	9,260	1.54%
웰킵스하이텍	1,461	1.53%
포니링크	2,725	0.18%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
유통업	+2.72	+1.34
통신업	+0.00	+6.73
전기가스업	-0.43	-4.01
전기전자	-0.53	-1.18
음식료품	-0.58	-0.72
종이목재	-0.67	-1.42
금융업	-1.20	-3.93
은행	-1.43	-
운수창고	-1.50	-5.36
화학	-1.70	-4.51
운수장비	-2.78	-4.63
철강금속	-2.91	-3.76
보험	-3.10	-8.49
비금속광물	-3.32	-4.67
기계	-3.85	-10.44
서비스업	-4.30	-10.73
증권	-4.67	-7.41
제조업	-4.67	-7.13
의약품	-4.77	-7.98
의료정밀	-5.08	-9.92
건설업	-5.36	-7.99
섬유의복	-5.94	-5.73

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] '삼전닉스 주주환원'에 기댄 코스피…6,900대 안착 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

아시아 증시 반등, 코스피 상승…채권·유가 리스크로 주간 손실 지속 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

3

[마감시황] 코스피, 삼성전자 주주환원 기대에 6900선 회복 - 뉴스핌 — 뉴스핌

4

코스피, 다시 불거진 美 국채 금리 부담에 하락 출발(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

[오늘의 증시] 8월 21일 코스피 코스닥 - 뉴스1 — 뉴스1

6

[마감시황] 코스피, 삼전·닉스 강세에 6900선 강보합…코스닥 4%대↓ - 신아일보 — 신아일보

7

주주환원 기대에 코스피 6900선 회복... 코스닥은 4.63% 급락 [마감시황] - 매일일보 — 매일일보

8

[마감시황] 코스피, 반도체·주주환원 기대에 6900선 회복…코스닥 4.6% 급락 - 브릿지경제 — 브릿지경제

9

[이 시각 시황] 美 증시 약세에 코스피·코스닥 하락…외국인·기관 매도 - v.daum.net — v.daum.net

10

하루 1.7조 샀지만…외국인, 올해 한국주식 195조원 팔았다 - 피플투데이 — 피플투데이

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,912.95로 전일 대비 0.88% 상승해 6,900대에 안착했으며, 이는 삼성전자·엔비디아의 주주환원 기대감이 주도했다. 반면 코스닥은 801.94로 4.63% 급락해 전일 대비 큰 하락세를 보였다. 오늘 거래에서는 개인투자가 267만 주 순매도한 반면 외국인과 기관투자자는 각각 156만 주, 131만 주를 순매수해 순유입을 기록했다. 다만 미국 국채 금리 상승과 원유·채권 리스크가 남아 코스피의 상승 모멘텀을 제동할 가능성이 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-21 17:01

S&P 500

7,641

▼ -0.87%

NASDAQ

26,067

▼ -1.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

국채 매입 ‘바이백’ 약발 고작 하루… 미국증시 일제 하락 - 문화일보 — 문화일보

2

S&P500 선물, 증시 매도세 후 소폭 반등…美 국채금리 혼조 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

[3분증시] 뉴욕증시, 국채금리 반등에 동반 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

4

미국증시 장중, 국제유가 '뛰고' & 에너지주 · 美국채금리 '상승' - 초이스경제 — 초이스경제

5

코스피, 다시 불거진 美 국채 금리 부담에 하락 출발(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

美 국채금리 반등에 뉴욕증시 휘청…나스닥 1%↓ By Bloomingbit - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

SU그룹홀딩, 나스닥 상장 폐지 위기 벗어나 상장 적격성 회복 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

8

美 국채금리 반등에 뉴욕증시 휘청…나스닥 1%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

9

美 나스닥100 '하락'...마이크론·MSTR·루멘텀 '활짝' vs CRWD '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

10

[속보] 나스닥 1% 하락 마감…美국채 금리 다시 급등, 재무부 개입 약발 끝 - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,641포인트로 0.87% 하락했으며, 나스닥은 26,067포인트로 1.00% 떨어졌습니다. 미국 재무부가 시행한 국채 매입·바이백이 하루 만에 효과가 사라지면서 국채 금리가 급등하고, 이로 인해 주식 매도세가 확대되었습니다. 특히 금리 상승이 기술주에 압박을 가해 나스닥이 크게 후퇴했으며, 에너지 주가와 국제유가는 상승세를 보였습니다. 전반적으로 금리 변동성 확대와 재무부 개입 효과 감소가 오늘 시장 하락의 주요 원인으로 작용했습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-21 17:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.706%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,393.85	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

미, ’이란 경제 압박’ 강화…국제유가 2%대↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

美 ‘이란 경제 고립’ 압박에 국제유가 5일째 상승 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

3

중동 주요 해협 통항 위축 등에 8월20일 국제유가 상승 - 에너지신문 — 에너지신문

4

국제 유가 진정에…7월 생산자 물가, 11개월 만에 하락 - 조선일보 — 조선일보

5

국제유가 하락에 7월 생산자물가 0.4%↓…한은 "8월에 상방 압력" - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

6

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

7

[금값시세] 8월 21일, 귀금속 전반 상승 흐름 - 투어코리아 — 투어코리아

8

[투데이’s 금 시세] 국내 금값, 소폭 상승세···안전자산 선호 심리 확대 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

금값시세 1돈 21일 - CBC뉴스 — CBC뉴스

10

오늘 금시세(금값) 상승... 달러 환율 하락에도 금가격이 오를 수 있었던 4가지 이유 - 위키트리 — 위키트리

🤖 FICC 시장 AI 요약

미 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.706%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 보였습니다. 미국의 이란 경제 압박 강화와 중동 해협 통항 위축으로 국제유가가 2%대 상승해 WTI가 $64.89(+$2.62)까지 올랐으며, 이는 원자재 가격 상승 압력으로 작용하고 있습니다. 달러 약세와 안전자산 선호가 확대되면서 금은 $500(+$18)으로, 비트코인은 $67,350(+$1,240)까지 상승했지만, 원·달러는 ₩1,393.85(-5.30)로 약세를 유지했습니다. 전반적으로 위험 회피 분위기가 강화되면서 금리 상승과 원자재·디지털 자산 가격이 동반 상승하는 흐름이 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-21 17:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] ’바이백 효과’ 벌써 끝났나…뉴욕증시 일제 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

금리 우려·월마트 부진에 미 증시↓ - KB Think — KB Think

3

장중, 아시아 10곳 증시 '혼조'...글로벌 국채금리에 '촉각' - 초이스경제 — 초이스경제

4

[테마시황] 비트코인 7만 달러 돌파, 국내 가상화폐 테마주 일제히 강세 - 인포스탁데일리 — 인포스탁데일리

5

[박정식의 국내 주식시황] 글로벌 증시 부진에도 삼성전자, SK하이닉스 주주환원책에 견조한 흐름 보일 가능성도 존재 - 뉴스퀘스트 — 뉴스퀘스트

6

아시아 증시 반등, 코스피 상승…채권·유가 리스크로 주간 손실 지속 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

유가·美국채 금리 급등…아시아 증시 하락 예고 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

8

아시아 증시 하락…BTC·금 상승 지속될까 - BeInCrypto — BeInCrypto

9

미 장기채 금리 상승·중동 우려에… 닛케이 0.31%↓[Asia오전] - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

10

장초반..韓·日·호주증시 '하락', 韓-日 반도체주 '대부분 하락' - 초이스경제 — 초이스경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수가 대부분 상승세를 보였으며, 중국 상하이종합지수는 0.45%·선전성분지수는 0.62% 상승, 항셍은 1.59% 급등했고, 유럽 DAX·FTSE 100·STOXX 50은 각각 0.80%·0.79%·0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 0.46%와 0.52% 오른 반면, 미국 증시는 금리 우려와 월마트 실적 부진 등으로 전일 대비 하락세를 기록했다. 동시에 미 장기채 금리와 유가가 급등하면서 아시아 증시는 반등과 하락이 교차하는 혼조 양상을 보이며 반도체 주를 중심으로 약세가 지속되고 있다. 비트코인이 7만 달러를 돌파하면서 가상화폐 테마주가 강세를 보였고, 이는 주주환원 정책을 추진 중인 삼성전자·SK하이닉스 등 일부 한국 대형주에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 제기되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/21 ~ 8/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-21 17:01

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