Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-21 13:03

KOSPI 8/21 장중

6,902.46

▲ +0.73%

+49.88pt

1개월 +1.54%

KOSDAQ 8/21 장중

801.93

▼ -4.63%

-38.96pt

1개월 +6.77%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.73% (49 pt)

📌 KOSDAQ ▼4.63% (-38 pt)

원/달러

₩1,394.50

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1629.7조	+2.86%
SK하이닉스	1274.0조	+3.13%
LG에너지솔루션	81.4조	-2.86%
삼성바이오로직스	71.5조	-1.84%
POSCO홀딩스	24.6조	-3.42%
현대차	85.4조	-0.12%
기아	51.3조	+0.15%
LG화학	18.0조	-3.22%
삼성SDI	39.2조	-2.70%
NAVER	34.4조	-0.23%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
제이에스티나	1,983	+0.15%
KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN	21,577	+0.36%
프리엠스	9,170	+0.55%
에이텀	4,690	+0.32%
두올	3,235	+0.47%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
제이에스티나	1,983	0.15%
마키나락스	28,225	1.16%
KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN	21,577	0.36%
프리엠스	9,170	0.55%
에이텀	4,690	0.32%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
유통업	+1.49	+0.13
음식료품	-0.33	-0.48
은행	-1.02	-4.78
전기전자	-1.24	-1.88
종이목재	-1.47	-2.22
전기가스업	-1.54	-5.09
화학	-1.65	-4.46
통신업	-1.67	+4.95
운수창고	-1.91	-5.75
금융업	-2.24	-4.94
보험	-2.32	-7.76
철강금속	-2.91	-3.76
운수장비	-3.02	-4.87
비금속광물	-3.65	-5.00
기계	-3.76	-10.35
서비스업	-4.17	-10.61
의료정밀	-4.31	-9.18
증권	-4.36	-7.11
의약품	-4.67	-7.88
제조업	-4.86	-7.32
건설업	-5.35	-7.99
섬유의복	-6.46	-6.25

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피, 다시 불거진 美 국채 금리 부담에 하락 출발(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

뉴욕발 악재에 코스피 1.5%·코스닥 2% 하락 출발 - YTN — YTN

3

[이 시각 시황] 美 증시 약세에 코스피·코스닥 하락…외국인·기관 매도 - v.daum.net — v.daum.net

4

대신證 "반도체 온기·밸류 저평가…코스피 반등 동력 찾는다" | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

코스피, 1.35% 하락 출발…코스닥도 2% 내림세 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

6

[개장시황] 코스피, 장 초반 6800선 등락…코스닥 4%대 급락 - 브릿지경제 — 브릿지경제

7

[개장시황] 코스피, 외국인·기관 매도에 1.18% 하락 출발 - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

매도 사이드카 코스닥 800선 붕괴…코스피 약보합 출발 [시황] - 데일리안 — 데일리안

9

코스피 1.5% 내려 6750선…코스닥은 3% 급락 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

10

외국인, 7월 국내주식 32조 '팔자'…7개월째 '매도 우위' - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,902.46포인트로 전일 대비 0.73% 상승했으며, KOSDAQ은 801.93포인트로 4.63% 하락했다. 미국 국채 금리 상승과 뉴욕 증시 약세가 연쇄 반응을 일으키며 외국인·기관 투자자들의 매도 압력이 확대되었다. 외국인 투자자는 7월에 32조원을 순매도해 7개월 연속 매도 우위를 유지, 특히 코스닥 급락에 큰 영향을 미쳤다. 증권사 분석가들은 반도체 업종의 온기와 저평가된 가치주를 반등 동력으로 보고 있어, KOSPI는 근거 있는 반등 가능성을 내포하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-21 13:03

S&P 500

7,641

▼ -0.87%

NASDAQ

26,067

▼ -1.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

국채 매입 ‘바이백’ 약발 고작 하루… 미국증시 일제 하락 - 문화일보 — 문화일보

2

[3분증시] 뉴욕증시, 국채금리 반등에 동반 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

3

S&P500 선물, 증시 매도세 후 소폭 반등…美 국채금리 혼조 - KB Think — KB Think

4

미국증시 장중, 국제유가 '뛰고' & 에너지주 · 美국채금리 '상승' - 초이스경제 — 초이스경제

5

美 증시 약세에 국내 증시 하락…코스닥 급락에 매도 사이드카 - 전자신문 — 전자신문

6

美 국채금리 반등에 뉴욕증시 휘청…나스닥 1%↓ By Bloomingbit - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

SU그룹홀딩, 나스닥 상장 폐지 위기 벗어나 상장 적격성 회복 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

8

美 국채금리 반등에 뉴욕증시 휘청…나스닥 1%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

9

T3 디펜스, 나스닥 자본금 요건 미달로 상장폐지 경고 받아 - 데이터투자 — 데이터투자

10

美 나스닥100 '하락'...마이크론·MSTR·루멘텀 '활짝' vs CRWD '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500이 0.87% 떨어진 7,641포인트, 나스닥이 1.00% 하락한 26,067포인트로 전일 대비 하락 마감했다. 연방 국채금리 반등이 투자 심리를 위축시켜 전반적인 매도세를 촉발했으며, 국채 매입 ‘바이백’ 효과가 하루에 그치면서 시장 회복 기대감이 제한적이었다. 국제유가 상승으로 에너지주가 상승세를 보였지만, 나스닥 100 구성 종목은 마이크론·MSTR·루멘텀 등 일부 상승과 크라우드스트라이크(CRWD) 등 급락 종목이 혼재해 변동성을 확대했다. 이러한 금리 상승과 섹터별 이탈이 이번 거래일의 주요 하방 요인으로 작용했다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-21 13:03

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.09%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$86.19	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,394.50	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

美 ‘이란 경제고립’ 압박에 국제유가 5일째 상승 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

2

국제유가 하락에 7월 생산자물가 0.4%↓…한은 "8월에 상방 압력" - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

국제 유가 진정에…7월 생산자 물가, 11개월 만에 하락 - 조선일보 — 조선일보

4

7월 생산자물가↓…'국제 유가 하락' 영향 컸다 - v.daum.net — v.daum.net

5

美 대이란 전면 제재 방침…국제유가 한 달 만에 최고치 - 서울경제TV — 서울경제TV

6

금값시세 1돈 21일 - CBC뉴스 — CBC뉴스

7

숨 고른 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

8

[금값시세] 금시세 1돈 - 게임톡 — 게임톡

9

[오늘의 금값시세] 8월 21일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

10

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채금리는 5bp 상승한 4.09% 수준으로 오르고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5에 머물며 전반적인 달러 약세가 지속되고 있다. 국제유가는 미국의 이란 제재 압박으로 5일째 상승세를 보이며 WTI가 $86.19(+$2.62)까지 회복했지만, 최근 유가 하락이 7월 생산자물가(PPI) 0.4% 감소에 기여한 점도 부각돼 물가 상승 압력은 여전히 변동성을 띤다. 금값은 $500(+$18)으로 안정적인 상승세를 유지하고 있으며, 원/달러는 5.30원 내린 1,394.50원으로 원화가 약세를 보이고 있다. 비트코인 역시 $67,350(+$1,240)으로 상승해 위험자산 매수 심리가 일부 회복되고 있음을 시사한다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-21 13:03

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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[글로벌증시] ’바이백 효과’ 벌써 끝났나…뉴욕증시 일제 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

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장중, 아시아 10곳 증시 '혼조'...글로벌 국채금리에 '촉각' - 초이스경제 — 초이스경제

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[박정식의 국내 주식시황] 글로벌 증시 부진에도 삼성전자, SK하이닉스 주주환원책에 견조한 흐름 보일 가능성도 존재 - 뉴스퀘스트 — 뉴스퀘스트

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[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 미 국채금리 반등에 3대지수 하락세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

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글로벌 주식시장, "탐욕과 작별" …신중 모드 전환 - 블록미디어 — 블록미디어

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미 장기채 금리 상승·중동 우려에… 닛케이 0.31%↓[Asia오전] - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

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아시아 증시 하락…BTC·금 상승 지속될까 - BeInCrypto — BeInCrypto

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유가·美국채 금리 급등…아시아 증시 하락 예고 - 네이트 — 네이트

9

美 금리·유가 재상승…국내 증시 하락 출발 전망[굿모닝증시] - 아시아경제 — 아시아경제

10

국채 환매로 수익률 완화에 아시아 증시 랠리…코스피 6% 육박 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 전반적으로 상승세를 보이며, 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분지수는 0.62% 오른 10,890포인트, 항셍은 1.59% 상승한 22,944포인트를 기록했다. 유럽도 DAX·FTSE·STOXX 50이 각각 0.80%, 0.79%, 0.62% 상승했으며, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 0.46%와 0.52% 상승했다. 반면 미국 증시는 미 국채 장기금리와 유가 급등에 따라 3대 지수가 하락했으며, ‘바이백 효과’가 소멸했다는 분석이 나오고 있다. 이러한 금리·에너지 가격 상승이 전 세계 위험 회피 분위기를 조성하는 가운데, 한국 기업들은 여전히 주주환원 정책을 유지해 투자심리 회복을 기대하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/21 ~ 8/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-21 13:03

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