Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-21 07:02

KOSPI 8/20 마감

6,852.58

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 +0.81%

KOSDAQ 8/20 마감

840.89

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 +11.96%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,395.23

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1584.3조	+0.00%
SK하이닉스	1235.3조	+0.00%
LG에너지솔루션	83.8조	+0.00%
삼성바이오로직스	72.9조	+0.00%
POSCO홀딩스	25.5조	+0.00%
현대차	85.5조	+0.00%
기아	51.2조	+0.00%
LG화학	18.6조	+0.00%
삼성SDI	40.3조	+0.00%
NAVER	34.5조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,200	+0.00%
KR모터스	1,354	+0.00%
경방	8,260	+0.00%
삼양홀딩스	60,500	+0.00%
하이트진로	15,130	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,200	0.00%
KR모터스	1,354	0.00%
경방	8,260	0.00%
삼양홀딩스	60,500	0.00%
하이트진로	15,130	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	-0.14
섬유의복	+0.00	+0.22
종이목재	+0.00	-0.75
화학	+0.00	-2.86
의약품	+0.00	-3.37
비금속광물	+0.00	-1.40
철강금속	+0.00	-0.88
기계	+0.00	-6.85
전기전자	+0.00	-0.65
의료정밀	+0.00	-5.09
운수장비	+0.00	-1.90
유통업	+0.00	-1.34
전기가스업	+0.00	-3.60
건설업	+0.00	-2.79
운수창고	+0.00	-3.92
통신업	+0.00	+6.73
금융업	+0.00	-2.76
은행	+0.00	-3.80
증권	+0.00	-2.87
보험	+0.00	-5.57
서비스업	+0.00	-6.72
제조업	+0.00	-2.59

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

하닉 주주환원 시동에 증시 '환호'…코스피 5.89% 급등(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

코스피 짓누른 美 금리 꺾였다…'안도 랠리' 이어질까 - 뉴스핌 — 뉴스핌

3

[증시-마감] 코스피, 5%대 상승 마감…'자사주 매입' SK하이닉스 13% 급등 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

[증시 인사이트] 하이닉스 주주환원이 이끈 반등…코스피 곧 7천선 도달? - v.daum.net — v.daum.net

5

미 국채 바이백에 아시아 증시 반등…코스피지수 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

6

美 금리 안정·40조원 주주환원에 코스피 6850선 돌파[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황] '주주환원' 반도체 질주에 코스피 6800선 회복 - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

[마감시황] 전날 5% 급락한 코스피, 하루 만에 5% 반등…6800선 회복 - 한양경제 — 한양경제

9

“대형주 쏠림 탓 점유율 하락”···키움증권, 브로커리지 2위 자리 내줘 - 시사저널e — 시사저널e

10

[마감시황] 코스피, 외국인 사자에 5%대 급등…하루 만에 6800선 회복 - 아주경제 — 아주경제

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,852.58포인트에 머물며 전일 대비 변동이 없었지만, 전일 5% 급락 후 외국인 순매수와 SK하이닉스의 40조원 규모 자사주 매입 발표로 5%대 반등해 6,800선 위를 회복했다. 미국 금리 상승세가 완화되고 국채 바이백이 진행되면서 전반적인 아시아 증시 위험 선호가 높아졌으며, 이는 코스피 상승 모멘텀을 뒷받침했다. 반도체 대형주의 주주환원 움직임이 시장 전반에 긍정적 신호로 작용해 코스피가 7천선 진입 가능성을 타진하고 있다. 다만 대형주 편중 매수로 인한 포트폴리오 구조 변동 위험도 동시에 제기되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-21 07:02

S&P 500

7,641

▼ -0.87%

NASDAQ

26,067

▲ +0.62%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시, 중간선거 변동성을 견뎌낼 수 있을까? - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

미국증시 장중...비트코인 등 암호화폐 & 암호화폐주 '껑충' - 초이스경제 — 초이스경제

3

"S&P 500 무조건 우상향? 착각 마라"…국장 질려 미국 주식 시작했다면 - 뉴시스 — 뉴시스

4

엔비디아가 부러운 게 아니다 [특파원칼럼] - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

5

카카오모빌리티, 미국 증시 상장 추진 - 바이라인네트워크 — 바이라인네트워크

6

SU 그룹, 나스닥 상장 요건 준수 재확인 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

[속보] 나스닥 1% 하락 마감…美국채 금리 다시 급등, 재무부 개입 약발 끝 - 뉴스1 — 뉴스1

8

뉴욕증시, 하락세로 전환…나스닥 0.72%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

9

T3 디펜스, 나스닥 자본금 요건 미달로 상장폐지 경고 받아 - 데이터투자 — 데이터투자

10

SU그룹홀딩, 나스닥 상장 폐지 위기 벗어나 상장 적격성 회복 - 매일경제 — 매일경제

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 S&P 500은 7,641포인트로 전일 대비 0.87% 하락했으며, 나스닥은 26,067포인트로 0.62% 상승했습니다. 중간선거를 앞두고 변동성이 확대되는 가운데, 암호화폐 및 관련 주식이 급등해 일부 섹터에 상승 모멘텀을 제공했습니다. 그러나 미국 국채 금리 급등과 재무부 개입 효과가 약화되면서 나스닥 전반에 압력이 가해져 0.7~1% 하락세를 보인 보도가 있습니다. 동시에 카카오모빌리티의 미국 상장 추진과 SU 그룹·T3 디펜스 등 나스닥 상장 요건 관련 이슈가 시장에 추가적인 불확실성을 더하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-21 07:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.645%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$87.83	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,395.23	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제 유가 진정에…7월 생산자 물가, 11개월 만에 하락 - 조선일보 — 조선일보

2

국제유가 하락에 생산자물가 11개월 만에↓…"8월엔 상승 압력" - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

3

국제유가 하락에 7월 생산자물가 0.4%↓…한은 "8월에 상방 압력" - KB Think — KB Think

4

[속보] 국제유가 급등…WTI 2.33%↑ - 이투데이 — 이투데이

5

국제유가, 美 대이란 제재 예고에 2%대 급등 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

6

금값시세 '빙긋' - CBC뉴스 — CBC뉴스

7

오늘의 금값시세(8월 21일자) 금값 "2026년 하반기 전망은" - gukjenews.com — gukjenews.com

8

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

9

치솟은 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

10

[금값시세] 8월 20일, 귀금속 전 품목 상승 흐름 - 투어코리아 — 투어코리아

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.645%로 금리 상승 흐름을 보이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지해 달러 약세가 지속되고 있다. 원유는 WTI가 $87.83(+$2.62)으로 상승했으나, 관련 보도에서는 최근 급등과 동시에 생산자물가 하락을 언급하며 가격 변동성이 커지고 있음을 시사한다. 금은 $500(+$18)으로 상승했고, 여러 매체가 “금값 상승”을 보도하는 등 안전자산 선호가 강화되고 있다. 원·달러는 1,395.23원(‑5.30원)으로 약세를 보이며, 비트코인도 $67,350(+$1,240)까지 상승해 위험자산 수요도 회복되는 양상을 보여준다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-21 07:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] '바이백 효과' 벌써 끝났나…뉴욕증시 일제 하락 - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

2

미국 국채 바이백 확대에…글로벌 증시 '안도' - 뉴스토마토 — 뉴스토마토

3

美 국가부채 40조달러 돌파…국채발 금리 충격, 글로벌 금융시장 덮치나 - thedailyeconomy.kr — thedailyeconomy.kr

4

[증시 프리즘] "환율과 유동성의 쌍끌이"…하반기 글로벌 증시 흐름과 환율 변동성 진단 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

5

SK하이닉스 자사주 소각이 살린 증시, 글로벌 금리 악재 속 추가반등 나올까 - v.daum.net — v.daum.net

6

미 국채 바이백에 아시아 증시 반등…코스피지수 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아증시 美국채 쇼크 벗어나 반등⋯日닛케이 1.36%↑ - 이투데이 — 이투데이

8

美 재무부 국채 바이백에 글로벌 채권 반등 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

9

장중...아시아증시 '반등', 코스피 '폭등', 대만 반도체주는? - 초이스경제 — 초이스경제

10

미국이 채권 시장을 지원함에 따라 아시아 증시는 상승할 것으로 예상됩니다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수가 대부분 상승세를 보이며 0.5% ~ 1.6% 범위의 온화를 기록했다. 중국 상하이종합지수는 3,215포인트(+0.45%), 선전성분은 10,890포인트(+0.62%), 홍콩항셍은 22,944포인트(+1.59%)까지 올랐으며, 유럽 DAX·FTSE 100·STOXX 50도 각각 +0.80%, +0.79%, +0.62% 상승했다. 아시아에서는 미 국채 바이백 확대와 미국 재무부의 채권 매입이 유동성을 공급하면서 코스피·닛케이 등 주요 지수가 반등했지만, 미국 증시는 바이백 효과 감소와 40조 달러에 달하는 국가부채·금리 상승 우려로 전반적인 약세를 보이고 있다. 따라서 현재 시장 흐름은 미국 채권 정책과 금리 변동성에 크게 좌우되며, 이와 관련된 환율·유동성 압력이 하반기 변동성을 확대할 가능성이 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/21 ~ 8/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-21 07:02

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